最近在雪球写了不少文章，看的人多，回帖的人少，其实码字很费时间的（特别是长文），如果不是自己想记录一些投资案例的话，我想我是很难坚持下去的，佩服那些一天能写好几篇的大V。好了，闲话少叙，转回正题。下文比较长，需要耐心，但看完你一定会有收获，当然没耐心的你也可以直接拉到结尾。云天化是一只典型的周期股，从08年的周期高点70元一路跌到了2020年... 阅读全文

495次浏览 2021-9-9 10:43

虽然兴业战略里面有一条叫财富管理，但是我从个人角度对财富管理其实没什么好感，在我的认知里，银行的核心能力是经营风险，不是转嫁风险。以财富管理之名，替老百姓炒股炒基金，这对于银行来说是不务正业。财富管理的各类机构，信托相当于是对特定项目的放债，本质是帮有钱的老百姓放钱，风险比较大。基金是替老百姓炒股票炒债券，盈亏自负，收管理费。保险公司比较综合，是池化运... 阅读全文

488次浏览 2021-9-9 10:42

房企的中报季已经结束了，行业周期底部，各大房企的经营指标均出现承压。大家看惯了大房企的财报分析，今天大家分析一下中南建设的半年报，看看一个典型的民营房企在行业逆风期的表现。整体感观上，中南建设的中报还是有不少亮点，例如销售规模同比大增、毛利率与去年几乎持平、资债结构大幅优化，虽然归母利润有所下滑，但是股价在这个位置也不至于当天跌停啊，市场目前对短期业绩... 阅读全文

399次浏览 2021-9-9 10:42

半年报已经结束，我们开始对全部公司按照产业链进行梳理。8月29日，已经对光伏产业链的上下游重点个股情况，进行了最新的业绩情况和估值情况梳理和汇总。 9月3日，对半导体产业链的个股进行最新的业绩增长与估值情况进行梳理和汇总。9月4日，对风电产业链的个股进行梳理。9月5日，对锂电池产业链的个股进行梳理。 9月6日，对医疗服务的药物研发生产服务CXO板块进行... 阅读全文

451次浏览 2021-9-9 10:41

在2017年，教育部就发布计划，表示在2020年要实现普高和中职人数比例5:5。也就是说，以后有一半的孩子会读职高。而最近这个重锤终于砸了下来，随着国家双减政策落地，教培行业一片哀鸿遍野。很多人很疑惑，曾经教育资源稀缺，大搞高校扩招，现在好不容易大家都有机会接受高等教育了，为什么又一刀切，非让一半的孩子读职高呢？其实，这和当前国家的就业难题以及经济发展... 阅读全文

390次浏览 2021-9-9 10:41

我看好银行股的逻辑推导（数据已经变化）不懂可转债的别瞎评论。没时间搭理你。1.并不是我看好银行股本身，而是看好因为可转债规则带来的实质性的套利空间。银行股每股净资产太高，而股价跌的太低。靠下修条款的下修无法彻底，靠分红的下修，明年七月了。2到目前为止，不管工行，中行，还是宁行，常熟银行，还是平安银行，违约是绝对不会，到期也没有。因为到期价太低，真敢到期... 阅读全文

401次浏览 2021-9-9 10:40

中远海控这艘远洋大船，风大浪急，颠簸激烈程度远非其他运输工具，估计船上的人基本都晕的差不多了。后面的小船们跟着也气喘吁吁。 $中远海发(SH601866)$   $中国船舶(SH600150)$  船上的人大体是这几种：欲哭无泪、恨铁不成钢、再大的信心也快枯萎了、快一个季度了天天关灯吃面这么几种。船下的人基本是看热闹不嫌事大，也有几种：海控是牧原股份和... 阅读全文

465次浏览 2021-9-9 10:38

（报告出品方：长江证券）1 什么是猪周期？猪周期表观表现为猪价的周期波动，而背后实质是能繁母猪存栏量的周期变动以及由此导致的生猪出栏量的周期变动。过往猪周期一般是由盈利变动驱动能繁母猪存栏量自发变动，因而规律性和可预测性相对较强，自2019年以来，受非洲猪瘟疫情干扰，猪价的预测难度变大，但是我们认为，核心仍是研判能繁母猪存栏量的变动趋势和幅度。复盘历史... 阅读全文

489次浏览 2021-9-9 10:37

1、中国生猪产量世界第一。2018年产量5404万吨，占全世界的44.7%，第二是欧盟的19.9%，如果按国家算第二是美国的9.9%。2、2014年猪肉产量达到5821万吨的历史高位，然后开始趋势性下降。人均消费量也从2014年的人均42.6KG，下滑到了2020年的29.0KG。3、今年1月份以来，生猪价格一路向下，现在已经跌破14元/KG。记得年初... 阅读全文

484次浏览 2021-9-9 10:36

作者段永平 来源正和岛 “大道无形我有型”，这是段永平的网名。他是步步高、OPPO、vivo的“幕后老板”，中国第一位拍下巴菲特午餐的企业家，拼多多创始人黄峥的“导师”。 成功一次、两次、三次、甚至十次，可能都有运气成分，但持续成功、把失败控制在可控范围内的段永平，一定是在&ldq... 阅读全文

433次浏览 2021-9-9 10:36

几年前从基金公司那里知道评价一个基金经理的标准里有一项是他的投资风格是否飘移。除了被动的指数基金外，你很难在一个白酒基金业绩不好的时候去买新能源的股票，但在主动型基金里，风格飘移的现象还是很普遍的。比如说华夏大盘很长一段时间买的是小盘股票；而易方达小盘则买的是大盘股。行业内普遍把这种风格飘移现象当作一个负面的东西。但我不这样看。就拿大小盘风格来说，持续... 阅读全文

519次浏览 2021-9-9 10:35

今天跟大家聊一家公司，这家公司之前是做光伏支架的，是我国较早投身光伏新能源事业的民营企业之一，公司是国内首家光伏配件上市企业，是太阳能铝边框这个细分行业的龙头，公司连续多年占据全球市场份额的首位。不过这些业务并不是公司最大的看点，公司最大的看点还是在异质结电池这一块，爱康应该算是国内最早一批从事异质结电池研发的公司，但是不幸的是公司因为太早投入这种超前... 阅读全文

896次浏览 2021-9-9 10:34

这些就是这几年塔金康桥奇锑金矿业项目的始末，承载华钰的梦想。华钰刘董的格局从流出来的文稿里就可以提现，创业确实不容易，但没有人可以随随便便成功，和世界需要有这种有梦想，又敢于挑战走出去企业家，中国一带一路战略必将帮助全世界更多发展中国家实现自身的发展和崛起，让更多发展中国家人民受益！！！祝福华钰明天会更好，也祝福全体华钰股民和一带一路沿线的国家人民都过... 阅读全文

477次浏览 2021-9-9 10:32

股东作为一个持有爱尔不满两年的小小股东，看了今天的公告，有一个小小的疑问。想咨询一下:现在公司还有发展阶段，是不是应该把捐款的钱剩下来用于公司发展。至少利润多了，市盈率也会降得更快。我知道爱尔非常在乎股东利益，公司是不是再可以更多的为股东考虑一点，等公司发展成熟的时候再大规模捐款，或则让捐款在总利润的占比中有所下降。公司董秘吴士君感谢这位朋友的信任和关... 阅读全文

519次浏览 2021-9-9 10:31

很久没有写公众号了，自从九毛九清仓后，就没有太重点的在投资上花太多工夫，港股行情也不是太好。就继续采取小刀锯大树的策略投资了一点基石药业 $基石药业(02616)$  。九毛九是5月24日31元均价清仓的，同日拿出部分盈利投了点基石药业直到现在。买入后就开始连续上涨，最高达到了19元上方。并且金色池塘还因此触发了重庆的线下聚会。当然，之后的情况大家都知... 阅读全文

404次浏览 2021-9-9 10:27