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银行股投资者应站在击鼓者的视角看待当前市场

北经理证券经理

成都

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周末长文的主要观点：1、全面降准在基本面构成利好，主要是降低银行负债成本和负债旧期，提升银行货币乘数；2、宽货币、紧信用，政府债券下半年发力，特别利好兴业为代表的同业、债券、商+投银行；3、抱团赛道属性较强的招平面临估值压力；4、周一银行高开低走平开低走，抽离流动性玩赛道；5、赛道抱团股持续分化攀登珠穆朗玛。从今天的盘面看，基本证实我的判断是对的。此外我在半年度时候撰文指出，下半年中国放松流动性与美国逆周期调控，因此可加大股票仓位... 阅读全文

273次浏览 2021-7-13 10:14

比亚迪三大谎言：不缺芯片、刀片电池300多个核心专利、销量冠军

北经理证券经理

成都

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全球和中国汽车销量大跌！原因是全球汽车芯片短缺，还有动力电池短缺。但大家有没有发现一个另类，很多人喜欢的最近股价一直在250左右的比亚迪！比亚迪说没缺芯，而且前几天cctv播出的新能源车缺电池的新闻中也没有这家公司，而且自己宣传的6月份的新能源车汽车销量超过了特斯拉。比亚迪还在做2件事，第一是推动比亚迪半导体上市融资，第二是推动更多的他自己定义的刀片电池的产能。果汁如此吗？比亚迪在芯片、电池和销量方面玩了花样，说严重一点就是一直在... 阅读全文

293次浏览 2021-7-13 10:08

舍得唯一环比增长的白酒，还有谁？

北经理证券经理

成都

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如果用一句话解读舍得的中报：二季报中唯一环比一季度增长白酒企业，还有谁？$舍得酒业(SH600702)$一、有点鸡冻，来解读一下：中报净利：7.1亿元到7.5亿元，同比增长332.42%到356.78%。中报扣非：净利润为7.029亿元到7.429亿元，同比增长377.42%到404.59%。这业绩超我预期啊，我第一次预测是3亿，和浙商的一致给的是3亿，我上周五再来一次预测是4亿，结果公司公告4.1-4.5亿净利。如下图：二季度4... 阅读全文

323次浏览 2021-7-13 10:05

WeeklyReview：关于媒体行业的随想

北经理证券经理

成都

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最近Chris扔了一份瑞士信贷的迪士尼电话会议纪要，我读了一遍发现里面有一些问答挺有意思的，和之前聊过的一些话题有重叠但也有新的部分，所以准备拿出部分有意思的聊聊。$迪士尼(DIS)$$奈飞(NFLX)$瑞士信贷的调研部门的MDDouglasDavidMitchelson问了一个这样的问题："下一代的年轻人可能不是看迪士尼频道长大的，有可能很难去抢占这一群年轻人的注意力，因为他们的选择太多了。迪士尼是如何打算去获取下一代年轻人的注... 阅读全文

298次浏览 2021-7-13 10:04

山东省应急管理厅原副厅长赵卫东被“双开”

王嘉冉期货经理

青岛

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中新经纬客户端7月12日电中央纪委国家监委网站12日通报，经山东省纪委常委会会议研究并报山东省委批准，决定给予山东省应急管理厅原党委副书记、副厅长赵卫东开除党籍处分；由山东省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。通报称，日前，经山东省委批准，山东省纪委监委对赵卫东严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，赵卫东丧失理想信念，背离初心使命，政治意识淡漠，落实党中央决策... 阅读全文

510次浏览 2021-7-13 10:02

早评：创业板指点位超过上证指数白酒板块走高

杨经理证券经理

济南

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A股三大指数早盘低开高走，在锂电、网络安全等板块带动下，创业板指持续走高，创业板指点位历史性地超过上证指数。创业板权重股宁德时代总市值已达13400亿元，位列深市第一、A股第四，仅次于贵州茅台、工商银行、建设银行。盘面上，网络安全、白酒、计算机设备等板块涨幅居前，种业、半导体、等板块跌幅居前。今早，恒指高开0.65%，恒生科技指数涨0.54%，地产股涨幅居前。大型科技股反弹，腾讯、阿里巴巴均涨逾1%。两只新股腾盛博药、华南职业教育... 阅读全文

507次浏览 2021-7-13 10:02

业绩好就能涨？太单纯了，赛道才是王道！

北经理证券经理

成都

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中国神华今天分红，18股派18.1元，每股1.81元，当前股价为17.62，除权后为15.81元，当前股息率为10.27%。如果明年分红不变，则股息率为11.44%。如果后年分红也不变，则股息率为12.92%。如果大后年也不变，则股息率为13.72%。这里的意思是今天拿出100万买中国神华，未来几年的分红分别为10.27万、11.44万、12.92万和13.72万。如果分红再投资的话，分红收益会更高，当然收益到手也会延迟。如果在现... 阅读全文

282次浏览 2021-7-13 10:00

下班先加油！国内油价三连涨，加满一箱多花2.5元

王嘉冉期货经理

青岛

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中新经纬客户端7月12日电国内新一轮成品油调价窗口即将开启。据国家发改委12日消息，自2021年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高70元和65元。这是国内成品油价2021年以来第十次上涨，也是连续第三次上涨。全国平均来看，92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。按50L油箱容量家用小轿车计算，加满一箱92号汽油多花2.5元。打开APP阅读最新报道资料图：加油站中新经纬摄... 阅读全文

358次浏览 2021-7-13 10:00

上财报告：预计今年中国经济增速达9.3%CPI增0.9%

王嘉冉期货经理

青岛

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新京报讯（记者侯润芳）7月11日，上海财经大学高等研究院发布的《2021中国宏观经济形势分析与预测年中报告》（下简称“报告”）显示，2021年中国经济全年增速为9.3%，全年消费、投资、出口增速分别为12.6%、7.5%、19.6%。此外，从物价走势看，预计全年CPI和PPI增速分别为0.9%和5.3%。《报告》指出，受2020年初的新冠疫情影响，2020年一、二季度经济增速大幅下滑，受去年基数较低的影响，... 阅读全文

451次浏览 2021-7-13 09:59

《白酒没有输家》

北经理证券经理

成都

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当年董宝珍老师在贵州茅台上差点爆仓，最后还是否极泰来在贵州茅台的700高位高抛。而他后来的由盛而衰不是因为当初买入茅台，而恰恰是从卖出茅台开始的。唐朝老师年初在2600的高位完美逃顶贵州茅台，后来的故事却是唐朝老师在别的地方兵败滑铁卢（网页链接）。就从这个角度而言，茅台上没有失败者，后来那些曾经因为买过茅台而失败的英雄人物，全都是从卖飞茅台开始的。由此推论，白酒上也没有失败者，因为这几年白酒板块不断地创出新高，成就了一批又一批的成... 阅读全文

293次浏览 2021-7-13 09:59

自学之路（1）

北经理证券经理

成都

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英语自学计划——英语自学记录（1）很低的基础自学英语，这是一个英语自学记录的第一个帖子。自学目标：读懂英文网站，看懂美剧和英文电影，为编程创立英文基础。目前从初中九年级上册开始，开始是集中精力积累词汇量，每天三十个词，就是积累必要的词汇量，阅读部分英文读物。问题不在于能不能达成目标，而在于能不能坚持做下去，今天做到了。天天健身——健身自学记录（1）我的计划很简单，开始每天就是两个引体向上和两个俯卧撑以及每周四次跑步，跑多少不限。目... 阅读全文

346次浏览 2021-7-13 09:58

宋亮：奶粉行业如何摆脱“价格战”？

王嘉冉期货经理

青岛

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作者宋亮(高级乳业分析师)2021年中国婴幼儿配方奶粉产业遭遇前所未有的变化。一是奶粉价格战从2020年下半年延续至今，渠道压货、窜货巨大，我们预计行业渠道存货高达5万-8万吨，此次行业价格战是历时最长、覆盖面最大的一次；二是大量母婴店退出市场，结合调研和母婴媒体统计，2020年至今大概30%的母婴店关门清货，母婴从业人员转产居多，母婴零售业态连锁化发展遭遇极大阻碍；三是受疫情等因素影响，消费者线上购物比例进一步增加，从而使得门店... 阅读全文

260次浏览 2021-7-13 09:58

供需双旺动力煤两周新高！逼近3000，玻璃狂飙再创记录，后市怎么操作？

房俊期货经理

兰州

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每天提供大客户持仓报告增加自己的持仓信心本地期货开户我选——宁证期货（国企大公司）宁证期货编码：0068宁证期货开户营业部：总部-中心营业部宁证期货高级客户经理：房俊宁证期货开户员工联系方式：15951983592宁证期货开户电话：15951983592（预约开户交易手续费可优惠）期权开户，QQ：1178618422（备注：期货开户）套期保值，微信号：15951983592（一对一的客户服务，提供权威的参考建议）本人期货从业资格号... 阅读全文

354次浏览 2021-7-13 09:58

让复利自己翻滚

北经理证券经理

成都

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以下文章都是我在2020年10月的原封不动的节选文字：一目了然的神华未来现金分红和净值变动今天神华的股价16.58而中报净值17.47，我们假设两种情形：情形A是假设神华未来每年每股賺两元分1元股息则每年提升净值1元；B情形是假设每年賺2賺分1.3元而每年提升净值0.7元；情形A我们会看到五年后神华的净值会是23.5元，而成本会由今天的16.50元变成11.50元，因为每年每股分1元把现金还回给你啦，这是什么意思？我们换一个逻辑来... 阅读全文

359次浏览 2021-7-13 09:56

创业板的炒作程度可能比15年还离谱

北经理证券经理

成都

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创业板追上上证指数降准的消息出来后，今天市场里的成长股继续火烧浇油了，创业板大涨3.68%，再创近年来的新高，距离15年的4000点越来越接近了，并且接近浑浑噩噩的上证指数，只有20点不够。说起这个，其实创业板在2015年的时候并没有超过上证指数，因为在最接近的时候，当时的三傻突然爆发，所以上证指数就被推上去了。但是这一次跟那时候不同，三傻里除了银行基本都没有爆发，原本还在赛道里面的消费股也萎靡了，于是医疗和新能源为代表的赛道就迎... 阅读全文

218次浏览 2021-7-13 09:55

最后一点压仓银，继续补入腾讯控股

北经理证券经理

成都

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曾经280买过，涨到470买过，后来跌倒300又买过，年初770我们是一股未动，近期600附近，我们又补了一些，目前530左右大概率还是一个机会！今天用最后一点压仓银，继续补入一手腾讯控股，这还得多亏了上周末五粮液的分红，现在口袋比脸还干净了，实在是买不动了........投资的核心是确定性。微信的社交属性、客户粘性和转换成本极高，护城河坚不可摧。刚公布的一季报，腾讯控股第一季度营收1353.03亿元人民币，同比增长25%，第一季... 阅读全文

306次浏览 2021-7-13 09:54

美债收益率大跌多米诺效应：通胀交易意外“受挫”，人民币汇率借中美利差走阔平稳波动

王嘉冉期货经理

青岛

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美联储持续释放欲缩减QE信号，却无力阻止美债收益率持续回落。截至7月12日17时，10年期美债收益率徘徊在1.33%附近，此前一度连续下跌8天，收益率跌至过去5个月以来最低点1.25%；受此影响，30年期美债收益率也曾跌至2月以来最低点1.9%下方。“这让押注美债收益率上涨的对冲基金很受伤。”一位华尔街对冲基金经理向记者透露，此前鉴于美联储提前收紧QE预期升温，不少对冲基金纷纷沽空美债押注债券收益率上涨，如... 阅读全文

338次浏览 2021-7-13 09:53

摩根士丹利：不担心全球经济停滞，理由有三

王嘉冉期货经理

青岛

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大约一年前，新冠肺炎病例的增加引发了对再度实施封锁措施的担忧，而美国推迟通过额外财政刺激措施，也导致人们担心消费复苏会出现问题。摩根士丹利（MorganStanley）认为，如今我们正面临着经济增长再次受阻的恐慌。但就像上次一样，这场恐慌也会消散。1、病毒传播与经济发展的相关性继续演变传染性更强的德尔塔变体导致病例回升，特别是在未接种疫苗的人群中。但令人鼓舞的是，所有迹象表明，现有疫苗在预防重症方面仍然非常有效，从而大大缓解医疗系... 阅读全文

322次浏览 2021-7-13 09:52

7月第二周：春秋航空航班量分析

北经理证券经理

成都

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本文非荐票，仅做投资思路分享交流，看文章请独立思考。01I航班量：看缓实快春秋航空每日计划航班量已经超过450架次，假以时日，迈向500不无可能。受天气不佳影响，上周航班量微幅增长。天气影响的是一时，毕竟每年都有恶劣天气，所以无需过度担心，只要暑运热度在，就不愁航班量不涨。和前年相比，上周春秋航空航班量增幅环比扩大，且本周有望继续扩大。02I行业占比：开始回落本周春秋航空行业占比回落本是意料之中，但是由于春秋基地受暴雨天气影响更多... 阅读全文

275次浏览 2021-7-13 09:52

为什么选星源材质不选恩捷股份

北经理证券经理

成都

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我是从2020年9月开始买星源材质的，按现在的复权价格，大概在10元左右。写一下当时的思路。首先要感谢炭木教授的前瞻性研究。他在2019年就已经推演到，一年或者一年半以后，锂电池隔膜的供需进入紧平衡状态。当然，后来的疫情引起了更大的变化，这个省略不表。（此文首发于公众号：黑色磁铁的日进斗金之路）这六七年，有两个行业特征要先扫盲一下，一个是隔膜的价格，每年都跌，跌倒最后剩下个零头，所以锂电池才真正走进百姓家庭。另一个是从干法隔膜到湿... 阅读全文

306次浏览 2021-7-13 09:52