摘要：1、9月12日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，提岀要多层次加大政府财政资金支持力度，建立健全以生态保护成本为主要依据的分类补偿制度，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。2、碳中和、碳达峰是国家未来30年的重要目标，目前实质性配套政策不断加码，有望提升目前整体仍然较低的板块估值。市场观察：今日收盘，上证指数... 阅读全文

442次浏览 2021-9-15 09:24

欧菲光20210911管理层发言1、智能手机1.1、光学影像-镜头/模组1.2、微电子-3DTOF/指纹介绍：手机业务我们最差的时间已经过去，最差的时间是上半年，不是我们的产品竞争力不行，是其他的原因。上半年卖掉了苹果的业务，但是人还在，所以成本还在，而且华为也停下了，荣耀又没起来，算是青黄不接，现在最差的时间已经过去了。手机镜头行业，我们是老三（除了... 阅读全文

442次浏览 2021-9-17 10:20

林毅夫先生一直是我敬佩的国师级别的人物，他的思想睿智，见识深远，态度和蔼，泅渡金厦的传奇的经历，都给我以震撼，我经常在B站上搜索林毅夫先生的音视频，反复的观看和体会。受益良多。为了更深刻的理解他的思路，我花了三个月的时间读了他的著作《新结构经济学》。虽然有很多晦涩性的专业词语，不太好懂，但基本感受到了他的大体的思路，其中有很多的见解，对我们投资很有帮助... 阅读全文

442次浏览 2021-8-18 11:47

第一章：历史回报从历史回报来看，隆基无疑给投资者交了一份满分的答卷。隆基上市当日开盘价19.51元，最高价20.25元。我们假设一个投资者以20元的价格购买了10000股，总计投资20万元，且每年收到股息时以除息当日收盘价将红利再投资，那么截至2021年7月24日，他将拥有1014.5万元，9年50.7倍，年化收益54.7%，神级收益率！2012年隆基... 阅读全文

442次浏览 2021-8-5 10:49

还有一个季度2021年就结束了，今年市场的结构性上涨特征明显，尤其以光伏，风能为代表的新能源板块成为主流热点之一。与天龙有关系的上市公司，也都有不错的表现。如运达股份，今年4月份与天龙合作至今，股价已经由14元涨到了9月17日收盘的57元并且还有续创新高的趋势，区间涨幅超过300%。而中国电建年内也有150%的涨幅。天龙自七八月连续公布重大合同后，在股... 阅读全文

442次浏览 2021-9-22 10:26

我多次说过不能用自己弱小的身体去对抗市场，市场灭了你比踩死一只蚂蚁还容易。对抗市场的人一般非常自负，而自负这个缺点对于投资人来说是必须要根除的，根除不了就不要做投资。他总认为自己是对的，市场是错的。市场是所有投资人智慧的集中体现，也许偶尔会出错但是市场先生大部分时间还是非常精明的。你确定你的智慧能超越群体？做投资还是谦虚一点比较好。我们做投资是来赚钱的... 阅读全文

442次浏览 2021-9-30 09:05

一、每日港股涨跌榜二、今日热评1、元宇宙概念爆发，腾讯注册魔方元宇宙商标近日，腾讯公司申请注册“魔方元宇宙”“和平元宇宙”“精英元宇宙”等商标，国际分类包括教育娱乐、社会服务等。之前，腾讯已经申请了“QQ元宇宙”“飞车元宇宙”等相关商... 阅读全文

442次浏览 2021-9-17 10:26

黑色星期五8月20日一则财联社《双节降至严防涨价各大酒企被约谈》的文章吓尿了整个白酒板块的投资者，几乎整个板块跌停市值蒸发几千亿，茅台股价跌到1525元（2608-152541.5%）这是茅台上市20年中历史上巨幅回调超过30%的第四次。毫无疑问A股市场中1.9亿个人投资者，掌管100万亿资金的公募、私募基金、券商资管、险资国内机构，几万亿的外资机构等... 阅读全文

442次浏览 2021-10-14 10:26

厂长提醒：本文内容仅对合格投资人开放！私募基金的合格投资者，是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元，并且符合这些相关标准的单位和个人：（一）净资产不低于1000万元的单位；（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。说明下，金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划... 阅读全文

442次浏览 2021-5-7 10:53

很多人或许会认为现在的半导体估值非常贵，这很可能是从静态角度观测。从业绩角度上，无论是IDM、代工厂还是芯片设计公司，成本往往是在前期刚性投入的，体现为大量的设备折旧或高额的研发人员薪酬等，需求的暴增对于边际成本的影响是很低的，这也就意味着业绩的增长往往是非线性的，用过去的盈利能力去判断容易造成低估。举例来看，我们组合中买了一个民企的半导体公司，在它的... 阅读全文

442次浏览 2021-8-26 10:51

最近面板双雄的股价跌得让很多人不知所措了，又开始抱怨这个行业太内卷了，产能过剩了。但现实中哪个行业不内卷呢？任何行业都会面临竞争，永远不要期待存在一个行业只有少数几个玩家，除非这个行业不赚钱，或者是进入成本和投资收益不成比例，否则永远都会有来自同行的扩产降价的压力，或是推出比你更具竞争力的产品。在产品趋同的情况下，某家企业若是具有明显低于同行的生产成本... 阅读全文

442次浏览 2021-9-27 15:11

很少写半年总结，这似乎显得非常不“价投”。最近我的朋友被他好几个同事安利了股票，他动心了，说是别人都赚了不少钱，他也准备要开户买点股票。这时候，我看了下自己的账户，大概算了下，主要持仓里面：截止到今天，格力从去年底高点下跌了28.5%，万科下跌了31.2%，保利下跌了36.5%。这种跌幅在以前对我来说是家常便饭，就是经历几次腰斩... 阅读全文

442次浏览 2021-7-6 10:59

【中信建投周期天团】昨天搞了一个电话会议，关于化工部分，摘录出来给大家参考下。————能耗双控带动景气持续，业绩说话注重超跌机会（化工首席）（一）化工远没有见顶，市场担忧三大原因分析本周化工整体回调较多，引起市场担忧化工板块是否应见顶，我们的核心观点是化工远没有见顶，市场的担忧来自于三方面：1）能耗双控导致价格上涨，同时也带来企业降负荷，公司实际业绩可... 阅读全文

442次浏览 2021-9-28 09:46

今天上干货…最近光伏、锂电池、新能源车进入调整状态，只有储能稍微强势一点，本宝宝认为；短期会有调整，长期趋势不变！回调记得介入；所以给大家整理一个超级最详细全产业名单，这次目标超过“盐湖提锂”那篇文章！请大家积极点赞，评论，感激不尽。————————————————————————特殊表白；为什么说储能、新能源汽车、光伏是一个钻... 阅读全文

442次浏览 2021-8-11 10:32

在不断的利好政策推动下，新三板精选层—未来的北交所股票，估值正迅速攀升：比如五新隧装，TTM市盈率从9月2日的9.23倍上升到9月10日的22.15倍，然后再到9月23日的27.69倍。同辉信息的TTM市盈率从15倍到33倍，然后到35倍。拾比佰从10倍到20倍，到22倍。。。。。这些股票的中报在9月1日之前都已经披露过了。因此，这一轮上涨，是很典型的... 阅读全文

441次浏览 2021-9-24 10:29