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什么是预期

北经理 _股票

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去年疫情开始时候西方预期是个大流感很快结束，结果二季度真的下来了，一切以为就要结束，四季度又起来，今年疫苗出来了，西方预期疫苗会加速群体免疫，结果二季度开始又下来了，但印度变异出来，重新打破预期，变异毒株突破速度远超以往，短短几个月再次打破预期，辉瑞疫苗有效率下降到39%，德塔登陆北美然后是南美，近期在秘鲁和哥伦比亚两大蛊王成功会师，一个是传播力最强一个是致死率最强，接下来怎么发展耐人寻味。这是疫情，供给方面，手套扩产今年进入平台... 阅读全文

480次浏览 2021-7-26 10:54

制造业的春天来了…

北经理 _股票

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回想中国资本市场这么多年的发展历程，最近20年来，第三产业发展迅速，以金融，互联网，消费，教育为代表，这些行业的公司充满想象力，在一二级市场都极受欢迎。而一直以来，制造业都是一个很苦逼的行业，重资产，利润率低，想象力也不够性感，不怎么受资本市场的待见。但最近的五年，世界局势发生了深刻变化，保护主义兴起，各国都意识到产业空心化的危险，连向来只输出金融和文化的美国都提出了要制造业回归。特别华为的芯片事件，将芯片制造这个被卡脖子的行业让... 阅读全文

306次浏览 2021-7-26 10:53

赛道牛市疲态尽显，时间换空间将以年为单位

北经理 _股票

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这周被禁言三天，而且手中大项目有更大的喜报。肾上腺素分泌旺盛，一时有了一种雪球都无法满足我的快感。今天才平静下来，上雪球来看看各位老友。上周创业板已经完成了一鼓作气，再而衰的过程，上证已经成了创指的压力位。赛道股基本已经高估到无法阻挡的地步。杀银行，买赛道，也已经无法支撑创指的继续上涨。目前结构牛市的天花板已经基本确立，后续只有两种选择，一是崩溃股灾，二是横盘时间换空间。奔溃大概率不会出现，毕竟没有别的地方吸收流动性了。横盘概率大... 阅读全文

218次浏览 2021-7-26 10:53

最近几乎清仓智飞生物

北经理 _股票

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，显然新冠疫苗方面，我更加倾向于沃森生物和复星医药。从我的仓位分布来看，目前是沃森第一、天齐锂业第二、复星医药第三。最近趁智飞生物前段时间的反弹，几乎清仓了智飞生物（目前只留了一手）。为什么把沃深生物放到第一位，其实你看看盖茨基金把钱资助给了谁，就知道了谁的研发实力最强了。最近CEPI、泽润生物和沃森生物合作开发新冠疫苗应对变异毒株，且有望年内上市，润泽的佐剂明显的优于智飞生物的（重组蛋白疫苗关键看佐剂），反正是沃森生物要搞，其它... 阅读全文

271次浏览 2021-7-26 10:52

重要程度不输稀土，动力电池不可或缺的关键材料，千亿工业钢产业深度解析

北经理 _股票

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前言：看似行情反复震荡，每天领涨的个股不尽相同，但实际这些热点总结下，都离不开两个字：深挖。无论是锂电还会半导体，都是产业链上的细分，这并非说其他品种无利可图，而是这些产业往往进入门槛高，参与者比较少，企业的利润有保障。今天收到的一份资料，是关于电工钢的，这个产业也具备上面说的特质，和大家分享。或许这有点超前，实际「前瞻系列」的核心就是个股，也可以称之为「冷启动」，但便宜是核心，而且这个问题通过长期的跟踪报告后就可以解决。不过因为... 阅读全文

250次浏览 2021-7-26 10:52

百万人口县市垃圾发电商分布

北经理 _股票

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根据第七次全国人口普查数据梳理发现，目前，共有91个县域人口超过了100万大关，其中昆山、晋江、普宁、义乌、慈溪、江阴、常熟、沭阳、临泉、滕州位居前十。从91个县的省域分布来看，江苏、浙江、广东、山东、河南的百万人口大县达到或超过10个，安徽、湖南等省也较为集中。91个百万人口大县名单91县人口超百万根据七普人口数据，共有92个县人口超过百万大关。其中第91名的县是闽南地区的山区县安溪县，为100.36万人，以生产铁观音茶叶和藤铁... 阅读全文

330次浏览 2021-7-26 10:51

生物育种，进入领导超级关怀赛道

北经理 _股票

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周末课外培训赛道由于大幅提高年轻家庭子女抚养成本，阻碍我国人口增长策略全线崩盘。未来为缓解老百姓生存压力，提升幸福感，严重盘剥老百姓财富的虚高医疗赛道、房地产赛道……都将进入漫长价值回归模式。作为全球最大的人囗大国，可耕地利用水平人均全球最低，国家提出的保护18亿亩耕地红线已超过10年，期间开发建设征地、农村大量农房建设和大量灌溉条件差的田被抛荒，实际耕地红线已远远低于18亿亩。随着实际耕地面积减少和饲用主粮的增加，这2年我国主粮... 阅读全文

278次浏览 2021-7-26 10:51

何为Z世代？

北经理 _股票

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很多人都不理解年轻一代追星也就算了，国潮还可以，币圈也不是，居然潮鞋！动不动还喜欢买个潮玩意儿！其实，这就是Z世代的消费特征！Z世代在中国指1995--2010年之间出生的新崛起的一代消费群体。在日本Z世代是指1982--1991年出生的新一代消费群体。下面具体看看美国日本和中国对于Z世代的分类，美国美国世代特征：从物质追求到精神追求美国的世代一般是 15-20 年作为一个分水岭。回顾美国世代发展，主要可以分为四个世代，由于战后美国经济周期性明显，世代间差异化较大，分... 阅读全文

1168次浏览 2021-7-26 10:50

储能行业盘点，你最看好哪一家？

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

1. 鹏辉能源（叠加镍金属+储能+钠离子电池）国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，储能业务主要集中在移动基站、家用储能产品、光伏储能项目等领域，拥有完整的储能锂电池产品线；子公司广州鹏辉从事储能电池的PACK组装，目前已与通信行业大客户建立稳定合作关系，完成国际市场兆瓦级系统交付。2.嘉伟新能锂电储能是公司三大核心业务之一；公司储能电池可应用于大型储能电站、微电网储能、家庭储能、充电桩储能、通信机站储能、商业CBD储能等方面，... 阅读全文

289次浏览 2021-7-26 10:49

A股十年原地踏步

AAA项经理 _股票

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没有对比就没有伤害，看看美股十年走势再看看A股，号称全球第二大经济体，股市走成这样，印花税全球第一，新股发行融资全球第一，大股东套现第一，散户股民给这个市场做了多大贡献却得不到回报亏损严重，中美竞争对抗先从股市做起阅读全文

394次浏览 2021-7-26 10:49

中环股份中报分析以及对全年利润的预估！！！

北经理 _股票

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从发布预告以来，雪球论坛更多的是来自友商的恶意抹黑，210是骗局等层出不穷……但是，中环2个季度的业绩预增恰恰是友商拼劲全力抹黑的210为中环贡献了最大的增长点。一些人还造谣亏本做210，那么，大家可以看中环股份一年比一年强劲的经营性现金流！！！言归正题，中环发布中报预增以后，管理层就开了电话会议，有几点值得关注：1-Q2末公司产能70gw，根据公司年底85gw产能的要求来看，下半年相比上半年还有20%的空间，线性推断上半年15亿... 阅读全文

571次浏览 2021-7-26 10:49

券商搭台，成长更上一层楼

喵聊天 _股票

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本周市场成长风格继续跑赢，在与投资者的交流中发现，市场对于券商的关注度明显上升，同时大部分投资者都十分关心成长风格未来的持续性和行业选择的问题。安信证券认为成长继续成为市场中期主线的三大逻辑：①经济增长中枢长期下行：成长性稀缺；②中性偏松的货币政策基调：流动性利于成长风格；③成长赛道逻辑不被证伪：风格切换难以发生当前依然成立。从短期来看，行业高景气和基金配置方向的调整使得新能源、半导体等热门赛道持续维持强势，未来成长股行情有... 阅读全文

368次浏览 2021-7-26 10:48

调整开始，你准备好了吗？

AAA项经理 _股票

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结论：沪指或将再次下探3500点支撑位上周五三大指数集体低开震荡走低，个股跌多涨少；指数如期开展调整，跟我们预计指数面临技术调整的预期一致。盘面上，证券、国防军工板块活跃，有色、煤炭等资源股涨幅收窄，白酒、医美等消费板块持续走弱，鸿蒙概念全天萎靡领跌，两市近3200家个股下跌，成交额继续破1万亿元。技术面，两市出现放量下跌，我们认为沪指后期将继续回到小箱体3500-3570点震荡。短期沪指或将再次下探箱体下沿3500点附近，不过不... 阅读全文

309次浏览 2021-7-26 10:48

从操作角度再谈金发科技

北经理 _股票

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前段时间欧洲杯，葡萄牙对阵法国。我很喜欢葡萄牙，因为有C罗这个传奇。朋友们相约一起看球，随便下下注。这个年龄能常在一起的朋友，价值观都差不多，一致希望葡萄牙胜利。他们都下注了葡萄牙，而我下注了法国。他们问我为什么心口不一？我笑着说：如果葡萄牙赢了肯定晋级了，我自然高兴啊，但是法国赢了，我也赢到钱了，我也高兴啊。就如我看好一只股票，买入后涨起来高兴，跌下去我又能便宜的补仓，也高兴。足球下注和买股票无论出现什么结果都会高兴的原因是下注... 阅读全文

319次浏览 2021-7-26 10:48

《股市是最好的避险渠道》

北经理 _股票

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最近看新闻，河南水灾。说真的，我新闻一般不怎么看，知道时事情都发生好几天了。看了网上的一些视频，可谓触目惊心。当时，我脑海里就在想，灾后困难群众的日子该怎么过啊？毕竟房子泡坏了、人也病倒了，财务的损失不可估量、工作估计也没了。这就是一种绝望，一种活着却看不到希望的绝望，这才是真正可怕的。如果这事儿发生在我们身上又该怎么解决呢？这就是一个非常值得思考的问题。像我家这边，有一条繁华的街，街上的店铺倒了又开，没人关心那些倒下的店家发生了... 阅读全文

221次浏览 2021-7-26 10:48

兴业矿业：全国第二镍矿唐河时代价值几何？

北经理 _股票

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先说结论：现金属价唐河时代营收约为8.5亿，净利润约3亿。瞎比比没用。唐河时代有很严谨评估报告。这个评估是在2014年时的。基本都有明确的数据。生产数据：年产量330万吨：镍品位0.34%，贫化率7%，回收率64%。镍产量金属吨为6600吨。铜品位0.12%，贫化率7%，回收率72%，铜产量金属吨为2700吨。其余金为0.22吨，银1.6吨。pt，pd这两个也基本是与金等价的贵金属。分别为0.32吨和0.25吨。镍计价系数为70%，按照现在14万每吨。镍销售额为140000×6600×70%=6.46亿。铜计价系数为40%... 阅读全文

509次浏览 2021-7-26 10:47

今天，A股满满都是套路

AAA项经理 _股票

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最近A股一到周五就砸盘，一到周一就拉升，之后就是躺平！指数被拿捏得死死的，很多人赚了个寂寞。疯狂的锂电、光伏、半导体停下脚步，市场没有核心热点，砸盘的主力是医药、白酒、医美等前期抱团品种。市场群龙无首，科技、券商、军工一度冲高，周期股轮番发力，无奈人心开始涣散。军工走强一方面八一快到了，另一方面就是外部因素刺激。义务教育双减政策落地，杀伤力不可谓不大，校外培训机构遭遇毁灭性打击，今天估计要被暴揍了。A股市盈率与发达市场以及大多数新... 阅读全文

287次浏览 2021-7-26 10:47

镍板块上市公司笔记

北经理 _股票

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周五镍板块全线暴涨，青岛中程20cm直接封板、盛屯矿业、鹏欣资源直线涨停，兴业矿业、科力远、宁波联合、合纵科技等追涨。其中，兴业矿业32万吨镍金属储量(镍金属!)，目前委托河南国企施工开发，其它公司镍资源分布如下。有朋友补充西部矿业、盛达资源也有镍储量！低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803... 阅读全文

221次浏览 2021-7-26 10:46

大势拉升未完待续，科技成长行情将持续领涨

喵聊天 _股票

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大势拉升未完待续，风格上盈利决胜负而非估值比高低之下，科技成长行情将持续领涨且高低切换短期难现，同时信用预期边际向宽下中小市值风格亦将持续占优。

373次浏览 2021-7-26 10:46

当心！大跌中的各种茅！剖析一下各自跌的原因

北经理 _股票

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本月的主旋律是调整，虽然指数没怎么跌，但很多个股的跌幅是非常大的，以前受市场宠爱的各种茅们体现出了极度分化的走势。长线投资看格局和基本面，中线投资看趋势，短线投资看K线，股价的涨跌看似没什么规律，但其实还是有据可依的。要想成为一个合格的价投，最基本的要求之一就是不能被股价影响自己的判断和决定，基本面不符合自己的要求的公司，股价涨的再好也不要心动，因为它们迟早要掉下来，犹如沙中楼阁没有支撑，长久不了。西瓜君今天就来聊一下各种茅的跌法... 阅读全文

277次浏览 2021-7-26 10:46

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