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讲故事（二十）——心得

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

分享一个逻辑，请大家指正：1、决定股价的是公司的业绩和盈利前景；2、决定公司估值的是业绩增长幅度和盈利前景的可持续性；3、决定可持续性的是行业空间；行业空间有了，具体看：公司在行业中的地位及国际化的能力、董事长的格局及其团队的执行力、公司治理体系、创新能力及能否吸纳、培养和留住人才；4、决定行业空间的是国家战略方向。这个逻辑可以应用在个股上，比如紫金矿业我就不展开了 ... 阅读全文

190次浏览 2021-7-6 10:56

平安重组方正进入第二阶段！是资本市场的偶然还是生态布局的必然？

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

一、平安重组北大方正尘埃落定，规模创新中国之最。 4月30日， $中国平安(SH601318)$ 发布公告，正式参与北大方正重组。自从消息发布后，重组进展总是牵动着投资者的心弦。今日，中国平安、 $方正证券(SH601901)$ 相继公告，北京一中院正式裁定方正集团（及其旗下4家子公司）破产重整通过。平安人寿或其下属全资主体拟按照70%的比例受让新方正集团73%-100%的股权，平安重组方正进入实际操作阶段，历时3年的新中国以来最大规模的破产重整案终于尘埃落定。 ... 阅读全文

340次浏览 2021-7-6 10:55

钢铁重镇下半年限产30%原材料价格存上升空间

首席刘顾问 _股票

杭州已帮助1.3万+人好评5356

股票、两融、期货、期权、港股通、量化交易低佣开户、服务专业、两融利率量大5.99%债券包销（承销费低）、IPO、债券融资、定增、股票质押、投顾服务等全牌照券商业务上市公司资产配置业务、投顾业务、机构经纪业务详情请咨询刘经理，薇心：19822974781 下半年，随着各地限产政策的陆续落地，钢铁产量或仍处于下行预期之内。 7月5日，21世纪经济报道记者查阅钢银网获悉，截至目前全国钢市库存周环比增加2.26%。7月3日，我的钢铁网调研数据显示，7月2日唐山... 阅读全文

294次浏览 2021-7-6 10:55

双创50批量上市首日观测

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

这个指数一出来就赚足了眼球，产品的申报获批也是热闹非凡。上个月底首批募集的9家基金公司也都将会在本周陆续上市，今天（7月5日）就有5家率先上市，分别是：易方达基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金、招商基金。>> 易方达基金产品代码：159781.SZ；产品简称：科创创业；成立规模：30.05亿（06-28）；运作综合费率：0.6%；上市首日成交额：16.14亿；上市首日收盘涨跌：+0.84%>> 华夏基金产品代码：159783.SZ；产品简称：双创基金；成立规模：30.01亿（06-24）；运作综合费率：0.6... 阅读全文

291次浏览 2021-7-6 10:54

《写在广誉远2021年上60之前》

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

以前我写过一篇文章《写在2021年年底比亚迪上300之前》（网页链接），当然目前比亚迪里300还差着2个涨停板，不过也是快了。现在我再起草写一篇《写在广誉远2021年上60之前》，为什么是60呢？因为我买广誉远的成本是29.35元（网页链接），广誉远到60的时候，刚好我就翻倍了。我上周没怎么写广誉远，是因为我的心思都放在舍得酒业、海南椰岛上。如果那个时候我写下广誉远要上60，那么这就显得我有点马后炮，虽然我一早就买了。在广誉远今天... 阅读全文

318次浏览 2021-7-6 10:54

牧原股份2021年6月份月报简析

北经理 _股票

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种猪3.4万头，头均售价1800元，头均成本900元，销售收入6120万元，利润3060万元。仔猪21.4万头，均价400元/头，头均成本330元，销售收入8560万元，利润1498万元。商品猪销量322.7万头，销售收入55.602亿元，均价13.58元/公斤。淘汰母猪27万头，均价7.5元/公斤，均重160公斤，头均销售收入1200元，头均账面成本833元，销售收入3.24亿元，利润9909万元。育肥猪销量295.7万头，销售收入52.362亿元。头均重量123.86公斤。均价14.3元/公斤。成本15.8元/公斤，利润-5.49亿元。屠宰23.5万头，头均利润120元，合... 阅读全文

309次浏览 2021-7-6 10:53

千亿大白马们新低，全仓allin？

北经理 _股票

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今天我们不写公司，聊聊市场。初善君作为一个2011年就开始入场的小韭菜，虽然2014年因为入职券商销户了，但是在券商工作离市场更近。这么看，初善君算是一个典型的10年韭菜了。好在，十年了，上证指数还在3000点左右，就像十年了，我们的足球还没冲出亚洲。1、大白马暴跌2021年年初，大白马加速上涨，很多人开心的惊呼：七年一次的牛市又开始了。然而好运没多久，暴跌就开始了。初善君统计了一下，市值大于500亿、年内跌幅超过20%的公司多达... 阅读全文

189次浏览 2021-7-6 10:53

囚徒困境：想赚别人的钱，先来博弈人性

北经理 _股票

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“基本面和行为金融学结合”系列之一1/6、囚徒困境7月开头两天的走势，既出乎很多人的意料，也在规律之中，是一个“囚徒困境”的经典博弈。囚徒困境可能是行为金融学中最为大众熟知的理论，在现实中出现的频率也很高，所以这个“基本面分析与行为金融学结合”的新系列，就以“囚徒困境”为开篇。为防止有读者还不太清楚，我开头先简单的介绍一下：警察抓到了两... 阅读全文

334次浏览 2021-7-6 10:52

奔赴下一征程

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

生命的神奇在于其反脆弱性，每一次内部的决策失误和每一次外部的环境冲击，带来的不仅仅是负面的结果，它也蕴含了进化的可能。------------6月是上半年的收官月，青侨阳光在2021年上半年的表现并不如意，这里有阶段性风格顺逆的问题，但也暴露投研体系上有待改进的瓶颈。这对我们而言是个新的挑战，但也是个蕴含潜在能级跃迁的机遇窗口期。过去17个季度，青侨阳光基金有14个季度正收益、有3个季度负收益，季度负收益概率是18%，同期的全指医... 阅读全文

243次浏览 2021-7-6 10:51

我们加大布局品牌中药和锂电池产业链

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

马曼然财经节目访谈文字版（2021-6-28）问：曼然老师是私募这边的代表，所以特别好奇在您眼里，现在的市场情绪究竟怎么样？是不是有一些增量资金入场呢？答：市场情绪还是可以的，体现在成交量上。而且机构的主打方向在目前整个市场中涨势较好，虽然沪市指数相对落后一点，但整个市场医药、科技板块涨势喜人，这也是我今年以来重点说的两个方向，这也代表了机构的一个主流方向，这个主流方向还是不错的。尤其是我们更看好的像品牌中药包括新能源汽车、半导体... 阅读全文

210次浏览 2021-7-6 10:51

下半年中国经济继续恢复宏观政策稳健回归常态

期货鲁经理 _期货

杭州已帮助3768人好评79

作者：祝嫣然 2021年是中国经济持续复苏并走向常态化的一年。一季度实现了18.3%的增速，二季度仍有望延续稳健复苏的步伐。国家统计局将于下周四（7月15日）发布2021年上半年宏观经济数据，消费、投资、工业等经济指标将“亮相”。粤开证券研究院副院长、首席宏观研究员罗志恒告诉第一财经记者，下半年中国经济仍将继续恢复，但是经济动能从出口... 阅读全文

209次浏览 2021-7-6 10:51

中小微企业再迎利好！央行发文：金融机构要提高精细化定价

王嘉冉 _期货

青岛已帮助54人好评5

继刚刚迎来12项支付降费措施之后，中小微企业（含个体工商户）再迎甘露。 7月5日，为进一步提升银行业金融机构中小微企业（含个体工商户）金融服务能力，强化“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设，推动金融在新发展阶段更好服务实体经济，央行印发了《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》（以下简称《通知》）。《通知》从大力推动中小微企业融资增量扩面提质增效、持续优化银行内部政策安排、充分运用科... 阅读全文

332次浏览 2021-7-6 10:51

天齐锂业：坐过电梯的朋友来聊聊

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

我这一年来，我花了太多的时间在研究新能源汽车产业链，也始终保持大部分仓位在新能源汽车产业链上，但如果要挑选其中的一直让我印象最深刻，那毫无以为是 $天齐锂业(SZ002466)$ ，在这个股票上我坐的电梯实在太多了次数了，早在一年前的6月底就开始布局了，一买入就赚钱了，然后就是一路下跌，个人选择是逐步加仓，2020年的12月9日公布利好消息，果断再次加仓，结果就是回调超过15%，好在痛苦的日子并不久，接下来就是轰轰烈烈的上涨，... 阅读全文

334次浏览 2021-7-6 10:50

武汉二手房贷款调查：超20年房子被银行劝退刚需转向远城区

期货鲁经理 _期货

杭州已帮助3768人好评79

银行放贷周期从2-3个月拉长到至少4-6个月，而且银行对二手房会“选择性放贷”。近日，全国多地房贷紧张，包括武汉、郑州、广州在内的多个城市传出“二手房停贷”消息。21世纪经济报道记者多方走访了解到，虽然网络上关于“停贷”的热议声鼎沸，但目前在武汉，并没有银行发布官方文件，或者官方表示对二手房“停贷”。不过，二手房放款速度变慢和审批更加严格是事实。多家武汉地区中介向记者透露，银行... 阅读全文

408次浏览 2021-7-6 10:50

比亚迪6月销售快报重磅点评：4个超预期，6月新能源销量破4万——或超特斯拉...

北经理 _股票

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7月5日，比亚迪的产销快报公布了。不出意外的6月新能源销量40116辆，再创历史新高。比4万的名声就此别过了。这个销量数据，有可能让比亚迪重新回到新能源车企第一的王座。接下来，就等特斯拉和五菱宏光的国内销量公布了。比亚迪 6月的销量，可以用4个超预期来形容：第一个超预期：新能源月销首次突破4万辆！第二个超预期：新能源产销占比接近80%，这就是彻彻底底的新能源转型！第三个超预期：插混首次月销突破2万辆！第四个超预期：6月... 阅读全文

247次浏览 2021-7-6 10:50

210出货超过182，提前奠定明年格局！！！

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

本文为转载@SOLARZOOM智库2020年，随着终端市场光伏平价上网的呼声进一步加强，整个行业在补贴取消、净利润下滑的推动下，更低度电成本和更高发电效率成为了每个企业利润的关键。在这一背景下，基于更新技术和设备、更优终端解决方案的210产品成为整个2020年的行业热点，至此“210还是182”阵营选边战正式在整个行业拉开。转眼，2021年过半，210与182的战况如何了呢？根据pvinfolink供应链端... 阅读全文

326次浏览 2021-7-6 10:49

换牌。。。

北经理 _股票

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从2020年5月买进中信证券，到2021年7月全清中信证券，共亏损20万元。这张沪市打新牌付出了惨重代价。东方财富市值超越了中信证券，中国平安不断的下跌，传统大金融当前的估值逐年下跌。在中信证券以及其他券商上是否会出现估值降维呢？今天重换牌了。当三峡能源新股上市时，就打算打新牌用三峡能源了。在当今及将来的时代发展趋势，新能源电力还是有期待的。三峡能源当前不能融资买入，抛完中信证券，填坑，又把保证金转正了，只能加京东方A了。以后再寻... 阅读全文

215次浏览 2021-7-6 10:49

怎么在被锤中持有

北经理 _股票

成都已帮助15万+人好评1.1万+

6月被锤下去200w，今年盈利基本全清空了，做为一个全职股民来说，挺痛苦的。也锤到我怀疑人生，我复盘了很多次自己的思维逻辑，发现没有什么问题，我不懂趋势，也从来没有看过大盘，只是思考我持有的公司能否持续增长。不能因为下跌带来的痛苦，就不去看透本质。最近开着我的比亚迪宋一直在土家族这边旅行，放空下心境。 ... 阅读全文

284次浏览 2021-7-6 10:48

比亚迪调研纪要2021.07.01

北经理 _股票

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时间：2021年7月1日地点：坪山比亚迪Q1：公司IGBT芯片的单价怎么计算？一辆车需要多少个IGBT芯片？A1：IGBT芯片是装成模组的，装车量不是按芯片来算的，算单车价值量，单电机的纯电动车IGBT模块价值在1000元左右，双电机的纯电动车价值量在2000元左右，现在行业里面主要还是单电机为主。Q2：现在咱们的芯片是只能供自己用？有外供的计划吗？A2:目前是供自己用，但是比亚迪半导分拆上市后会外供，具体时间不详。Q3：半导体业... 阅读全文

340次浏览 2021-7-6 10:48

曹远征：中等收入群体将是金融业最大的客户群体

王嘉冉 _期货

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每经7月5日快讯日前，中银国际研究公司董事长曹远征在接受《每日经济新闻(博客,微博)》记者采访时指出，随着中国经济进一步发展，中国人均收入不断提高，特别在2020年消除绝对贫困以后，中国已进入中等收入社会。未来15年，中等收入群体由现在的4亿多人翻一番达到9亿，意味着中国金融业要加强个人金融服务。中等收入群体将是金融业最大的客户群体，而中等收入群体的需求不仅仅是存款贷款，更在于理财服务。更进一步，随着中等收入人口增长，人们视野愈... 阅读全文

443次浏览 2021-7-6 10:47

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