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白酒股：消费税改革或抑制渠道商囤货炒作行为

北经理证券经理

成都

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近日，有人大代表建言，零售价3000元的白酒与10元米酒同征0.5元/斤消费税不妥，引发市场热议。广东省财政厅发函回应称，已反馈了有关意见，其中包括建议按白酒不同度数设定不同比例税率或取消从量定额等，将继续跟进消费税法立法情况，积极向中央建言献策。白酒消费税的两次重大调整加剧了白酒行业的强弱分化我国现行的消费税法规对白酒消费税实行从价定率和从量定额复合计征，即按生产环节销售收入的20%和销售量每公斤1元计算缴纳。199... 阅读全文

339次浏览 2021-7-30 10:25

永远向前看

北经理证券经理

成都

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我很尊重的一位老大哥是这样描述他的投资体系的，看长期、配置和动态平衡。这里面，看长期是选股和持股的标准，也是他投资体系的根本。我非常赞同老哥的观点，我们投资于当下，获利则来自于未来，赚取的是企业成长的钱。或者说一笔投资的成败只取决于一个因素，是否以合理或低估的价格买入了优秀企业。我在今年的7月12日，以《牧原的过去、现在和未来》为题，小范围的做了一次分享，表达了我对牧原长期的看好与乐观情绪。但是世事难料，谁能想的到，仅仅几周的时间... 阅读全文

269次浏览 2021-7-30 10:18

爱拼才会赢

北经理证券经理

成都

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哪里跌倒哪里爬起来。今天报仇雪恨，老汉股市三十多年，持仓首次实现当天全部涨幅10％以上。其中四会富仕和新风光收获两个20Cm！江特电机，$科沃斯(SH603486)$$三安光电(SH600703)$三只股票收获涨停板！$沃森生物(SZ300142)$14.36％，胜宏科技11.48％。广东骏亚稍差7.61％。前几天把仓位清空时，只有科沃斯被套-18％，老汉坚决不割肉，强烈看好，目前没有补仓的需要。今天这个收益率，应该是前无古人，也... 阅读全文

276次浏览 2021-7-30 10:17

平安改革调研：顶级代理人与康养差异化

北经理证券经理

成都

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近日有幸受邀参与平安改革进展的调研活动。活动分为两部分：一是参观了平安全国的冠军营业部，二是参观了臻颐年康养项目。此次调研虽然没有公司管理层环节，但改革重心在于“队伍质量提升+产品差异化”，这活动的两个部分算是各自对“队伍质量提升”和“产品差异化”的缩影，值得细品。PS：调研全过程没最新数据，不感兴趣的可就此打住。顶级代理人的画像本次参观的泰然营业部被称为全国... 阅读全文

304次浏览 2021-7-30 10:17

储能核心逻辑

北经理证券经理

成都

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1.储能的生命力本质上来自于双碳目标和新型电力系统，但生命周期将不止于双碳目标，而会长期与电力系统共存。储能的两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。储能的场景远未被充分激发，其将与新型电力系统长期共存，并衍生出多种新的使用场景。2.看好政策催化持续释放，基本面拐点如期而至。中国首次公布十四五储能规划规模、有望逐步放开电网侧储能，... 阅读全文

263次浏览 2021-7-30 10:16

大禾投资：当“深度价值投资”遇上市场暴跌

北经理证券经理

成都

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定性认识：今天，和大家一起听了大禾投资胡总的投资者答疑路演。胡总在一开始略显疲惫，回答问题也像防守，思路不算清晰。但是，当投资者提及新能源车时，自认为研究不深入的胡总开启了话匣子，滔滔不绝互动了2个小时。净值大幅回撤，自然投资者心态不好，其实，基金经理和投资者一样，都是凡人。不过他们可以在这个时候出来线上语音互动，也算是对投资者有了个交代。投资策略：单纯从网络信息和本次线上路演得知，大禾大概是集中持仓品牌消费和互联网，也就是MT和... 阅读全文

280次浏览 2021-7-30 10:11

波动下的随想--贯彻投资理念的一致性

北经理证券经理

成都

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最近两天市场波动非常大，尤其是港股市场，而且从全市场来看，各行业短期走势分化变得越来越严重。不禁在想一个问题，市场的有效性到底意味着什么？是不是有效市场就不会有大波动？先说有效市场理论，我觉得有效市场理论虽然在实际上没有给投资的实践提供什么意义，但是它一定程度上揭示了投资这个事情收益的来源，我们常说价格围绕价值上下波动，发散一下，市场的有效价格是中枢，无效价格围绕着有效价格波动。比如技术分析赚的钱是来自于什么地方？来自于价格从无效... 阅读全文

243次浏览 2021-7-30 10:11

多氟多如何分部估值？

北经理证券经理

成都

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很多公司具有多重属性，跨行业。例如多氟多1、传统化工——氟化铝，传统氟化工板块，属于周期股，PE也就10左右2、精细化工——锂电池新材料六氟等电解液溶质和添加剂、电解液等。半导体新材料电子级氢氟酸等。这个属于新能源汽车和半导体特种气体领域。这两个都不是周期股。锂电池新材料类似新能源汽车消费上游产业链，PE40~50很正常3、电子级氢氟酸属于消费电子半导体上游产业链，PE50~60很正常4、锂电池，这个属于新能车。这个也不是周期股。... 阅读全文

511次浏览 2021-7-30 10:01

股市雷雨交加，找个“金满意足”避避雨

北经理证券经理

成都

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最近股市真的是泥沙俱下，上证指数周一跌破3500点、周二再破3400点、周三险守3300点，跌得那个叫酣畅淋漓、毫不做作。昨天还有朋友问我说，手里的基金跌得一塌糊涂，该怎么办？我说：股票基金这些权益投资有暴涨也必然有暴跌，如果你受不了这种波动较大的产品，那可以考虑配置些稳健理财或保险产品。我知道很多自己炒股或者买基金的小伙伴是看不大上这类年化收益不足4%的产品的，换做平日里我对大家说可以配置点保险也不错估计会被喷，但这两天股市跌得... 阅读全文

270次浏览 2021-7-30 10:01

最新！千亿私募大佬放大招：邓晓峰狂买这只股冯柳一出手就是10个亿

成经理证券经理

成都

已帮助266人好评5

股票和基金，两融，期货，手续费实惠。国企券商，入群联系QQ:2696673262随着半年报的持续披露，私募大佬的最新持仓动向开始浮出水面。7月29日晚间，新能源车零部件企业旭升股份、披露半年报，分别获得千亿私募高毅资产邓晓峰、冯柳的增持。具体来看，邓晓峰旗下4只基金合计持有旭升股份4.91亿元左右，前十大占据四汽车零部件企业旭升股份7月29日发布了2021年半年报，公告显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的四只基金一起“... 阅读全文

503次浏览 2021-7-30 10:00

基金竞争更激烈，投资者更受益

北经理证券经理

成都

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昨天基金业协会公布了二季度前20名基金公司的月均规模，我昨天发了以后，又和几个朋友深入讨论了这个问题。今天我又借用wind导出了二季度末的前20名基金公司的规模。总体来说我们讨论的结论就是基金竞争会更激烈，投资者更受益。本文更详细的结论在结尾。1、马太效应非常强前20大基金公司的非货币基金的合计规模高达8.5万亿，占全行业的62%，也就是剩下100多家基金公司的非货币基金规模只能占38%。在新发市场，同样呈现上述格局，上半年前20... 阅读全文

498次浏览 2021-7-30 09:59

今天收盘创业板指追上了上证指数

北经理证券经理

成都

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今天虽然指数都涨了，但尺度差异很多，创业板指数涨了5.32%，而上证指数涨了只有1.49%，最终见证了一个历史：创业板指数是从2010年5月31日开始，基点为1000点，今天收盘时3459.72，当时上证指数是2592.15，今天是3411.72，创业板指数历史上第一次在收盘的时候超过了上证指数。创业板指超过上证指数这个事情其实有几个意义，第一，随着上市公司的数量越来越多，良莠不齐的情况也越来越严重，不剔除任何公司的综合指数，基本... 阅读全文

409次浏览 2021-7-30 09:58

如果想炒外汇，选那些平台比较好，有没有正规的，经过审核或者监督的呀？

高级顾问郑财经达人

广州

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一：交易成本（点差）很多刚入门的新手往往不关注外汇交易点差的成本，觉得只要自己能赚钱就行，实际上点差对交易的影响往往超出你的想象。之前和大家说过，点差相差一个点，一年就差10%的利润，差2个点一年能相差20%的收益，绝大多数投资者年收益能够达到30%的交易者绝对符合二八定律。这也就是为什么80%的人会稳定亏损的原因之... 阅读全文

439次浏览 2021-7-30 09:58

知行合一。

北经理证券经理

成都

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许多人虽然明白片仔癀的好，但是涨的多了说泡沫大，调整了又无胆买入，然则合适加仓呢？我只要做完一波趋势股就会加点核心资产，片仔癀的股份就是这样慢慢囤积起来的，所谓集腋成裘，聚沙成塔。虽然这个位置并未是阶段性最低点，但是出于情怀，两个字，加仓！$片仔癀(SH600436)$$贵州茅台(SH600519)$$宁德时代(SZ300750)$低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：44... 阅读全文

307次浏览 2021-7-30 09:56

2021年基金二季报：后续看好那些行业板块？

北经理证券经理

成都

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目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。看好成长股工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势，经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑，这些都是长期逻辑，不会因为短期的波动而改变。... 阅读全文

295次浏览 2021-7-30 09:55

[原创]我对近期市场波动和未来投资方向的思考

北经理证券经理

成都

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最近很少发文了，一是实在没时间写，二是也有一些合规性的考虑，不过我对投资的思考已经完全融入到生活里，一刻也没有停止过。借着这周股市异常波动的机会，说说我个人近期的一些思考和看法，不一定对，权当参考，也是为了给自己做点记录之用。先简单说说近期股市的波动，这也是我最近常被问到的话题。这周股市波动确实有点大，但也只是相对而言。因为这点级别的波动我们每年都会碰到至少两三次，充其量也只是稍微大一点的小浪花罢了。除非再来两三倍于这种幅度的下跌... 阅读全文

353次浏览 2021-7-30 09:54

早评：沪指跌0.40%煤炭板块领涨

杨经理证券经理

济南

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A股三大指数集体低开，沪指跌0.40%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.16%，盘面上，煤炭、有色、电力等板块涨幅居前，景点旅游、白酒、汽车、等板块跌幅居前。今早，恒生指数开盘跌1.04%报26042.82点，国企指数跌1.37%，恒生科技指数跌1.92%。科技股多数低开，万国数据跌近8%，哔哩哔哩跌超6%，美团跌逾4%。教育股走低，新东方跌近8%，新东方在线跌6%。中国电信逆市上涨近1%，A股发行获证监会核准。隔夜美国三大股指... 阅读全文

423次浏览 2021-7-30 09:54

湘潭电化的投资逻辑

北经理证券经理

成都

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1.背景：新能源发展如火如荼，对材料的需求持续暴增，各材料厂家的供应吃紧，价格水涨船高。锰因其在三元及无钴电池、钠电池中的优势低位，逐步从替补队员走向前台，电解锰、二氧化锰开启了涨价之路。2.公司作为锰一体化公司，国内最大的二氧化锰企业，有自己的猛矿，有锰系正极材料。公司去年6.9元/股的价格募资5.28亿建设新的产能已投产。3.今晚宁德的钠电池发布，轰动三界，然而钠电池正极正是锰材料的用武之地。4.公司横盘多年，苦练内功，平台位... 阅读全文

320次浏览 2021-7-30 09:52

那么多20cm大阳线，你心动吗？

北经理证券经理

成都

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这是我今天在雪球发的一个问题，大概有一半的投资者回答“心动”。心动是正常的，今天我也心动了。每天都不少上涨20%的股票，为什么唯独今天心动呢？上周参加雪球访谈的时候，一个球友问了储能的问题。访谈结束后，我重新思考了储能这个行业，觉得储能市场爆发的时间比之前预估的快，目前储能板块的市值可能远未体现储能的市场空间，于是关注一些个股。还只是粗粗看了关键财务数据，结果，你知道，这些家伙连续暴涨，比如上能电气，4天时... 阅读全文

326次浏览 2021-7-30 09:52

家用轻工行业深度报告：整装渠道大势所趋，头部定制企业蓄势待发

首席吴经理证券经理

武汉

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为什么看好整装渠道成为定制行业下一阶段增长的重要驱动力？据我们测算，随着存量房翻新需求的持续释放，未来十年C端装修需求仍将保持稳健增长。而整装模式可以令消费者、装修公司和定制企业实现三方共赢，有望成为长期的发展趋势，而行业信息化水平的提升为产业链的整合提供了技术支撑。而在家装全产业链中，我们看好定制企业成为产业链整合的重要推动力，核心原因在于：1）定制家具在家装中价值量占比较大；2）定制品类在家装中可见度高，对于消费者决策起到重要... 阅读全文

383次浏览 2021-7-30 09:51