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【观点】申银万国：铁矿石短期偏多，补库需求或提振市场信心

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铁矿石：受国内基建项目开展放缓影响，市场对于负反馈担忧再起。同时海外发运有所增加，矿石供给端逐渐宽松。钢厂高炉开工率有所修复，铁水产量尚未出现明显增量，钢厂内铁矿石库存去化明显，可能带来阶段性的补库需求，基本面共振时点尚需等待，产能调控政策陆续落地，铁矿基本面压力仍较大。需求端铁水产量继续减产空间不大，铁矿反弹驱动不够充分，金融属性或带动铁矿波幅扩大，短期仍然偏多看待。... 阅读全文

115次浏览 2024-9-2 09:13

【观点】南华期货：锌月间机会优于单边

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【盘面回顾】沪锌2410合约收于24050元/吨，较上周上涨0.12%，周五夜盘收于23935元/吨，周内呈现顶部震荡状态，SHFE总持仓周内下降10000手，多头获利平仓有所表现；LME锌收2897美元/吨，较上周下跌0.52%。上游减产，且消费易增难减，去库节奏较好，基差月差明显回升，但是在上周价格行至高位后，基差和月差稍有承压。【宏观环境】市场焦点转向周五美国非农就业报告，以显示美国经济软着陆可能性，并进而影响市场对美联储接... 阅读全文

179次浏览 2024-9-2 09:13

【观点】申银万国：豆菜粕面临库存压力，底部震荡走势或将延续

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豆菜粕：夜盘豆菜粕偏弱调整，近期根据天气预报显示，美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气，或对美豆单产水平产生影响，美豆期价小幅反弹。不过上周profarmer作物调查报告显示美豆生长状况良好，产量或存在较上月USDA报告预估的继续上调的可能，因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据USDA最新生长报告，截止到8月25日当周美国大豆优良率为67%，市场预期为67%，前一周为68%，上年同期为58%。国内大豆到港量高位，下游提... 阅读全文

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【观点】南华期货：沥青低位盘整

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【盘面回顾】BU09报价3474【现货表现】山东地炼沥青价格3545元/吨【基本面情况】根据钢联数据数据显示，供给端，国内稀释沥青库存维持在低位，委内瑞拉出口至国内的马瑞原油船期回升，委内贴水依然较强，成本端支撑依然较强；山东开工率+5.4%至32.8%，华东+12.7%至31.5%，中国沥青总的开工率4%至28.6%，产量+6.5万吨至49.3万吨。需求端，中国沥青出货量+5.82万吨至27万吨，山东出货+2.76万吨至9.56万吨。库存端，山东社会库存-0.4万吨至18.3万吨和山东炼厂库存-1.2万吨至30.9万吨，中国社会库存-2.7... 阅读全文

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【观点】国投安信期货：棉花市场震荡走势下的观望策略与投资建议

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上周美棉维持震荡的走势，美棉主产区干旱的比例不断增加，但是天气预报显示9月初主产区将迎来降雨；美棉周度签约数据有所好转，截止8月22日当周，2024/25美陆地棉周度签约3.07万吨，环比增长45%，同比增长120%。截止8月18日当周，巴西（98.5%）棉花总的收割进度为76.1%，环比增加10.9个百分点，较去年同期慢2.3个百分点。印度棉花种植面积仍然同比偏低，截至2024年8月22日，2024/25年度印度棉种植面积为11... 阅读全文

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【观点】南华期货：LPG：基差低位，PDH利润持续走弱，LPG价格有压力

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【盘面动态】9月FEI至649美元/吨，PDH利润继续回落。9月沙特CP出台，丙烷605美元/吨，较上月涨15美元/吨，折合人民币到岸成本5230元/吨附近。至8月29日国内PDH开工率至69%，环比上周-0.7%。中东至远东、美湾至远东（巴拿马）运费分别至64美元/吨和119美元/吨。民用气现货价格偏弱，宁波民用气至4800元/吨附近，仓单6861手。【南华观点】PDH利润持续小幅回落，LPG化工需求正在边际逐步转弱，PDH开工... 阅读全文

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【观点】申银万国：锌价受供需影响或将中期走强

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锌：周末夜盘锌价小幅收低。此前锌价受国内计划缩减产量而连续走高。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。由国家统计局数据来看，国内汽车产销季节性回落，基建稳定增长，家电表现良好，需要关注地产行业变化。国内产量同比回落可能支撑中期锌价走强。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。... 阅读全文

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【观点】南华期货：低硫燃料油：受原油拖累下跌

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【盘面回顾】截止到夜间收盘，LU10报价4160元/吨升水新加坡10纸货合约34.5美元/吨【产业表现】供给端：8月份中东地区，科威特出口+5万吨，但阿联酋进口+12万吨，中东地区溢出-1.3万吨；非洲地区，阿尔及利亚+9万吨，尼日利亚-3.5万吨，非洲低硫净出口整体+1.5万吨，巴西出口-11万吨，俄罗斯出口-1.3万吨，欧洲低硫净出+57万吨，供应端整体小幅增长46万吨；需求端，低硫加注利润小幅回升，需求端有一定提振，但船运市... 阅读全文

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【观点】申银万国：黄金短期上行乏力，长期支撑明确但需警惕回调风险

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贵金属：金银高位震荡回落，伴随人民币走强，内盘出现下跌，本周重点关注非农表现。杰克逊霍尔会议鲍威尔发出近期最为明确的降息信号后，市场提前确认9月开始降息，叠加近两周的经济数据整体表现不错，市场逻辑重新回归“经济软着陆+预防式降息”的逻辑。考虑市场对9925bp还是50bp8月的就业数据确认，黄金短期进一步上行乏力。美国财务问题继续恶化、政策转向宽松、地缘局势有升级风险下黄金长期支撑明确，但短期节奏上继续买入... 阅读全文

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【观点】申银万国：长端国债期货价格区间震荡，关注套利策略

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国债：上周五国债期货价格涨跌不一，10年期国债活跃券收益率持平至2.17%。上周央行加大公开市场操作力度，净投放5040亿元，Shibor短端回落，市场资金面保持稳定。8月份央行开展了公开市场国债买卖操作，买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元，加大市场货币投放的同时稳定长端债券市场。8月制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点，主要受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响；7月规模以上... 阅读全文

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【观点】申银万国：铝价短期震荡，关注终端需求变化

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铝：夜盘沪铝主力合约收跌0.3％，需求回暖速度偏慢，铝价进入震荡阶段。宏观角度，当前降息预期较强，宏观环境对铝价较为友好。成本端，矿山未见大规模复产，氧化铝紧平衡格局延续，氧化铝价格支撑强势。电解铝方面，供给端，国内电解铝日度产量高位运行，西南地区限电尚未对电解铝产量造成实质性影响。需求端，下游多个板块出现回暖迹象，后续开工率或整体回升。展望后市，9月份美联储降息或靴子落地，对于铝价的影响边际走弱，此外今年电解铝“金九... 阅读全文

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【观点】申银万国：镍价宽幅波动，短期电镍过剩格局难改

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镍：夜盘沪镍主力合约收跌2.43%审批进度仍然偏慢，当地镍矿供应偏紧，仍有部分镍矿需求通过外采菲律宾矿得以满足，菲律宾红土镍矿价格持续上涨。印尼镍铁原材料供应偏紧，叠加镍铁新建产能投产，预计当地镍铁产量有所增长但增幅有限，而镍铁需求表现基本持稳，镍铁价格存在支撑。不锈钢社会库存水平较高，下游需求整体较弱，钢厂利润再度走弱。硫酸镍成本支撑较强，厂商挺价意愿强烈，价格或有小幅上涨。短期内，电镍过剩格局难有好转，但考虑到降息预期走强下，... 阅读全文

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【观点】申银万国：白糖价格回落，建议底部区间操作

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白糖：油价走弱带动原糖回落。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6370元/吨，云南南华报价维持在6110元/吨。总体而言，巴西新榨季开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注天气变化，原油价格和国内消费的变化；另外宏观经济变动也将对糖价产生影响。当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，长期看白糖处于增产周期中，但绝对价格逐步下降，投资者可以底部区间操作。... 阅读全文

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【观点】南华期货：螺纹钢热卷短期回调空间有限

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【信息整理】1.国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。2.上周末，唐山迁安普方坯资源出厂含税累计下调30元/吨，报2930元/吨。【南华观点】螺纹盘面反弹至30日线附近、热卷盘面反弹至20日线附近受到阻力，一方面是由于在前期超跌反弹后，估值得以修复，另一方面最重要的是钢材需求持续性不强，虽上周螺纹需求有所增加，但热卷需求再度下滑，除建材外，其余材的... 阅读全文

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【观点】南华期货：供需结构良好，乙二醇上方仍有空间

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【盘面动态】周五EG01收于4790（+22），下周01基差走强+13（+4），1-5月差走弱-2（-5）。【库存】华东港口库至67.33万吨，环比上期减少0.81万吨。【装置】广汇40w近日因故临时停车；盛虹一线90w停车中；湖北三宁60w近日停车；河南永城两套共40w8月中旬起停车；阳煤寿阳20w8月中旬因故停车；神华榆林40w8月中旬停车检修中。海外装置方面，沙特一套38w装置停车检修中；美国南亚一套83w装置8月中旬因故停... 阅读全文

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【观点】南华期货：焦煤焦炭：焦化厂亏损加剧

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【盘面回顾】上周双焦震荡上涨【南华观点】焦煤：受盘面带动，本周焦煤现货市场交投氛围回暖，产地现货跌幅收窄，部分进口煤种报价上调。内外煤价差进一步收窄，后续焦煤进口或出现明显减量。本周钢厂对焦化厂7轮提降落地，由于入炉煤挺价，焦化利润快速回落，焦炭供应有下降预期，带动焦煤炼焦需求走弱。库存方面，本周焦煤补库需求良好，下游焦化厂补库是焦煤抗跌的重要原因。展望后市，由于旺季需求预期短期内难以证伪，偏暖的宏观环境或支持黑色共振上涨，但当前... 阅读全文

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【观点】南华期货：铁矿石减产尾声

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【南华观点】钢厂整体减产进入尾声，目前日均铁水产量220.89万吨，环比-3.57万吨，减产较为充分。铁水产量阶段性见底。而盘面提前去交易钢厂的复产。钢材整体都去库，基本面好转，矛盾去化。螺纹的总库存已经降至600万吨以下，近10年来看只比2018年高。2018年极低的库存发生了缺规格的情况。热卷相对的产量仍偏高，关注后续减产计划。热卷库存压力较大，供应弹性较低。热卷仍有成为二次减产负反馈的导火索。短期复产预期下预期铁矿石价格偏强... 阅读全文

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【观点】南华期货：PVC：出口再度走弱，低位震荡延续

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【盘面动态】：新低附近震荡【现货反馈】：周基差低位附近延续，华南基差偏强维持，成交已经连续两周没有看到放量了。本周出口再度走弱，BIS延期至12月底，叠加前期已经有部分提前备货，整体出口节奏开始放缓。【库存】：本周库存表现不粗哦，华东社库继续小幅去库且幅度不小，厂库累库幅度不大，压力继续向上游传导，预售小幅提升，近期周表需有所抬头。仓单总量仍然处于10万+的绝对高位。【南华观点】：近期PVC表现非常悲观，底部震荡，中间有所反弹，但... 阅读全文

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【观点】申银万国：棕榈油供需趋紧，油脂维持偏强震荡

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油脂：夜盘油脂偏弱运行。根据高频数据显示产地产量情况不明朗，SPPOMA数据显示2024年8月1-25日马来西亚棕榈油产量减少0.88%；AmSpec和SGS分别预计马棕8月1-25日出口量环比减少14.05%和10.3%，产地产量数据环比下降使得棕榈油价格得到支撑。同时受到近期消息面地影响，印尼新总统普拉博沃希望在明年初实施B50，他表示实施B50生物柴油强制令将每年减少200亿美元的燃料进口。若B50计划落地将带来相较B35下... 阅读全文

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【观点】南华期货：甲醇：多配缩量

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【盘面动态】:周五甲醇01收于2505【现货反馈】:周五远期部分单边出货，套利买盘为主，基差01-55【库存】:上周甲醇港口库存较大幅度累库，统计周期内外轮显性计入28.67万吨，卸货速度良好。尽管南京终端重启，但整个江苏沿江表需仍显弱势，主流库区提货情况不佳，大量外轮卸货背景下，库存大幅积累；浙江地区维持刚需消耗，库存略有减少。上周华南港口库存累库，广东地区进口及内贸货源抵港均有增加，主流库区提货一般，供应增加下库存积累明显；福... 阅读全文

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