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你好，迎水投资卢高文具备丰富的套利交易经验和历史业绩亮点，但其管理的私募产品存在显著的合规风险与业绩波动，需结合你的风险承受能力与投资偏好谨慎评估。
从核心背景来看，卢高文拥有19年证券投资经验，曾任职于中国金融期货交易所，2015年创立迎水投资后通过打新套利策略迅速崛起，公司管理规模在2025年三季度达400亿左右。其投研团队聚焦医药、科技、制造三大领域，成员多来自复旦、南开等高校及金融机构，早期通过多策略复合操作如打新+转债套利等实现超额收益。但值得注意的是，公司在2023年因管理非备案股权基金被中国证券投资基金业协会警告，2024年12月又被上海证监局采取责令改正措施，合规问题为其可靠性蒙上阴影。
业绩表现呈现显著的策略特征与周期性波动。2022年其代表产品以17.05%的收益位居百亿私募榜首，但2022年部分股票策略产品回撤超20%，2025年以来业绩分化加剧：参与绿的谐波定增的产品浮盈71.35%，但部分基金因重仓智飞生物等个股净值下跌超18%。截至2025年6月，其管理的19只产品中7成年内亏损，最大回撤达35.2%。这种高波动源于其策略依赖市场套利机会与事件驱动，当市场风格切换或策略失效时，业绩易受冲击。
从适配性来看，这类产品更适合能承受中高波动、投资期限3年以上的投资者。卢高文的策略以量化套利、定增参与和行业轮动为主，2025年重点布局医药、科技及基建板块，但持仓集中度较高且换手率较低，短期难以快速应对市场变化。若你认可其多策略复合逻辑且能接受阶段性20%以上的回撤，可将其作为组合中增强收益的部分；若追求稳健或风险承受力较弱，则需谨慎。此外，其管理规模扩张至400亿后，策略容量与执行效率可能面临考验，历史合规问题也提示需关注其风控体系的有效性。
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发布于2025-10-22 17:06 上海
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