浅析东南亚不锈钢产业发展现状

　　近年来一些跨国公司利用较低的劳动力成本、较好的税赋和投资政策等，将产业转移到东南亚国家，以节约成本和提高生产率。不锈钢产业也不例外，印尼拥有丰富的镍资源优势，不锈钢企业纷纷在印尼建厂，印尼不锈钢产业迅速崛起，改变了全球不锈钢供应格局，一跃成为全球第二大不锈钢生产国。甬金集团响应东南亚吸引外资以及中国“一带一路”的经济发展战略，选择越南和泰国建厂，为公司的全球化布局奠定基础。下面介绍下东南亚不锈钢产业发展的现状。

　　2022年东南亚

　　不锈钢消费情况

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　　近年来，随着印尼不锈钢产业的发展，加上东南亚经济发展和基础设施建设，当地不锈钢需求也将有所增加。

　　据Mysteel数据统计，2022年，东南亚不锈钢产量约481万吨(印尼产)，同比降2.7%；净出口量约287万吨，同比降21.1%；表观消费量约194万吨，同比增48.4%。

　　从历史情况看，东南亚不锈钢表观消费量正常在200万吨左右，主要消费地为越南、印尼、泰国和马来西亚。

　　印尼不锈钢生产为主

　　消费有限

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　　中国钢企在印尼投资建厂后，印尼不锈钢产业发展迅猛，近年来产量大幅提升。

　　据Mysteel数据统计，2022年印尼不锈钢产量约481万吨，同比减少13.2万吨，减幅2.7%。因印尼德龙(象屿)不锈钢项目减产，2023年以来，印尼不锈钢产量有所下降，2023年1-10月，该量约339.22万吨，同比减少68.3万吨，减幅16.8%。

　　印尼规划的不锈钢项目仍较多，待逐步投产后，不锈钢产量将继续增加。

　　印尼虽然是不锈钢生产大国，但是当地消费有限，出口占比97%，且主要出口地为中国、印度、越南等地，出口产品以宽度≥600mm的热轧卷板和冷轧卷板、板坯为主。

　　印尼进口主要为中国大陆、日本和印度等，进口产品以宽度≥600mm的冷轧卷板和热轧卷板为主。

　　越南成为东南亚

　　钢铁投资热点

　　03

　　越南近年来成为东南亚钢铁投资热点，一方面因当地土地价格和劳动力成本低；二是越南与各主要经济体签署的自由贸易协定(FTA)带来的市场准入便利及关税优势。

　　甬金股份越南25万吨冷轧不锈钢项目于2022年4月投产，未满足越南本国日益增长的不锈钢需求，二厂26万吨精密不锈钢带加工项目已于2023年上半年开工建设，预计2024年二季度投产。

　　据消息称，德国VFTIndustryUGCompany首席执行官AntoniaZahnWeber女士，与越南河静省高层代表团讨论在头昂经济区(VungAngEconomicZone)建设不锈钢工厂的事宜。据悉计划投资15亿欧元，建设一不锈钢工厂，钢铁产能预计为110万吨/年。

　　就目前来看，越南目前不锈钢冶炼厂暂无，制造业更多的停留在产品在加工/代工阶段，除满足本国不锈钢需求外，富足部分出口。

　　据Mysteel数据统计，2022年越南不锈钢表观消费量约73.7万吨，与2021年相当。

　　越南进口主要为印尼、中国大陆、韩国和日本等，进口产品以宽度≥600mm的热轧卷板为主；出口主要地为韩国、印度、意大利等，出口产品以宽度≥600mm的冷轧卷板为主。

　　泰国和马来西亚

　　不锈钢消费量相对稳定

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　　泰国和马来西亚不锈钢消费量相对稳定，年度量约在40-50万吨和20万吨左右。

　　甬金泰国年产26万吨精密不锈钢板带项目，目前尚待正式开工。一旦正式投产后，势必带动泰国不锈钢进出口量的增大。

　　据Mysteel数据统计，2022年泰国不锈钢表观消费量约41.7万吨，同比减少8.88万吨，减幅17.6%；马来西亚不锈钢表观消费量约20万吨，同比减少4.88万吨，减幅19.6%。

　　泰国进口主要为韩国、中国和日本等，进口产品以宽度≥600mm的热轧卷板为主；出口主要地为印度、美国、越南和日本等，出口产品以宽度≥600mm的冷轧卷板为主。

　　综合而言，东南亚国家人口已经超过6亿，有利的商业环境，城市化，改善的基础设施和政策变化有利于当地不锈钢产业的发展壮大。同时，东南亚签署的自贸协定也将助力其进出口贸易的蓬勃发展，如区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、东盟自由贸易协定，欧盟-越南自由贸易协定(EVFTA)、跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、越英自贸协定(UKVFTA)、越美关系有望升级为全面战略伙伴关系(CSP)等等，将推动东南亚不锈钢进出口贸易的发展。

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