科技股的投资非常困难，因为科技充满太多不确定性。不要说外行，就是最权威的专家也经常会做出错误的预测。越困难的领域，我们越需要经验法则（rule of thumb）的指导。我尝试总结了一些投资科技股的rule of thumb。今天我先来说说第一部分，关于复杂性的经验法则。人类的进步就是科技从简单到复杂的过程，科学技术的复杂性不断在增加。那么，对于投资者... 阅读全文

206次浏览 2021-7-16 10:32

在石大胜华盘中站上500亿市值却又天地板之际，来回顾一下投资思路、展望一下未来征程！ 2021年1月下旬发现石大胜华，从好行业、好公司、好价格三个方面进行了公司的投资分析，后来3.30日年报，4.28季报进行了追踪。个人对石大的态度是陪伴是最长情的告白！现在的价格在预期之中，但是时间、走势却是大大的超预期了。再次从三个方面展望一下：好行业：首先信达冯明... 阅读全文

171次浏览 2021-7-16 10:31

北向资金也是墙头草，昨天净卖出108.10亿，今天又变成净买入123.98亿，竟然比昨天卖出的金额还要高。发生了什么大事情吗？我想来想去什么都没发生，或者是南美洲的蝴蝶扇动了一下翅膀。当然你也可以说，昨天卖出的和今天买入的不是同一个机构。或者说昨天的市场就是北上资金卖出多了大家跟随卖出，今天的市场就是北上资金买入多了大家跟随买入。还真有这个可能。因为北... 阅读全文

155次浏览 2021-7-16 10:30

2021年1-6月份全国绝对发电量38717亿千瓦时，同比增长13.7%其中：火力发电量28262亿千瓦时，同比增长15%；水力发电量4827亿千瓦时，同比增长1.4%；核能发电量1951亿千瓦时，同比增长13.7%；风力发电量2819亿千瓦时，同比增长26.6%；太阳能发电量858亿千瓦时，同比增长9%；问：各种电源发电那种增量最大？分别是多少？不仅... 阅读全文

164次浏览 2021-7-16 10:29

这个业绩超出了我的预期，应该也超出了券商预期。某券商预计营收128亿，归母净利润1.87亿。跟踪了国联2年多的朋友，预计营收130亿。无论营收和净利润，都超过我们的预期。公司给出的原因是：本期业绩增长的主要原因是公司网上商品交易收入增长所致。公司旗下各多多电商继续大力实施积极高效的上下游策略，平台交易量增长较快，推动收入和毛利的增长，从而实现了净利润的... 阅读全文

175次浏览 2021-7-16 10:28

这几天都不大想写什么东西，一来是在思考最近的国医发生了什么，二来是怕自己如果判断错误给他人造成影响，我只对自己的账户负责，当然也只承受自己账户的回撤。投资国际医学是因为我们遇到了开始老龄化和伟大复兴两个阶段的重合，对投资方向的选择非常重要，新能源，高科技，医药，大消费5g都是非常有前景的投资方向，我选择了医药中的中药和医院，大消费中的白酒作为自己的投资... 阅读全文

237次浏览 2021-7-16 10:27

今天片片大涨，是不是要发业绩快报，知情人拉升了呢。业绩好是肯定的啦。哈哈，现在主要看两点:一个是，以后管理层，不踩着20%的线增长了么？再一个，是原材料的周转速度，彻底没问题了么。踩着20%的增速增长，是刘董事长在的时候，韬光养晦的打法，潘董事长上来后，第一个完整季度，是要超越么？那么，以后片片的估值也好，对其的市场评估也好，会有很大的不同(其实我这个... 阅读全文

139次浏览 2021-7-16 10:26

我不怎么喜欢出门，搞一身臭汗，累的上气不接下气，就为了看看风景，这我可不喜欢。出来见见朋友，聊聊投资，顺便看看有什么新的变化，还是挺有意义的。出来几天，结合今年四月份西藏行，还有深圳、上海、杭州、南京的几次匆匆而过，几个明显的变化记录如下： 一、到处都是摄像头。不管是北上广深这种一线城市，还是我那个小县城、农村，以及西藏的很多公路沿途的城镇，到处都是摄... 阅读全文

275次浏览 2021-7-16 10:26

今天所有板块中，钢铁最火。回头想想2月初还在70块钱附近衣衫褴褛的本钢转债(SZ127018)，再看看今天创下了历史新高后的西装革履，5个月40%的涨幅直接秒杀心高气傲的科创50。望着今天涨的最好的钧达转债(SZ128050)、一品转债(SZ123098)，不由得感叹：你在开车、他在卖药、我在炼钢，我们都有光明的未来…幸福的转债都是相似的，不幸的转债则... 阅读全文

168次浏览 2021-7-16 10:25

全世界所有的酒历史最悠久的可能是汾酒，汾酒的酿造6000年没有中断，成为名酒1500年没有中断.这些结论都有考古证据和正史记载，比如说在杏花村遗址 出土过6000年前的酒具，在1500年前，当时大部分酒还是浊酒，杏花村就已经有了清酒工艺，出来的酒，受到过当时皇帝的推崇.在1300年前，汾酒就开始使用固态发酵工艺，800年前使用蒸馏工艺，200年前汾酒的... 阅读全文

353次浏览 2021-7-16 10:24

引言：重温凯雷一年之前以34元左右的价格购入信立泰5%的股份，想想现在的信立泰相比于1年之前，是变得更好还是变得更差了？其确定性是更强还是更弱了？我认为信立泰的投资逻辑并没有变，公司的投资价值并没有改变，变的只是投资者躁动不安的心。上海 – 凯雷投资集团（美国纳斯达克上市，股票代码：CG）今天宣布CA Roam Holdings，凯雷亚洲第五期基金的关... 阅读全文

140次浏览 2021-7-16 10:23

1、2019年12月19号，恒瑞医药收盘价在58.65元，那天写了一个帖子《周期下的恒瑞医药》，后来股价一直上冲，2020年12月26号又写了一个帖子《一个发大财的机会》，2周后的2021年1月8号，恒瑞股价冲到97.16元，之后一路向下，到今天盘中股价又一次回到58.65元这个位置。2、在第一篇帖子里干了三件事儿：1）总结了恒瑞医药2000年以来股价... 阅读全文

174次浏览 2021-7-16 10:22

随着全球新能源汽车市场迅速发展，韩国LG公司计划投资52亿美元开始生产电动车电池所用到的化学原料和材料。 7月14日周三，全球动力电池巨头LG化学举行线上发布会宣布，截至2025年将斥资10万亿韩元用于ESG相关的可持续发展领域，聚焦于三大新增长引擎，分别是可持续发展的绿色环保材料、e-Mobility电池材料、以及全球创新新药。 其中在电池材料部分，... 阅读全文

98次浏览 2021-7-16 10:22

 教主通常是不会评论这种月度保费数据的，毕竟保险是个长周期的行业，单月的保费数据说服力一般。但是考虑到今天刚完成了 $中国平安(SH601318)$  的访谈，明晚还有平安的直播，就当发个小短文带带流量了。  大家喜欢看的就看看，觉得看文章累可以明天直播来提问！一、6月份平安保费数据解读。  2021年前五月，平安人寿个险新单保费收入增速分别为31%、... 阅读全文

238次浏览 2021-7-16 10:21

市场综述近日PVDF作为锂电池的上游之一，受到广泛的关注。据百川盈孚统计，锂电用PVDF价格在三月内从10.0-12.0万元/吨上涨至18.0-20.5万元/吨（前段时间，目前不保价），原料VDF单体出厂报价已达16万元/吨，R142b自去年10月至今年7月，价格上涨至7.5-8.0万元/吨，近一月涨幅超48%。而随着锂电快速增长，锂电用PVDF今明年... 阅读全文

145次浏览 2021-7-16 10:21