政策情绪再度升温，多晶硅盘中异动拉升 多晶硅 +0.58% 今日盘中再度传出光伏产能调控相关政策消息，市场对此反映较积极。期货市场方面，多晶硅主力合约水下异动拉升转涨，一度涨超1%。资本市场光伏设备板块大幅拉涨，硅料相关企业股票冲高明显。我们曾提示，多晶硅强预期弱现实态势延续，政策消息仍存发酵可能，后市行情或有反复。市场对收储去产能、自律限产等前期政策仍有一定预期，今日情绪升温带动下，盘面短期出现反弹上行。

但基本面来看，高利润驱使企业生产积极性高涨，新产能爬坡下，10月多晶硅产量将超预期上行；而终端需求颓势尽显，国家能源局公布的8月光伏新增装机量仅7.36GW，再创新年内新低。受此利空影响，目前下游减产已逐步推进，进而导致多晶硅库存出现较明显的累库迹象，据百川盈孚统计，10月10日当周全国多晶硅样本库存录得25.39万吨，周环比增1.17万吨。

四季度来看，多晶硅需求颓势依旧难见改善驱动，但短期盘面受情绪扰动较强，操作上，前期空单可考虑止盈离场，后市关注相关政策及行业自律措施的实际落地情况。

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