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从光伏研究到面板研究

北经理证券经理

成都

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谈谈今年投资的经验，就是要透彻的分析一个行业，才能做到最企业市值有很好的了解。看了跟多因为运气选择一个企业，然后赚了不少钱，但是感觉金融知识缺乏，投研能力缺乏，每次看到的都是一句话，投资伟大的企业，其实废话多。真正的投资应该要了解一下整个行业，然后就是行业在政策上有什么支撑、历史的变化、行业增长点在哪，行业协会一般如何评价，行业销量数据大概是多少，行业上下游关系如何，行业上下游的产业链是什么样。比如光伏我们知道整个是金属硅，到硅料... 阅读全文

297次浏览 2021-7-19 11:55

抢六氟大战！

北经理证券经理

成都

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导火索：0527天赐材料公告，自2021.0527到2022.0630一年时间内向宁德时代供给1.5万吨六氟预付款6.75亿正式大战：0716晚上多氟多一次性发了18个公告。，其中抢六氟重大合同1、国内锂电池老二比亚迪向多氟多采购六氟磷酸锂6460吨2、国内锂电池老三孚能科技向多氟多采购六氟磷酸锂1700吨3、韩国企业向多氟多子公司采购六氟磷酸锂1800吨一共9960吨，基本上多氟多现在一年现有产能已经被包销合同时间基本上意味着从... 阅读全文

284次浏览 2021-7-19 11:54

高歌猛进！钢材价格能否再次突破新高？

刘磊期货经理

南京

已帮助111人好评27

产业逻辑在分析钢材价格走势之前，我们先来看一下多空的主要逻辑：利空因素：1、房地产融资持续收紧，开工及建设进度放缓需求跟进不足2、传统淡季需求疲软主导现货市场，恐高情绪仍存3、工信部发话继续做好大宗商品保供稳价，坚决打击哄抬价格行为。利多因素：1、限产2、限电3、社库库存累库放缓，投机需求较高4、铁矿、钢坯等原料端支撑不减我们先来看空方的逻辑，矛盾主要集中在需求端，也就是现货市场的需求疲软，从数据上看我们也可看出来... 阅读全文

284次浏览 2021-7-19 11:54

宁德时代与恒力石化

北经理证券经理

成都

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1、这两家都是去年的“抱团股”，年初在“抱团股”统一下跌30%之后，两家走出了不同的走势，宁德反弹，股价翻番，恒力则继续下跌20%，股价腰斩。2、为什么会出现这么截然相反的走势，我们不讨论两家公司的基本面优劣，关于宁德的基本面我写过几百篇文章了，关于恒力，国金证券郭荆璞那篇认为2023年打底利润250亿，中性400，乐观600的研报，也看不出什么问题，我们只讨论炒股的一个底层逻辑:... 阅读全文

330次浏览 2021-7-19 11:54

银行股变好的判断正一步步得到验证

北经理证券经理

成都

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如今，判断正一步步得到验证：$张家港行(SZ002839)$的快报打响了第一Q，如今星星之火越烧越旺！$无锡银行(SH600908)$的快报也出来了，也是我上面帖子提到的个股之一，我们来看看无锡银行的中报：营收增长21.89亿，增速11.46%净利润7.8亿。增速15.38%不良率0.93%，下降0.17%拨备大幅上升至437.87%，增加81.99个百分点（这才半年啊，我上面帖子判断今年上500%看样子完全靠谱）那么另外还隐藏多... 阅读全文

284次浏览 2021-7-19 11:53

每年新能源其实只拉动铜总需求量上涨1%左右

北经理证券经理

成都

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铜是目前最主流的导电材料随着发电端光伏和风的迅速推进，以及用电端新能源汽车、智能音箱和平衡车等智能电子产品的大量普及，我们以肉眼可见的速度进入了新一轮电气化时代。铜作为目前最主流的导电材料，被高盛誉为新能源时代的石油。因为持有中国有色矿业，加之在线下有分享的任务，所以这两周仔细测算了一下铜的供需。实际情况是，并没有大家想的那么乐观。每年新能源其实只拉动铜总需求量上涨1%左右，也就是带来20-30万吨左右的新增铜需求量。（2019年... 阅读全文

354次浏览 2021-7-19 11:53

《被傲慢与偏见对待的广誉远》

北经理证券经理

成都

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有些股票涨得好仿佛天生带着原罪，例如广誉远，虽然我也不知我手中的广誉远做错了什么，我只知道广誉远在我手中逐步从小广成长为大广、并大踏步的迈向巨广。周末的一则大利好(网页链接)，更加坚定了我对广誉远的信念。但是，市面上的诋毁之声层出不绝，什么「传销」一词也用上了。今天还看到这么一则酸溜溜诋毁广誉远的短文，截图如下：我敢说编出这个段子的人肯定既没有吃过广誉远的定坤丹、也没有喝过广誉远的龟龄集酒，更别提手上没有广誉远的股票了。这纯粹是赤... 阅读全文

286次浏览 2021-7-19 11:51

陌生人都如此诚信，少见！

北经理证券经理

成都

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去年这个月的18号发了个关于大悦城地产的帖子，网页链接那是市场也比较低迷，大悦城股价不过五六毛钱，我跟@大只若鱼鱼兄打了个赌，看看他的大悦城地产(00207)还是我的笔克远东(00752)在3年内谁能股价先翻倍；谁输了给对方1瓶茅台~一个对大悦城很有信心的球友加入了这个局（如下图），虽然我跟鱼兄两个股都还没翻倍，不过今天这个球友快递的2瓶“专供酒”，虽然我不知道茅台是否真生产过这种酒（我对酒确实孤陋寡闻），... 阅读全文

240次浏览 2021-7-19 11:51

天风证券最牛分析师赵晓光：科技行业最重要的两个赛道

北经理证券经理

成都

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天风证券赵晓光就科技行业最重要的两个赛道VR/AR以及物联网，并从以下三个方面发表了对物联网产业发展的最新思考。第一，以比较研究的方法体系，对比AR/VR与物联网的异同——VR/AR聚焦C端，物联网聚焦B端，两个产业是未来科技行业最核心、最需要聚焦的方向。第二，什么是物联网——物联网就是各行各业的深度信息化，精准信息化，各行各业的深度信息化空间非常大。第三，人类社会的整个发展历程是从泛数据，特别有限的经验到大数据，到精准数据的三个... 阅读全文

246次浏览 2021-7-19 11:50

回忆那些年走过的弯路：持有

北经理证券经理

成都

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关于持有的问题，首先确定一点，那就是但凡赚大钱的手段，无不都是通过重仓长持来实现；但并不是只要满足重仓和长持这两个条件就一定赚钱，譬如茅台有连续七年股价不涨，片仔癀也有连续三年股价不涨，他们这都还算天赋异禀的企业…但如果是南山铝业，或中石油，高位买入，至今15年都不会解套，即便是低位买入，也要持有十多年才有可能赚钱；再譬如，东阿阿胶，天士力，质地都不错，但如果高位买入，长期持有十多年，也会颗粒无收；由此可见，重仓的长期持有，一定要... 阅读全文

277次浏览 2021-7-19 11:50

当下投资教育股，就是在“赌”

北经理证券经理

成都

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写这篇文章，是对自己近期教育股投资的反思。6月初，我曾在雪球写过两篇教育股相关的热文，对教育行业调控以及教育行业股票投资，做了自己的解读。从现在看：作为教育行业近十年的创业者，我对教育行业调控的观点有一定合理性；然而作为一位老股民，我存在过分乐观，盲目抄底的行为，这确实有点像是在“赌”，而“赌”本身不符合价值投资者寻找确定性，寻找价值并坚守的初衷。所以，我打算再写一篇文章，希望能够竭... 阅读全文

289次浏览 2021-7-19 11:49

再次呐喊：大牛市即将到来！要提前埋伏进场！

北经理证券经理

成都

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1、去年以来，全球大肆货币宽松，资金泛滥。然而，中国去年以来一直没怎么放水，上周才正式加入放水行列。2、去年以来，股市大涨近两年，上百个十倍股此起彼伏、层出不穷、轮番上演，各种暴富故事不胫而走、快速传播，已极大刺激社会大众的神经。3、白酒、新能源、光伏、美妆等赛道已翻了几倍，为其他行业树立了标杆高度。4、成交量连续过万亿，巨轮一旦滚动，不是那么容易收住，必定还将疯狂深入，还要再大涨半年至一年。5、因此，可以预见，未来半年到一年，将... 阅读全文

339次浏览 2021-7-19 11:49

有钱挣，干嘛不挣？

北经理证券经理

成都

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上周，因为海控的股价跌幅比较大，这个周末空方的观点又开始盛行起来。昨天，还专门出现了一个关于罗列看空原因的26条，细分析，之中的大多数其实并没有什么太多的逻辑性，还是很好反驳的。今早又看到了一个大佬从周期股的角度提出了观点，下方也有不少的讨论，其中的一些基本面分析逻辑和认知要比那个26条要强很多，很有见解，看过之后，也得到不少的启发。不过，目前多数人都是从基本面和技术面上对海控未来走势进行分析，今天我想抛砖引玉，从市场博弈的角度，... 阅读全文

272次浏览 2021-7-19 11:48

想来想去，A股真正有护城河的科技只有一家

北经理证券经理

成都

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有人说茅台是当之无谓的领先科技公司，YYDS...我完全认同它的行业和公司地位，但今天这是一篇严肃认真的文章，煮酒论科技。A股号称科技的公司无数，各行各业皆有之，我们不妨举各自的龙头企业来看一看：空调行业格力言必称掌握核心科技；宁德时代锂电一哥新能源霸主；中芯国际，全村芯片的希望；恒瑞创新药市值一哥；迈瑞医疗，器械份额遥遥领先；航发动力，工业上的皇冠。以上各牛B公司可谓科技呼？他们是科技，但又不完全是科技！不可否认,他们都是国内行... 阅读全文

266次浏览 2021-7-19 11:47

针对隆基的新一轮舆论打击开始了

北经理证券经理

成都

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，某些210阵营光伏企业联合某些机构密谋打压隆基股价，我当时看了还觉得有点无稽之谈但是周六开始，陆续在几个微信群里看到有人开始转发某些文章和带节奏，我才意识到，新一轮的舆论战开始了先看看他们是怎么说的：1）某些明显不参与群讨论的人开始蹦出来以自己人好心提醒的口吻，多个群转发下面截图中类似的文章，注意哦，是多个群出现了，问发帖人是不是转发的转发谁的，顾左右而言他2）主要论点：一、隆基也要做210啦，但是没技术，成本太高，这个自信有点... 阅读全文

319次浏览 2021-7-19 11:47

我对南极电商部分问题的理解

北经理证券经理

成都

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昨天睡得很晚，今天起来就快中午了，把大家的想法都看了一遍，感觉自己的思路在逐渐变清晰，这篇文章我来回复几位朋友提到的问题。问题一:南极人为啥不收购一个食品品牌来做食品，用南极人的标做食品，万一出了食品安全问题，对南极人品牌形象是很大的打击。这一点最开始我也很奇怪，现在我有了一些自己的想法。用南极人这个标去做全品类扩张，风险其实是很大的，因为“南极人”是南极电商的核心标的，如果全品类扩张做失败了，不仅仅没有营... 阅读全文

231次浏览 2021-7-19 11:46

消费长牛股之安琪酵母

北经理证券经理

成都

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一、行业分析酵母是一种肉眼看不见的单细胞微生物，被广泛应用于烘焙、面点、酿酒等食品领域。我们平常食用的面包、馒头、饼干等所需要的蓬松的、有弹性的组织结构，都依赖于酵母的产气功能。酵母工业属于生物产业中的发酵制品制造，生物产业是我国九大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。预计未来五年，全球酵母产销量继续增长，寡头垄断态势持续，酵母市场主要增长来自于非洲、中东、亚太市场，潜力较大，酵母及衍生品细分应用领域越来越... 阅读全文

340次浏览 2021-7-19 11:46

【转】锂电池的一致性

北经理证券经理

成都

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概述锂离子电池一致性主要指单体电池性能的一致特性，包括电池外特性的一致性（电压、电流、内阻），内特性的一致性（容量、功率、能量）。其主要特点，是由化学性能决定了电性能特性。锂离子电池一致性贯穿了从电芯的生产到电芯应用环节的串联成组及系统、客户应用环节，直到后期的梯级利用，每个环节，都需要围绕其付出努力，包括成本的投入。所以，我把它从设计的角度，划分了一下：前一致性，主要指电芯从材料开始生产过程，如材料的采购、混料、涂布、烘干等生产... 阅读全文

482次浏览 2021-7-19 11:45

威高骨科：受益于国产替代的骨科器械龙头

北经理证券经理

成都

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今年的二级市场，无论是沪深主板、创业板还是科创板，都添加了很多新鲜血液。今天我们要介绍的，是国内骨科植入性器械赛道的细分龙头——威高骨科。相信很多人对他的母公司，在港股上市的威高股份更加熟悉，2021年威高股份将旗下的骨科器械业务单独拆分出来并成功在科创板上市，今天我们就一起来看看威高骨科到底价值几何！1、专注骨科植入器械十五年威高骨科成立于2005年，几十年来专注于骨科医疗器械的研发、生产和销售。公司产品定位中高端，近年来随着公... 阅读全文

332次浏览 2021-7-19 11:45

格里芬到底赚没赚钱？

北经理证券经理

成都

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本人关注白电行业8年以上，大概在14年左右由格力转到美的。这几年也经常浏览雪球，发现过几年格力论坛总会冒出来几个自称长期持有格力股票的，蹦哒几年就销声匿迹了。共同特点有1.学历普遍较低，喜欢以文科语言描述事务，很少有科学素养和逻辑思维2.自称价值投资，都自称长期持有格力，但一般蹦哒几年就消失了，8年时间至少三波了，人来人往好不热闹，目前这批都是4年后陆续冒出的第三波3.口气很大，说在格力上盈利很大，几倍的都有，所以不在乎格力几年不... 阅读全文

247次浏览 2021-7-19 11:44