3500点,不仅仅是个数字!
发布时间:2025-7-10 18:27阅读:79
今天A股三大指数齐齐飘红,沪指站上3500点。沪指涨0.48%,深证成指涨0.47%,创业板指涨0.22%。成交额14942亿,略比昨天少了110亿。2900多只股票上涨,70只涨停。

午后大盘持续拉升,大金融、银行、地产板块带头冲锋。今天的3500点不仅仅是个数字,它更像是一个心理关口。站上它,意味着市场信心得到了进一步的提振。
行业板块里,四大行又创历史新高了。浙商证券提出,当下不是行情的下半场,而是长周期的开始,趋势的力量(低利率大时代+人民币资产重估)是本轮行情的底层逻辑。
这与我们布局银行的思路基本一致,考虑到银行的高股息以及低估值,我们是在6月份开始布局的,目前盈利5.49%。

今天跟地产沾边的,工程咨询服务、水泥建材、煤炭行业都涨得不错。特别是地产股,华夏幸福、深深房A、绿地控股涨停,住建部调研释放信号,要稳预期、激活需求,高层希望房地产市场止跌回稳,政策的“春风”,吹到了地产行业。不知道地产这匹“老马”能否真的跑起来?

再就是今天北方稀土涨停,昨天盘后发布半年度业绩预告,预计上半年净利润同比增长近20倍 。资源型企业,只要产品有稀缺性,业绩爆发力就非常强。
北方稀土表示,供应面,美国矿进口保持停滞状态,缅甸矿等受雨季影响进口量下降,分离企业生产稳定,金属厂部分减量,市场现货供应整体偏紧。需求面,国内市场消费需求稳定,下游部分企业申请到出口许可证,海外订单少量恢复,部分大厂陆续招标补货,支撑主流产品价格企稳运行。这样说来,供需紧平衡下,稀土价格还有上行空间。
今天,中证稀土产业指数强势上涨3.49%。当前估值处于历史低位。我会持续跟踪。

跟踪该指数规模最大的一只基金稀土ETF嘉实(516150)前十大持仓权重占比56.56%。

算力硬件,尤其是CPO方向,持续强势。消息面英伟达市值盘中一度突破4万亿美元,续创历史新高。美股在大型科技公司的带领下继续走高,纳指涨近1%,标普收涨0.61%。再次印证了科技股的强大韧性。今天又是,“美股有英伟达,A股有银伟大”的一天啊!
值得注意的是,英伟达在AI算力基础设施中依赖高速光模块(如800G、1.6T)和光电共封装(CPO)技术,而中国通信板块龙头公司是核心供应商。
中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额,国内外算力资本高增对光通信板块业绩改善是直接利好。最近文章反复提到的通信ETF(515880)跟踪通信设备指数,光模块占比近30%,位于市场同类产品中前列,将直接受益。

7月8日收评文章截图

7月3日收评文章截图
光伏板块今天也反复活跃,硅片企业集体涨价,报价上涨8%-11.7%,上游硅料涨价传导是主因,不过下游接不接受还得看后续。华泰证券的研报说,光伏玻璃可能面临全行业亏损,需要“反内卷”,龙头企业可能会带头减产。潮水退去,才知道谁在裸泳。光伏行业迎来了关键的调整期。光伏是否迎来估值底,可以移步阅读今天第二篇推送。

操作上,今天继续定投创业板、科创50和内地资源指数。主要基于高性价比。创业板50市盈率处历史低位,性价比突出;科创50较历史高点低,成长空间大;内地资源指数市净率低,安全边际高,适合布局。

而从宏观层面考虑,创业板和科创50代表着经济的未来方向,承载着科技创新和产业升级的希望。而稀有资源,那就是国家的战略资产,是在全球地缘政治复杂、资源稀缺性日益凸显的大背景下,具有配置价值。
投资就像爬山,急着冲顶容易摔跤,慢慢走才能看清风景。市场永远不缺机会,缺的是耐心和眼光。愿我们都能在变幻莫测的A股里,找到属于自己的那份确定性!
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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