重点关注：买豆油卖棕榈油09合约。

重点关注：多IC1707空IH1707。

重点关注：多镍继续持有。多螺纹1801空1710套利组合继续持有。

期权重点关注：1、豆粕期权建议卖出Call2700-2750价差持有（具体操作：卖出m1709-C-2700同时买入m1709-C-2750，手数配比1:1）；2、白糖期权建议6700-6500熊市价差组合持有

（注：以上交易机会针对的是每日夜盘开盘至第二日日盘收盘之间的行情，即单根日K线的行情）

农产品

谷物农副：玉米临储库存庞大，泄库压力持续，现货玉米价格呈现疲态，但品质价差有所扩大。7月起将拍卖2014年产玉米，预计起拍价格会上调，此消息推动大连市场玉米价格反弹。从大趋势讲，震荡仍是大连玉米市场主基调。鸡蛋：产区鸡蛋存栏下降，鸡蛋供给短缺，蛋价上涨。大连鸡蛋价格得到现货支持维持强势。9月合约逢低多单建仓。

软商品：周二UNICA发布巴西中南部地区仍压榨了3158.7万吨，较上年同比下降2.8%，糖产量为175.4万吨，同比增加4%并好于预期，6月14日ICE原糖收跌1.2%。国际糖业组织发布了下一年度的首份初步预估报告，显示2017/18年度全球糖市过剩在300万吨左右。国内现货报价略有下调。国内工业库存压力较小，且现货即将进入夏季消费高峰期，对价格有提振作用。5月22日进口食糖保障措施调查的最终裁定，认定在调查期内被调查产品进口数量增加，中国国内食糖产业受到了严重损害，并将关税提高。5月国内产销数据好于同比，工业糖需求增大且库存有所减少。但市场现在供应水平偏低，没有需求动力，建议投资者可暂时观望。因预期棉花产量增加，6月14日ICE期棉收跌1.16%。商品贸易商苏克敦表示，由于多国糖产量大幅增长，2017年度国际糖市预计供应过剩350万吨。国内当周储备棉轮出标准级销售底价为15491元/吨，较上周下调68元/吨。6月14日储备棉轮出库销售储备3.03万吨，实际成交1.85万吨，成交率61.02%。当日地产棉成交8333.107吨；新疆棉全部成交。市场显示下游纺织业需求不高，市场供应充足。后期棉花将维持震荡行情，建议投资者以短线或者观望为主。



金融品
股指：沪指周四延续整理态势，创业板指则是表现强劲，逆市大涨1.43%。前期领涨的上证50出现了连续的下跌，对指数的上涨明显起到制约的作用。近几日的市场表现出了明显的超跌反弹特点，结合萎缩的量能和上证50涨势趋缓可以清晰地看出市场在当前点位的畏高情绪。建议投资者可轻仓顺势参与IC多头。

国债：周四央行进行500亿7天期逆回购、400亿14天期逆回购、600亿28天期逆回购，当日净投放资金900亿元。资金面方面，Shibor多数上行，隔夜Shibor涨0.67bp报2.8317%，7天Shibor涨0.21bp报2.9047%。盘面上看，周四期债高开后震荡走低，十债日内由涨转跌，前期多单止盈离场迹象明显，建议期债多单减持，套利多TF1709空T1709。

贵金属：美联储周四凌晨如期加息25个基点并宣布缩表计划，金价自高位1280美元跳水20美元至1260美元，高盛预计美联储将在9月开始缩表，12月再次加息。周三美国CPI数据不及预期，刺激金价上涨15美元至1280美元。美联储上调GDP增速预期，下调失业率预期和通胀预期，被市场解读为鹰派加息。本周市场最大利空落地，但下周一英国脱欧谈判能否如期举行仍有不确定性。建议空单谨慎持有，仍关注1260美元支撑位。套利方面，金银比震荡较大，建议观望。



工业品
黑色板块：周四黑色板块走势显著增强，尤其是螺纹盘面资金助推非常明显，成交较活跃。钢材现货市场价格小幅上涨，成交一般，期货价格大幅波动对贸易商心态略有影响。铁矿盘面仍较弱势，过高的港存压制价格涨幅。煤焦基本面稳定，由于动力煤近期表现不错，煤焦上多头资金也有助推意愿。综合来看盘面资金趋向比较明显，建议持多为主，空头暂时不要介入。套利持有多螺纹1801空1710组合。

玻璃：周四玻璃主力合约FG709日内宽幅震荡，持仓成交变动不大。近期玻璃现货走势整体偏弱，部分地区市场观望情绪逐渐增加，厂家出库情况一般。近两天沙河地区整体出库情况基本正常，部分厂家的个别品种报价略有调整，影响不大。玻璃当前位置建议观望，不宜轻举妄动，空单建议等待螺纹滞胀时介入。套利暂不推荐。

有色板块：周四有色金属涨跌不一，各品种大多波动幅度不大，没有出现趋势性的改变。沪铜小幅回落，还处于震荡下行阶段，目前有继续下行的可能，预计会触及调整区间下界，空单继续持有，还有一定的盈利空间。沪镍收十字星，还处于底部调整，下方支撑较为稳固，可尝试择机多单尝试，以71500的前低作为止损。

能源化工：原油价格因为库存连续升高继续在探低，对下游市场有一定消极影响，塑料板块也继续在底部区间震荡，基本面上PP、PE石化开工率正在逐步抬升，分别v为85.5%、80%，而下游开工变化不大，多维持刚需，本周塑料库存数据涨跌互现，总体上当前的库存水平仍偏高，且因为淡季及装置检修进入尾声，库存仍有一定压力，建议投资者继续底部区间震荡的操作思路。
因市场传闻近期泰、印尼等几大产胶国将开会讨论联合减产以支撑价格，沪胶因此出现较大波动，重心略有上移，但暂时在13000遇阻。产业链上看，当前正是天胶供应旺季，即使正式出台减产挺价措施，效果也十分有限，但短线追空已不合适，建议暂时观望，中长线空单离场或对锁。
原油隔夜暴跌带动PTA夜盘走弱，低加工费和开工率下降是产业链上的有利支撑，短线走弱不改反弹形态，建议低位多单持有。



期权
豆粕期权：周四豆粕增仓增量下跌，走势偏弱，豆粕库存偏大、需求不足长期难消，然压榨利润所限，豆粕基本面虽弱势，但下跌空间有限。周四主力月份期权隐含波动率变动不大，Put极度实值合约隐含波动率上涨，波动率整体右偏，Call隐含波动率仍小于Put隐含波动率。豆粕期权周四总成交量25012手，较前日上升。Call和Put成交占比略6:4，成交占比与前日比Call上升较多，Put下降较多。主力月份Call2700成交最大且相比昨日量增加，Put2600成交最大且比昨日量略降低。成交上看，豆粕短时看多。持仓量共182514手，较前日略增。Call和Put持仓占比6:4，持仓占比Call略降低，Put略上升。主力月份Call 2850持仓最大且量略降低，Put2600持仓最大且量略增加。从持仓看，看多减弱。综合成交和持仓豆粕后市短时看多，长期偏多，然基本面压制，料震荡偏多。建议卖出Call2700-2750价差持有（具体操作：卖出m1709-C-2700同时买入m1709-C-2750，手数配比1:1）。

白糖期权：白糖期价周四冲高回落，量增仓减，反弹乏力。进口关税以及夏季进入消费高峰期利多白糖，销售数据向好，工业糖需求有所增加，然白糖产量亦预期过剩，基本面虽总体有所改善，但走势上并无上涨意向。周四主力月份白糖期权Call虚值隐含波动率下降，Put实值隐含波动率下降明显，其它变化不大。总成交量9158手，较前日略降。成交占比接近4:6，占比相比昨日Call上升，Put下降。主力月份Call 6700成交最大且量相比昨日略降，Put6600成交最大且量相比昨日略降，且Call量小于Put量。持仓量87566手，较前日变化不大。持仓占比接近1:1，占比变化不大。主力月份Call6900持仓最大且量略增，Put分布在执行价6500持仓最大且量略增，持仓量Call略大于Put。从成交来看，短时看空降低，持仓来看，长期略看多，结合白糖基本面和技术走势，料白糖震荡偏弱，建议6700-6500熊市价差组合持有（具体操作：买入SR709P6700以及卖出