茂名-晨会纪要8.13
发布时间：2013-8-13 09:16阅读：633
问一问 晨会纪要8.13
一、大势分析： 市场量价齐升，蓝筹反弹，当前经济数据好于预期，经济正走出底部，最困难时期过去，超跌补涨，强势品种回落，成交量放大，后期要注意煤飞色舞行情的延续性；短期将围绕2100点震荡，此位置压力明显，注意控制好仓位。
二、机构晨会：
1、有色金属行业深度研究：上调未来一个月有色配置，重点推荐供给收缩的稀土和铅锌板块投资评级与估值：未来一个月上调有色整体配置为标配，重点推荐供给收缩的稀土和铅锌板块。在发达经济体先行指标好转，QE预期几近消化，以及国内稳增长预期加强，风险偏好上扬的情况下，我们建议将未来一个月有色板块配置由"低配"上调为"标配"；具体到品种分拆上，由于铅锌环保治理带来中长期供给收缩预期，且近期上海期交所将铅合约的基数调小了，有利于铅合约的交易，提升其金融属性，所以我们将更为活跃的铅锌作为首选标的，我们建议关注相关个股驰宏锌锗、中金岭南、兴业矿业、铜陵有色、江西铜业等。八部委联合整治稀土措施符合我们之前预期，整顿矛头直指稀土私矿，打击范围和力度超过以往（详见我们8月1日发布五矿稀土深度研究以及8月7日发布行业点评报告）。重点推荐五矿稀土、包钢稀土、厦门钨业（业绩有上调空间），以及高性能钕铁硼龙头中科三环、宁波韵升、正海磁材。锂行业产品价格因壁垒不同而分化，看好被严重低估的高端锂加工龙头赣锋锂业。
2、工业机器人，关键零部件亟需突破--工业机器人系列报告之二：关键零部件篇 投资策略：在关键零部件领域的标的选择上，我们认为可以分为三个维度：（1）专注于上游关键零部件生产研发，并取得突破的生产厂商，我们看好与世界减速机龙头合作的上海机电，国内伺服系统领域的龙头企业汇川技术；（2）专注于机器人领域，拥有强大的研发实力，在多个下游领域取得突破的中游系统集成商，通过延伸产业链进入上游关键零部件，我们看好背靠高校，研发实力强的机器人；（3）通过延伸产业链，在机器人领域取得突破的下游应用厂商，我们看好主业高速成长，在机器人及RV减速器进入产品验证阶段的巨轮股份。
3、未来3个月最看好的公司组合--申万研究所策略部重点推荐表第十一期第四周（8.13-8.19）前期重配成长，因此组合获得了非常好的收益。本周开始，我们适当修正周期和成长间的配置比例，暂剔除九九久，加入海螺水泥，推荐理由--水泥价格持续上涨，基本面阶段性无法证伪。
本周重点推荐表推荐公司一共26家，分别是：中国平安、中国太保、康美药业、民生银行、纳川股份、中国石化、上海家化、蓝色光标、格力电器、兴业银行、保利地产、东江环保、天士力、中信证券、伊利股份、中远航运、上汽集团、南京银行、新纶科技、上海绿新、华夏幸福、双汇发展、海螺水泥、龙力生物、江山股份和巨轮股份。
4、房地产市场调研及数据周报（2013/08/03-2013/08/09）--9月将临，一手房成交量基本企稳 行业投资建议：9月将临，销售开始企稳，政策性事件仍可刺激股价继续反弹，但边际效果渐次减弱。在中性偏紧的货币环境下，下半年销售对板块持续反弹支撑乏力，但由于估值低、业绩确定，仍有配置和防御价值。目前销售逐渐企稳，或因旺季将临。就8月看，再融资、城镇化、棚户区等政策性事件仍可继续刺激股价反弹，但边际效果将渐次减弱。若要参与，建议关注泛海建设、铁岭新城、中天城投、首开股份等涉及棚户区和旧城改造、且可能有再融资需求的公司。就下半年看，在中性偏紧的货币环境下，预计下半年销售难超预期，基本面对板块持续反弹支撑乏力，但由于估值较低、业绩确定，地产仍具有配置和防御的价值，板块将取得相对收益，推荐保利地产、万科A、华夏幸福等。
三、热点个股：
1、从上周经济数据超预期开始，加上美元指数走低，A股中资源周期类有了短期上涨的逻辑。市场认可了这种逻辑，并且这类周期类也经历了大半年的下跌，股价相对低位有一定超跌反弹的要求。有色煤炭等周期与成长的风格转换能否继续，仍需要关注后继经济数据，包括8月下旬的汇丰PMI，而现实市场层面，可关注三个资源类杠杆基金的表现，150060银华鑫瑞、150097商品B，和150101资源B，这三个如今的放量涨停，与7月中旬那一波略有不同，明显量能放大，这类集中最敏感资金的杠杆类标的的动向，往往是提示资源周期股上涨动能和空间的先行指标。发改委：加强有色金属新材料研发（上证报）建议关注：宁波韵升600366、中科三环000970；宁波韵升600366国内第二大钕铁硼生产企业，产能5750吨，高性能钕铁硼占比高达60%以上，保证了毛利率高于其它同行，稀土价格目前上涨趋势良好，公司售价也随之提高；电机领域保留新能源电机和小风电电机，未来重点发展新能源电机；13-15年盈利预测在1元、0.82和1.05元，估值有安全边际。中科三环000970由于之前稀土下游需求低迷，业绩腰暂， 中报预降。但提前布局于新能源汽车用钕铁硼，12年起募集资金，计划3年扩大新能源汽车用钕铁硼产能800，未来产能释放如能赶上景气周期，将是最大看点；公司还是日立金属签订新的专利保护协议，为产品海外销售构筑竞争壁垒。13年EPS预测0.65元
2、关注黄山旅游，行业景气度回升，股价处于底部，中线资金开始布局，建议逢低吸纳。
四、融资融券：周一两市强劲反弹，沪深指数均反弹2%以上，但创业板却逆市下跌。两市成交明显放大。采掘、有色金属、金融、地产等偏周期性的板块均大幅上涨。而信息服务、医药生物等下跌。 三季度是经济数据边际好转以及政策红利密集释放的阶段，我们认为指数的下探空间有限。在经济边际好转时，周期品可能会阶段性走强。中期买入碧水源、川投能源、烽火通信、康美药业、亚盛集团、恒瑞医药、短期买入包钢稀土。
一、大势分析： 市场量价齐升，蓝筹反弹，当前经济数据好于预期，经济正走出底部，最困难时期过去，超跌补涨，强势品种回落，成交量放大，后期要注意煤飞色舞行情的延续性；短期将围绕2100点震荡，此位置压力明显，注意控制好仓位。
二、机构晨会：
1、有色金属行业深度研究：上调未来一个月有色配置，重点推荐供给收缩的稀土和铅锌板块投资评级与估值：未来一个月上调有色整体配置为标配，重点推荐供给收缩的稀土和铅锌板块。在发达经济体先行指标好转，QE预期几近消化，以及国内稳增长预期加强，风险偏好上扬的情况下，我们建议将未来一个月有色板块配置由"低配"上调为"标配"；具体到品种分拆上，由于铅锌环保治理带来中长期供给收缩预期，且近期上海期交所将铅合约的基数调小了，有利于铅合约的交易，提升其金融属性，所以我们将更为活跃的铅锌作为首选标的，我们建议关注相关个股驰宏锌锗、中金岭南、兴业矿业、铜陵有色、江西铜业等。八部委联合整治稀土措施符合我们之前预期，整顿矛头直指稀土私矿，打击范围和力度超过以往（详见我们8月1日发布五矿稀土深度研究以及8月7日发布行业点评报告）。重点推荐五矿稀土、包钢稀土、厦门钨业（业绩有上调空间），以及高性能钕铁硼龙头中科三环、宁波韵升、正海磁材。锂行业产品价格因壁垒不同而分化，看好被严重低估的高端锂加工龙头赣锋锂业。
2、工业机器人，关键零部件亟需突破--工业机器人系列报告之二：关键零部件篇 投资策略：在关键零部件领域的标的选择上，我们认为可以分为三个维度：（1）专注于上游关键零部件生产研发，并取得突破的生产厂商，我们看好与世界减速机龙头合作的上海机电，国内伺服系统领域的龙头企业汇川技术；（2）专注于机器人领域，拥有强大的研发实力，在多个下游领域取得突破的中游系统集成商，通过延伸产业链进入上游关键零部件，我们看好背靠高校，研发实力强的机器人；（3）通过延伸产业链，在机器人领域取得突破的下游应用厂商，我们看好主业高速成长，在机器人及RV减速器进入产品验证阶段的巨轮股份。
3、未来3个月最看好的公司组合--申万研究所策略部重点推荐表第十一期第四周（8.13-8.19）前期重配成长，因此组合获得了非常好的收益。本周开始，我们适当修正周期和成长间的配置比例，暂剔除九九久，加入海螺水泥，推荐理由--水泥价格持续上涨，基本面阶段性无法证伪。
本周重点推荐表推荐公司一共26家，分别是：中国平安、中国太保、康美药业、民生银行、纳川股份、中国石化、上海家化、蓝色光标、格力电器、兴业银行、保利地产、东江环保、天士力、中信证券、伊利股份、中远航运、上汽集团、南京银行、新纶科技、上海绿新、华夏幸福、双汇发展、海螺水泥、龙力生物、江山股份和巨轮股份。
4、房地产市场调研及数据周报（2013/08/03-2013/08/09）--9月将临，一手房成交量基本企稳 行业投资建议：9月将临，销售开始企稳，政策性事件仍可刺激股价继续反弹，但边际效果渐次减弱。在中性偏紧的货币环境下，下半年销售对板块持续反弹支撑乏力，但由于估值低、业绩确定，仍有配置和防御价值。目前销售逐渐企稳，或因旺季将临。就8月看，再融资、城镇化、棚户区等政策性事件仍可继续刺激股价反弹，但边际效果将渐次减弱。若要参与，建议关注泛海建设、铁岭新城、中天城投、首开股份等涉及棚户区和旧城改造、且可能有再融资需求的公司。就下半年看，在中性偏紧的货币环境下，预计下半年销售难超预期，基本面对板块持续反弹支撑乏力，但由于估值较低、业绩确定，地产仍具有配置和防御的价值，板块将取得相对收益，推荐保利地产、万科A、华夏幸福等。
三、热点个股：
1、从上周经济数据超预期开始，加上美元指数走低，A股中资源周期类有了短期上涨的逻辑。市场认可了这种逻辑，并且这类周期类也经历了大半年的下跌，股价相对低位有一定超跌反弹的要求。有色煤炭等周期与成长的风格转换能否继续，仍需要关注后继经济数据，包括8月下旬的汇丰PMI，而现实市场层面，可关注三个资源类杠杆基金的表现，150060银华鑫瑞、150097商品B，和150101资源B，这三个如今的放量涨停，与7月中旬那一波略有不同，明显量能放大，这类集中最敏感资金的杠杆类标的的动向，往往是提示资源周期股上涨动能和空间的先行指标。发改委：加强有色金属新材料研发（上证报）建议关注：宁波韵升600366、中科三环000970；宁波韵升600366国内第二大钕铁硼生产企业，产能5750吨，高性能钕铁硼占比高达60%以上，保证了毛利率高于其它同行，稀土价格目前上涨趋势良好，公司售价也随之提高；电机领域保留新能源电机和小风电电机，未来重点发展新能源电机；13-15年盈利预测在1元、0.82和1.05元，估值有安全边际。中科三环000970由于之前稀土下游需求低迷，业绩腰暂， 中报预降。但提前布局于新能源汽车用钕铁硼，12年起募集资金，计划3年扩大新能源汽车用钕铁硼产能800，未来产能释放如能赶上景气周期，将是最大看点；公司还是日立金属签订新的专利保护协议，为产品海外销售构筑竞争壁垒。13年EPS预测0.65元
2、关注黄山旅游，行业景气度回升，股价处于底部，中线资金开始布局，建议逢低吸纳。
四、融资融券：周一两市强劲反弹，沪深指数均反弹2%以上，但创业板却逆市下跌。两市成交明显放大。采掘、有色金属、金融、地产等偏周期性的板块均大幅上涨。而信息服务、医药生物等下跌。 三季度是经济数据边际好转以及政策红利密集释放的阶段，我们认为指数的下探空间有限。在经济边际好转时，周期品可能会阶段性走强。中期买入碧水源、川投能源、烽火通信、康美药业、亚盛集团、恒瑞医药、短期买入包钢稀土。
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