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锂矿涨价下的磷产业思考

北经理证券经理

成都

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宁德时代上周刚定增募资580亿，昨天又跑去四川抢矿了，于是今天锂矿又涨价了，锂电又疯狂了，有山有矿就是狂啊，不过随着大票越来越多，许多都在高位放量滞涨，横盘震荡为主，要一直维持高位大票的进攻是比较艰难的。第三季度战马上要打响了，还是决定着眼看看新行业和低位行业，也是第二次探讨锂矿延伸的磷化工行业前景，先引用一段国都证券的周纪要：【磷化工企业产业链延伸制备磷酸铁，打开新的发展空间，从逻辑上来说，磷化工企业制备磷酸铁是最具有成本优势的... 阅读全文

261次浏览 2021-8-20 09:52

股市里再说三国

北经理证券经理

成都

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昨天表现不错的三傻券商，今天又成为领跌股票了。行情就像风车转，转到哪里算哪里。年初我写过一篇《股市里的三国演义》，把白马股比作得了天时的魏国，现在看来不尽然了。现在要说今天的股市哪个得了天时，非赛道股或者叫宁组合莫属。新能车、光伏、芯片、高端制造、碳中和碳达峰，这些符合当下政策，符合发展大趋势的行业，在最近几个月内就像假天子以令诸侯的曹操，得了天时横扫一切，不管估值高低风险大小，一个劲的猛涨。PE算到100年后不够，只不过现在已经... 阅读全文

301次浏览 2021-8-20 09:52

浅谈恒瑞医药中报

北经理证券经理

成都

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创新药是风险前置，利润后置的一个行业，像欧美股市看创新药企业基本都是按研发管线来估值的，因为你当下的利润反映的是你过去的管线，投资投资的是未来，我们要看你未来是什么样的，看未来当然就是要看研发管线。中报中有几个信息，一个是18年集采以来公司进入国家集中带量采购的仿制药共28个品种，其中中选18个品种，平均降幅72.6%，第二个是2020年11月开始执行的第三批集采涉及6个药品，报告期内销售收入环比下滑57%，第三个信息是创新药实现... 阅读全文

318次浏览 2021-8-20 09:51

对昨天ST华钰股债双杀与今天走势的个人分析

北经理证券经理

成都

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昨天ST华钰股债双杀，正股更是走出了天地板的恐怖K线。绝大部分看好华钰的股民，也对今天走势不敢乐观，普遍认为今天铁定一字板，最多明天从跌停板上反转。针对这种悲观、恐慌的情绪，我昨天盘后连发数文进行解读按摩：“华钰矿业困境反转的所有预期无一改变，柯月采矿证被否了吗？塔金停工了吗？华钰再次暴雷无法摘帽吗？都没有。因此，10元仅仅是华钰的新起点而非终点。华钰转债爆炒后大幅回落，带动正股提前开板步入调整，洗掉不坚定的投机者，后... 阅读全文

486次浏览 2021-8-20 09:50

倒车接人了，恒瑞医药21年中报

北经理证券经理

成都

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恒瑞医药的业务是药品的研发，生产和销售；核心产品在肿瘤、麻醉和造影，同时也在往其他治疗领域拓展。恒瑞是大白马了，业务大家都有所了解，不多说了。这次中报，信息披露更多了些，值得好好看看：1、恒瑞这个中报收入还可以的，利润上差点，收入133亿，增长17.6%，扣非归母净利润26.5亿，增长3%，其中二季度收入64亿，增长10%，净利润11亿，下滑13%；这个利润应该是低于大部分人预期的。上半年业绩不行，公司在年报里提到的，总结起来因为... 阅读全文

306次浏览 2021-8-20 09:50

正圆投资，进击的盛宴还是烫手的山芋

北经理证券经理

成都

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最近一段时间以来，由于靓丽的业绩表现，“正圆”的热度越来越高，并且投资者追逐的热情有蔓延的趋势，这从朋友圈里的三方代销宣传也能看出来。其实，去年就有中间人向我推荐这个管理人，业绩异常突出当然是推荐的首要理由。不过，我对这类基金向来无感，因为超高收益的背后，要嘛是高频交易之类的大众很难参与的策略，要嘛就是豪赌，而且没有完善的风险管理。那么，下面我们来简要的分析一下正圆的收益和风险，以及他大致的投资策略。收益的... 阅读全文

345次浏览 2021-8-20 09:49

腾讯2021Q2：相比第三次分配危机，更担心游戏

北经理证券经理

成都

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腾讯2021年Q2数据显示，公司单季度营业收入增长20%，为1383亿元。其中社交网络收入290亿元，增长21%；游戏收入420亿元增长12%；广告收入228亿元增长23%；金科和企服419亿元，增长30%。增值服务增值服务包括了社交和游戏两块，二者速持续下降，主要是因游戏不给力所致。老东在此前的帖子（腾讯游戏收入口径）中曾说过，社交网络的收入中，有相当比重是游戏收入（因腾讯内部部门划分所致）。在中报的游戏细分中可以看出，端游收入... 阅读全文

285次浏览 2021-8-20 09:48

8月20日农副产品期货交易策略

领期先锋财经达人

北京

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欢迎点击头像添加微信在线咨询开户事宜以及技术交流与咨询~豆粕震荡+【行情复盘】期货市场:美豆震荡偏弱；连粕主力01合约震荡收长下影阴线，延续3500-3700元/吨区间震荡。现货市场:19日现货商豆粕报价较昨日下调，其中天津贸易商报价3650跌30，山东贸易商报价3580跌30，江苏贸易商报价3580跌30，广东贸易商报价3590跌20。【重要资讯】1、ProFarmer中西部作物巡查周三称：为期四天的作物巡查不会预估大豆单产，但... 阅读全文

333次浏览 2021-8-20 09:48

头部基金公司到底多能赚钱？去年第五这半年就赚了10亿元

北经理证券经理

成都

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作者|陈嘉懿编辑|袁畅近来，券商股表现亮眼。有观点认为，广发证券、东方证券等多家券商旗下的头部基金公司或成为市场重估券商股的原因之一。看了数据不得不认同，头部基金公司，确实是很赚钱。近日，开始有头部基金公司的半年经营情况曝光。8月19日，中信证券半年报中披露了华夏基金的最新经营表现。数据显示，华夏基金净利润近10.5亿元，同比增长约40%。2020年半年报时，能够实现半年10亿元净利润的，只有天弘和易方达两家。今年究竟会有多少家基... 阅读全文

285次浏览 2021-8-20 09:47

VC开始“逃离”消费圈

北经理证券经理

成都

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在酒水外卖平台“酒小二”传出新一轮融资消息时，一个对标“酒小二”的酒类项目创始人坐不住了。他频繁接触了投资机构，提出了2亿元的估值，首轮融资10%股份要价2000万。而这家企业，目前的营业状况是7家门店，每月总营收150万左右。若融资成功，它的PS（市销率）会达到11倍。消费风险投资人吴瑞（化名）被此要价“劝退”了，“我跟他说过这个价格太高了，但他... 阅读全文

267次浏览 2021-8-20 09:46

向自己道歉

北经理证券经理

成都

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最近犯的错：1：像新股民一样挖来挖去2：无视龙头，而摸跟风3：对市场百团大战的板块盲视4：高端上档次业绩趋势股没有深度研究，而纠缠平庸5：为了照顾各种粉感受（恐高的，中期的，短期的，激进的，保守的，稳健的，爆发力等等，做了综合条件的揉捏，反倒可能会出现思想上的四不像）6：从一个市场选手，沦为一个角落里暗自意淫选手7：不舍得止盈，不舍得止损改之：1：取消周末股池，不再为了找票而找票，市场出现什么就物来顺应什么2：减少刷论坛时间3：多... 阅读全文

224次浏览 2021-8-20 09:45

广誉远股票投资者如何开心起来

北经理证券经理

成都

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本来广誉远股票跌下来我默默加仓就是了，为啥还要多说几句，犯贱啊！人性弱点啊！不过我写这些不是鼓动投资者去买或者去卖股票，买不买卖不卖都由你自己，只是看能不能给不开心的投资者来点心理按摩。广誉远股价持续下跌有一些投资者开始不开心了，这些不开心投资者大致有以下几大类：1、低价位买进的。2、上升阶段中期买进的。3、接近高位买进。4、融资买进的。先说说第一类吧，这些投资者买进价位大致在15元到20元。如果不开心，主要是看到广誉远股价见到5... 阅读全文

323次浏览 2021-8-20 09:45

8月20日能源，化工期货交易策略

领期先锋财经达人

北京

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欢迎点击头像添加微信在线咨询开户事宜以及技术交流与咨询~原油跌+【行情复盘】隔夜欧美原油震荡下跌，国内SC原油大幅低开后震荡，主力合约跌2.73%。美联储会议纪要进一步明确Taper预期，美元大涨打压商品，同时全球疫情形势严峻打压需求前景。【重要资讯】1、美联储公布会议纪要显示，决策者在7月利率会议上讨论了今年开始缩减购债规模的可能性。流动性收缩阴霾袭来，使得周三美三大股指、大宗商品全线下挫，市场避险情绪显著升温。2、丹斯克银行：... 阅读全文

336次浏览 2021-8-20 09:44

储能元年，蓄势待发/动力电池后的超级赛道

北经理证券经理

成都

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今晚CCTV2套播出了相关的报道蓄势待发年底生产计划排满装机规模彪涨6倍，储能行业站上风口至少有4-6倍的增长削峰填谷，开启黄金赛道，储能产业跑出加速度5年时间干过去10倍累计10倍的空间。（平均每年是过去的20倍）这是B端的大储能其实爆发的还有C端的储能C端储能供不应求，赶工招工常态化。三五倍速度扩张，零库存，产能去年12倍增加，今年预计7-8倍，政策端新能源+储能2021年初至今，多省份出台政策要求新能源电站配置储能，... 阅读全文

284次浏览 2021-8-20 09:44

财政赤字进度仍滞后，卖地收入下滑

首席吴经理证券经理

武汉

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2021年7月再度录得财政单月盈余，财政扩张力度继续落后于去年及19年同期。汇总一般公共预算赤字及政府性基金赤字，7月广义财政由6月的赤字1.02万亿元转为盈余4,570亿元；作为对比，2019年/2020年7月单月财政盈余分别为2,966亿元和1,382亿元（图表1和2）。累计来看，1-7月广义财政赤字收窄至2,611亿元，较去年同期减少3万亿元。拆分中央与地方，7月一般公共预算盈余4,350亿元、政府性基金盈余220亿元。此外... 阅读全文

518次浏览 2021-8-20 09:44

石大胜华中报

北经理证券经理

成都

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新能源业务溶剂+丙二醇产量为12.84万吨，销量为7.91万吨，因为生产的碳酸二甲酯作为原料生产DEC和EMC、EC，所以会出现销量远低于产量的情况。产销量，环比增幅不足10%，不算大。上半年整体销量为15.21万吨，2019年同期销量为13.39万吨，2020年同期销量为12.88万吨。同比增幅为18%，和负极，隔膜，电解液的30%-50%的增长相比，稍显不足。这与石大胜华的管理层吹的牛皮，自己产品天下无敌是相违背的，因为就目前... 阅读全文

373次浏览 2021-8-20 09:43

物流行业7月快递数据点评：需求稳健增长，韵达单价同比增速转正

首席吴经理证券经理

武汉

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■事件：（1）7月份，全国快递服务企业业务量完成89.3亿件，同比增长28.8%；业务收入完成827.2亿元，同比增长14.4%。1-7月，全国快递服务企业业务量累计完成583.3亿件，同比增长42.9%；业务收入累计完成5669.4亿元，同比增长24.7%。（2）四家快递公司发布7月份经营数据：【顺丰控股】7月公司速运物流业务收入135.83亿元，同比增长19.50%；完成业务量8.51亿票，同比增长33.81%；速运物... 阅读全文

376次浏览 2021-8-20 09:43

2021年8月20日早盘消息速递

赵经理证券经理

上海

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【今日导读】适时组建新中央企业集团、聚焦战略性新兴产业水利部财政部等九部门发文、发力农村供水保障推动生物质发电项目有序建设、将给予金融支持【中证头条】适时组建新的中央企业集团、聚焦战略性新兴产业要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业... 阅读全文

454次浏览 2021-8-20 09:42

通威股份，光伏“大反派”

北经理证券经理

成都

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文|凌锋编辑|杨旭然出品|tide-biz净利润同比大增近2倍。8月18日，硅料巨头通威股份（$通威股份(SH600438)$）披露了一份漂亮的上半年业绩报告，公司在硅料涨价的加持下，持续暴赚。“双碳”政策的助力下，光伏行业开启了新的“黄金时代”。但6月9日，在光伏行业热点难点问题座谈会上，产业链上的另一家企业爱旭股份率先“开炮”，实名举报通威囤货居奇。爱旭方... 阅读全文

274次浏览 2021-8-20 09:42

修编八条原则（留存）

北经理证券经理

成都

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1，淡化牛熊思维，最好是忘记，如果没有几年的经验，牛熊只是诱惑追涨杀跌的药引子。2，永远遵循低买高卖，但不求最低和最高，对于何时低何时高，对于长泡论坛的人来说，其实早有耳闻。3，自从互联网发达以来，炒股又容易了些，泡论坛，重视的不应该是大v的言论，而应该是大家的情绪，我总结到大v的言论不如大家的评论。4，如果能研究透一个企业，不只是做它的上涨，还要学会做它的下跌。5，之所以做不到知行合一，是因为认知里没有亏损一说，每一个经济周期里... 阅读全文

251次浏览 2021-8-20 09:42