多晶硅 +1.25% 多晶硅期货午后大幅拉升，主力2601合约涨超2%，突破55000元/吨。 本次异动上涨主要来自四个方面驱动：

一是整体宏观情绪利多：国际方面市场预计本周末中美就多项重要经贸议题或向好，工业品整体表现较强。

二是供给端出现减产预期，SMM消息称部分头部多晶硅企业将于11月开始减产。该消息与先前市场上的产能调控预期形成一定共振，反内卷政策情绪再度升温；

三是近期终端订单小幅改善下，下游组件端的悲观情绪缓解，前期减产计划出现一定调整，需求预期亦有所改善。

四是协鑫董事长在接受央视访谈时表示，17家企业基本签字，争取在年内完成搭建联合体。 据百川盈孚统计，基本面来看，10月多晶硅产量预计13.4万吨左右，环比9月出现增加，超出此前市场预期，11月部分头部企业将减产，产量有下滑预期。需求端，近期组件企业开工，11月部分组件厂接单增多，原定大幅减产计划将有所调整，11月预计整体减产量较预期有所减少。

整体看，强预期弱现实态势延续，政策消息仍存发酵可能，短期行情受情绪影响大幅拉涨，但现实传导不畅导致现货价格持稳，关注资金变化。 （资料来源：SMM，百川盈孚，央视新闻，方正中期研究院）

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