一、 市场点评：

周二为国庆长假后首个交易日。受节内欧美股市下跌影响，A股早盘小幅低开，上证综指盘中击穿年线后快速翻红，随后一路震荡走高，大盘收复10日均线，最终上证综指收于2198.2点，上涨23.53点或1.08%，成交1149.92亿元；深成指报8681.53点，上涨166.96点或1.96%，成交1221.87亿元。尽管近期公布的经济数据有所回落，外围市场动荡，IPO重启时点悬而未决，但在11月三中全会前，改革红利预期仍是市场主线，中国经济最新蓝图将在下月公布的消息令市场憧憬。盘面上，我们周一提及的土地流转概念一马当先，引领市场翻红，PM2.5概念后起直追；同时受天津报送东疆自贸区方案提振，津滨板块集体走强，4G概念受发改委将实施4G产业化专项消息刺激飙升，而节前一路走强的传媒板块则出现小幅调整。

节后开门红，热点题材百花齐放，或预示改革红利加经济转型双轮驱动的结构性行情将在10月继续演绎。目前市场对十八届三中全会的预期很高，认为这将是一次顶层设计、系统谋划、全面改革的重要历史性会议，并将在多个领域会有一系列超乎想象、超出预期的重大突破，预计在会议召开前市场行情仍将围绕金融改革、土地流转、泛自贸区、医药、养老、环保、二胎放开，以及新经济等热点主题轮动展开，但建议在临近11月三中全会召开前适当获利了结降低仓位，谨防利好兑现或现实不达预期。

基金方面：周二上证基金指数上涨1.17%，深证基金指数上涨1.44%。

海外市场方面：隔夜美股道指跌1.07%，纳指跌2.00%；欧股方面，英国富时100指数跌1.11%，德国DAX指数跌0.42%，法国CAC40跌0.77%。

1、消息称中央已将民营银行名额分配到省

据接近监管层的消息人士透露，中央确实有把名额分配给若干省市，只是名额

分配并不是各地等量摊派。比如有的经济发达省市有两个名额，而有的欠发达地区

一个名额也没有。

点评：截止目前，包括国民银行、苏宁银行在内的9家民营银行名称获得国家

工商总局核准。尽管工商总局已经批准少数民营银行的名称申请，但作为银行牌照

的审批机构，银监会目前为止尚未向任何申请企业发放经营许可证。

市场整个阶段对于民营银行来说比较关注，在现在这个阶段还只是概念的炒

作，但是从政策力度来看，它的推动力度是不断加大的。建议关注苏宁云商

（002024）、友阿股份（002277）、凯乐科技（600260）、金发科技（600143）。

2、十八届三中全会有望放行二胎政策

十八届三中全会将于2013年11月在北京召开。日前有消息透露，十八届三中

全会有望对计划生育政策作出调整。以允许夫妻双方一方为独生子女的单独家庭生

育二胎为契机，逐步调整完善计划生育政策。

点评：二胎政策如放开五类个股将受益：

1、母婴药类：戴维医疗、山大华特、康芝药业、通策医疗、太安堂；

2、婴幼儿奶粉类：贝因美、伊利股份、西部牧业；

3、纸尿裤原料类：江南高纤；

4、儿童玩具类：星辉车模、骅威股份、奥飞动漫；

5、幼儿教辅类：凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒。

三、 热点跟踪：

1、防治禽畜养殖污染提高门槛

8日召开的国务院常务会议审议通过《畜禽规模养殖污染防治条例（草案）》。

会议要求，强化激励措施，鼓励规模化、标准化养殖，严格落实养殖者污染防治责

任，扶持养殖废弃物综合利用和无害化处理。

点评：污染防治条例通过将大幅提高养殖业进入门槛，提升行业集中度，有利

于养殖业龙头企业。同时，养殖废弃物转化成可被利用的资源，将形成新的产业链，

提升养殖企业效益。相关上市公司，农业产业化龙头雏鹰农牧（002477）、民和股

份（002234）等已经基本实现养殖污染低排放及循环再利用。

2、发改委将组织实施2013年4G产业化专项发改委网站8日消息，为贯彻落实国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意

见，加快推动移动互联网和TD-LTE产业发展，发改委将组织实施移动互联网及第

四代移动通信（TD-LTE）产业化专项。

专项支持重点包括移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网

的可穿戴设备研发及产业化、移动互联网和智能终端公共服务平台建设等八个方面。

点评：4G正成为弱势电信运营商改变行业竞争格局的绝佳机会，中移动、联通、

电信三大运营商竞争压力加剧，将会加速中国4G部署的进程。随着运营商无线主设

备招标结果陆续出炉，4G移动通讯牌照发放在即，市场对该板块的关注度提升。后

续可关注重大合同和订单影响，4G网络主建设期将持续2-3年，2013下半年及

2014年相关公司业绩将明显受益，建议关注中兴通讯、烽火通信、日海通讯、宜

通世纪等。

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