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北经理 股票
成都 实名认证 从业7年专业满分经验丰富
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  • 双汇与万州事件下,隐含着年化回报率超100%的套利机会
    万州国际与双汇发展“太子爷”万洪建深夜一篇雄文,揭发老子万隆各项黑料,刷爆各大媒体,龟哥自然也跟着吃瓜看戏,不经意间却发现期间可能存在的风险套利机会,拿出来和各位朋友讨论一下。一、事件始末2021年6月6日,万洲国际抛出一份回购计划,拟斥150亿港元溢价回购13%股份,要约价为每股7.8港币,较6月1日收市价6.65港元溢价约1... 阅读全文

    146次浏览 2021-8-20 09:35

  • 水井坊公司交流纪要20210604
    Q:营收和利润增速都还不错,我们在战略和营销上有做什么改变吗?A:较高的增速是阶段性的,因为我们20年受疫情影响,而且希望保持市场可持续发展,没有压迫渠道,所以去年Q1及Q2基数非常低,这个是主要因素,当然市场肯定是有增长的,但是如果去掉低基数因素,其实也不是“大好”。Q:21Q2预计能恢复到19年同期什么水平?A:Q2目前只能... 阅读全文

    146次浏览 2021-6-7 10:06

  • 提前布局中报超预期股票池
    本周指数表现很差,周一齐鲁银行预期大单一字开盘,结果平开,瞬间跌停。预期大资金自救的物产中大,代表散户情绪的三峡能源,都表现极差。说明做多策略确实有必要调整。解铃还须系铃人,这三个票明天如果继续大跌,则市场人气无法聚集,指数短期还是不乐观。我反思了一下,政策对股市的指导是:慢牛。这个慢字很关键。前几天,两大交易所下调基金交易手续费:收费标准由按成交金额... 阅读全文

    146次浏览 2021-7-5 11:40

  • 长期投资需要避开的赛道之二
    继续上次没有说完的话题,在股市的长期投资中需要避开的赛道。六、离原材料比较近的赛道,比如农林畜牧业、零食和非酒精饮料类等行业。因为离原材料越近的生意越难体现出产品的差异化,没有差异化的产品就很难有自己的护城河。像上面的行业都是原材料简单加工处理就可以进行销售了,产品的毛利率不太可能保持太高。 $三只松鼠(SZ300783)$  七、中间的销售流通平台或... 阅读全文

    146次浏览 2021-6-3 10:09

  • 芯片是未来世界的最高端资源
    昨天没发文。我上周末出去办事,有点累,就没更新。只要我没更新,可以参考我前一天的文章,因为我讲的观点和方向都是比较有持续性的。持股也没动,还是上海贝岭,热景生物,至纯科技,闻泰科技。最近在布局什么?重点方向就是中报行情。现在很多机构有一个共同的观点,今年三季度左右可能是年内指数的高点,所以中报行情应该是今年剩余的最好的一个机会窗口。所以大家要争取抓住这... 阅读全文

    146次浏览 2021-6-22 09:55

  • 云计算的一些技术挑战
    把一个大型云服务运营起来,运营稳定,本身就是一件极难的、门槛极高的活,在运营过程中要踩很多坑,解决无数技术问题;然后还要让云服务效率更高、成本更低(比如减少机房冷却用电量)。这个过程中,会产生大量创新,远不止拿开源软件来搭一搭这么简单。我就从实际的情况中,说一说面临的技术挑战。可能不是特别的全面,我抛砖引玉,不全面的地方其他同学可以补充指正。云服务简单... 阅读全文

    146次浏览 2021-8-4 11:00

  • 突发!房价调控,正式进入凭票计划的新时代
    1进入2021年,我们肉眼可见,国家对房价的调控政策,以大开大合的魄力,不断刷新我们的认知边界。为了「房子是用来住的,不是用来炒的」基本国策,只有我们想不到,没有国家做不到的政策。就在刚刚,作为中国中西部地区最大的城市,武汉三镇,以向历史负责的勇气,公布了前所未有的新房购买调控政策:凭票申请。武汉市房管局,在官方网站上,发布了征求加强购房资格管理工作的... 阅读全文

    146次浏览 2021-7-30 09:40

  • 思考备忘录:投资框架的突破
    又一次思维的深度阶跃最近一段时间,不断思考,不断学习,迭代了投资框架,也修复了一些问题,做一个简单总结记录。第一,真正的锁定价值观,坚定以成长为核心的投资理念,而不是看似包容性的投资框架,实质上没有真正领会到精髓。把减法做到极致,收缩能力圈范围。第二,阅读大量顶级基金经理的年报,和过往季报,加上他们的分享视频。有一些理解金字塔顶端的思维模式,他们的坚守... 阅读全文

    146次浏览 2021-5-6 10:50

  • 段永平投资20年投资理解精华
    一、投资是什么?基本版:投资就是买未来现金流。所谓能看懂公司就是能看懂其未来现金流。所有所谓有关投资的说法实际上都是在讨论如何看懂现金流的问题。说明版:买股票就是买公司,买公司就是买其未来现金流。这里现金流指的是净现金流,未来指的是公司的整个生命周期。折现率实际上是相对于投资人的机会成本而言的。最低的机会成本就是无风险回报率,比如中国国债的利率。所谓能... 阅读全文

    146次浏览 2021-5-26 11:22

  • 认知上的差异
    从大局来看食品饮料,轻工制造,地产建材等等传统行业增长遇到了瓶颈,后面无非就两条路,一是利用成本和技术优势吃下同行份额(这里面的优等生是万华化学),二是等着自己份额被蚕食,或者整体叙述慢慢下降,同时你会发现估值越来越低,股价也越来越低。与之对立的是新能源,半导体,芯片光伏诸如此类,估值高的出奇,故事也挺不错。当年“人人都要住房,人人都离不开... 阅读全文

    146次浏览 2021-8-2 11:32

  • 究竟何为价值投资陷阱
    我们在市场上,尤其是当某公司股票价格下跌时,经常会听到关于这个公司是否面临价值投资陷阱的担忧,那么,究竟什么是价值投资陷阱,价值投资陷阱=低估值陷阱吗?我谈点个人看法,低估值股票虽然可能存在价值投资陷阱;但高估值的绝大多数股票从长期看面临的价值陷阱可能更为严重,更具普遍性。价值陷阱指的是什么,这个东西我没看到公认的定义,我提点个人看法,我个人认为所谓的... 阅读全文

    146次浏览 2021-7-23 10:56

  • 国家进步很大,不看脸色
    在线教育股,下跌的核心原因,是忘记了根本。这个根本,是为人民服务。这个服务,是为人民排忧解难,忘记这点,结局就注定了。没有教育股,中国学生一样领先美国一大截,毕竟他们连加减乘除都搞不懂。比如恒大,钱敢借,债敢不还,影响千家万户。市场信用敢丢一边,市场也敢把恒大丟一边。房地产市场没有恒大,会更好。三年,地产行业要大改善的话,那么,第一阶段,恒大,华夏幸福... 阅读全文

    146次浏览 2021-7-26 10:25

  • 无量跌停,收割韭菜开始
    又到天桥底下说书时间。今天指数最低3581、最高3600,19个点把大家玩了一天,结构化行情继续。伊利股份定增130亿,今天大跌近5%,看来市场还是不喜欢融资这事情,逐步向成熟资本市场看齐。前两天看了一个有意思的数据。伊利股份,2020年营收969亿,净利润70.78亿,净利润率7.3%。中国飞鹤,2020年营收186亿,净利润74.37亿,净利润率4... 阅读全文

    146次浏览 2021-6-8 09:42

  • 洋河股份,可以买吗?
    “从2016年开始,洋河的真实营收增速,在这4家中,实在不怎么好看。2019年,洋河的营收和净利润,相比于五粮液的程度,已经回到了2010年水平。”这最后一篇文章,我将完成对洋河“湿雪长坡”的分析,并给出我对投资洋河的判断。01大势所趋看了这么多,我们再回到最开始那个问题:该怎么看待,摆在洋河面前的长坡?... 阅读全文

    146次浏览 2021-5-20 09:21

  • IC国产线正在路上
    1. 华为轮值董事长郭平讲话 2021年8月11日,华为轮值董事长郭平在新员工座谈上说:”华为在手机领域会继续保持存在,期待随着造芯能力不断增强,手机王座也终将归来。“新员工问:在目前的形势下,我们只有设计能力却没办法制造芯片,公司将来是否会对2012实验室一些芯片相关后端以及工艺部分进行资源倾斜、加大投入?郭平:... 阅读全文

    146次浏览 2021-8-19 10:51

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