今天A股三大指数齐齐飘红，沪指站上3500点。沪指涨0.48%，深证成指涨0.47%，创业板指涨0.22%。成交额14942亿，略比昨天少了110亿。2900多只股票上涨，70只涨停。

午后大盘持续拉升，大金融、银行、地产板块带头冲锋。今天的3500点不仅仅是个数字，它更像是一个心理关口。站上它，意味着市场信心得到了进一步的提振。

行业板块里，四大行又创历史新高了。浙商证券提出，当下不是行情的下半场，而是长周期的开始，趋势的力量（低利率大时代+人民币资产重估）是本轮行情的底层逻辑。

这与我们布局银行的思路基本一致，考虑到银行的高股息以及低估值，我们是在6月份开始布局的，目前盈利5.49%。

今天跟地产沾边的，工程咨询服务、水泥建材、煤炭行业都涨得不错。特别是地产股，华夏幸福、深深房A、绿地控股涨停，住建部调研释放信号，要稳预期、激活需求，高层希望房地产市场止跌回稳，政策的“春风”，吹到了地产行业。不知道地产这匹“老马”能否真的跑起来？

再就是今天北方稀土涨停，昨天盘后发布半年度业绩预告，预计上半年净利润同比增长近20倍 。资源型企业，只要产品有稀缺性，业绩爆发力就非常强。

北方稀土表示，供应面，美国矿进口保持停滞状态，缅甸矿等受雨季影响进口量下降，分离企业生产稳定，金属厂部分减量，市场现货供应整体偏紧。需求面，国内市场消费需求稳定，下游部分企业申请到出口许可证，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货，支撑主流产品价格企稳运行。这样说来，供需紧平衡下，稀土价格还有上行空间。

今天，中证稀土产业指数强势上涨3.49%。当前估值处于历史低位。我会持续跟踪。

跟踪该指数规模最大的一只基金稀土ETF嘉实（516150）前十大持仓权重占比56.56%。

算力硬件，尤其是CPO方向，持续强势。消息面英伟达市值盘中一度突破4万亿美元，续创历史新高。美股在大型科技公司的带领下继续走高，纳指涨近1%，标普收涨0.61%。再次印证了科技股的强大韧性。今天又是，“美股有英伟达，A股有银伟大”的一天啊！

值得注意的是，英伟达在AI算力基础设施中依赖高速光模块（如800G、1.6T）和光电共封装（CPO）技术，而中国通信板块龙头公司是核心供应商。

中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，国内外算力资本高增对光通信板块业绩改善是直接利好。最近文章反复提到的通信ETF（515880）跟踪通信设备指数，光模块占比近30%，位于市场同类产品中前列，将直接受益。

7月8日收评文章截图

7月3日收评文章截图

光伏板块今天也反复活跃，硅片企业集体涨价，报价上涨8%-11.7%，上游硅料涨价传导是主因，不过下游接不接受还得看后续。华泰证券的研报说，光伏玻璃可能面临全行业亏损，需要“反内卷”，龙头企业可能会带头减产。潮水退去，才知道谁在裸泳。光伏行业迎来了关键的调整期。光伏是否迎来估值底，可以移步阅读今天第二篇推送。

操作上，今天继续定投创业板、科创50和内地资源指数。主要基于高性价比。创业板50市盈率处历史低位，性价比突出；科创50较历史高点低，成长空间大；内地资源指数市净率低，安全边际高，适合布局。

而从宏观层面考虑，创业板和科创50代表着经济的未来方向，承载着科技创新和产业升级的希望。而稀有资源，那就是国家的战略资产，是在全球地缘政治复杂、资源稀缺性日益凸显的大背景下，具有配置价值。

投资就像爬山，急着冲顶容易摔跤，慢慢走才能看清风景。市场永远不缺机会，缺的是耐心和眼光。愿我们都能在变幻莫测的A股里，找到属于自己的那份确定性！