据报道，SpaceX正为星链（Starlink）制定一系列发展计划，旨在将业务版图拓展至新的市场领域，包括推出Starlink手机、直连终端的联网服务及空间监测服务。手机直连是通信卫星中美共振的重要行业趋势。SpaceX自StarlinkV2DTC版本起支持卫星直连手机，国内GW星座后续也将支持该功能。Starlink终端正处快速爆发期，且市场规模远大... 阅读全文

257次浏览 2026-2-6 14:17

CCL1、CCL整体稼动率处于高位，在手订单周期为1-1.5个月（每月中旬左右排满了下个月的产能，即4月中旬可能就把5月的产能排满了），该状态已持续七八个月，行业一般水平是7-10天接收半个月左右的订单；库存方面CCL降至不足一周，较此前10-15天的正常水平减少约三分之二；2、行业对下半年的需求依然保持乐观预期，并且9-11月是传统旺季，价格可能进一... 阅读全文

252次浏览 2026-4-9 16:33

商业航天连续释放利好，政策安抚迹象明显：国内：1、中国航天科技集团：2026年要全力突破重复使用火箭技术，大力发展商业航天。2、北京海淀：《支持企业开展低轨卫星出口业务》。3、安徽合肥：拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》。国外：1、亚马逊低地球轨道卫星将于2月12日发射升空2、马斯克通过社交平台表示，三年内星舰发射频... 阅读全文

251次浏览 2026-1-19 16:45

国家电网“十五五”4万亿投资定调：从“线性增长”转向“结构性爆发”。国家电网官方确立“十五五”投资总额4万亿元，较“十四五”增长40%。这一增速远超“十四五”期间约13%的温和增长。年化增约7%，落地有望超预期... 阅读全文

245次浏览 2026-1-19 16:36

美联储新主席人选，又有大消息。昨晚，特朗普称凯文·哈塞特为“潜在的”美联储主席，”可能“在明年初宣布美联储主席人选。哈塞特为何许人也？哈塞特：白宫国家经济委员会主任，公开主张“利率过高抑制经济”，支持快速降息至3%以下。一旦特朗普宣布新联储主席名单（高度“鸽派&rdqu... 阅读全文

245次浏览 2025-12-3 14:37

连续两天情绪冰点后，今日修复。不过修复时没有主心骨，预计反弹周期可以持续到下周五之前，如果外围周末作妖，那下周初就波动大一些；如果消息面平静，就波动不大。反弹周期和会议时间基本一致，会议结束后可能还会继续回踩。先这么预判，下周再根据盘面决定是否修正。仅供参考... 阅读全文

241次浏览 2026-3-5 13:48

12月6日，下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，其中要求滚动3年跑输基准10%且利润率为负的基金经理降薪30%。按照此次《征求意见稿》划分，有3708只主动权益基金过去三年没有跑赢业绩比较基准，占总数比例为60.5%。其中，低于业绩基准超过10%的基金有2454只，占比40%。薪酬改革关乎基金经理切身利益，新政策导向下，趋势抱团是理想的... 阅读全文

240次浏览 2025-12-10 09:16

100万颗卫星在周末热度较高。1月31日，美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座。这些卫星组成的轨道数据中心系统将具备前所未有的计算能力，以支持先进的人工智能推理训练需求。具体发射计划:使用星舰V3单次发射可部署120-150颗卫星。文件显示，SpaceX请求FCC给予9年部署窗口... 阅读全文

231次浏览 2026-2-2 14:23

昨日市场焦点：SpaceX宣布与xAI合并。马斯克完整声明：SpaceX收购xAI，旨在打造地球上（乃至太空）最具雄心、垂直整合的创新引擎，涵盖人工智能、火箭、太空互联网、移动设备直连通信以及全球领先的实时信息平台。SPX与XAI合并后估值如何？SpaceX与xAI合并后实体估值达1.25万亿美元，其中SpaceX估值为1万亿美元，xAI估值为2500... 阅读全文

229次浏览 2026-2-4 15:58

今日CPO、光模块集体强反馈。几个重要问题：1、NVCPO交换机出货量的问题：普遍认为26年下半年开始出1万多台，27年4-5万台。有专家给的口径27年10万台的需求的，只是产能准备的口径，不一定能交付这么多。2、对于27年光模块市场的影响：影响不到5%。减量方面，按NV5万台算，节省了5万*144=720万的1.6T光模块，而27年1.6T光模块市场... 阅读全文

229次浏览 2026-2-9 13:11

据芯榜，Intel/AMD宣布CPU涨价15%。作为消费级CPU涨价的延续，AMD/Intel计划上调服务器CPU价格10-15%，同时Intel/AMD2026年产能已经基本预定一空。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈，在复杂Agent场景下，CPU的重要性被严重低估。CPU为何涨价?成本传导链：AI强需求->拉动DRAM/NAND... 阅读全文

227次浏览 2026-1-22 16:46

碳酸锶重要预期差：1、不仅仅是海峡运不出来的问题，伊矿山已停产且短期无法复产，国内60%的原矿供给存在缺口。2、国产锶盐加工厂的原料储备和矿山保供能力分化巨大，行业平均库存1个月且大多数依赖中d进口。碳酸锶原料: 碳酸锶生产原料主要为天青石矿，每吨碳酸锶约消耗2-3吨天青石（取决于矿的品位），2025年国内天青石矿消耗总量约40万吨，其中国产矿仅5-8... 阅读全文

227次浏览 2026-3-16 13:20

电力设备这两日日再度发酵。北美缺电与十五五期间电力四万亿投资双重驱动主题事件：1、1月16日，特朗普宣布美国进入电力紧缺状态。美国国家能源主导委员会敦促PJM电网运营商进行紧急容量采购拍卖，以激励建设超过150亿美元的新增可靠发电厂针对AIDC导致的用电加剧问题，特朗普政府鼓励数据中心运营商自建发电厂。北美缺电已成为海外算力的核心主线。2、&ldquo... 阅读全文

224次浏览 2026-1-20 16:55

昨日指数冲高回落，节奏和预期不符。连续三天冲高回落，看今天是继续维持这样的规律还是踩一个低点下周再反弹。不管如何，上周五预判的反弹已经验证，不管反弹周期内是怎样波动，维持到下月初反弹见顶的预判不变。连板最近很极端，不是一字买不进就是一字卖不出，热点轮动期间谨慎追涨。仅供参考 阅读全文

219次浏览 2025-11-28 09:23

前日谷歌链大爆，昨日谷歌连继续发酵，但却换了新剧本。下面对增量逻辑做个拓展。1、若谷歌TPU份额提升，光模块需求如何？谷歌和英伟达算力卡的数字：TPUv7的FP8精度算力估算为4614TFLOPS，vsRubin（2die）约16667TFLOPS，在纸面算力相等的情况下TPUv7光模块用量是Rubin（2die）的3.3x。得出结论：谷歌tpu光模块... 阅读全文

218次浏览 2025-11-27 09:24