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蓝山陪您读中报之麒盛科技

北经理证券经理

成都

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去年关注麒盛是因为它是一个细分龙头而且产品也符合老龄化、大健康的趋势同时也想赌一下业绩反转不过到目前为止这是一笔失败的投资原本以为去年疫情的影响很快会过去美国加征关税也能通过越南工厂规避企业的竞争力没有受到多大影响，业绩反转是必然的，然而海运费暴涨、原材料涨价、人民币升值延缓了业绩复苏的速度不过，从中报来看，反转虽然来得慢，但还是在逐渐发生了中报数据就不列了，请结合中报来读我这个帖子比较好先说我认为积极的点一、先看看近几年... 阅读全文

397次浏览 2021-8-23 11:55

迈瑞医疗（1）：除了集采，还有哪些需要关注的事儿

北经理证券经理

成都

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近期深圳医疗设备集采和安徽发光IVD集采的消息，导致迈瑞近期从高点下跌40%，周五更是单日下跌17%。在这个时间点，记录一下，留存纪念。在这里，我们不说集采对迈瑞业绩和估值的影响，毕竟前者要看政策执行力度，后者看市场情绪。此时，我们一方面要思考迈瑞是否会像很多仿制药企一样会被集采毁灭，另一方面也要看看迈瑞的发展未来，除了集采因素，还需要关注哪些事情？我暂时不做特别系统的梳理，就以点带面，从一些有意思的事件和数据去看迈瑞这个企业的未... 阅读全文

479次浏览 2021-8-23 11:54

利空压制成品油将迎年内第三次下调，原油期货建仓正当时

刘磊期货经理

南京

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本轮计价周期内疫情阴影一直笼罩市场，加上白宫表示将向石油输出国组织及其盟国施压以提高产量，自此打破原油趋强幻想，油价开始自高位回落之旅；随着IEA及OPEC月报均表示目前市场需求不需要更多原油，疫情反扑对燃料需求的威胁进一步加重，再叠加中国经济数据下滑、原油加工进口走低以及EIA汽油库存意外增加等利空因素，供需面对于油价的利空压制占据主导。另外美联储会议纪要暗示最快将于年内开始缩减购债，风险资产全线承压，截至目前国际原油期货已经实... 阅读全文

463次浏览 2021-8-23 11:53

奥园21H1中报说两句

北经理证券经理

成都

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乍一看，中报不怎么样。仔细对比各项数据，其实也没有那么差，部分数据略有改善，但下半年还需要继续改进，比如现金比例太高，短债比例较高等等，还有很大的改善空间。摘录几个关键指标对比一下：(1)净负债比例:20H:82.7%21H1:80.7%净负债率下降2.7%，略有改善（2）毛利率20H1:29.3%20H:25%21H1:25%乍一看毛利率和20H比没什么变化，比20H1下降了4.3%，报表没有披露20H2毛利率，我们自己来算一下... 阅读全文

434次浏览 2021-8-23 11:53

遍地黄金，王子落难，择优加仓

北经理证券经理

成都

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牛年8月，始于教培，隔日一锤，间断插播各种鬼故事，市场纷扰，暗无天日，本以为极端压制的情绪不会超过两周，未曾料到第三周更劲爆，万物互联的科网，万众创新的医疗医药，无论腾讯阿里美团，还是恒瑞迈瑞微创，一斩再斩凄凄惨惨，尤其昨天（周五）上午，整个市场一片哀嚎，何止血雨腥风，简直玉石俱焚。无论市场多么动荡，小心求证，沉着冷静，保持操作不变形，至关重要。在最为艰难的时刻，惊弓之鸟往地上掉，大众蜂拥逃难的时候，往往是遍地金银顾不上捡的时候。... 阅读全文

441次浏览 2021-8-23 11:52

造船行业分析

北经理证券经理

成都

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一、顶层逻辑当前政治经济环境下，投资央企、制造业、行业周期低点的品种安全性更高，造船属于这一范畴。同时由于处于长达10年的低点，具备向上的机会；船舶制造供需两端都是少数巨无霸，业绩总体是周期驱动。因此行业周期性判断为主，个股差异分析为辅；二、行业情况主要产品：干散货船、油气轮、集装箱船按照DWT（载重吨）为单位，最近5年全球平均新增订单来看，大致比例在45%、40%、15%。按照中国船舶（中国重工数据没有）2020年报，这个数据在... 阅读全文

451次浏览 2021-8-23 11:50

现金流失血加剧，格力怎么了？

北经理证券经理

成都

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就在下午，格力2021半年报出来了，我认真看了一遍，有几个关键点先说一下，后面有机会的话，再来详细讲。1、格力的核心竞争优势，一方面是产品，这是基于高技术含量和高质量的。应该说，这一点现在贯彻得很好，技术研发投入从26亿提高到35亿，增长38%。质量方面，公司说得很清楚：“2021年3月，格力电器宣布对2021年3月1日起销售的家用空调实行“十年包修政策”，更大程度上保障消费者利益。这是迄今为止... 阅读全文

415次浏览 2021-8-23 11:49

时代中国2021中期业绩解读

北经理证券经理

成都

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上半年销售453.8亿人民币，同比增长39%。全年销售目标1100亿，同比增长10%，公司表示有信心完成全年的销售目标。收入方面，物业结算（表内）110亿，同比下滑25%。城市更新收入24亿，去年同期为0。表内结算下滑没啥问题，因为去年同期表外（合联营）没有结算收入。加回表外结算，今年上半年的结算跟去年持平。公司表示，这只是结算节奏的问题，全年结算增长20%的计划，没有问题。物业结算的毛利率。这是一个关键的问题，今年中报没有披露这... 阅读全文

406次浏览 2021-8-23 11:43

东阿阿胶2021半年报分析--花开需要时间，我们需要耐心

北经理证券经理

成都

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今天下午东阿阿胶和格力电器同时出了半年报，我都第一时间下载了下来。在先分析哪一家公司这个问题上纠结了好久，才下定决心还是从阿胶开始。毕竟，阿胶持仓已经超过了两成，远高于格力的持仓比例。下面这篇文章就是我快速分析的成果，由于时间仓促，如果有疏漏，后面再继续补正吧！1.营业收入2021H1营收16.67亿元，Q1营收7.33亿元，报表Q2单季营收9.34亿元，这个不太符合二季度淡季的直观感受。考虑到2020年年报、2021Q1、202... 阅读全文

322次浏览 2021-8-23 11:42

高瓴最新持仓，跌的有多惨？

北经理证券经理

成都

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愿景：缺钱？关注“满仓日记”，只管越活越富，不管暴富。使命：资本大佬课代表，偷看大佬下注，买最好的公司。口号：抄作业，我们是认真的。这几天市场跌的很惨，跟股灾现场没有区别。高瓴持仓也跌的很惨，很多股票的收益率大幅度降低，很多股票也开始浮亏，只要是市场参与者，都不能避免股价下跌。我更新了最新价格，一目了然。对了，高瓴再度出手增持恒瑞医药，这对于持有恒瑞的股民是最好的安慰了。而我上周五选择抄底茅台，如果茅台继续... 阅读全文

316次浏览 2021-8-23 11:41

这波中国企业太能打，拜登急了！

北经理证券经理

成都

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美国落后的太多了。文丨华商韬略文雨“我们应该成为世界上最重要的电动大巴和汽车供应国，但现在，我们远远落后于中国。”拜登的无奈与不甘显露无遗。【领先与落后】不是拜登太心急，实在是美国落后的太多，而中国领先的太多，包括电动车的生产和销售。国际清洁运输理事会发布的研究报告显示，2010年-2020年，全球共生产超过1000万辆电动汽车，仅中国就占据全球产量的44%左右，是全球最大的电动汽车生产国；欧洲为25%，排... 阅读全文

315次浏览 2021-8-23 11:39

个人看待医药股医疗概念股等的暴击

北经理证券经理

成都

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好久没扯淡了，也不是有意要来蹭这个热度，因为大家都看到了，也都很关注，有医药股的大多回撤不少，心情也不好。各种讨论也非常多，各种信息也非常多，个人觉得没有对错。个人简单聊聊，胡扯胡扯吧，不一定对，仅参考。药品一哥恒瑞医药跌停，安徽试剂等要集采，生长激素的新闻，华北制药断供布洛芬，PD-1又出来新厂家，价格又低了，各地不准补课，各种培训中概股暴跌和倒闭，共同富裕，各种内卷等等等等，各种信息贩卖着各种焦虑。那么医药股，医疗器械股，CX... 阅读全文

311次浏览 2021-8-23 11:36

格力电器的半年报，真是一言难尽……

北经理证券经理

成都

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“吕杨先生第1082期分享”格力电器，刚刚发布了半年报。上半年营业收入910.52亿元，同比增31.01%；上半年净利润94.57亿元，同比增长48.64%；上半年扣非净利润87.92亿元，同比增长46.61%。单看中报数据，貌似还挺不错的样子，其实这个业绩已经是惨不忍睹了！所谓的同比增长，仅仅是因为去年疫情导致2020年的中期业绩基数太低。格力电器，2021年这个中报业绩，仅相当于格力电器4年前，2017... 阅读全文

304次浏览 2021-8-23 11:35

周末作业—快充

北经理证券经理

成都

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周末翻了翻资料，对汽车快充做个总结，我不是专业人士，就是自己梳理一下逻辑，直白的说，我就是一个投机找代码的韭菜。充电慢是新能源车的痛点，目前炒作的主要有两个方向：一种是OBC（onboardcharger），车载充电器，就像每个手机配一根充电线一样，想想以后要是每辆新能源车有个充电器，这个空间大了。不过炒作的标的都是小公司，就当概念留意一下吧：上代码：英博尔、得润电子、欣锐科技、麦格米特、京泉华、通合科技、亿利达这几个走势节奏不一... 阅读全文

376次浏览 2021-8-23 11:33

医疗投资：放弃“头部幻想”，拥抱全球创新和制造升级

北经理证券经理

成都

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近期资本市场担忧的除了互联网头部公司、教育赛道的政策，再就是医疗和医药的政策，几家头部公司的暴跌也让人们开始思考医药行业的未来。但是，换一个审视和思考的格局，我似乎认为这样的政策措施，有着极其高明的顶层设计。首先，要从大历史的超长维度来思考。历史上很多朝代的最后崩溃来自于后期深刻的内卷化，阶层跨越停滞，贫富差距不断扩大。很多海外汉学家的重要研究课题是人类历史上重要的工业革命为何没有诞生在中国，而是西欧，尤其是大英帝国。最近在阅读一... 阅读全文

373次浏览 2021-8-23 11:32

华北制药：无法保障布洛芬缓释胶囊正常供应

王嘉冉期货经理

青岛

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中新经纬客户端8月22日电华北制药(600812,股吧)8月22日晚间针对因集采断供，公司被列入违规名单的事项进行了说明：公司布洛芬缓释胶囊中选后，由于公司现有产能不足，责任单位重视程度不够，相关注册和变更政策调整，加之疫情影响，导致公司无法保障正常供应。公司为了尽量降低对山东省集采供应的影响，经与山东省医疗保障局沟通，由公司提出放弃中选资格，山东省邀请其他企业对该产品补标。下一步，公司将加快推进布洛芬缓释胶囊扩产项目的审批进度，... 阅读全文

507次浏览 2021-8-23 11:31

顺丰控股上半年净利润7.6亿元，同比减少79.8%

王嘉冉期货经理

青岛

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中新经纬客户端8月22日电顺丰控股(002352,股吧)发布半年报显示，上半年净利润为7.6亿元，同比减少79.8%；实现总营业收入883.44亿元，同比增长24.20%。打开APP阅读最新报道顺丰控股半年报截图对于上半年公司整体经营情况，顺丰控股表示，2021年上半年实现速运物流业务量51.3亿票，同比增长40.4%，两年平均增长59.5%，高于行业的两年平均33.4%的增速。营收方面，顺丰控股2021年上半年实现总营业收入同比... 阅读全文

389次浏览 2021-8-23 11:31

【重磅前瞻】A股超2000家披露中报；成品油价或下调；7月服务贸易差额将公布

王嘉冉期货经理

青岛

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中新经纬客户端8月22日电(魏薇实习生赵思涵)下周(8月23-29日)，A股将有2270家公司披露2021年中报，成品油调价窗口将再度开启。此外，美国杰克逊霍尔全球央行年会将举行。下周还有哪些大事值得关注，快来看看吧！国内8月23日(星期一)，中国第二季度黄金消费量累计值将公布；24日(星期二)，豆油港口库存、棕榈油港口库存、7月螺纹钢产量将发布；27日(星期五)将公布中国7月规模以上工业企业利润同比数据、7月服务贸易差额和7月外... 阅读全文

441次浏览 2021-8-23 11:30

段永平抄底腾讯：高手不是最完美的，而是最淡定的

北经理证券经理

成都

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平常人往往很难有平常心。腾讯股价遇年内最大回撤，引人注意的是，8月4日，段永平在雪球上发文称对腾讯再次加仓，并表示“再跌再多买些”。8月3日，新华社旗下《经济参考报》发文将网游比作新型“毒品”，随后，网游股普跌，作为全球最大的游戏公司，腾讯股价回撤高达45%，仅次于2008年金融危机期间的-48%。次日，腾讯对游戏出手限制，升级王者荣耀系统规则，禁止未满12周岁用户充值，再加上段永平... 阅读全文

335次浏览 2021-8-23 11:30

早间机构策略：对后市不必过度悲观风格轮动结构性行情概率较大

首席袁经理证券经理

北京

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东吴证券(601555,股吧)指出，目前市场再度来到主要指数的年线附近运行，资金大幅度的调仓换股动作直接表现在了盘面上，市场风格开始从传统绩优股转向业绩成长股切换，对于业绩高景气度的偏好逐渐占据主流。操作上看，投资者可保持较低仓位进行观望，寻找中报业绩表现较好，行业景气度较高的板块品种进行跟踪，等待市场自发企稳后再进行介入。国盛证券认为，技术上，上证指数日K线为带长下影线的小阴线，跌破250日均线，预计上证在3450点附近上下... 阅读全文

541次浏览 2021-8-23 11:29