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节前备货不及预期，镍价震荡偏弱

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国内：国家统计局公布数据显示，2023年有21个省份居民人均可支配收入超过3万元，有7个省份超过4万元，其中上海和北京均已超过8万元大关。2023年全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%。商务部公布数据显示，2023年全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，下降8.0%，规模仍处历史高位。国际：美联储戴利表示，宣布战胜通胀... 阅读全文

243次浏览 2024-1-22 09:00

权益及期权策略周报（金融期权）：波动率加权方式比较

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上周期权市场流动性极佳，市场主要交易逻辑有二：1）结合沽购成交量比值以及沽购波动曲面差异来看，市场持续弱势运行，利用认沽以追求短线保护；2）结合成交额PCR/成交量PCR和偏度指数来看，仍然有较强的筑底反弹博弈，且从成交价差值率来看，多方力量微弱强于空方。另外值得关注的是，尽管上周中证1000指数在各宽基中表现偏弱，但是高流动性叠加情绪指标反映市场预期并不悲观。... 阅读全文

391次浏览 2024-1-22 09:00

化工（烯烃、煤化工）周报：预期支撑仍存，化工近期偏反弹

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整体逻辑：本周甲醇价格震荡运行。供应端国产甲醇开工提升，主要因华东华中地区装置负荷提升；海外方面伊朗检修产能依然较多，但由于气温偏暖部分装置计划重启，寒潮导致北美部分装置停车降负，海外供应整体下降；需求端烯烃运行稳定，兴兴节前预计重启，传统下游综合开工波动不大，下游集中采购后原料库存多处于高位，后期采购积极性有限。整体而言甲醇基本面预期仍偏承压，供应端随着国内检修装置恢复，国产供应或稳步增加，叠加传统需求季节性转弱，甲醇依旧维持空... 阅读全文

322次浏览 2024-1-22 09:00

农业（软商品）周报：板块整体震荡，突破概率不大

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本周交易逻辑：上周天然橡胶每个交易日内有一定波动，但整体来看延续偏强，呈现出连续小幅上涨的表现。目前随着主产国纷纷进入低产/停割阶段，依旧下游临近春节即将陆续放假，后续盘面驱动或将更多的受需求以及宏观影响。基本面具体来看，供应层面受到全球天然橡胶产量将进入淡季的影响，叠加近期泰南原料产出受到病虫害影响，在旺季依旧未达到预期增量，原料价格延续上涨势头，成本支撑较为明显。而需求方面，下游适当提升开工以应对春节销售，不过补库表现并不明显... 阅读全文

305次浏览 2024-1-22 09:00

权益及期权策略周报（商品期权）：春节前后隐波的季节性规律

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春节前隐波平稳运行为主，节后升波概率较大。从历史经验来看，春节前黑色、化工板块的隐波普遍较为平稳，中枢有缓慢下降的趋势，在临近春节的交易日可能出现小幅降波，可能原因是节前为规避假期风险，资金逐渐平仓、交易清淡。今年预计货币宽松、财政发力，春节前后黑色板块隐波预计较为平稳，化工板块需关注海外情况。节后升波概率较大，集中释放假期情绪后有望逐渐回归。... 阅读全文

325次浏览 2024-1-22 09:00

聚酯周度报告：工厂开始春节放假，下游开工大幅下降

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PTA：1.基本面：成本端PX部分装置负荷提升，开工负荷小幅上行，供应增加。海外方面科威特按计划停车检修，沙特一套134万吨装置1月中附近停车，整体负荷小幅下降。供应端PTA负荷变动不大，逸盛一套装置计划月底检修，整体供应维持高位水平。需求端聚酯工厂开工负荷边际持续走弱但幅度较小，目前负荷在89%附近，聚酯工厂库存处于历史中高位水平，整体来说库存压力并不大，但近期聚酯综合利润持续亏损，1月中下旬开始停车放假的工厂将增加，开工负荷加... 阅读全文

272次浏览 2024-1-22 09:00

饲料养殖周报：降温降雪或提振猪价，鸡蛋需求渐起但库存压价

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本周，全球大豆供应充足以及巴西作物天气改善的前景继续影响市场。有益的降雨缓解了人们对巴西干旱造成的作物受损的担忧。阿根廷大豆播种顺利且可能面临“超级丰产”。基金净空持仓继续增加。预计美豆仍考验1200美分支撑力度。中国近期迎来春节备货，预计暂支撑盘面。考虑进口大豆2月到港预估上调，油厂大豆和豆粕库存同比偏高，尤其豆粕累库压力大。下游养殖亏损，预计阶段性备货结束后，旺季不旺格局延续。谨慎看待近期内外盘反弹，预... 阅读全文

360次浏览 2024-1-22 09:00

能源转型与碳中和周报：需求弱势格局持续，供应扰动部分能源品价格

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1）单位热值价格：按单位热值来看，原油>欧洲天然气>国内煤炭>欧洲煤炭>美国天然气。2）供应扰动加剧，油价小幅反弹：供应存在短期扰动，OPEC+自愿减产开始但出口仍维持高位，伊朗增产速度边际回落，寒潮导致美国产量短期下滑；需求维持弱势，美国寒潮导致美湾超过100万桶/日的炼能停工，且春季检修季临近；油价或仍以震荡为主，关注地缘及宏观给出的指引。3）煤炭库存持续消化，煤价震荡承压：Q1国内煤炭市场偏空看待，1... 阅读全文

312次浏览 2024-1-22 09:00

聚烯烃周报：节前下游补库，震荡偏强，LL-PP持有

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聚丙烯：1、基本面上：本周产业链库存受春节前下游补库导致去库，处于历年正常水平。本周国内现货小幅上涨，基差走弱，成交放量；美金现货稳中小涨，低价进口窗口关闭，出口窗口打开。供应端:新装置量产，前期检修装置逐步复产，进口窗口打开关闭，出口窗口打开，供应环比增加，关注后期新增产能落地时间。需求端：由于下游需求正常，下游开工率环比小幅下降。总体来看短期产业链库存正常，基差走弱，供需偏弱，但出口窗口打开，短期震荡偏弱为主，往上仍受制于进口... 阅读全文

397次浏览 2024-1-22 09:00

工业硅投资策略周报：下游备货结束，硅价偏弱为主

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1、北方受寒潮以及环保限电影响，部分硅厂保温停炉，目前仍未恢复，西南处于枯水期，硅厂开工率保持低位；2、多晶硅新产能爬坡，有机硅部分企业停车，铝合金开工率下行为主，整体来看目前需求仍有所增加，但增量有限；3、内蒙以及新疆部分硅厂保温停炉，不过近期下游备货基本结束，工业硅市场价格整体走弱。阅读全文

301次浏览 2024-1-22 09:00

【持仓异动】纸浆持仓量较上一交易日增加36441手增幅13.96%

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持仓量正大幅增加！截止9点0分，纸浆期货持仓量较上一交易日增加36441手，达到29.75万手，增幅13.96%。

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最新！舰队出动，伊朗发誓报复！90%集装箱船改道，原油供应受阻

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中新网援引英国广播公司21日报道，伊朗总统莱希在总统官方网站上发表声明称，以色列空袭叙利亚首都造成5名伊朗伊斯兰革命卫队成员死亡，以色列应该为此次袭击负责，伊朗对此“不会坐视不理”。据报道，当地时间20日，以色列对叙利亚大马士革发动空袭，造成至少10人死亡，其中5人是伊朗伊斯兰革命卫队成员，伊朗随后表示“保留回应的权利”。声明称，莱希对“高级烈士”的家属致以哀... 阅读全文

222次浏览 2024-1-22 08:58

实探深圳水贝：节前现“淘金热”

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刚刚过去的2023年，“淘金热”绝对是一个关键词。作为可选消费品，同时又具有一定奢侈品属性的黄金珠宝，在消费复苏的大背景下，保持了较高的热度。临近农历新年，记者走访了深圳水贝以及多个大型购物中心发现，大型购物中心的黄金饰品商铺甚至引进“一件也是批发价”的“水贝模式”来抢客，而且还推出不同程度的优惠幅度。与此同时，一些银行和机构也推出金条、金币等投资产品。&ld... 阅读全文

222次浏览 2024-1-22 08:58

聚酯投资策略周报：需求弱化开始兑现，供给扰动突显

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1、PTA：一方面，聚酯工厂检修计划较多，织造放假临近，需求端季节性降负拖累PTA价格。另一方面，近期加工费压缩，已有供应商安排降负和月底检修的计划，或缓解中期供应增量。PTA价格的上行动力或在于低工费下意外检修的发生，下行边界在于成本端的托举作用。预计短期TA价格震荡为主。2、MEG：近期乙二醇利润有所修复，目前部分工厂开始有适当转产的乙二醇/或直接抬升乙二醇/EO开工的操作，中长期来看国内或有增量。近期的核心矛盾仍在于海外检修... 阅读全文

268次浏览 2024-1-22 08:55

甲醇投资策略周报：基本面仍承压，甲醇震荡偏弱

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1、部分检修装置重启，甲醇开工率上行，后期检修装置存在重启计划，甲醇供应压力维持高位；2、兴兴和甘肃华亭MTO装置停车，后期南京诚志MTO装置存在停车计划，烯烃需求走弱。传统下游处于淡季，开工率季节性下滑；3、煤炭方面主流大矿多继续保持平稳生产，下游用户采购积极性仍不高，需求偏疲软，坑口价格稳中偏弱运行为主。... 阅读全文

246次浏览 2024-1-22 08:55

黑色建材（黑色）策略周报：宏观风险外溢，黑色承压运行

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一季度国内政策力度有限，市场强预期减弱，国内宏观风险加剧，利空情绪外溢至黑色，因此下跌更多是走长周期下产业以外的因素，与现货基本面有时间上的错配。黑色自身基本面处于淡季，需求支撑有限，但暂时看不到负反馈驱动：对于炉料而言，铁水复产背景下供给刚性不变，下游库存不高，不支持自身独立驱动带动整个板块趋势性下跌。成材供给端已经出清的较为全面，钢厂亏损下节后增产力度偏弱，下游库存较为健康，结合节后政策从当前蓄力状态向发力转变仍可期待，当前不... 阅读全文

377次浏览 2024-1-22 08:55

有色与新材料策略周报：权益市场悲观情绪压制有色，关注下游节前备货

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整体来看：宏观面本周仍是主导因素，国内权益市场悲观情绪和美元指数震荡回升压制有色。就供需面来看，供需趋松预期不变，但多数品种兑现的进展偏缓慢，并且部分品种还在面临供应端扰动，比如：铜、氧化铝、锌和锡等。总体来看，短期各品种走势分化，关注节前下游备货，中期价格维持重心下移的观点。阅读全文

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油品和芳烃：化工价格普涨，LU涨幅领先

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沥青：当周沥青现货维稳，沥青期价偏强，船期显示2023年12月稀释沥青到港有限，或带来沥青原料不足预期，对期价带来支撑，但1月国内燃料油到港仍超200万吨，暗示沥青原料充足。2023年底特别国债叠加PSL的发放暗示2024年沥青炼厂利润修复几成定局。沥青在国内基建预期、原料断供预期（市场认为印度、美国抢购地炼沥青原料）驱动下利润仍有概率修复。预计市场按照原料断供预期→利润修复→原料供应大增、沥青供应回归→利润下跌驱动。展望后市高价... 阅读全文

370次浏览 2024-1-22 08:55

郑棉大幅增仓上行，需求持续性仍是最大的难题

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近期美棉走势偏强，技术上已经成功站上了60日均线；全球棉纺需求略有起色，但总体仍然一般，未来美棉的出口需求仍是引导价格的关键；国内春节前补库需求超出市场预期，但临近春节同样出现需求小幅转弱的情况，市场也在警惕节后需求回落的风险，对于此次上涨多有分歧，因此对于此次郑棉上涨，基本面的支撑仍面临较大考验，或是阶段性的行情，后续继续关注需求的表现。一、美棉产量低位给价格带来支撑，近期全球消费略有起色美国农业部在1月份的供需报告中，继续下调... 阅读全文

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橡胶投资策略周报：缩量及补库逻辑依旧，技术面遇重要阻力位

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1、国内产区已全面停割。2、泰国原料产出不及预期，补库逻辑依旧存在，原料价格仍将偏强运行，主要支撑NR价格。3、泰国干胶出口至中国利润持续亏损。4、根据NOAA天气预报来看，未来第一周天然橡胶东南亚主产区降雨量较上一周期减少，未来第二周天然橡胶东南亚主产区降雨量较上一周期减少，对割胶工作影响存在减弱预期。5、部分高库存胎企下周或提前进入春节放假阶段，开工率存下降预期。6、技术面看，NR、TOCOMRSS3、SICOMTSR20盘面价格均遇前期重要阻力位。... 阅读全文

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