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理财资讯服务案例

稳中求进，结构性行情持续

喵聊天 _股票

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7月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。该意见要求继续开展教育行业双减工作。教育行业受到显著影响，在美国上市的中概股呈现出显著的下跌。教育行业是否能够再现当年白酒行业的辉煌，这是当前市场最关心的热点话题。对比课外教育行业的整顿和三公消费禁令、禁酒令可以发现，这二者是存在着本质的不同：第一，政策着力的对象不同。三公消费禁令和禁酒令主要针对的是政府消费和军队消费这两... 阅读全文

268次浏览 2021-7-26 10:45

推演信立泰当下与未来的市值

北经理 _股票

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一、关于信立泰当下市值的思考：目前信立泰300多亿市值，在售的创新药仅一款名为阿利沙坦，卖点是不经过肝脏代谢，属于国产的原研，这款阿利沙坦是信立泰公司将近八九年前大概是从艾力斯那里买来的；信立坦用买来的阿利沙坦，对标诺华，衍生出阿利沙坦的两个复方，又衍生出心衰药沙库巴曲阿利沙坦，此外肾性贫血恩那司它也是买来的（下面会详细说）等于信立泰的上面五款创新药，有两款是完全买来的，并且用其中的一款买来的阿利沙坦再衍生出三款所谓的创新药，其该... 阅读全文

321次浏览 2021-7-26 10:45

市场向上趋势不变，中盘成长更优

喵聊天 _股票

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①基金持仓的变化一：行业上看，加电气设备、电子，减家电、银行。②变化二：基金50大重仓股市值中位数从2500亿降到2300亿。③变化三：基金重仓股PE上升，但PEG下降。④市场向上趋势不变，以智能制造为代表的中盘成长更优。阅读全文

326次浏览 2021-7-26 10:44

航发动力军工7_25下周推演

北经理 _股票

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等了一个周末，想观望下消息面的发酵。结果也没啥明显的利好。所以我判断周五的这波拉升，主要是资金从板块间的切换导致的，终于有一部分其他板块的做趋势的大资金尝试性的切入了军工板块。比如来自白酒,锂电板块。------神奇的分割线------- 白酒锂电军工对比-----开始----------------------------------大家都要培养这样的思维，就是A股是一个整体的，很多时候判断个股无法仅仅从单个股自身推理，而需要蔓延至个股所属的整体板块，甚至蔓延到A股全局。知己知彼百战不怠，... 阅读全文

238次浏览 2021-7-26 10:44

企业体检报告——华大基因

北经理 _股票

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一．排他性：首先，做好减法，一票否决排雷1.应收账款/存货巨大，现金流不佳；2020年应收款15.6亿，存货10.1亿，占比主营收入83.97亿30.6%。经营活动现金流量净额36.03亿。主要是受疫情感染防控检测业务大增，导致数据大幅增加。2.商誉/无形资产巨大，非相关多元化；无形资产1.47亿，商誉0.47亿，占比总资产134.5亿的1.44%，华大品牌在全球具备一定品牌影响力。3.高负债（高存货/大存大贷）；负债48.83亿... 阅读全文

237次浏览 2021-7-26 10:44

市场流动性趋紧，结构再平衡提前开启

喵聊天 _股票

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市场流动性开始趋紧，预计板块极致分化提前终结，但市场整体大幅修正风险很低，稳中向好的宏观基本面支撑结构再平衡，成长板块从高位赛道轮动到低位，部分消费和医药行业具备左侧布局价值。首先，近期市场增量资金流入趋缓，场内活跃投资者仓位快速接近年初高点，存量资金恐慌性调仓，后续调仓效应趋于减弱，配置型外资年内首次持续流出新能源板块，流入消费板块。其次，宏观层面流动性仍然宽松，抱团瓦解的市场冲击弱于一季度，下半年宏观经济驱动力和亮点犹存，... 阅读全文

302次浏览 2021-7-26 10:44

目前A股正处于大牛市的“醒悟阶段”，即将迈入“狂热阶段”

北经理 _股票

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从以往的历史规律来看，大牛市按照资金入场的先后顺序可以分为四个阶段！第一阶段，隐秘阶段，也可以称之为“潜伏期”！这个阶段里少有资金会出现大幅买入的情况，市场大部分的情绪面都是悲观的，资金面都是处于观望的状态，除了那些先知先觉者会开始大肆抄底之外，大部分人都是处于一个麻木不仁的状态。所以，这个阶段即便底部成立，股价持续走高，也不会受人待见。第二阶段，醒悟阶段，也可以称之为“觉醒期”！这... 阅读全文

240次浏览 2021-7-26 10:43

为什么我还持有中远海控？

北经理 _股票

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聪明人总是喜欢领先于市场他们已确定三季度是顶虽然从去年开始四季度时认为四季度是顶一季度时认为一季度二季度时认为二季度....反正早晚是会对的他们的观点无非是出口增速同比开始下降（基数原因去年56789都在环比增长所以下降是很合理的）PMI新出口订单月度开始下滑了（看月度波动的话去年12月今年1月也下滑早就可以抛了如果以08年参照的话这个出口订单跌到50以下也要花将近3年）外国工厂复工导致中国出口的下滑（集运一直都是一个全球的周转量... 阅读全文

240次浏览 2021-7-26 10:43

20210723持仓股一周走势分析

北经理 _股票

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南京的疫情和中概股在纳斯达克的暴跌给大A来了浓郁的阴影，特别是中概教育股的崩盘让所有资金对中概股的未来逻辑产生了质疑，是否所有中概股未来都要以服从政策和民生为第一要务，而非自由市场的利润优先原则？这个疑虑很显然短时间难以证伪，所以处于资本安全考虑，要尽量避免重仓投资民生相关、主要市场在国内的中概股。而且下周肯定也会传导到A股市场，与民生紧密相关的标的，特别是垄断市场、获取暴利的房产、教育、基础医疗和必须消费品类股票要提前... 阅读全文

241次浏览 2021-7-26 10:42

周期股估值的处理——以中远海控为例

北经理 _股票

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周期股的估值向来比较难以处理，但也不是没有办法，以下我们就以中远海控作为例子来重点谈谈。中远海控是我一直关注的股票，当然关注时间稍晚，属于后知后觉。目前，对于中远基本上有两派意见，一派认为，中远目前的市值还比较便宜，未来还有较大的成长空间；一派认为，中远是典型的周期股，其已经从底部涨了十倍，目前已经是到了出货的时候了。在中远最近开始大幅下跌之后，目前显然是前一种观点占据上峰，有不少人事后诸葛，认为中远已经涨了这么多，未来的股价只能... 阅读全文

235次浏览 2021-7-26 10:42

水井坊：舍得老酒战略的刀下第一鬼

北经理 _股票

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半年报一出，个人认为水井坊已成为舍得老酒战略全国拓展成功的刀下第一鬼。一将功成万骨枯，有人成功就一定有人失败，因为总蛋糕就那么大甚至在缩小。在存量市场内卷，舍得Q2大放异彩，必然要有大厂Q2失去部分份额。反过来，有规模以上大厂Q2销售减少，才能证明舍得Q2业绩很可能是真实有效、而不是其他阴谋论。水井坊用滴血的成绩单证明，其它厂家开始走下坡，而舍得正式开始挤占式攻城略地。先看同比，再看环比，就能说明问题。水井坊：19年Q1为9.3亿... 阅读全文

229次浏览 2021-7-26 10:41

说说我的二季报看法吧

北经理 _股票

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二季报公布完了，我看了大概几十份季报，各类二季报的总结相信各位也看了很多了，我说说我的看法。你看我这篇文章的前提是你已经看过很多二季报和二季报的分析了，比如什么银华焦巍写的很有意思，景顺长城杨锐文写了六千字等等我就不提及了，反复提及没意思，别人说过的我就不说了，不浪费各位时间。我就只说一下我认为关注度低的地方吧。先来个懒人版本的总结：1、上半年体量大的基金整体表现一般，规模小点的基金时不时有惊喜，但凡有稍微业绩好点的基金就被疯抢，... 阅读全文

195次浏览 2021-7-26 10:41

东阿阿胶困境能否“反转”（上）-历史和美梦阶段

北经理 _股票

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东阿阿胶的研究要从历史的脉络路径来分析，因为这样可以知道它存在是否具有客观的合理性，同时了解企业历史上发生了什么事情，用了什么战略成功，又是因为什么原因而出现了困境，未来的可能性如何，这是研究阿胶和其他企业不同的方式。一些保健品，只要不在某一天被证伪，就是一个好的投资，只是你不知道哪天一觉醒来，它就倒了，所以我们看阿胶的历史，是不是经过时间检验。先秦时期： “鹿胶青白、马胶赤白、牛胶火赤、鼠胶黑、鱼胶饵、犀胶黄&rdq... 阅读全文

251次浏览 2021-7-26 10:40

暴跌，文件来了！

北经理 _股票

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大家好。周五美股市场上，中概股一片惨跌。其中，跌幅最大的，要属在线教育三巨头，好未来、新东方、高途，这三家单日跌幅都在60%左右，比腰斩还要多一点点，相当于A股上5个一字跌停。恐怖的是，在周五之前，不到半年时间，这几家公司的股价大抵已经自高点下跌了70%左右，没想到啊，在跌了70%之后，还能再一天内再跌60%！我给大伙模拟一下高位买入的心情，同时梳理一下今年以来教培行业的政策。年前买入100万某在线教育龙头，这只龙头，已经走了8年... 阅读全文

241次浏览 2021-7-26 10:40

国际医学：发展的长期逻辑还在吗？

北经理 _股票

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俗话说，贫贱夫妻百事哀，而在股市上，下跌的股票简直哪哪都是利空。比如，最近郭佳从战略高度出发，鼓励国人多生育，本来是好事，但到了股市，部分人曲解成了对房地产、教育、医疗服务三个行业的大利空，房地产已经房住不炒几年了且不论，海外上市的教育股周五一跌三成四成；而医药行业也成了新灾区，医药医疗纷纷放量下跌。据说，主要的＂逻辑＂是作为有碍国民积极生育＂三座大山＂，房产教育医疗会承受调控压力。初一看这种推论有点道理，房产教育医疗是生活中最敏... 阅读全文

288次浏览 2021-7-26 10:39

沪锡飙升领涨有色！限产发酵不锈钢续创新高，能否持续？

房俊 _期货

兰州已帮助9705人好评33万+

每天提供大客户持仓报告增加自己的持仓信心本地期货开户我选——宁证期货（国企大公司）宁证期货编码：0068宁证期货开户营业部：总部-中心营业部宁证期货高级客户经理：房俊宁证期货开户员工联系方式：15951983592宁证期货开户电话：15951983592（预约开户交易手续费可优惠）期权开户，QQ：1178618422（备注：期货开户）套期保值，微信号：15951983592（一对一的客户服务，提供权威的参考建议）本人期货从业资格号... 阅读全文

289次浏览 2021-7-26 10:39

再谈房地产和万科

北经理 _股票

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好久没写关于万科，格力和茅台的文章了。茅台我一直没怎么写，首先茅台太简单，厉害的地方一眼就能看出来，再一个分析茅台的人太多，我也没啥新的见解，所以就很少写茅台。而万科和格力之前写了很多，该分析的都分析完了，目前对公司也没有新的看法，所以也写的少了。常有人问我对万科或者格力“目前”的看法。而我持有一个公司是根据其长远的竞争力来考虑的，比如商业模式，企业文化，这些东西短期是不会怎么变的，或者说会往一个方向发展，... 阅读全文

256次浏览 2021-7-26 10:34

如何对中环半导体估值

北经理 _股票

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中环是如何估出来的？一、估值基础和依据1、中环是中国资本市场最早上市的半导体公司之一，中环股份就是中环半导体股份有限公司，中环股份是以半导体为主营业务发展起来的上市公司。它依据几十年半导体业务成长成为半导体业务＋光伏产业为并重的公司，公司光伏硅片业务本来就是依据其半导体晶体的技术发展而来半导体化的光伏晶硅产品。也就是说公司目前光伏业务就是公司半导体业务派生而来的。2、公司基于同一晶硅技术横跨时代最具政策优先发展、最具性感的产业赛道... 阅读全文

622次浏览 2021-7-26 10:33

用1%的生活，怼赢99%的杠精

北经理 _股票

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遇到烂人，遇到杠精，及时抽身；遇到烂事，及时止损。你不是比别人强10%，而是要强1000%。— 1 —你不是比别人强10%而是要强1000%前几天，有同学在进化岛社群问我：自己在做品牌的过程中，被竞争对手故意抹黑，派水军给差评，甚至会把她们产品正规标签撕掉，贴上其他不正规的标签，然后拍照发帖子，说是假冒伪劣产品。很多粉丝不为所动，对方又开始派人伪装成顾客，加微信，获取更多信息，然后私信给粉丝造谣产品质量不好、售后不好、无良商家... 阅读全文

214次浏览 2021-7-26 10:31

大限之后：金交所去哪？

AAA项经理 _股票

重庆已帮助2.8万+人好评707

去年，《中国经营报》记者曾报道，根据清理整顿各类交易场所部际联席会议第四次会议要求，金交所清理整顿工作应于2020年底完成。2020年9月份前后，证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室，向各省下发的《关于进一步做好金融资产类交易场所清理整顿和风险处置工作的通知》（清整办函〔2020〕14号），将金交所存量风险化解和清理整顿工作延期至2021年6月底完成。时至七月，大限已过的金交所，何去何从？多家企业转型“科技公司... 阅读全文

319次浏览 2021-7-26 10:31

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