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价值投资为什么难？

北经理 _股票

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我们开始学习的理念，买股票就是买公司，可是后来我们不停的学习其他的东西，思维不停的走偏。其实价值投资很简单，就是买股票就是买公司，可是看透本质的人太少了，往往也是杂念太多，很难去持股，如果不是对于股票了解透彻，很难抗住各种风雨，往往路也是走偏。明白价值投资关键点，在于悟，去看透本质，去想长远，形成自己的投资体系，极其坚定自己的想法。低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803... 阅读全文

304次浏览 2021-7-22 13:20

对话李驰：市场到了“专治各种不服”的阶段

北经理 _股票

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我们预判可能要到了成长股光芒四射的时候，而价值股可能会像当年一样蒙尘一段时间。未来10年间，新能源头部企业想要再涨50、100倍是绝无可能的，但在现在的基础上再上涨1倍，应该还是可以做到的。因为对中国平安乃至中国保险市场的深刻理解，以及重仓中国平安的行动，李驰一直有“李平安”的民间称号。这个“称号”既是赞誉，还是负累。最近，李驰公开发文宣布卖出中国平安，于是各种“‘李平安... 阅读全文

231次浏览 2021-7-22 13:17

超470万持有人在关注：千亿公募老将刘彦春最新公开观点全文来了！

北经理 _股票

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二季报披露，小景一马当先，抢先为大家带来刘彦春的二季报观点！======================二季度国内经济维持较高景气，但边际增长动能趋缓，生产价格指数触顶。出口和地产仍然是经济增长主要驱动力。鉴于增长压力不大，同时也为了缓解大宗商品上行压力，地方债发行节奏趋缓，财政支出进度缓慢。通胀预期减弱，金融体系内资金充裕，股票市场出现较大幅度反弹。实体经济融资增速从去年四季度开始快速回落，资金滞留在金融体系，二季度市场利率持续... 阅读全文

285次浏览 2021-7-22 13:16

定价权的两个逻辑

北经理 _股票

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【定价权的两个逻辑】股价短期靠情绪，中期靠市场共识，尤其是机构共识。长期靠利润支撑。理解定价权的两个逻辑：一是对于基金经理，理解定价权逻辑：彼得.林奇做得不是投资而是股票，但他很专业，看盯着静态市盈率动态观察增长率，再动态调整。挺有效的。现在的基金经历更进化了，他们不看市盈率，但盯着看到的商业模式动态观察商业逻辑。只要逻辑没问题，就往死里拉。但一旦发现逻辑出问题，马上卖出股票。二是对于不能清算的公司，理解定价权逻辑：公司股票真正得... 阅读全文

320次浏览 2021-7-22 13:16

市场先生是个疯子，不要太在意

北经理 _股票

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最近有球友私信我，期待我对金龙鱼最近走势的看法。金龙鱼类似去年底那种暴涨暴跌的走势，不大可能出现了。金龙鱼是一个慢牛型股票，希望靠她一夜暴富不大可能，炒作的时间已经过去了。让我们回到现实，金龙鱼就像一个邻家小妹，没有倾国倾城的容貌，不会艳光四射性感迷人，但这样的女人绝对适合做老婆，相夫教子贤妻良母，娶这样的女人，男人一生幸福。多给金龙鱼一点时间，金龙鱼一点会给你满意的回报！如果希望经常来个10cm、20cm，我建议你离开金龙鱼，市... 阅读全文

222次浏览 2021-7-22 13:15

历数十二大行业投资风险

北经理 _股票

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正如巴菲特将“不要亏损”视为投资的首要原则，对投资风险（包括商业模式的缺陷和竞争优势的不足）的识别是投资研究最重要的组成部分，做好这一点，投资就已成功大半。本文历数了过去五年本人对一些细分行业投资风险的归纳和总结：一、休闲食品、饮料在过去的直播经常拿来举例，再次总结下：1、受到食量与饮用量的制约，不同休闲食品、休闲饮品之间形成替代关系；2、休闲食品sku众多，供应链、库存、货架管理困难，经营效率很难有效提升... 阅读全文

238次浏览 2021-7-22 13:14

银行业改革的这些年，市场早已经给出了答案

北经理 _股票

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【招商银行AUM突破10万亿预示着转型加速中】招商银行AUM突破10万亿这个消息其实多多少少都在意料之中，也许唯一给人惊奇的地方就是10万亿的规模，毕竟从国内银行当中，招商银行始终拥有和保持着对于行业前瞻性发展趋势的预判和自身提前反映作出调整优秀能力，也是行业标杆，对于财富管理深耕已久，所以10万亿AUM其实只是时间问题而已！【银行业“内卷”各凭本事抢资源，抢机会，抢地位】我觉得这是一个正常的事情～各行业都... 阅读全文

278次浏览 2021-7-22 13:13

南京疫情对9C的直接影响极小

北经理 _股票

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南京疫情，对9C的直接影响极小，间接影响要看后续疫情扩散程度。9C在南京投放的运力极其少，昨天一天就5个航班，作为对比，HO一天39个航班，毕竟是HO上海以外最大的基地。今天9C航班数预计是478，比昨天461还增加了十几个航班，HO昨天航班数340，今天下降到296，减少了44个。算是对我上述观点的一个印证吧。9C今天从南京起飞了2个航班，应该是要把飞机运走，到别处抢收去。根据以往的经验，疫情对民航的影响是快速爆发，到病毒控制住... 阅读全文

291次浏览 2021-7-22 13:12

拼多多的东西为什么便宜

北经理 _股票

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于谦他爸王老爷子看不得穷人遭罪，于是把他家方圆20里的穷人都给赶跑了拼多多的东西，为什么便宜？这种便宜能否持续？是不是便宜要比较同一个品牌的同一个产品，有些有价格差，有些没有价格差。拼多多的东西便宜只是因为它把便宜的东西展示出来了而已。原先淘宝把这些便宜的东西已经放在搜索排序的几页之后。这个就是最基础的原因。记得四年前，我准备买个掏耳勺，就是那种最基本的款式。我去淘宝上搜了一下，无所不包的淘宝竟然没有，都是20块钱以上那种会发光的... 阅读全文

264次浏览 2021-7-22 13:12

思摩尔已经突破了IQOS的高温HNB技术

北经理 _股票

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我们都知道日本烟草的低温HNB PLOOM系列是思摩尔做的，市场上一直觉得思摩尔是雾化的龙头，似乎在HNB领域布局的不多，确实HNB在思摩尔营收中占比非常少。所以公司管理层对外几乎没有强调过这块。但是之前在和管理层交流的时候，管理层就说实际上我们在HNB这块的储备也是非常非常多的。因为菲莫国际的专利壁垒非常高，国内外几乎无人可以突破，这也是为什么这么多年在HNB领域始终是IQOS一家独大。国内到目前为止，谁也不敢说能明确的绕过菲莫... 阅读全文

321次浏览 2021-7-22 13:11

午评：创业板指跌0.85%有机硅板块领涨两市

杨经理 _股票

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截至收盘，沪指涨0.33%，报收3574点；深成指涨0.09%，报收15225点；创业板指跌0.85%，报收3529点。今日早盘大小指数分化，沪指高开窄幅震荡涨0.33%，创业板指高开低走跌近1%，个股涨跌参半，半导体芯片等高景气赛道继续上冲，防御板块医药医疗、白酒下挫。盐湖提锂、铝箔、BIPV概念、稀土永磁、有机硅、MCU芯片、光刻胶等高景气赛道股早盘冲高，钢铁、在线教育、工程机械、证券板块盘中拉升；白酒、医药生物、医疗器械、C... 阅读全文

474次浏览 2021-7-22 12:00

对话基金经理张小丰：创新药的源头在美股，投医药最好全球化配置

北经理 _股票

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小丰是80后，毕业于新西兰奥克兰大学，计算机本科，统计学硕士（荣誉毕业）。之前一直从事统计相关的工作。还在新西兰医学刊物New Zealand Medical Journal有署名论文发表。小丰2014年下半年开始投资海外市场。2015年全面进入投资。2018年成立了“小丰基金”。本期邀请到了小丰，还有雪球人气用户，私募研究达人 @linjia510 林佳总一起做一个深入的交流。精彩观点：1、我的投资框架... 阅读全文

303次浏览 2021-7-22 11:48

“台风烟花”逼近！上海周末或迎大风暴雨，地铁能不能安心乘坐？家里是否要做应...

Julia _期货

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一个好消息：【风险管理方法咨询，手机微信15611707139】【QQ2971484193】或在线QQ咨询。今年第7号台风“查帕卡”对广东风雨影响已明显减弱广东省于21日18时30分结束防风Ⅲ级应急响应一个坏消息：远程操控河南暴雨的罪魁祸首台风“烟花”正在逼近上海！大到暴雨要来！受强台风“烟... 阅读全文

422次浏览 2021-7-22 11:46

看透投资的本质！

北经理 _股票

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我很喜欢市场下跌，因为每一次下跌都是刷选好公司的最佳时机！但是我最近发现，持有优秀的企业，即使调整，也非常淡定！我持有的万科A、保利地产、格力和中国平安都是如此！市场下跌就像增加考试的难度！只有优秀的人才能选拔出来！考试是一个公平的选拔制度，可能你因为所在地区或者学校不同平时考的不一样，但是最终面临的都是最公平的高考选拔！所以研究的最终立足点，就是研究企业！我的300强就是建立在这个基础上，我是一个出卷者，我只想把最优秀的公司... 阅读全文

244次浏览 2021-7-22 11:46

记录：晒一晒关注个股今年情况

北经理 _股票

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年初开始就一直思考一个问题：假如从牧原出来。能买哪些股？报团股不敢，赛道股更不敢。还有三傻，地产受制于国策，那么银行肯定也好不到哪去，因为银行的资产地产占比太高，需要几年甚至十几年慢慢消化。虽然PB都是小于1的破产价。前几天谈了养猪行业很撕裂，其实整个资本市场也很撕裂。哪有什么好的赛道，最后比的都是看谁跑得快低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803... 阅读全文

236次浏览 2021-7-22 11:45

详细聊聊新能源产业链、医药和智能物联网

北经理 _股票

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马曼然节目访谈文字精简版（2021-7-20）问：最近片仔癀又大涨了一下，创了一个新高，现在市值已经挺高了，曼然老师给我们讲讲现在医药股整体上涨的逻辑是什么？答：片仔癀主要代表中药，其实品牌中药是我在咱们节目中，今年一直以来重点让大家关注的一个方向。因为我们判断品牌中药现在处在一个牛市的起始阶段、牛市的初期阶段，而且这个牛市我们认为大概能在未来的三到五年都会有一个较长周期的牛市，类似于2014年至今的白酒，中药的牛市相当于2014... 阅读全文

220次浏览 2021-7-22 11:45

好投资不必非要高新奇，在广谱行业中寻找物超所值的明珠

北经理 _股票

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不少投资者给我贴的标签是“深度价值”，理由是我似乎对低估值的股票情有独钟。其实，投资组合只是自下而上选股的结果，而不是自上而下刻意为之。价值投资并没有深浅之分，真正的价值投资只有一种：以付出的“价格”为成本，以获得的“价值”为收益。在买入一只股票之前，我会给自己做一个心理测试：如果这只股票永远不能卖出，还愿不愿用当前的价格买？只有抱持不能卖的预设，才能真正以&... 阅读全文

254次浏览 2021-7-22 11:44

拿了近一年海控，今天清仓了

北经理 _股票

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从20年9月份四元多开始买入海控，海控陪伴了我绝大数炒股的时间。作为总共就入市两年的我来说，我对海控的情感不可谓不深，也跟大家一样给他起了很多小名，有时喊他海狗，有时他是海皇。我对我的狗子实在是太熟，太亲切了。所以以至于为了我的狗子破坏了很多自己原本的交易计划和体系。比如macd死叉了，但因为他是我的狗子，所以我没卖，结果吃了十多个点的亏损。比如自己曾经的规矩是永远不满仓单调，但因为他是我的狗子，所以我在10多元的时候满仓了，结果... 阅读全文

238次浏览 2021-7-22 11:43

中国能否如美国一样拥有“十年十倍”器械股

北经理 _股票

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最近看到海通证券医药组中期策略会公布的一组数据，如下图，都能看出两点：一是过去20年，美股医疗板块涨幅最大的领域是器械和药；二是单拎器械领域来看，2000-2010年间主要是全球开创性的创新型器械表现亮眼，2010-2020年间是阿莱、精密科学、STAAR这些以消费类器械为代表的公司表现优异。（过去20年间美股医疗板块涨幅榜）美股这几家器械公司所处的细分赛道，在国内市场也出现了相对应的公司，比如有投资者把诺辉健康对标精密科学、把微... 阅读全文

380次浏览 2021-7-22 11:43

连续两天20cm

北经理 _股票

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聚飞光电连续两天20%涨停，是我的第一支连续两天20cm股票。上一支股票容百科技，第二天是18.97%，还差一点涨停。买入聚飞光电是在5月31日，当天在公从号文章中说了：我还是以自已的喜好选股，这次的喜好与机构没有重合，让这个持股过程不是很愉快。当时，我注意到了三安光电涨停突破了矩形整理，见图：但是，市盈率高达160，连续三年业绩下降，2019年的净利润就只有2017年的1/3了，我真的下不去手。我不知道机构为什么买这样的股票，但... 阅读全文

290次浏览 2021-7-22 11:42

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