期权重点关注：1、卖出m1801-C-2850和卖出m1801-P-2700；2、白糖期权建议卖出SR801P6200和买入SR801P6300。

重点关注：多t1712空tf1712继续持有。

重点关注：做多JD1710

期权：

能源化工：原油走势承压，50美元附近压力较大，上冲乏力，另外市场焦点仍在关注OPEC减产前景，8月OPEC产量有望再次突破历史极值，减产背景下高速供应依旧。工业品多头趋势明显降温，市场冲高回落的技术调整。塑料板块主流报价区间仍在高位坚守，价格在8400-8650,9400-9800，仍较期货偏强支撑。近期PP、PE社会库存连续走低，库存水平已经降至低位，对市场有一定支撑，不过PP、PE石化开工率都达到了92%以上，下游方面当前还不是需求旺季，且因为7月底价格大涨一定程度上降低了下游备货的积极性，目前农膜企业开工率有好转但也只在35%左右，PP终端塑编、注塑等开工率也只在62%，没有变化。背靠旺季大方向上仍看涨，考虑到短期趋势并不明朗投资者目前可以观望为主或轻仓逢低试多。橡胶换月后价格连续上探，09-01合约价差也打到3000多点，这一巨大的价差正影响主力01合约的涨幅空间，从库存看，交易所库存压力仍在攀升，但青岛保税区橡胶库存出现连续下降，下游情况看，全钢胎和半钢胎开工率同比仍是下降，环比表现也不甚乐观，夏季高温天气终端制造情况不佳。目前远月01合约虽然升水较大但彻底修复的时间还未到来，难以成为主导下跌的动力，短线技术调整01合约或偏弱，但近期来看货陷入焦灼格局之中。
重点关注：无。


金融品：
股指：股指周一展开反攻，单边下跌熊市结束后，A股行情会步入震荡市，盈利增长推动震荡中枢略抬升。随着金融监管政策趋缓、资金面将转好、改革推进下，震荡市向上波段已经开始。从市场情绪指标看，三大情绪指标处于中等水平，建议投资者可以少量多单参与。

贵金属：上周五公布的美国7月CPI同比1.7%、环比0.1%不及预期，略高于前值，美元指数承压下跌，期金反弹至1298美元水平，期银持平于17.11美元水平。周一期金期银延续弱势震荡，分别考验1290美元和17美元支撑位。内盘沪金缩量调整、跌破280整数关口，沪银盘中冲高收复4000关口。近期朝美两国紧张对峙令市场避险情绪升温，期金期银受益上涨，CFTC持仓报告显示投机者连续第三周增持黄金和白银净多头头寸，但黄金和白银ETF仍在流出。建议关注期金1290美元支撑力度，若避险情绪降温，谨防金银回调，建议多单减持。套利方面，金银比继续下跌，建议观望。

国债：央行周一进行1100亿7天、1000亿14天逆回购，中标利率分别为2.45%、2.60%，均与上次持平，当日有2100亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。资金面方面，Shibor涨跌不一，短期品种续跌，隔夜Shibor跌1.57bp报2.7743%，7天Shibor跌0.45bp报2.8680%，1个月Shibor跌1.15bp报3.8512%。因7月经济数据全线回落，中国7月规模以上工业增加值增速大幅放缓，零售、固定投资和房地产开发投资等均出现不同程度放缓，周一期债大幅反弹，十债日内涨幅逾0.3%，操作建议T1712多单持有，套利多T1712空TF1712继续持有。



农产品
油脂：上周五美豆油跌及今日上午连盘油脂下跌，午后反弹，豆油棕油现货波动20-50低位成交有所好转。市场继续消化上周USDA利空报告，今日电子盘美豆再度下挫。因大豆库存庞大，部分豆粕胀库有所缓解，油厂开机率重新回升，豆油库存也居高难下，8、9月棕油到港总量将大增至超百万吨，基本面偏空令油脂现货继续承压，上涨力度受限。但随着包装油备货旺季来临，终端需求好转，及美豆已进入关键结荚期，对天气较敏感，天气炒作尚未结束，给油脂带来底部支撑，近期油脂或跟盘频繁震荡，但节前备货结束前整体仍偏强。午后盘面止跌回升，买家逢低可适量补库，但追高仍需谨慎。

油粕：市场继续消化上周USDA利空报告，今日电子盘美豆明显下挫，加上大豆供应充足，上周油厂开机率重新回升至180万吨，未来两周将继续升至185万、190万，豆粕供应量仍高企，及进口豆压榨利润明显改善，油厂出货意愿增强，令豆粕现货继续跟盘下跌。但美豆已进入关键结荚期，对天气较敏感，天气炒作尚未结束，目前油厂对于豆粕仍有挺价意愿，近阶段豆粕现货或暂难出现深跌，整体或跟盘频繁震荡。近期走势取决于美豆产区天气。买家暂观望等待盘面跌稳再逢低适量补库。

软商品：纽约原糖市场周五继续收低，数据显示巴西甘蔗压榨创纪录。美农业部调高国内糖供应预估，因进口增加。巴西7月份白糖出口数据不及6月份及上年同期。目前配额外进口巴西糖到港含税价再次到6000元/吨以下，边境走私糖不足4000。郑州糖市近期区间震荡，建议多单离场，逢高空头操作。

美棉市场周五略有反弹，月度供需报告显示美国及全球产出上调。截至8月6日当周，美国棉花生长优良率为57%，上周56%，去年同期48%。本周储备棉轮出销售底价为14634元/吨，较上周下调45元，近期成交率较好，延期拍储至9月底。当前国际棉花指数（SM）81.5美分/磅，折一般贸易港口提货价13787元/吨；国际棉花指数（M）79.07美分/磅，折13382元/吨。郑州棉花市场近期震荡偏强，但基本面不支持向上空间有限，建议1801合约多单逢高离场。

谷物农副:今日河南等地玉米价格小涨，山东省玉米淀粉价格涨势明显。尽管陈玉米拍卖出库量很大，但市面上优质玉米极缺，新季玉米产量又下降，所以，今年新季玉米价格预期会比目前拍卖粮价格高，大连玉米需要有个预期。另外，近期玉米加工企业停产验修较多，以迎接新粮上市，近期淀粉库存正在下降，淀粉上涨应可预期。中短期内玉米及淀粉以稳中偏强为主。

鸡蛋：今日多地蛋价回落，部分持平。大连市场近期合约低开后全日盘整，JD1801合约仍是多空搏杀的战场，持仓继续增加，午后新多入场推动价格缓慢回升。从现在情况看，环保禁养严重抑制了蛋鸡养产能，鸡蛋供应仍然吃紧，经销商收货困难。另一方面，由于销区对蛋价上涨存在一定程度抵触心理，拿货谨慎影响了走货进度，导致这两天蛋价调整。从蛋价波动趋势看，在销区主力军河北省蛋价尚未闯过4元/斤，蛋价上涨脚步不会停止，大连鸡蛋市场也乘现货蛋价回落之机调整仓位，以利再次上攻。

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