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聊聊一个中长线光伏牛股

北经理证券经理

成都

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周五的行情，虽然也是多个题材表现，不过我认为军工还是很值得做的。这里的军工不应当视作短线题材，不信看看图形就知道了。军工从上周起就开始异动，而这一周不管其它题材多么好，军工一直都在涨。只是没有作为板块题材出现。所以这里军工应当视作一个小的高潮。从周五的表现来看，市场基本还是在围绕以前的一些强势题材继续，包括化工、新能源、芯片。除了军工再没有新题材。点评几个票吧。润都股份：这个票是我周四推荐给粉丝的。当时之所以让他们轻仓是因为觉得这... 阅读全文

275次浏览 2021-7-20 11:23

2021年7月18日——板块复盘

北经理证券经理

成都

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周末把所有的板块，包含大部分细分板块全部看了一遍，其中板块需要关注的有三类，第一类新高突破的，第二类即将突破的，第三类，即将发起一波的。新高突破的当然最强的就是锂电，其他大板块意义不大，比如芯片，因为这种涵盖的标的太多了，也过了疯狗阶段。化工类几乎都是集体新高，尤其是小版块。磷化工氟化工有机硅化工新材料化学制品等等。化工类的走势，个人觉得可能跟小分支无期货影响有很大关系。这里容易介入的是煤化工，煤炭，大飞机。有一些板块需要确认启动... 阅读全文

302次浏览 2021-7-20 11:22

有多少股民是靠实力挣钱的？

北经理证券经理

成都

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截止到现在，上证指数上涨1.16%，不少个股精彩纷呈，但很多个股确实惨不忍睹。现在还有多人能告诉我你来股市投资确实是能靠实力挣钱的？有的举个手示意一下吧。如果现在还是自信满满，不要急，慢慢来，以后等个股批量大幅回调后举手的可能还会批量少很多。这时如果你还是自信爆棚，也不要太傲娇，等一二轮大熊市碾过，可能你的傲娇感会大幅褪色。这就是最真实的股市：靠运气挣的钱，必须靠实力亏回去！之前一个球友入市不久，可能在别人的推荐和自己的认知下，于... 阅读全文

373次浏览 2021-7-20 11:21

降低仓位，低吸科技

北经理证券经理

成都

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每年的春节后，每年的7月中旬后，都是比较无聊的，因为都进入了贤者时间。春节后，年报行情告一段落；7月中旬后，中报行情告一段落。现在，又到了贤者时间。先简单看下大盘：（1）上证指数上证指数永远18岁，继续在3500左右震荡。其实，这样也挺好的，给足了攒钱的时间，在上证指数没主升之前攒够钱，免得浪费了这轮长牛。7月2日，上证指数放量大跌，形成了一个向下的跳空缺口。对于向下的跳空缺口，都是弱势形态的特征，如果是个股，一般都可以先扔了再说... 阅读全文

326次浏览 2021-7-20 11:20

（独家发布）第111期：高股息率股票清单

北经理证券经理

成都

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重要提示：本号主要记录老杜实盘和自选股表现，所涉股票不作推荐，据此操作风险自负。高股息率股票清单，每周日发布。简单说明：（一）股息率模式两个基本条件：股息率大于4%、季报扣非净利润增速大于-10%。（二）对于存在疑虑的股票（包括但不限于季报扣非净利润增速小于-10%的股票），查看公司发布的股东回报规划或最近几年分红率，作出主观判断。如果主观判断一栏标记为黄色，则表明相关疑虑消除。（三）“3%对应分红率”的意... 阅读全文

568次浏览 2021-7-20 11:20

段永平：我不看图，不看线，不看盘

北经理证券经理

成都

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网友：你投资股票关注K线趋势图，成交量这些吗？经常看盘吗？段永平：我不看图不看线不看盘。（2010-06-02）段永平：我从来没用K线图决定过投资。到目前为止，我发现用过看图看线的人就很少有真正放弃的。其实，什么时候明白都一样，如果真的明白的话。（2010-7-9）段永平：我个人的理解是，如果有个公式可以赚大钱的话，那所有人都会用这个公式，然后赚大钱的就是卖公式的人。其实现实中就有很多人是靠教人看图看线赚钱的，但他们不靠看图看线投... 阅读全文

404次浏览 2021-7-20 11:19

保持纯粹。

北经理证券经理

成都

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昨天跟短线朋友吃饭后，他业绩特别好，用的是逻辑是缠论的逻辑，只看图形，我回去看了缠论之后，我发现有些痴迷，感觉找到了财富密码。事物看透本质之后学习也比较快，我应该是可以学会缠论的，我也可以知行合一，但是如果事物回归到最本质我认为还是买股票就是买公司。我思考清楚后，我放弃学习缠论，因为思维有冲突，价值认为看公司，缠论是看图形，这一路走来诱惑太多，不仅仅是持股难，所学之术也是千难万难，唯有坚定自己。我自己的逻辑，我已经明确感悟到可以赚... 阅读全文

235次浏览 2021-7-20 11:16

创新药生态系统

北经理证券经理

成都

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大部分海外大药企自研比例已经非常非常低了。有些企业的自研已经无限接近于0。。所以大药企的能力已经从自研变为下面3个：1：买项目的能力。2：临床开发的能力。3：全球销售的能力。首先是买项目的能力，这个看水平+运气。几个大药企基本上每年会有100+亿美元的预算用来收购药物，遇见好东西几百亿收购也做得到。持续更新企业的药品研发管线组合。其次我们平时说的“研发能力”在这里其实就是临床开发能力，指临床的设计，适应症的... 阅读全文

240次浏览 2021-7-20 11:16

17谈小康---小康关键时间点更新

北经理证券经理

成都

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投资就是要不断的跟踪，并更新我们的关键信息，一步一步验证我们之前的逻辑，看看是强化了逻辑，还是弱化了逻辑，还是证伪了逻辑。---------------------------------如下是我在5月28日更新的时间点1、529交车仪式，一波市场宣传---已经验证，交车仪式做的很不错，基本和早期蔚来对标，取得了很好的效果。2、6月上旬发布5月份销报预计1000---低于预期，5月份的销量低于1000，保险上牌204辆，说明我们当... 阅读全文

292次浏览 2021-7-20 11:14

无法长期坚持，如何获得好回报？

北经理证券经理

成都

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1964年，美国电影明星伊丽莎白·泰勒和她的第五任丈夫，理查德·伯顿结婚。这段婚姻持续了十年，是泰勒历任丈夫中婚姻时间持续最长的。1974年，在接受媒体采访时，泰勒说道：没有任何事情能将我俩分开。我们的婚姻会至少再维持十年。5天之后，泰勒和伯顿离婚了。这个例子告诉我们，要想做长期的长远打算，是很难的。很多时候，我们自以为有一个长期的打算，可以计划到10年、20年以后甚至更远的将来，然而现实很可能完全是另一回事。“耐心... 阅读全文

216次浏览 2021-7-20 11:14

再谈华领医药：市场会奖励那些既有眼光，又敢行动还有耐心的投资者

北经理证券经理

成都

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4月份第一次谈华领医药的文章“你愿意为创新支付多少溢价?谈华领医药在糖尿病领域的创新”中，主要聊了下糖尿病领域的广阔市场空间与新药的匮乏，及华领与世界医药巨头德国拜耳合作的简要情况。时间到了7月份，虽然3个月不长公司股价波澜不惊，但基本面有了较为积极的变化，很值得继续和大家再唠一唠。01创新的不易与有效创新的巨大价值我们先来看看医药行业的创新在中国有多么的不容易，摆在眼前的数据令我们不得不承认，相比经济总量... 阅读全文

481次浏览 2021-7-20 11:13

价值毁灭的一年

北经理证券经理

成都

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我不是事后说风凉话，我只是感叹，自己也想不到会是如此光景。虽然以@洛阳小散户代表的投资一派的人是最受伤的，但我的心灵伤害也不小。平安，万科，双汇，三一，海螺，名单我就不列了。每一个都是大名鼎鼎的大白马。妥妥的价值毁灭的一年，更是消灭大家对白马信仰的一年，以平安万科为代表的低估安全边际的信仰，价值投资的信仰。那些意志薄弱的人，在舍得和广誉远的摧残下，很难不动摇。我这半年也是好惨。养猪，电子烟，扫地机，我看好的都大跌的出乎我所料，那些... 阅读全文

254次浏览 2021-7-20 11:12

国内领先的第三方独立医学检验机构赴港上市，一分钟读懂艾迪康招股书

北经理证券经理

成都

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日前，艾迪康控股有限公司向港交所递交招股书，拟于港股主板上市，本次IPO的联席保荐人为摩根士丹利及杰富瑞。艾迪康是国内独立医学检验机构（ICL）的开拓者及三大独立医学检验机构之一。公司通过遍布全国的25个自营实验室组成的集成网络为医院和体检中心提供丰富的检测服务。截至2020年12月31日，公司有17个实验室通过ISO15189认可，拥有行业中最高的ISO15189认可率。公司的检测组合包括约2800种医疗诊断检测，其中约1400... 阅读全文

441次浏览 2021-7-20 11:12

不畏浮云遮望眼，白云山二季度业绩预测

北经理证券经理

成都

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关于白云山的半年报，很多球友在问，白云山的价值回归将直接取决于利润恢复情况，个人抛转引玉做一个预测，希望大家轻喷。先科普一下，上交所对于业绩披露没有强制性要求，所以求业绩预告的可以休息休息。以下财务数据来源于白云山2019年、2020年和2021年公开财务数据以及个人的中性、乐观估计。首先是这三年一季度数据：如上表可以清晰看出2021年一季度净利润创了历史新高，公司在财报里面也提到了大健康、大南药恢复超预期，结合一季度经济数据，白... 阅读全文

341次浏览 2021-7-20 11:10

什么是备兑开仓？

小秦顾问证券经理

成都

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一、基本概念备兑开仓策略：是投资者在拥有或者买入标的证券的同时，卖出相应数量的认购期权。该策略使用百分之百的现券担保，不需额外缴纳现金保证金。备兑开仓策略卖出了认购期权，即有义务按照合约约定的价格卖出股票。备兑开仓策略=持有标的证券+卖出认购期权注意：备兑开仓并没有起到完全的套保作用，只是降低了投资者盈亏平衡点，而没有完全规避股票下跌的风险。二、使用场景1、增强持股收益（1）所持ETF不温不火，短期也火不了（2）长期被套，不忍割肉... 阅读全文

5607次浏览 2021-7-20 11:07

中远海控：周期终将幻灭，在此之前我们仍将经历一次康波

北经理证券经理

成都

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今天聊一聊大家最关心的中远海控估值问题，即周期弱化的逻辑。有人告诉我航运是“最周期”的行业，而我说，要用辩证的、发展的、联系的眼光看待问题。“最周期”的结论是用归纳法推导出来的。殊不知归纳法的最大问题是“不保真的”，也就是说，归纳法的谬误在于两点：第一，从单称命题上升到全称命题的逻辑跳跃性。很多人观察到无数船公司的周期，所以上升到所有的船公司的周期行非常强。这... 阅读全文

377次浏览 2021-7-20 11:06

探讨分众准确预报下一季度业绩的原因

北经理证券经理

成都

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周末闲暇，思考一个问题：分众为什么可以提前一个季度预报业绩？我查了一下历年报表，除2020年外，分众一直保持预报下一季度业绩的传统：1）每年4月底：发布一季报，其中有中报业绩预计；2）每年8月底：发布中报，其中有三季度业绩预计；3）每年10月底：发布三季报，其中有全年业绩预计；而且，毎次业绩预告都与实际公布的数据非常吻合！所以，试着探讨一下上述问题不仅有必要、也很有趣一般来说，业绩预告起码应该是基于对营业收入的确认，否则预告就是无... 阅读全文

311次浏览 2021-7-20 11:05

很遗憾，我们跳进了一个巨坑

北经理证券经理

成都

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《钱江晚报》最近报道的网约车“坟场”场景，引发关注。记者实地看到的情景是：余杭区，良运路与莫干山路交叉口附近，一处狭窄的小巷子穿进去，一路上就能看到两边停着满满当当的、落满灰尘的旧车，大部分车身上贴着“某某快车”、“乐到新能源”等字样。这些车绝大部分都是新车，但是明显已经停放了很久，没有保养。报道还称，这样的网约车大型“停车场”在杭州有... 阅读全文

368次浏览 2021-7-20 11:04

集运，锂电池，石油和所谓模糊的正确

北经理证券经理

成都

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我们挑三个现在最有热度的行业来比较一下他们的价值基础来阐明一下到底什么是模糊的正确。首先在三个行业里挑三只代表性的股票吧。其实以股票来说行业意义也不大，无非就是想让读者具象一点。中远海控（集运），宁德时代（锂电），中国石油（石油）。我们分别来看他们三个公司的价值基础然后再看不同点。我直接把分析放在结论里。1.中远海控的股价是由业绩飙升支撑的，现在业绩的飙升是运价飙升带来的。运价飙升的基础是供需的失衡。进一步讲是国际贸易的运力需求和... 阅读全文

355次浏览 2021-7-20 11:03

牧原之我见

北经理证券经理

成都

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没有长期跟踪和研究牧原以及养猪行业的投资者，对于养猪以及牧原的误解极其严重。凭着一些所谓的“常识”来给企业下定论，真的有点草率！万亿规模的养猪行业、在不同的发展阶段或多或少总会给一些相对优秀的企业一些发展壮大的机会，而牧原就是属于养猪企业里面最优秀的企业。一方面是因为长期的模式深耕和技术积累让牧原具备一般猪企更低成本的优势，另一面是牧原具备快速扩张的能力。很多养猪企业只具备一点，而牧原两者都具备，所以长期积... 阅读全文

297次浏览 2021-7-20 11:02