重点关注：玻璃1709空单持有，多螺纹1710空铁矿1801套利持有。

重点关注：鸡蛋多单持有。

期权重点关注：1、豆粕期权建议构建铁鹰式价差（具体操作：卖出m1709-C-2800和买入m1709-C-2850以及同时卖出m1709-P-2650和买入m1709-P-2600）；2、白糖期权建议卖出SR709C6600和买入SR709C6700。

（注：以上交易机会针对的是每日夜盘开盘至第二日日盘收盘之间的行情，即单根日K线的行情）

工业品

黑色板块：周四黑色品种普遍开盘增仓走弱，至收盘前略有反弹，成交一般。目前黑色基本面基本保持稳定，前期由期货过快上涨带动的钢材现货价格近日走稳，市场成交尚可，受长江中下游水位普涨的影响，出库略微下滑，库存基本稳定。原料板块暂时仍是煤焦偏强铁矿略弱的格局。目前随着龙头品种螺纹1710在高位放量回撤，恐有一波回调，建议短线多单暂且回避，套利多螺纹1710空铁矿1801仍可持有。

能化板块：供应过剩问题再度激化，俄罗斯延长减产也存疑，周三国际原油大跌终结涨势，油价低区间波动难以改变。塑料板块周四低开高走，带动工业品上涨，价格再度触及整数关口。基本面上，现货报价稳中有涨，主流价格区间在9000-9300,7800-8100，近一周国内库存涨跌互现，PP库存增长明显，主要还是下游需求处于淡季，开单量较少，今年以来环保督查影响了中下游不少企业的运营，限制了需求量，目前看情况还在持续，因此当前底部行情一时或难改变，短线价格波动加剧，投资者注意锁定利润，观望为主。橡胶小幅反弹波动，从基本面看，现货报价起伏不大，但本周大跌引起市场担忧，价格重心下移。期货上沪胶仓单处于历史高位，利空明显，而且目前保税区多数仓库仍处于满库状态，下游全钢胎开工流程为64%，半钢胎在62%，环比均有3%的回落且低于往年水平，需求仍不佳，因此目前橡胶走势仍然承压，投资者注意操作，观望为主。

玻璃：周四玻璃主力合约FG709日内窄幅偏激烈震荡，持仓减少近3万手，成交走弱。华南会议之后，部分厂家提高产品报价20元左右，也有部分厂家暂时观望为主。华东和华中地区整体出库一般，市场信心尚可。沙河地区近期出库保持九成以上的产销率，价格相对稳定。玻璃近期期现价差由于期货盘面的剧烈波动而跳动较大，但总体而言并无过多利好，建议高位空单持有。套利暂不推荐。




农产品
油粕：美中西部天气高温干燥，盘后报告显示美豆优良率降至64%，低于预期，继续支撑美豆，但美豆1000美分关口前或遭遇获利回吐，有短线调整风险。且大豆到港庞大，油厂开机率保持超高水平，而目前国内养殖业恢复仍慢，尤其是南方暴雨引发洪涝，影响水产养殖复苏，水产投料量低于预期，而生猪存栏一直偏低，终端需求欠佳，豆粕供过于求，不支持行情持续大涨，近日豆粕2800附近成交量明显受抑。但美豆天气炒作还在持续，整体仍偏强，而短线注意震荡调整风险。买家暂观望，待回调时再逢低补库。

谷物农副: 今日华北及山东地区玉米价格保持平稳，加工企业对目前较高的现货价格有点不认可，后期玉米临储库存泄库压力仍大，东北拍卖粮已有部分入关，华北及山东玉米市场的供给环境有望改善。从大趋势讲，震荡仍是大连玉米市场主基调。鸡蛋：今日各地鸡蛋现货价格止跌企稳。目前南方霉雨天气尚未结束，6月份以来产区鸡蛋供不应求现象没有改变，近期鸡蛋价格下跌是霉雨天气蛋价下跌季节性规律的再现。但是今年的情况与往年大不同，就是养殖户的存栏量太低。大连鸡蛋主力资金正是看到了这样原因，今天采取轧空法，开盘十分钟就把1708合约推到涨停板，并置1708合约价格相对现货价格高升水于不顾，因为多头主力预期到8月份鸡蛋现货价格涨到3.5元/斤是有把握的。操作建议：盘中环境瞬息万变，投资者还需要控制风险、应变灵活。前期空单平仓。1708、1709合约建多单。

软商品：纽约原糖市场周三收跌，数据显示过去7个交易日持仓量减少5.8万手，此前7月糖合约交付逾160万吨。外电消息，咨询机构Datagro预计全球2017/18年度糖供应过剩59万吨，此前预估为64万吨，将2016/17年度全球糖供应短缺下调至517万吨，此前预计为678万吨。目前配额外进口巴西糖到港含税价跌至6000元/吨以下，边境走私糖更是不足4000。郑州糖市近期震荡下行，建议继续逢反弹沽空为主。
美棉市场周三上扬，低吸买盘初现，美国主要棉花种植区的天气状况有利于棉花生长。作物生长报告显示，截止7月2日当周美国棉花生长优良率降至54%，之前一周为57%，去年同期为56%。印度农业部称，今年印度棉花播种面积达到461万公顷，较上年191万公顷提高1倍以上。本周储备棉轮出销售底价为15167元/吨，较上周调升30元。当前国际棉花指数（SM）82.52美分/磅，折一般贸易港口提货价14359元/吨；国际棉花指数（M）81.22美分/磅，折14136元/吨。郑州棉花市场弱势整理，9月合约15000关口反复争夺，建议短线以15200为阻力位逢高沽空。

油脂：高温干燥天气担忧令美盘豆类续涨，连盘油脂高开上涨。干燥状况扩大至美中西部地区，盘后报告显示大豆优良率为64%，上周66%，去年同期70%，支撑美豆仍易涨难跌。国内豆棕油现货涨20-70低位吸引些成交，总体成交量仍不大。小包装备货旺季在即，且棕油库存下滑至43万吨，未来1-2个月油脂底部或仍震荡上移，但7月大豆到港异常庞大，近两周油厂开机率将重新升至超高，油脂供应充裕，且天气市极易引发盘面频繁波动，美豆1000美分关口前或遭遇获利回吐，注意防范市场持续拉升后短线调整风险。下周有MPOB报告、美国农业部供需报告，建议关注。




期权：
豆粕期权：周四大连豆粕突破2800点压力，盘面震荡偏强。基本面方面，美豆优良率低于预期支撑美豆走强，另一方面国内终端需求不佳不支持行情持续上涨，短期或维持震荡。隐含波动率方面，1709月份隐含波动率整体下降，Call大于Put。成交方面，总成交量53380手，较前日上升。Call和Put成交占比63:37，Call成交量上升。主力月份Call2900执行价成交最大，Put2750执行价成交最大。持仓方面，持仓量共196336手，较前日下降。Call和Put持仓占比56:44，Call略降。主力月份Call2850和3000执行价持仓最大，Put2600和2650执行价持仓最大。综合成交和持仓，豆粕价格长期看处于2650附近到2800附近之间震荡，结合豆粕现基本面和技术走势，料后市震荡。建议构建铁鹰式价差（具体操作：卖出m1709-C-2800和买入m1709-C-2850以及同时卖出m1709-P-2650和买入m1709-P-2600）。

白糖期权：周四白糖期货震荡下跌。基本面方面，由于原糖进口成本低于盘面期货价格，白糖进口量有望增加，同时6月白糖销售低于市场预期，预计后市白糖维持震荡偏弱运行。隐含波动率方面，709月份白糖期权Call虚值上升，Put实值上升。期权成交方面，总成交量21080手，较前日大幅减少。成交占比63:37，与前日比Call升Put降。709月份Call6200执行价成交最大，Put6200执行价成交最大。持仓方面，持仓量96438手，较前日上升。持仓占比58:42，持仓占比Call升Put降。709月份Call6900执行价持仓最大，Put6200执行价持仓最大。综合成交和持仓以及白糖基本面看，白糖短期偏空，建议卖出SR709C6600和买入SR709C6700。



金融品：
国债：周四央行公开市场未开展逆回购操作，当日净回笼资金700亿元。资金依旧十分宽裕。Shibor全线下行。隔夜Shibor跌3.57bp报2.5473%，7天Shibor跌1.09bp报2.7919%，14天Shibor跌1.26bp报3.708%，1年Shibor跌0.22bp报4.4108%。一级市场，周四发行的口行债收益率普遍低于二级市场，认购倍数偏高。短期来看，期债延续反弹节奏，考虑到T1709连续三个交易日收阳且上方面临10日和20日双重均线压力，可背靠20日均线轻仓试空。

贵金属：受朝鲜发射导弹引发避险需求升温提振，周四期金期银高开低走，内盘沪金沪银低开高走放量增仓反弹。周四凌晨公布的美联储6月议息会议纪要警告风险资产价格过高，官员重申支持渐进加息，但对何时缩表存在分歧。本周市场静待周五非农就业报告，料短线继续承压。目前非农潜在利空尚未兑现，建议空单继续持有。套利方面，继续持多金银比。

股指：股指周四小幅震荡，短期运行趋势良好，但是我们仍需要注意，跟4月份指数断崖式下跌相比目前成交量还相差甚远，所以短期指数上行的道路或更加曲折，另外从沪指30分钟来看，短期运行趋势良好，并且KDJ指标有继续发散向上的趋势，但是马上指数将上行至前期盘整的区间，上方的压力也不容小觑，关注3220点附近的支撑。操作上建议前期多单可以继续持有。

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