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在昨天的文章里，我列出了A股和中概股的一个股票清单：

中国平安、中国人保、兴业银行；

万科A、海螺水泥、三一重工、中联重科、恒力石化、恒立液压；

美的集团、格力电器；

立讯精密、闻泰科技、中兴通讯、海尔智家；

牧原股份、双汇发展、中炬高新、千禾味业；

恒瑞医药；

上海机场、顺丰控股；

阿里巴巴、腾讯控股……

如果在过去的半年时间里，你没有碰过这些浓眉大眼、名气斐然的上市公司，那么真的是要恭喜你了，躲过了一次系统性的大跌。

它们和最高点计算股价的跌幅，少则25%，多则60%。

真正让投资它们的股民痛彻心扉的是，它们无一例外，在过去的2年时间（2019-2020）里，星光璀璨，股价大涨过，成为了A股市场机构投资者们的心头肉、价值投资的标杆。

时间回到去年，如果有人告诉白马股的信徒股民们，2021年，白马变成灰犀牛，甚至是黑天鹅，他们是绝对不会相信的。

但是，事实摆在眼前，现实就是如此残酷。

只有从2019年上半年买入的人，现在的浮盈还是丰厚的；

如果是2019年下半年或者2020年才买入的，要么只剩下三瓜俩枣的利润，要么已经开始亏本了。

不过，对市场所有参与者来说，总体来说，依然是公平的。

毕竟，从2019到2020年持续上涨了2年，早就没有低估的可能性了，估值合理的股票都寥若晨星，全部已经泡沫化了，大家都在享受泡沫。

最难过的应该是去年下半年至今年春节前，受到了白马股节节高行情的诱惑，而仓促入场的股民，都亏损了。

「白马永远涨、核心资产最牛逼」的故事，是别人特意说给他们听的，他们却信以为真了。

最肥美的鱼身没吃到，却被鱼刺卡到了喉咙。

如果不考虑2018年去杠杆的政策、中美两国贸易摩擦给股市带来的影响，这场宏大的故事，从2016年就开始了，整整牛了4年。

饕餮盛宴，总是需要有人买单的。

买单的经历，就当做是进入A股市场的一场修行之旅。

哪个价值投资者，没有在A股市场深套几年的经历？

不过，现在要预言白马股的行情，何时再起来，太难测了。也许明年，也许后年，也许4年以后。

毕竟，A股市场的风格，总是从一个极端，突变到另一个极端。

什么时候会变盘呢？

直到最笃定的一派人，开始弃械投降。

所以，如果你真的熬不住，那么，听从明哥的建议，弃暗投明，选择一个大趋势就是一直上涨的、没有谷峰切换的、持股体验更好的品种，不香吗？

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依照惯例，梳理一下近期的市场热点。

1、格力电器：股价大跌，-4.79%。

市场选择对了董明珠说：不！

面对一份几乎是从中小股东手里抢钱的员工持股计划，傻子都能看出来，吃相实在太难看了。

根据我宁折不弯的性格，真希望格力电器的股东们，继续卖出手里的股票，把盘给砸下去，最好是把股价从现在的51.11砸到27.68元附近，不让董明珠的低价持股计划得逞！

2、牧原股份：股价大跌，-5.51%。

导火索，不仅仅是猪肉价格，开始跌破养猪的成本价，更在于越来越多人开始相信，公司的财务被粉饰过，甚至涉嫌造假了。

当股价不断上涨的时候，一片喝彩唱多的声音，可以掩盖很多问题。

很多被利益冲昏头脑的股民，甚至会融资上杠杆买入，进一步推升股价。

但是，股价一旦转势，不仅财务上的瑕疵、造假的质疑声浪，会一浪高过一浪，那些从融资盘中汹涌而出的卖盘，也会进一步下杀股价。

3、海螺水泥：股价大跌，-4.37%。

刚好有个成员，在「知识星球」上问到明哥，股价跌跌不休的原因。

最直接的原因是，近几个季度的业绩，大幅低于预期。但是，综观公司上市以来的发展历程，其收入增长与基建、房地产行业投资增速相关。我国基建投资和房地产投资增速都面临着一定的增长压力，特别是在房住不炒的政策高压下，房企的融资端受“三道红线”限制。地产商为了去杠杆、降负债，都不拿地了，不盖房子了，水泥的销量自然就下来了。

这两天，芯片和半导体行业的股票，大涨了几天，连「立讯精密」都反弹了不少，但是主要推手是9家公募基金发行「中证科创创业50ETF基金」，后续会密集建仓，所以等这波买盘结束后，行情该怎么样，还是会怎么样。

A股最后的倔强，只剩下最后的4个行业了：白酒、光伏、新能源、医疗服务。

表面上看，股价还算坚挺，依然在最高价附近；

但是，如果其他行业的大白马都已经躺倒了，引发了股民的出逃、基金的赎回，那么，流动性危机刺破估值泡沫，让最后的泡沫孤岛沉没，也是极大概率的结果。 

如果你手头持有这4个行业的股票，现在也到了且战且退、落袋为安的时刻。

3

美国股市、美元汇率，主升浪的节奏正好。

经历过周五的调整后，今天美股开盘， $纳斯达克100指数(.NDX)$  涨幅达到了+0.35%。

在债券市场，却发生了诡异的事情。

短期债券，比如1年期国债，收益率在上涨，显示实体经济复苏，回报率更高，投资者抛弃债券；

长端债券，比如10年期国债，收益率在迅速下跌，今天一度下跌6个百分点，只有1.354%。

要知道的是，仅仅2个半月前，10年期国债的收益率，飙涨到了1.776%，引发了对于美联储可能提前加息的巨大恐慌，纳斯达克板块迅速下跌。

现在的分化走势，只能说明，美国投资者已经意识到了：

短期面临通胀，但是长期来看，依然是通缩。

只要疫情的冲击过去，那么疫情之前，包括美国在内的发达国家，需求不振的状态依然会持续下去，低利率，甚至零利率的货币宽松环境，是不可避免的。

纳斯达克，要涨；

美元汇率，要涨！

融 资 融 券 低至5.9%；支持 绕 标 比例一点五倍，支持融券

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