最近有两个电话会议，专家给出的对明年锂电池景气度展望，从高到低大概是电池>隔膜>铜箔>电解液>负极>正极。大方向上和我之前的观点是一致的，今年上游靠涨价赚大钱，明年随着上游价格逐步回落，产业链中下游将会盈利改善。为什么隔膜行业竞争格局较好？我觉得主要原因是，从供给侧，海外设备厂商经营谨慎，扩产速度慢，而隔膜行业固定资产投资... 阅读全文

211次浏览 2021-10-22 10:28

能够深刻认识深度价值投资策略的人，田测产博士是其中一位。田测产是物理学博士，曾在物理和光纤领域做了近20年的研究。他在感觉自己似乎已经接近职业天花板时进入了投资领域，于是在2004年创办了GuruFocus（大师焦点）网站，分享从沃伦·巴菲特和其他伟大投资者身上学到的经验。所谓的“深度价值投资”，是指以相对公司账面资产较大的折扣... 阅读全文

211次浏览 2021-7-15 11:17

一、盈喜公告 “中国最大的社交出海公司赤子城科技(9911.HK)发布盈利预喜，预计截至2021年6月30日止6个月的总收入约为人民币10.2~10.5亿元，同比增长超5.7倍；净利润约为1.2~1.5 亿元，同比增长超34倍。公告显示，公司营收及净利润大幅增长主要得益于公司社交业务快速扩张。据悉，今年上半年赤子城科技的社交产品在发达市场发... 阅读全文

211次浏览 2021-8-11 10:46

今天早上7点起床，早晨下雨，下午跑步3公里。坚持跑步近一个月，给我的感受就是越来越轻松，慢跑变成了一种享受。坚持跑步近一个月，给我带来的变化是，睡眠好了，睡得很深，醒起来就很精神。每次临近吃饭时间就有饥饿感，胃口当然好。有点疲劳感，所以要劳逸结合，晚上不能睡太晚，早上也不要起来太早，中午午睡一个小时。跑步是为了更加身体健康，要劳逸结合，而不是使自己更疲... 阅读全文

211次浏览 2021-5-25 09:42

     周五晚上，伊利发布非公开发行预案，拟募资不超过130亿，发行股份不超过6.08亿（10%）。伊利的这次募资应该在市场意料之外，也在很多股东意料之外，不少股民表示伊利管理层一边大额分红、一边伸手要钱，究竟要干什么。今天我们简单看看伊利的这次融资行为。1、募资130亿首先伊利上一次股权融资还是2012年，募资高达50亿。但是并非2012年至今公司... 阅读全文

211次浏览 2021-6-7 10:39

8月24日， $中国金茂(00817)$ 发布2021年半年报。数据显示，中国金茂2021上半年总计录得合同销售金额1301.5亿元，同比增长27%；半年营业收入284.56亿元，较去年同期增长135%，上半年实现所有者应占溢利为43.01亿元，同比增长14%；在财务表现上，中国金茂上半年杠杆比例下降至43%;回款达到了1229亿元，回款率高达94%;... 阅读全文

211次浏览 2021-8-25 11:01

1.“半导体行业现在有一个现象，只问交期不问价格，不计成本一样要拿到货”，6月9日，SEMI全球副总裁在南京世界半导体大会上谈到“缺芯”时表示。SEMI预测，半导体开启超级周期。2.全球已有近300万辆汽车停产，市场研究机构数据显示，由于芯片短缺的持续影响，全球汽车累计停产数量已经达到299万辆。3.芯片... 阅读全文

211次浏览 2021-6-11 15:57

有一个美丽的传说，传说帅气的声哥一出门，股市就会调整，嗯，今天上证又调整了，看来这个魔咒还是继续有效的。这个段子，看样子，我们可以一直讲下去。今天跟两个基金朋友一起参加比亚迪的100万新能车下线活动，下午十几个人跟比亚迪的朋友一起聊2个多小时，也没聊出啥，就不跟大家讲了。在上午的参观学习中，再跟朋友的聊天中，我能够理解和确认的是新能车的不可逆以及加速，... 阅读全文

211次浏览 2021-5-20 10:21

对价格拐点判断还没有足够支撑，底部基本确定，这一轮之后二次育肥想恢复到二季度之前的水平是有很大难度的，不排除有死灰复燃，不会恢复到之前疯狂的程度。为什么说是牧原股份的买点？在16年猪价22元的周期最高点买，在18年猪价10元的最低点卖，也是有一倍收益。买牧原买的是什么？买低成本的高成长。上一轮周期15、16、17年持续盈利。这一轮周期赚的利润非常丰厚。... 阅读全文

211次浏览 2021-6-29 18:23

7月8日午盘，大基哥突破前期高点，站上了5000亿市值大关。电疗实盘卖出1000股，以满足场外资金需求。继昨日回收8万元现金后，今日又可回收6万元现金。计提掉这两笔资金，那么，年初总资金就调整为480。那么，电疗实盘年内收益为422.8121，年内收益率为83.23%。这个收益率，已经超过2015年80%略多的牛市收益率。感恩！按照券商一致性预期，大基... 阅读全文

211次浏览 2021-7-9 10:01

这篇很多吹水的内容间接或直接引用了一些名家的内容，如尼古拉斯.金涛先生。这哥们我很喜欢，券商里的高人是有一些，奈何中低层实在是不行，我之后一起喷了。目前世界大势的发展情况是多周期共振的结果，海控是海运周期+商品库存周期海运周期：2000-2020商品库存周期：2017-2020（2019年末）船运海运周期大概20年一轮回，商品库存周期大约三年左右。库存... 阅读全文

211次浏览 2021-6-29 18:41

中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这个判断将会主导我国未来社会、政治、经济、文化的发展。我们的重点从效率优先转变为效率和公平兼顾，一定程度上公平更重要。从这个时代背景下，我们去考察互联网行业的逻辑。互联网最初的逻辑是规模，规模大了成本就低，进一步扩大规模，良性循环，这个阶段吃... 阅读全文

211次浏览 2021-7-9 09:25

本文分三部分第一部分为新财富最佳分析师市场策略的核心观点；第二部分为主要指数的估值水位；第三部分为主要行业的估值水位；第一部分最佳分析师本周观点1. 海通证券 荀玉根团队：上涨有望奔向年内新高5月10日以来市场摆脱底部震荡区间，各大指数纷纷向上突破了3-5月的震荡。我们判断这一波行情上涨将是一个幅度可观、有望奔向年内新高的持续性上涨。春节后市场下跌主因... 阅读全文

211次浏览 2021-6-7 10:06

说点大家开心的——第一重仓跌停为什么是开心的事情？因为我最近发现弱势行情下，看其他人亏钱，有心理按摩作用~~~别人跌停，自己亏少点，就没那么难受，如果还能赚钱，就会非常happy，这是正常的心理反应。有时候读读公众号的复盘文章，未必一定要从文章中找寻致富代码，心理安抚也是阅读文章的一大益处。为了给大家心理按摩，只好亲自上阵，现身说法。说的就是跌停的伟星... 阅读全文

211次浏览 2021-4-16 10:23

比如由于江苏索普业绩超预期（已经连续三个涨停）提示的华谊集团，三个交易日大涨19%。整个PVDF板块表现不错，巨化股份五个交易日也大涨了26%：最火板块最牛公司，涨停！东华能源表示，拟投资65亿建设产能2套26万吨/年的丙烯腈及其配套项目。东华能源产业链为PDH-丙烯-聚丙烯，现在加了丙烯腈，抗风险能力大大加强。实话实说，东华能源的成长性和估值，真的不... 阅读全文

211次浏览 2021-7-15 09:43