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2021年基金二季报：后续看好那些行业板块？

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目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。看好成长股工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势，经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑，这些都是长期逻辑，不会因为短期的波动而改变。... 阅读全文

257次浏览 2021-7-30 09:55

[原创]我对近期市场波动和未来投资方向的思考

北经理 _股票

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最近很少发文了，一是实在没时间写，二是也有一些合规性的考虑，不过我对投资的思考已经完全融入到生活里，一刻也没有停止过。借着这周股市异常波动的机会，说说我个人近期的一些思考和看法，不一定对，权当参考，也是为了给自己做点记录之用。先简单说说近期股市的波动，这也是我最近常被问到的话题。这周股市波动确实有点大，但也只是相对而言。因为这点级别的波动我们每年都会碰到至少两三次，充其量也只是稍微大一点的小浪花罢了。除非再来两三倍于这种幅度的下跌... 阅读全文

293次浏览 2021-7-30 09:54

早评：沪指跌0.40%煤炭板块领涨

杨经理 _股票

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A股三大指数集体低开，沪指跌0.40%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.16%，盘面上，煤炭、有色、电力等板块涨幅居前，景点旅游、白酒、汽车、等板块跌幅居前。今早，恒生指数开盘跌1.04%报26042.82点，国企指数跌1.37%，恒生科技指数跌1.92%。科技股多数低开，万国数据跌近8%，哔哩哔哩跌超6%，美团跌逾4%。教育股走低，新东方跌近8%，新东方在线跌6%。中国电信逆市上涨近1%，A股发行获证监会核准。隔夜美国三大股... 阅读全文

339次浏览 2021-7-30 09:54

湘潭电化的投资逻辑

北经理 _股票

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1.背景：新能源发展如火如荼，对材料的需求持续暴增，各材料厂家的供应吃紧，价格水涨船高。锰因其在三元及无钴电池、钠电池中的优势低位，逐步从替补队员走向前台，电解锰、二氧化锰开启了涨价之路。2.公司作为锰一体化公司，国内最大的二氧化锰企业，有自己的猛矿，有锰系正极材料。公司去年6.9元/股的价格募资5.28亿建设新的产能已投产。3.今晚宁德的钠电池发布，轰动三界，然而钠电池正极正是锰材料的用武之地。4.公司横盘多年，苦练内功，平台位... 阅读全文

274次浏览 2021-7-30 09:52

那么多20cm大阳线，你心动吗？

北经理 _股票

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这是我今天在雪球发的一个问题，大概有一半的投资者回答“心动”。心动是正常的，今天我也心动了。每天都不少上涨20%的股票，为什么唯独今天心动呢？上周参加雪球访谈的时候，一个球友问了储能的问题。访谈结束后，我重新思考了储能这个行业，觉得储能市场爆发的时间比之前预估的快，目前储能板块的市值可能远未体现储能的市场空间，于是关注一些个股。还只是粗粗看了关键财务数据，结果，你知道，这些家伙连续暴涨，比如上能电气，4天时... 阅读全文

271次浏览 2021-7-30 09:52

家用轻工行业深度报告：整装渠道大势所趋，头部定制企业蓄势待发

首席吴经理 _股票

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为什么看好整装渠道成为定制行业下一阶段增长的重要驱动力？据我们测算，随着存量房翻新需求的持续释放，未来十年C端装修需求仍将保持稳健增长。而整装模式可以令消费者、装修公司和定制企业实现三方共赢，有望成为长期的发展趋势，而行业信息化水平的提升为产业链的整合提供了技术支撑。而在家装全产业链中，我们看好定制企业成为产业链整合的重要推动力，核心原因在于：1）定制家具在家装中价值量占比较大；2）定制品类在家装中可见度高，对于消费者决策起到重要... 阅读全文

336次浏览 2021-7-30 09:51

环保行业碳市场周报：全国碳市场碳价稳步上升，国际碳市场碳价普跌

首席吴经理 _股票

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上周（7月19日-7月25日）全国碳交易市场碳价稳步上升，国内试点碳配额市场活跃度下降，主要原因是7月20日广东碳市场完成2020年配额清缴履约，本周成交量大幅下降；碳信用市场活跃度上升。本周碳配额二级市场成交量共计175.39万吨，其中全国碳市场交易量72.9万吨，同比下降82.24%，碳试点交易量102.49万吨，同比下降73.60%；除重庆、深圳、北京外其他碳市场交易量均有所下跌，广东因完成履约，交易量下降幅度明显。本周碳... 阅读全文

430次浏览 2021-7-30 09:51

钠电池最好的两个标的的比较

北经理 _股票

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刚刚怼也怼好了，现在理性分析下宁德时代钠电池野心的最重要两个标的：$浙江医药(SH600216)$ 和$华阳股份(SH600348)$。首先说说股东权益。浙江医药参股钠创新能源40%股权。华阳股份参股中科海钠1.6%股权，同时全资子公司山西新阳清洁能源和中科海钠共同成立4000吨正负极公司（正负极各半），新阳清洁能源占股45%，中科占股55%。从股权架构上看，浙江医药是持有母公司权益，华阳股份主要持有项目公司少数权益，这个不需要解释，浙江医药更甚一筹。再说说产能。钠创新能源目前已建... 阅读全文

239次浏览 2021-7-30 09:51

透过联电看中芯国际：晶圆制造，永远的神！

北经理 _股票

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晶圆制造景气度持续，核心指标全面超指引预期。联电于 2021 年 7 月 28 日发布了公司 2021 年第二季度财报，核心指标如下：1）营收、超预期：实现营收 509.08 亿台币，环比增长 8.1%（指引 +5.6%）；2）毛利率、超预期：季度毛利率 31.3%（指引 30%）；3）产能利用率、超预期：季度产能利用率 103% 左右（指引 100%）；4）晶圆付运量、超预期：季度晶圆付运量（出货量）环比增长 2.9%（指引 2... 阅读全文

237次浏览 2021-7-30 09:50

华为新品发布，P50系列主打摄像，智慧屏MiniLED芯片加持-210730

首席吴经理 _股票

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2021年7月29日，华为旗舰新品发布会如期而至，华为P50系列及其他全场景智慧生活多款新品重磅发布。平安观点: 华为P50系列发布，主打摄像：华为正式发布了旗下P50系列手机，包括华为P50和华为P50 Pro两款机型。屏幕方面，华为P50采用一块6.5英寸直屏，支持90Hz刷新率。Pro机型则搭载一块6.6英寸曲面屏，支持120Hz高刷新率。另外，两款机型均支持300Hz触控采样率。摄像头方面，P50后置5000万原色主摄+1300万超广角+1200万潜望式长焦，支持80倍变焦。而P50 Pro则后置5000万原色主摄+1300万... 阅读全文

345次浏览 2021-7-30 09:50

精选高景气度赛道，聚焦龙头及强α属性公司！

首席吴经理 _股票

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行业回顾：今年上半年机械板块涨幅高于沪深300，低于创业板指，处于全行业中游偏下水平；估值水平处于市场中游。其中，机械板块子行业中磨具磨料涨幅领跑，工程机械跌幅居前且估值最低。从历史估值水平来看，机械行业市盈率25.21倍，处于27.90%的历史分位点；市净率为2.78倍，处于43.00%的历史分位点，均处于较低历史水平。板块经历三月份以来的调整后，PE水平已与2018年底、2019年底相当，投资价值显现。 2021年下半年投... 阅读全文

349次浏览 2021-7-30 09:49

家用电器行业月报：6月冰洗总销量分别同比下降9%/+8%

首席吴经理 _股票

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6月冰箱内外销均面临高基数压力、洗衣机外销表现仍出色据产业在线数据，2021年6月冰箱内外销均面临高基数压力，而洗衣机内销小幅下滑、出口继续高增长，其中6月冰箱内销量YOY-14.4%（较2019年同期-5.9%）、洗衣机内销量YOY-1.3%（较2019年同期-0.7%），6月冰箱、洗衣机出口量分别同比-2.6%（较2019年同期+10.3%）、+21.5%（较2019年同期+13.4%）。冰洗出口局对规模仍较高，但基数压... 阅读全文

317次浏览 2021-7-30 09:48

西安焦炭期货如何开户

期货何经理 _期货

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焦炭供需不确定性如何从期货上控制风险近期焦炭期货市场大热，行情大涨，波动较大，但是目前仍有回调的风险。对于焦炭，目前来看，供需方面存在诸多不确定。供应方面：受能耗双控、环保等政策制约，山西等地焦化限产可能进一步加严，新焦炉投产进度偏慢，山东的“以钢定焦”也可能执行，焦炭产量增量有限。需求方面：目前铁水产量减量有限，只有部分省份高炉减产较多，钢厂对焦炭保持旺盛的需求，下半年关键在于各地对今年压缩粗钢产量执行力... 阅读全文

317次浏览 2021-7-30 09:47

电力设备及新能源行业：宁德发布钠离子电池，开启电化学新篇章

首席吴经理 _股票

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宁德时代于2021年7月29日发布能量密度为160Wh/kg的第一代钠离子电池，按照规划到2023年将形成基本产业链。同时，创新的锂钠混搭电池包也在发布会上首次亮相。投资要点：所发布钠电池性能指标及系统集成方面超市场预期此次宁德所发布钠离子电池在电池性能及系统集成方面均超市场预期：1）电池性能方面。电芯单体能量密度高达160Wh/kg，超此前市场预期130-150Wh/kg；常温下充电15分钟，电量可达80%以上；在-... 阅读全文

345次浏览 2021-7-30 09:47

啪啪，脸都打肿了

北经理 _股票

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众所周知，我在周二上午完成了场内ETF和个股的减仓，场外悄悄盈也在当天净值成交。今天市场反弹，虽然上证只反弹了1.49%，但我可是重仓了芯片、国防、科创板、有色等科技方向的，今天他们可是涨疯了，光伏ETF一度涨停，159995芯片ETF收盘上涨8.17%，新能源ETF涨7.23%，有色金属涨幅6.26%。啪，脸疼，心也疼。难道我真的减错了吗？看看新高的收益率，好像也没错太多？一方面我仍然保持了7成的高仓位，享受市场的修复；如果市场... 阅读全文

727次浏览 2021-7-30 09:46

VR热再度来袭：硬件走向成熟内容贫乏仍是掣肘难题

期货胡经理 _期货

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手机：18013899938郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担从业资格证号：F3006821 投资咨询从业证书号：Z0013752期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；联系人：胡经理手机：18013899938微信：18013899938QQ：1813627901文章转自和讯网投资者据此操作风险请自担！！2021-07-3001:49:13 21世纪经济报道... 阅读全文

277次浏览 2021-7-30 09:46

新冠疫情真的可以改变宋城演艺的投资逻辑吗？

北经理 _股票

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近期市场情绪极度悲观，满眼都是疫情！甚至有人认为疫情改变了宋城的投资逻辑？我还是我行我素，今天在13.05继续加仓对于宋城的投资人而言，疫情是个无法回避的问题，但把对疫情的担心和恐惧全部带到投资中，恐怕又无助于事。那还是先听听医学专家的观点吧。7月29日张文宏医生在微博发文《南京疫情促使全国经受压力测试，为未来疫情防控提供更多思考》，文章的核心观点如下：1）南京疫情的相关病例基本上处于禄口机场相关的传播线上，这提示疫情尚在可控之中... 阅读全文

233次浏览 2021-7-30 09:45

1.8万/胎生育补贴，一座收缩城市的“自救”

期货胡经理 _期货

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手机：18013899938郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担从业资格证号：F3006821 投资咨询从业证书号：Z0013752期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；联系人：胡经理手机：18013899938微信：18013899938QQ：1813627901文章转自和讯网投资者据此操作风险请自担！！2021-07-3008:00:34 每日经济新闻微信号 ... 阅读全文

243次浏览 2021-7-30 09:45

绿城中国，未来房地产行业的一匹黑马

北经理 _股票

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要不是新湖中宝这个大股东的无厘头减持，绿城应该去到15了。今年前瞻利润150亿，现在市值180多亿，pe1.25倍。实属低估至极。其次，绿城中国已经完成转型，现在是自建改善型住宅（这个未来市场非常大，没有天花板）+代建刚需商品房（这个未来市场也很大，没有天花板，目前中国有50%的老破危房等着改造）双轮驱动。这个转型后的商业模式，优于住宅+商业地产双轮驱动，绿城可以保持高快速周转开发，满足三道红杠+两个观察，在达标的前提下，可以预见... 阅读全文

229次浏览 2021-7-30 09:44

昆明公寓去化周期超四年半价格没有最低只有更低

期货胡经理 _期货

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199次浏览 2021-7-30 09:44