重点关注：空铜继续持有。

重点关注：鸡蛋1709多单持续持有。

期权重点关注：1、卖出m1709-P-3000和买入m1709-P-2850；2、白糖期权建议卖出SR709C6600和买入SR709C6700。

重点关注：多IH空IC。

（注：以上交易机会针对的是每日夜盘开盘至第二日日盘收盘之间的行情，即单根日K线的行情）

工业品

黑色板块：周五黑色板块低位震荡尾盘小幅回升，持仓变动不大，成交尚可。黑色品种基本面表现比较平淡，市场成交一般，受到高温天气影响，下游需求不温不火，但社会库存也没有明显的回升。铁矿港口库存变动不大，疏港量表现一般，虽库存较高，但主流以上矿粉供给仍不宽裕。临近周末盘面以减仓为主，唯煤炭板块仍表现偏强，预计整体后市以高位震荡为主，不会出现很大幅度的回调，建议多单短线逢低吸纳，空单暂不要急于介入。套利暂不推荐。

有色金属：周五有色金属维持横盘震荡，涨跌不一，但幅度都较小。沪铜还处于高位盘整阶段，没有明显的趋势性方向出现，上破可能性不大，前期空单可继续持有，但需做好止损，建议以收盘在48200以上作为止损位。沪镍连续两日回落，反弹走势暂时告一段落，前期多单建议先行兑现利润离场，避免回调风险，等待价格在相对低位稳定后，再行择机入场做多。

能源化工：EIA原油及成品油库存大幅下降给油市带来利好，这印证了终端消费旺季行情，油价也维持涨势。塑料板块维持强势，突破了前期底部震荡区间，现货报价也连续上调，目前主流报价区间在8200-8350,9250-9500，近期PP、PE社会库存都有所下滑，有不少下游买家及套保商接收低价货源是一个比较好的推动。当前仍是消费淡季，上游装置检修在7月陆续复工，不过开工率目前增长不明显，可以继续关注下游消化货源情况，塑料板块价格已经站稳整数关口，投资者多单可暂时持有关注。甲醇随工业品走强上冲乏力后回落，价格仍没有较大的突破。基本面上CFR人名币价格在2387，国内现货明显升水超100，外盘价格有拖累。供需方面没有明显的多空变化，上周港口库存还小幅回升，主产区内蒙古荣欣装置将重启，下游山东等地部分传统下游需求和消化跟进缓慢。短期内甲醇大涨动力不强，但工业品仍偏强势，投资者可以逢低回调做多思路为主。




农产品
油脂油料：美中西部将出现高温天气，北部干旱面积扩大，提振昨晚美豆及今日连粕续涨，豆粕现货稳中涨10-30成交量不大。因大豆到港庞大，油厂周压榨量将创历史新高，而终端需求一般，豆粕库存居高难下，华北因胀库停机油厂增多，基本面压力限制了豆粕涨幅，现货表现弱于外盘。天气炒作与基本面利空博弈，近期豆粕现货或继续跟盘窄幅频繁震荡，但天气炒作结束之前，整体仍偏强。因电子盘出现回落迹象，买家追涨需谨慎。美盘暂时站稳1000美分大关，国内油脂上升动力减弱。马盘棕榈油局ITS数据显示，7月1-20日马来西亚棕榈油出口量环比分布增长了10.5%。外盘出口数据的利好，说明国内棕榈油进口增大。同时，SPPOMA发布7月1-20日，马来西亚棕榈油产量比6月份同期增加16.87%，增产或将兑现。同时国内大豆到港量庞大，未来两周油厂压榨量周均或创205万吨历史新高，豆油库存增至134万吨，基本面压力也仍存。期货盘面上看，豆油仓单近期较大，而棕榈油仓单较小，但从定船到进入国内棕榈油仅需要最多10天时间，故此，棕榈油逼仓行情仍待观察。建议油脂维持区间震荡为宜，同时注意天气炒作的反复。

谷物农副：今日山东部分地区及北方港口玉米价格有10元/吨的小幅下跌，其余多地玉米价格稳定。目前玉米抛储正如火如荼地进行中，东北拍卖粮已入关，华北及山东玉米市场的供给环境正在改善。今日临储拍卖2014年产玉米成交溢价较高，市场采购较为踊跃，需求较强支撑盘面价格。从大趋势讲，震荡仍是大连玉米市场主基调。鸡蛋：周五多地鸡蛋现货价格继续延续前几日的强势上涨，北方河北省部分地区蛋价上涨力度不强。鸡蛋期货价格与现货价格走势继续分化，JD1708合约弱势明显，看来期货的高升水及交割期的临近正在对着多头形成威胁。继上个星期动作快的多头离场之外，今日第二批多头也份份弃船上岸，这些多头无视现货价格的强有力上涨，走为上策------想想也是啊，现货价格到8月份涨到3.5或者说到9月份涨4块又能怎么样呢，吃不了多少肉，就是喝点汤还要冒风险，还不如闪人先。操作上：有现货背景的就是多头；期货上，有多单还是找机会平了算了，现货涨的这么历害想做空也有风险，看而不动吧。

软商品：纽约原糖市场周四小幅收低，花旗将巴西2017/18年度中南部地区糖产量预估上调约110万吨至3520万吨。目前配额外进口巴西糖到港含税价回升到6000元/吨以上，边境走私糖不足4000。郑州糖市近期弱势震荡，建议短线逢低多头操作。美棉市场周四收高，周度出口报告积极，暗示棉花需求上升。截至7月16日当周，美国棉花生长优良率为60%，上周61%，去年同期54%。本周储备棉轮出销售底价为14964元/吨，较上周调降64元，近期储备棉销售情况转好。当前国际棉花指数（SM）83.46美分/磅，折一般贸易港口提货价14267元/吨；国际棉花指数（M）82.21美分/磅，折14056元/吨。郑州棉花市场受传闻储备棉延期抛储并加大抛储量影响，回归弱势震荡，建议短线逢低多头操作。



期权：
豆粕期权：周五豆粕震荡偏强。基本面方面，因气象预报显示美豆产区将出现高温天气，可能影响作物生长，美豆收盘创下一周高点，大连豆粕震荡走高。隐含波动率方面，1709月份隐含波动率整体上升，Call小于Put。成交方面，总成交量35494手，较前日下降。Call和Put成交占比60:40，Call成交量占比下降。主力月份Call2900执行价成交最大，Put2800执行价成交最大。持仓方面，持仓量共185118手，较前日上升。Call和Put持仓占比53:47，Call持仓较前日下降。主力月份Call3000和3100执行价持仓最大，Put2700和2750执行价持仓最大。综合成交和持仓，豆粕价格处于2800附近到3000附近之间震荡，结合豆粕现基本面和技术走势，料后市震荡。建议卖出m1709-P-3000和买入m1709-P-2850。

白糖期权：周五白糖弱势震荡。基本面方面，因全球白糖产量增加对糖价形成压力，另一方面近期广西地区持续强降雨出现洪涝灾害，预期甘蔗产量下降，下游消费逐渐进入旺季，支撑糖价，预计短期郑糖维持震荡。隐含波动率方面，709月份白糖期权Call虚值下降，Put实值下降。期权成交方面，总成交量4238手，较前日下降。成交占比54:46，与前日比Call降Put升。709月份Call6400执行价成交最大，Put6300执行价成交最大。持仓方面，持仓量93984手，较前日下降。持仓占比60:40，Call持仓占比较前日持平。709月份Call6900执行价持仓最大，Put6500执行价持仓最大。综合成交和持仓以及白糖基本面看，白糖短期震荡，建议卖出SR709C6600和买入SR709C6700。




金融品
股指：股指周五小幅调整，目前仍然是存量资金市场状态，成交额已经是场内资金支撑的偏上限状态，前期调整时的缩量不足叠加近期放量过快，资金对市场的约束存在隐忧。建议投资者按照前期策略执行，多ih 空ic 继续持有。

国债：周五央行公开市场进行1000亿7天、400亿14天逆回购操作，当日有1000亿逆回购到期，净投放400亿元。流动性继续改善，Shibor多数下跌。隔夜Shibor跌2.04bp报2.7330%，7天Shibor跌0.6bp报2.8470%。周五国债期货高开低走，小幅收跌，建议空T1709多TF1709继续持有。

贵金属：受周四欧洲央行行长德拉吉称秋季将对缩减QE展开正式会谈影响，欧元兑美元走强，期金期银受美元指数走软提振延续温和反弹。目前期金上方阻力为1250美元和40日、60日均线，期银反弹相对弱势，上方16.50-16.65美元阻力较强。加之近期特朗普医改案或再遭失败、“通俄门”调查扩大化，令市场避险情绪小幅升温，但美股上扬仍压制金银上涨。资金仍持续流出ETF市场，表明投资情绪依然偏空。下周关注美联储7月议息会议，料重申9月缩表，料金银承压。建议在1250-1260美元区域逢高沽空，期银在16.50美元上方沽空。套利方面，暂时观望。

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