光今天继续扩散，大光涨，光纤调，出现很多新光补涨…国产算力的共识在肉眼可见的增强，核心还是国内基数低token增速斜率更高。中文还出现很滑稽的老段子，现在不是砍了这个加那个的单，而是全都要！完全是供给决定的…要说ROI还是nv卡高，所以水卡算租依然是非常赚钱且容易兑现业绩的生意，阉割卡哪怕给进也要配国产卡，性能差只能往超节点架构走，所以交换机芯片也是增... 阅读全文

204次浏览 2026-4-10 14:49

CCL1、CCL整体稼动率处于高位，在手订单周期为1-1.5个月（每月中旬左右排满了下个月的产能，即4月中旬可能就把5月的产能排满了），该状态已持续七八个月，行业一般水平是7-10天接收半个月左右的订单；库存方面CCL降至不足一周，较此前10-15天的正常水平减少约三分之二；2、行业对下半年的需求依然保持乐观预期，并且9-11月是传统旺季，价格可能进一... 阅读全文

252次浏览 2026-4-9 16:33

创新药这部分最直接的驱动就是国家药监局表示前三个月的BD是超过600亿，接近25年H1的一半。底层逻辑是我国创新药的创新能力超越欧美，这个逻辑一直存在，去年5月份有一波大的创新药行情也是因为这个：1、欧美专利枯竭：2023-2027年全球将失去专利保护的药物价值达2150亿美元2、创新性枯竭：全球TOP10药企管线中"me-too"... 阅读全文

182次浏览 2026-4-8 15:32

DeepSeek已经有部分用户可以灰度测试了，有三种模式：快速模式、专家模式和视觉模式，基本上可以看清楚迭代方向。根据前期频繁爆出服务中断事件来看，deepseek上线后的瓶颈应该还是会在算力这块了，升腾是焦点。PCB1、建滔对PP涨价10%，带动了CCL上游最后一个细分-树脂；本次涨价的核心驱动还是中东局势导致化工品价格暴涨，对于环氧树脂，4月3日液... 阅读全文

151次浏览 2026-4-8 15:28

大疆OsmoPocket4预计将在五一假期前夕全球发布。当前进入发布窗口期，近期有抢跑行为。高关注度的新品发布常有情绪溢价。仅供参考

124次浏览 2026-4-8 15:16

据最新信息，SpaceXIPO时间表如下（以官方为准）：1）SpaceX计划于五月底公开其首次公开募股招股说明书。2）SpaceX计划于6月8日当周启动IPO路演。3）SpaceX计划于6月11日邀请1500名个人投资者参加一场大型活动。作为美股历史上规模最大IPO，自带流量光环。未落地=未见光。重头戏在五月份。 仅供参考 阅读全文

147次浏览 2026-4-8 15:15

据上游渠道反馈，RubinUltra从4颗GPU减配到2颗，引发英伟达系出现大波动。方案调整要点1.原4-die封装因复杂度高，落地概率低。2.新方案：标准版：Ru­b­inUl­t­ra2-die。增强版：Ru­b­inUl­t­ra2-die×2（PCB级整合两组2芯封装）。对产业链影响正面受益：服务器：随着算力密度下降，系统层面需通过增加服务器数... 阅读全文

175次浏览 2026-4-1 16:39

今日早盘指数继续上攻，反弹周期逐渐开启，预期可以持续两周到4月10日左右，这段时间可能类似2025年11月3813-3938那段反弹周期，预期不高亦有波折，这段反弹期希望大家能多回回血。这个位置算第一条腿，四月中下旬还会有第二条腿，预期在3600多，且走且看。短期看，上证5日线3930附近是道坎，这个位置可能会有反复。仅供参考 阅读全文

128次浏览 2026-3-25 16:40

房地产行业正悄悄的回暖。以上海为例，量价齐升。据报道，3月14日上海二手房单日成交1472套，逼近1500套大关，单日成交量创近一年新高；上周二手房网签量创2021年以来周成交量新高。统计局数据显示，2月份上海二手住宅销售价格环比上涨0.2%，自2025年5月以来连续九个月负增长后，近10个月以来环比首次转涨。市场格局正在持续转好。行业底部大概率已现，... 阅读全文

155次浏览 2026-3-18 16:52

今日商业航天大涨，有传这个消息，但没有官方信息源：3月19日中午12点酒泉卫星发射中心朱雀二号（2E）火箭复飞仅供参考

129次浏览 2026-3-18 16:43

会后市场连续4天下跌，该来的还是来了，走势符合预期。今天探底回升，预计有个3天左右的小反弹吧，空间不大，可能也是阴一天阳一天的。这几天下跌只是开胃菜，预计主跌在下周或者月底开启。仅供参考 阅读全文

114次浏览 2026-3-18 16:19

M10材料，要来了。继M9之后，M10材料呼之欲出。供应链最新进展：NV和WUSPrintedCircuit已开始测试下一代CCL材料M10，这可能引发未来AI服务器PCB材料的下一轮升级。要点：1、WUS在英伟达下一代机架式显卡Kyber和新型RubinUltra/Feynman平台的PCB开发方面处于领先地位。2、抽样工作于2026年第一季度开始，... 阅读全文

409次浏览 2026-3-16 14:12

碳酸锶重要预期差：1、不仅仅是海峡运不出来的问题，伊矿山已停产且短期无法复产，国内60%的原矿供给存在缺口。2、国产锶盐加工厂的原料储备和矿山保供能力分化巨大，行业平均库存1个月且大多数依赖中d进口。碳酸锶原料: 碳酸锶生产原料主要为天青石矿，每吨碳酸锶约消耗2-3吨天青石（取决于矿的品位），2025年国内天青石矿消耗总量约40万吨，其中国产矿仅5-8... 阅读全文

227次浏览 2026-3-16 13:20

光互联最新替代方案，MicroLEDCPO功耗降至铜缆5%。2026年3月4日，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(ntra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。MicroLEDCPO方案凭借单位传输能耗仅铜缆5%的碾压级优势，将重塑光互连格局，有... 阅读全文

138次浏览 2026-3-6 13:56

连续两天情绪冰点后，今日修复。不过修复时没有主心骨，预计反弹周期可以持续到下周五之前，如果外围周末作妖，那下周初就波动大一些；如果消息面平静，就波动不大。反弹周期和会议时间基本一致，会议结束后可能还会继续回踩。先这么预判，下周再根据盘面决定是否修正。仅供参考... 阅读全文

241次浏览 2026-3-5 13:48