马斯克下一个叙事：在美国建立锂电池产能正逐步形成预期。

马斯克在X平台表示，特斯拉已成功实现干电极电池工艺的规模化生产，并称这是“锂电池生产技术上的一项重大突破，极其困难”。

目前特斯拉主要将干法工艺用于液态电池的制造（4680大圆柱电池），此次突破证明了干法工艺在现有液态电池中存在逐步应用的较好前景。干法电极工艺主要分为混料、纤维化和成膜，其中最核心为辊压成膜设备，单gwh价值量约5千万，混料&纤维化对成膜性能也起到关键作用，单gwh价值量2-3千万。

国内干法电极发展现状：

国内干法电极龙头企业为清研电子，与宏工和纳科分别成立合资公司，布局辊压成膜和混料&纤维化设备，相关客户有T、宁德、比亚等头部企业，已交付20余台中试线设备。

据产业链反馈，近期宏G就T正极材料处理设备密切接触，为后续干法设备的合作奠定基础。

光伏和锂电均是咱们优势产业，T若要形成批量产能需要中国设备公司协助。

另外，太空固态电池打开想象空间，SpaceX算力星座计划也对固态电池有巨大需求。

固态电池催化轴：

1、2月7-8日CASIP大会在北京召开。

2、2月起多家头部大厂固态产线招标。

3、GXB二轮送审预计春节后出正式结果（以官方公告为准）。

4、2026年全固态电池上车测试。

5、26年锂电设备招标&业绩预期高增。

近期产业链已做反馈，以上为初步功课，先做个知识储备。仅供参考