一、 市场点评

周一两市早盘小幅震荡，地产、金融一度下探， 午后权重股集体出现拉升，农业牧渔涨幅居前，船舶制造、汽车、机器人、食品安全等盘中有较好表现，部分近期滞涨股票开始有补涨迹象，而创业板继续高位分化，涨幅较大的强势题材回调。近期两市成交额维持在2000亿水平之下，成交量始终未能有效放大，反映出目前资金总体参予意愿不强；从过去5天的资金流向看，全市场净流入约200亿，有利于短期市场小幅反弹，但金融、地产等权重板块未见大幅资金介入迹象，指数的反弹高度将会受到制约。从上证指数近期走势看，过去一个月指数围绕2000点附近来回震荡，形成对于6月份快速下跌的整理平台，存在二次下探风险；从60分钟K线看，指数短线向上突破三角形整理走势，意味着短线反弹还有延续空间；但2月份高点、5月份高点以及4月份低点在2100点上方构筑颈线位，以目前的成交量大盘不足以实现向上突破，2100-2150点可能是指数的短期运行区间上限。从板块表现看，电子、计算机应用、医药等行业短期表现强于市场，板块资金流向上也呈现一定流入趋势，后市仍值得关注。

基金方面：周一上证基金指数上涨1.08%，深证基金指数上涨0.96%。

债市方面：周一国债、信用债全线下跌，可转债上涨。沪深两市现券交易量37亿元，回购交易量3446亿元。近期市场处于盘整阶段，建议继续观察。

海外市场方面：隔夜美国道指跌0.30%，纳指涨0.09%；欧股方面，英国富时100指数跌0.43%，德国DAX指数跌0.10%，法国CAC40涨0.11%。

二、 大势要闻：

1、 创业板股蓝筹化，需谨防成长性失速

证券时报消息：随着市值不断创出新高，越来越多的基金人士开始关注创业板公司“蓝筹化”。2009年10月，华谊兄弟上市，市值119亿元；2011年8月，光线传媒上市，市值81亿元。2013年以来，《泰囧》、《致青春》等多部热映影片点燃了影视传媒股的热情，而今，这两家传媒股里的龙头蓝筹股，华谊兄弟市值为245亿元，光线传媒市值为201亿元。

点评：从创业板成立以来，经过4年多的成长，一些公司已经成为市值几百亿的大公司，比如碧水源400亿、华谊兄弟247、乐视网229亿等等。另外中小板也是类似比如海康威视接近900亿、大华股份455亿、欧菲光215亿等等。

创业板加中小板1000家左右企业，少数公司由于其较强的竞争力，再加上所处行业发展空间巨大，成长为市值超过200亿的大企业也是正常现象。但这些公司经过几年的高增长，市场给予的估值水平也有大幅度提升，基于对于未来高成长的预期，这些公司普遍PB，PS等估值指标都比较高，对于这些公司，高估值不是风险，成长不达预期才是最大的风险。

一般情况下行业发展有其生命周期，高增长无法长时间保持。目前是中报密集披露期，建议密切关注这类公司的中报业绩增长情况，对于不达预期的，需提高警惕。

三、 热点跟踪：

1、 微信5.0发布，关注GIS街景扫描

8月5日，微信5.0版正式发布，在功能上引入了微信支付、表情商店、游戏中心、二维码扫描条形码报价、扫描英文翻译、封面、街景等功能。目前，微信用户已接近5亿，微信5.0上线将在商业化上进行大量探索，其中新增的街景扫描功能将引发O2O（online to offline）新革命。

点评：展望未来，街景扫描功能将不仅仅停留在位置的识别层面，而是向“增强实境”方向发展，因为地理位置的信息是单一的，而基于地理位置所能匹配的信息流则有望成为移动互联网时代重要的盈利载体。例如，通过街景扫描获得建筑物位置信息后能直接调用出其内部楼层、优惠商品、广告推送等，这将大大增加线上与线下的互动性，并成为连接LBS、SNS、电子商务等应用的桥梁和入口。

目前我国地理信息产业正在迅猛发展，2020年产业规模将达万亿。在此背景下，与街景地图相关的GIS公司，如超图软件（300036）、合众思壮（002383）、四维图新（002405）、北斗星通（002151）等可以给予一定关注。

2、 日本信越化学工业研发出硅酮锂电池

日本信越化学工业目前宣布已经成功开发出一种智能手机、电动汽车使用的锂离子充电电池新材料，该材料不但可以缩减电池体积，最重要的是能够将锂离子电池电量提升10倍，预计将在3至4年后量产。

点评：今年以来特斯拉概念带动了国内新能源汽车股票的上涨，也带动了一批锂电池行业的公司的上涨，究其原因还是在于提升了市场对于电动车商业化进程加速的预期。但纯电动汽车续航能力一直是制约电动车推广的原因之一，而单纯依靠增加电池重量来提高续航能力，本身对于汽车安全性能就是一个考验。此次日本在电池材料上的革新，有望推动电池续航能力问题的解决，进一步提高市场对于电动车推广的预期。

与电池材料相关的，我国也有多家公司在进行用钛酸锂作为锂电池负极材料的研究，也相应提高了锂电池循环寿命和高低温性能，包括当升科技（300073）、中国宝安（000009）和众和股份（002070）等，建议给予一定关注。

3、 工信部再启携号转网，移动转售再升温

近期工信部批准2013年湖北，江西，云南启动携号转网工作，这是继天津和海南之后，工信部批准再次启动携号转网。

点评：伴随携号转网业务的启动，运营商需要对BOSS经营分析系统进行改造，将加大对BOSS系统的投入。由于试点规模较小，目前对于BOSS厂商的短期业绩影响不明显。不过一旦推广至全国，对BOSS系统需求将呈爆发性增长，可关注天源迪科、亿阳信通等BOSS系统提供商。

4、 美国雅保公司大幅提高溴素价格

美国雅保公司8月1日宣布将在印度、中国及亚洲其他地区提高溴素及氢溴酸价格25%。

点评：溴素价格大幅提高，国内相关上市公司如鲁北化工（600727）、山东海化（000822）等受益。此外，溴素价格的上涨将使得无卤阻燃剂的替代速度加快，磷系阻燃剂厂商雅克科技（002409）也可关注。

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