最近张坤的易方达亚洲精选业绩很差，现在对于张坤的主流观点是，①没了白酒张坤什么也不是。②张坤的海外投资能力很差，易方达亚洲精选不如中概互联，赐名“易方达亚洲瞎选”张坤的A股基金，一直重仓白酒，长期配置40%左右的仓位。上次我看了 @大马哈投资  写的《天大的误会，没有白酒的张坤也很牛》我觉得这个研究挺有意思。文中模拟了剔除白酒股... 阅读全文

216次浏览 2021-6-23 09:44

从去年到现在，短短一年半的时间，大家对新能源的共识愈加深刻。尤其最近的市场动态，颇有新能源接过大旗，带领两市进攻的意味。目前，能源消费电气化与能源结构供给侧改革的双重需求愈加强烈，不论是国家战略、顶层设计还是实际的市场需求，都在推动着新能源产业链的爆发。个人判断，这将是一个长达数十年的浪潮，相关企业业绩也只是从去年或前年开始有所体现。未来如果做长线投资... 阅读全文

216次浏览 2021-7-26 10:15

假期的消息面中性。美国财政部长耶伦说，可能不得不提高利率以防经济过热。晚些时候接受采访时，耶伦又表示，她并未预测或建议加息，同时也不认为通胀会成为问题。通胀是经济过热的首要迹象，等于推翻了自己前面的话。个人感觉美国政府是对美股做压力测试。暂时没有问题。创业板符合预测，踩线走强，继续看多。医美在这里完全对标了去年的白酒，目前和指数共振，走成这种级别不可能... 阅读全文

216次浏览 2021-5-6 10:49

新能源汽车近年来持续收到国家的政策扶持，许多知名的大企业也开始布局系能源汽车，或者是投资其他新能源汽车公司。#价值投资# #股民的日常# #今天聊点啥#可以看到，这将会是未来五到十年内一个非常大的市场，需求会逐步显现。新能源汽车说简单点就是摆脱了汽油，使得能源消耗更少，污染更少。使用的能源就是电。那么目前作为新能源车电池最为广泛使用的就是锂电池。@7X... 阅读全文

216次浏览 2021-6-10 11:00

七八年前，海底捞就投入几千万，把纸质菜单换成ipad点餐，当时很多同行看不懂，觉得付出这么大的代价把菜单电子化不值得。今天，海底捞不顾可能会下滑的客单价，推出半份菜，单人餐。有些人也没看透。事实上看似舍弃利益的动作，都让海底捞获取了更大利润，这背后的本质是——顾客运营。顾客是谁？顾客在哪？顾客来不来？是餐饮人的灵魂三问。本篇是海底捞前CIO施琦，任职3... 阅读全文

216次浏览 2021-4-23 11:27

简单一点，直接上干货。易华录的逻辑:1. 易华录是国家数据资产的唯一标的，数据资产已经作为跟土地，货币，实物同等重要的资产。2. 未来数据资产的管理模式（参见易华录回复投资者提问）:采，存，用，易。在这个模式下，易华录主要从事存，用和对易的平台支持。未来政府数据，企业的部分数据（尤其是互联网平台企业）全部要纳入国家统一登记和管理体系。3. 各地政府都在... 阅读全文

216次浏览 2021-8-10 10:13

锂电今天盐湖股份恢复上市后冲高回落，除了尾盘那波资金尚有浮盈外，其余的资金全部被套。盐湖这个是真的绝，先把锂电搞垮，接着把芯片搞下去，最后指数也顶不住。昨晚特地写了锂电不能玩，拿着西瓜看戏，相信看到的朋友又避开了一个雷。军工这个昨天重点说过，现在的军工和上半年的半导体情况和类似，目前还处于主力试盘的状态，还没有全面拉升，所以过程上涨涨停停，但整体人气是... 阅读全文

216次浏览 2021-8-12 13:32

最近，一个年过40的职场人感叹到，自己在公司十多年，一直没得到晋升，可部门里的90后，仅仅因为几次项目汇报做得好，就得到了领导青睐，真是“会做的不如会说的”。实际上，出众的语言能力，远远不止“能说会道”这么简单。无论是古代的部族首领，还是今天的商业领袖，拥有好的口才，几乎是他们的共性。语言学家史蒂芬·平克... 阅读全文

216次浏览 2021-8-4 11:24

今天为什么要说猪？有两个原因。最近的一波猪周期中，新希望从5.55元涨到42.2元，当前股价14.18元。正邦科技从3.24元涨到25.26元，当前股价11.02元。天邦股份从2.79元涨到15.93元，当前股价6.63元。牧原股份从4.95元涨到92.10元，当前股价54.34元。温氏股份从15元涨到35.25元，当前股价13.9元。在上一波的猪周期... 阅读全文

216次浏览 2021-6-23 09:53

在A股如果找一个最不费力研究也能赚大钱的板块，首推白酒，因为生意模式最好懂，而且能提价，也无需研发。每年在白酒中调仓，收益率远大于其他板块调仓。不要小看任何一支白酒股，哪怕是大豪科技。能与白酒媲美的也就是片仔癀之类的传统中药了。$舍得酒业(SH600702)$ $片仔癀(SH600436)$ $五粮液(SZ000858)$ #二线白酒股再掀涨停潮# 阅读全文

216次浏览 2021-5-25 10:59

3月30日上午，首创置业举行了2020年度业绩线上发布会，于发布业绩当天，首创置业亦发布公告称，公司将向首创集团转让旗下全部奥特莱斯业务，包括从事综合奥特莱斯物业项目的首创钜大及首创置业集团其他奥特莱斯项目。对于此次重组，首创置业总裁钟北辰表示对于首创置业自身的发展方向和首创钜大的发展方向目前并没有变化，“首创置业还是以经营土地开发，房地产... 阅读全文

216次浏览 2021-4-6 15:19

本周公布的社融数据，M2下降到8.1%，这是2018年货币紧缩时才有的数据。说好的货币政策不急转弯呢。那么怎么看待这个数据呢，说实话，政策转向有些大。出乎我的意料。 对于今年的宏观货币政策，我本来是这么判断的。由于海外疫情还不能快速收敛，所以欧美，特别是美国还会有宽松货币为主。对比2020年，中国会适度收缩，但是总体上还是宽松的。为什么我判断中国是适度... 阅读全文

216次浏览 2021-5-20 09:26

几件大事说一下。目前对市场影响最大的是大宗商品的逼空行情，用嘴巴说不如贴两张K线图让大伙感受一下。第一张图是螺纹钢主力合约，第二张图是沪铜主力合约，都在今天白天涨出了巨阳线（今晚的夜盘有回落），其中螺纹钢涨停。大宗通胀是目前全球的主旋律，这和肆虐全球的新冠病毒有很大的关联，由于去年的疫情冲击了经济活动，压缩了工业需求，曾导致大宗暴跌，大家应该还记得曾经... 阅读全文

215次浏览 2021-5-11 09:44

我们经常会听到很多投资权威这么讲，不少书上也这么讲，“市场共识会让标的收益率无限趋近无风险收益率”，很多时候可能不假思索就听了、信了并用来指导投资了，基于这句话会衍生出很多东西，最后都会不可避免地走向以猜测市场为基础的投资体系，“这个标的到底有没有认知差？”、“这个标的到底是不是已经市场共识了... 阅读全文

215次浏览 2021-4-26 13:50

之前一直没有关注过铝，直到有色资讯不停推送给我铝创新高又新高了，周末研究了一下，越看越刺激，怎么还还有这样的印钞机？ $中国铝业(SH601600)$   $云铝股份(SZ000807)$   $天山铝业(SZ002532)$  1.铝正在进行一次叠加绿色大变量的供给测改革，各种地方都在不断限制高碳排放产能出现，强调向新能源发电置换（所以这里的看点是谁... 阅读全文

215次浏览 2021-5-11 10:53