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对着波交所的周报，捋一捋中远海特的业绩预期

成都

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中远海控的船型单一，运价透明，火热的集装箱行情，吸引了投资者的广泛关注。中远海特，因为其船队相对复杂点，船型对应经营数据和价格不如集装箱运价那么直接透明，因此大家按计算器也没那么方便。这里对着波罗的海交易所每周发布的周报，咱们捋一捋这事儿。波交所周报链接：每周运费市场报告先摘取部分原文：极限灵便型/超灵便型船舶上周大多数地区表现不佳。市场几乎没有出现新询盘，同时空放运力增加，因此租金价格有所下跌。波罗的海超灵便型船运价指数（BSI... 阅读全文

313次浏览 2021-7-13 10:50

内参大师15年—稀缺价值

资深谭经理证券经理

成都

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茅台集团原董事长季克良去年到访酒鬼酒公司不仅圆了自己几十年的馥郁梦也品尝了此款美酒，初次品尝后的评价：“馥郁优雅陈香突出回味悠长”，趁酒兴提字一副。（一）内参大师15年份酒的品质：1、酒龄长达19年的原酒占比达到47.27%，酒龄长达15年的原酒占比达到9.28%，酒龄长达7年的原酒占比为23.45%，加权平均年份为15.02年。中国年份酒标准参照欧洲各国威士忌年份酒标准，要求80%以上基酒加权平均年份不能... 阅读全文

451次浏览 2021-7-13 10:49

主流板块+业绩预增+低估值

北经理证券经理

成都

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一、主流板块板块轮动是我的强项，从2020年10月起，我就一直在锂电池板块中。第一阶段，杉杉股份、格林美、中矿资源、奥克股份、盛屯矿业、拓邦股份等。第二阶段，天原股份、科恒股份、远东股份、长城科技等。所以主流板块，这个对我来说就是比较简单的，只要在这锂电板块，赚多赚少的问题。二、业绩预增，有两种方法。1、等业绩预告。缺点是业绩预告前，股价会涨很多。但有时候由于市场偏见，业绩预告出来，大家对其持续性存疑，或者对于行业不看好，股价可能... 阅读全文

236次浏览 2021-7-13 10:49

做个三傻板吧

北经理证券经理

成都

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受降准影响，今天市场如期上涨，最强的创业板大涨了3.68%，并创出了6年来的新高，最弱的上证指数也上涨了0.67%。一大批和新能源相关的股票在今天盘中再次创出历史新高：宁德时代、隆基股份、长城汽车、亿纬锂能、恩捷股份、汇川技术、华友钴业、康龙化成、阳光电源、北方华创、长安汽车、中环股份、璞泰来、北方稀土、东方盛虹、天齐锂业、天赐材料、先导智能等等，基本上是代表未来新经济发展方向的。在新经济股票创出历史新高的同时，今天也有一大批过去... 阅读全文

208次浏览 2021-7-13 10:49

中信建投：新能源汽车成为最好的成长赛道锂资源正处于最佳配置节点

首席刘顾问证券经理

杭州

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股票、两融、期货、期权、港股通、量化交易低佣开户、服务专业、两融利率量大5.99%债券包销（承销费低）、IPO、债券融资、定增、股票质押、投顾服务等全牌照券商业务上市公司资产配置业务、投顾业务、机构经纪业务详情请咨询刘经理，薇心：19822974781锂资源正处于最佳配置节点，供给上，氢氧化锂供给紧张延续，碳酸锂2021年下半年虽然有部分产能落地，但实际产能释放可能仍然有限；需求上，新能源汽车逐渐成为最好的成长赛道之一，2021年... 阅读全文

395次浏览 2021-7-13 10:48

完全超预期的强势市场走法

资深谭经理证券经理

成都

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周末全面降准，还预期今天会走个W或者走个V，但是今天这走法，超预期的大牛市走法，有点太强了。放量1.3万亿，但是创业板比上证强太多，创业板一度涨4%，上证最多只有1%。这种情况下，市场仍然有1340家下跌，上涨7%以上的只有239个。这就是昨天说过的极致行情，流动性极度充裕的总体利好行情，但是又结构性大牛市，方差比较大。今天除了新能源继续爆发之外，还有网络安全也快速发酵了。对这个板块，市场有一定预期和埋伏的资金，但是今天爆了，现在... 阅读全文

341次浏览 2021-7-13 10:48

价值投资的终极武器是年轻

北经理证券经理

成都

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开始价值投资的时间越早越好，就拿片仔癀来说，我最初介入的时间不晚于木木，远早于二蛋，但是由于他们是集资形式，好多人的资金汇总于他们，所以他们资金总量达于我个人，但是他们的短板是比我大几十岁，他们是中老年了，而我才20多，就算他们还能干30或者40年，可之后呢，还不是我们的舞台了，最终跑赢木木，二蛋是必然的。涨多了就持有，跌了就加仓。我认识的投资大家里面没有比我持有片仔癀时间更长了，下图是我在38加仓片仔癀的图片，现在看着400多的... 阅读全文

269次浏览 2021-7-13 10:48

广誉远——来自山西的最强音❤️❤️❤️

北经理证券经理

成都

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转自学习强国（本文从文学角度，解读标注被伟大市场诟病和遗忘的最强音，仅仅用黑体字标注，不做解读）。从一定意义上说，广誉远就是山西中药企业的先祖，也是真正的“中华老字号”，也绝对是山西中药领域的瑰宝。对老祖宗流传下来的瑰宝进行传承和发扬，是山西人的历史责任。广誉远回归之事，其中最重要的是国资委制度创新上的大手笔介入，是省委省政府落实建设中医药强省战略的具体行动，也是山西营商环境优化后的效果显现，其中彰显着山西... 阅读全文

319次浏览 2021-7-13 10:47

如何在剩下的牛市时间里从100万赚到2000w

资深谭经理证券经理

成都

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1，首先条件，永远满融满仓，仓位预计150%。2，预计创业板到6000点，主板到6500点，3，现价全仓融资150%仓位买入科创板etf和中证1000etf，涨一倍资金到300，预估此时，上证4000点，创业板4000点。4满融满仓买入券商etf，此时资金约375万，券商涨一倍，此时资金750万，预估此时上证5200点，创业板4000点。5，满融满仓买入银行etf，此时资金950w，涨50%，此时资金1425w。预估此时上证620... 阅读全文

416次浏览 2021-7-13 10:46

从高瓴持仓医药股市值千亿，看中国医药的未来方向

资深谭经理证券经理

成都

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昨天看了一下高瓴投资的医药股清单，发现几乎全部集中在CXO、创新药、医疗服务、高技术壁垒医疗器械这四个领域，在此之前，我只知道高瓴投了很多生物医药公司，但真的没想到会有这么多。我粗略地汇总了一下高瓴在这些公司的持仓的市值，总共居然高达千亿，几个大市值的公司包括CXO的几家龙头合计持仓市值将近200亿，京东健康100多亿，微创医疗100亿左右。下表是截止今年6月13号，高瓴在医药行业的持仓情况（图表是引用，并非我原创）。巧合的是，这... 阅读全文

306次浏览 2021-7-13 10:46

联创电子：光学龙头乘新能车之风，一年一倍只是起点！

北经理证券经理

成都

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文：众研会作者丨研究组如果说今年哪个板块领涨全市场，毫无疑问当属新能源汽车。四月份以来大盘调整结束开始反弹，到目前各个主线板块碳中和、医美、白酒、华为等起起落落，但只有新能源汽车板块一直涨，尤其是中上游动力电池、正负极、电解液、隔膜，以及磷化工、氟化工等，只要能和汽车动力电池搭上边的基本都受到资金的热捧。不过现在从动力电池这条线去参与新能源汽车风险已经大于机会，但市场既然认可新能源汽车，我们就顺着这个思路找了一家具有一年至少一倍空... 阅读全文

254次浏览 2021-7-13 10:45

舍得中报预告点评：大超预期，千亿是起点

北经理证券经理

成都

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发布中报业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿，同比增长332%~357%；单季度看，2021Q2归母净利润约为4.1-4.5亿，同比增长197%~226%，环比增长40%，目前唯一净利环比增长的次高端白酒企业，大超预期！业绩分拆业绩预告的信息较少，净利润的中位数约4.2亿，根据掌握的资料，简单分拆，推算如下：线下白酒的收入约11.39亿，同比增长133%；线上1.15亿，同比增长180%；白酒业务的净利率水平进一步... 阅读全文

289次浏览 2021-7-13 10:45

宏观经济学祖师爷，教你炒股

资深谭经理证券经理

成都

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本文是我对《巴菲特的投资组合—集中投资策略》这本书，阅读感受的第3篇。在上一篇中，我提到：“关于巴菲特，如果说有什么遗憾的话，那就是：老先生，至今没有写过一本系统的、介绍他自己投资体系的书。有时候我想，也许巴菲特，是有意留下这个缺憾的。价值投资，虽然有一些概念是共通的，但是，我认为，价值投资，本质上是一个开放的体系。没有任何两个人的投资体系，是完全一样的，就像没有两个完全一样的人。虽然出于各种原因，巴菲特自己没有写书，... 阅读全文

343次浏览 2021-7-13 10:44

命运多舛的华钰矿业能否实现“五穷六绝七翻身”？

北经理证券经理

成都

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华钰矿业自从2016年8月在A股上市以来，可谓是命运多舛，先是于当年11月创出了53.87元的历史最高价，随后便如同一江春水向东流，股价一波更比一波低，在2021年5月18日创出了5.97元的最低价，期间更是在2017年9月到2019年1月间走出了月K线17连阴的惊世骇俗表现！堪称震古烁今！纵观华钰上市来的境况，其基本面并没有出现太大的变化，不管是50元时，还是5.97元，公司经营都基本正常，虽然近几年来公司净利润逐年下滑，未达预... 阅读全文

341次浏览 2021-7-13 10:44

二种投资策略：学会种树苗或直接选择参天大树

资深谭经理证券经理

成都

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我们的投资方法非常简单：一是，用合理的价格买入最可能长成参天大树的树苗，耐心等待它长成苍天大树获，获得合理回报。二是，直接买入最抗风暴的参天大树。简述要点如下：1.种易活且长得大树苗种易活的树苗，不要太娇气的，种乔木树苗，不要灌木树苗。买入细分行业冠军，能抗风暴不娇气，同时买入行业空间巨大，天花板很高或没有天花板的公司，因为它可以长得很大。例如：高端白酒贵州茅台、五粮液，唯一的两家绝密中药片仔癀和云南白药，文具类晨光文具、调味品海... 阅读全文

303次浏览 2021-7-13 10:44

“缺芯潮”席卷全球汽车行业国产半导体产业迎发展期

首席刘顾问证券经理

杭州

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股票、两融、期货、期权、港股通、量化交易低佣开户、服务专业、两融利率量大5.99%债券包销（承销费低）、IPO、债券融资、定增、股票质押、投顾服务等全牌照券商业务上市公司资产配置业务、投顾业务、机构经纪业务详情请咨询刘经理，薇心：19822974781近日，有相关报告显示，目前“缺芯”问题仍在持续影响汽车行业。报告预计，2021年半导体短缺将使全球汽车制造商产量减少390万辆，行业收入损失高达1100亿美元... 阅读全文

349次浏览 2021-7-13 10:44

请珍惜4字头的恒瑞医药

北经理证券经理

成都

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没想到最近这么多朋友对恒瑞感兴趣，好多在问能否抄底有无投资价值。趁连续下跌之际，记录下我的个人观点吧。非标题党。先说结论：当前3900亿市值的恒瑞估值合理，可以左侧建仓，长期会有较好回报，但要注意两点。一是要降低期望收益，不要指望股价再像过去一样快速上涨，恒瑞更适合作为长线资产配置，追求年化15%左右的稳定收益已能跑赢大多数基金。二是个人认为股价可能有跌破50或震荡一年的风险，要做好应对措施，若进入4字头那就是难得的历史机遇。首先... 阅读全文

248次浏览 2021-7-13 10:43

二种投资策略：学会种树苗或直接选择参天大树

资深谭经理证券经理

成都

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我们的投资方法非常简单：一是，用合理的价格买入最可能长成参天大树的树苗，耐心等待它长成苍天大树获，获得合理回报。二是，直接买入最抗风暴的参天大树。简述要点如下：1.种易活且长得大树苗种易活的树苗，不要太娇气的，种乔木树苗，不要灌木树苗。买入细分行业冠军，能抗风暴不娇气，同时买入行业空间巨大，天花板很高或没有天花板的公司，因为它可以长得很大。例如：高端白酒贵州茅台、五粮液，唯一的两家绝密中药片仔癀和云南白药，文具类晨光文具、调味品海... 阅读全文

323次浏览 2021-7-13 10:43

【转帖】唐朝：如何才能不赔钱？

北经理证券经理

成都

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有人提了一个很有趣的问题，“据说巴菲特投资有两条规则：然而，巴菲特怎么做到这一点的？难道他买进的股票都是立刻涨，永远抄到大底吗？买了以后股价继续下跌怎么办？一直不赚钱又怎么办？”——我估摸着应该有不少朋友会有此困惑，三两句话说不清楚，写篇小文聊聊。先批判一下巴菲特。巴菲特个骗纸，他经常亏损，经常处于赔钱状态的，这两条规则完全是骗人的鸡汤——如果按照这位朋友“买了以后股价继续下跌=亏损... 阅读全文

231次浏览 2021-7-13 10:43

中国零售电商基本盘

资深谭经理证券经理

成都

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Question1：中国电商用户的天花板在哪里？先看一个数据，十年15-64岁的人口数据（来源国家数据data.stats.gov.cn）这部分人在近8年是递减的，这是老龄化的现实。未来5年可能依然会递减，把他们当做电商消费人群的天花板，应该没有什么大的异议了。不是说65岁以上的人没有购买力，我们保守点，战略性放弃。也就是说，再怎么增长，中国零售市场，10亿购买用户顶了天了。我们来看看电商巨头的用户增长：AAC大家都在涨，尤其pd... 阅读全文

450次浏览 2021-7-13 10:42