今日市场

　　周一(4月29日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有94只新债招标，136只新债缴款，110只新债发行，162只新债还本付息，180只新债上市。

　　今日无可转债申购。

　　“湘泵转债”今日上市，发行规模为5.77亿元，正股为湘油泵。

　　公开市场操作

　　央行4月28日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，因4月28日没有逆回购到期，当日实现净投放20亿元。

　　资金面

　　银存间质押式回购利率集体上涨

　　4月28日，DR001报1.7475%，涨15.8个基点；

　　DR007报2.0500%，涨30.0个基点；

　　DR014报2.0000%，涨3.0个基点。

　　银行间回购定盘利率涨跌不一

　　4月28日，FR001报1.8100%，较上日跌8.00个基点；

　　FR007报1.9800%，较上日涨3.00个基点；

　　FR014报2.0000%，与上日持平。

　　银银间回购定盘利率涨跌不一

　　4月28日，FDR001报1.80%，较上日跌9.00个基点；

　　FDR007报1.96%，较上日涨4.00个基点；

　　FDR014报2.00%，与上日持平。

　　同业存单

　　4月28日，国有商业银行1月期同业存单加权发行利率为1.85%，实际发行总量为60.0亿元；6月期同业存单加权发行利率为1.96%，实际发行总量为200.0亿元；1年期同业存单加权发行利率为2.09%，实际发行总量为143.3亿元。

　　4月28日，股份制商业银行1月期同业存单加权发行利率为1.85%，实际发行总量为35.0亿元；3月期同业存单加权发行利率为1.90%，实际发行总量为6.4亿元；6月期同业存单加权发行利率为2.02%，实际发行总量为7.3亿元；1年期同业存单加权发行利率为2.09%，实际发行总量为275.2亿元。

　　要闻回顾

　　李强：大力发展智能网联新能源汽车 促进汽车产业高端化智能化绿色化升级

　　中共中央政治局常委、国务院总理李强4月28日在2024北京国际汽车展览会调研。他强调，要深入落实习近平总书记关于推动汽车产业高质量发展的重要指示精神，大力发展智能网联新能源汽车，坚持以科技创新引领产业创新，深化拓展开放合作，促进汽车产业高端化、智能化、绿色化升级。

　　四部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会

　　中国人民银行、国家发展改革委、财政部、金融监管总局4月26日联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。会议强调，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生。要坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。在遵循市场规律的基础上，政府出台激励政策，金融机构自主决策、自担风险，按照市场化、法治化原则发放贷款，切实提升金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新的能力和质效。

　　央行：全面加强支付监管，牢牢守住备付金监管红线

　　中国人民银行召开2024年支付结算工作会议，会议要求，要认真落实《非银行支付机构监督管理条例》，全面加强支付监管，强化监管能力建设，牢牢守住备付金监管红线，构建健康有序的支付市场。要平衡风险防控与优化服务，稳妥推进涉诈涉赌“资金链”精准治理。支付基础设施要聚焦主责主业，保障央行履职，守住安全底线。要深化支付领域国际合作与开放，优化人民币跨境支付服务。(中国人民银行)

　　央行上海总部：3月末上海人民币房地产贷款余额2.75万亿，增2%

　　4月28日，中国人民银行上海总部召开2024年第二季度新闻发布会，介绍2024年一季度上海金融运行情况。中国人民银行上海总部调查统计研究部主任吕进中介绍称，2024年一季度，央行上海总部认真贯彻落实人民银行工作部署与上海市委、市政府工作要求，稳健运用各项金融政策工具，推动实现存贷款增速回升，对重点领域和薄弱环节的支持力度持续加强，房地产金融平稳运行。金融运行总体呈现“增速有所回升、结构持续优化、利率稳中有降”的良好态势。数据显示，3月末，上海全市本外币贷款余额11.66万亿元，同比增长7.8%，增速比全国低1.4个百分点，与全国增速的差距同比收窄1.6个百分点；月末增速环比提高0.8个百分点，为2023年6月以来高点。房地产信贷总体平稳。3月末，上海市人民币房地产贷款余额2.75万亿元，同比增长2%，比上年同期高0.7个百分点。(澎湃新闻)

　　成都：全市范围内住房交易不再审核购房资格

　　成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室今日发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。通知提到，全市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。全市范围内住房交易不再审核购房资格。

　　南昌住建局：正在酝酿新的支持购房政策 将于近期推出

　　据南昌新闻网，5月1日至2日，南昌市将在绳金塔历史文化街区举办2024年南昌市“红五月”购房展销会。“为持续支持居民刚性和改善性购房需求，我市正积极制定并落实支持居民购房新举措，今年4月，我市已取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。此外，我市还在酝酿新的支持购房政策，将于近期推出。”市住建局开发管理科工作人员介绍。

　　债牛急刹车 债基“很受伤” 机构预判短期市场调整幅度有限

　　据中证报，近日，一路“高歌猛进”的债市遭遇了“急刹车”。4月24日，前期持续走高的债市急转直下，国债期货全线大跌，其中30年期国债期货主力合约收盘大跌1.17%，创出年内第二大单日跌幅。4月25日与4月26日，30年期国债期货主力合约继续走低。此次调整何时会结束？在多位业内人士看来，短期调整可能性更大。许燕表示，短期看，流动性仍然较为充裕，地方政府专项债和特别国债的发行节奏尚待加快，资产荒难以快速缓解，因此市场调整幅度短期内可能较为有限，6-7月债券供给上量之后，供需错配的情况会有所改善，这期间市场震荡可能加剧，尤其是超长期债券的波动幅度，但欠配压力仍在，债券投资者仍未离场，会对债市需求形成有力的支撑，债市投资者需要在不同的品种和期限里寻求平衡。

　　重庆市政府、市高院召开专项会议，全力支持金科重整成功

　　据金科股份官微，4月27日，金科股份司法重整专项推进会在重庆市人民政府会议室2102召开，重庆市人民政府、市高院、市委金融办、市住建委、两江新区管委会、长城资产以及金科股份多方代表参会。 会议上，市委、市政府高度肯定金科持续自救取得的良好成效；高度肯定金科具有良好的重整投资价值和充分的前期准备工作。要求长城与金科加速推进正式投资协议的签订；要求工作专班要应作尽作、能作必作，进一步加大对金科的帮扶工作力度，全力支持金科重整成功，把金科重整打造为行业风险化解范例。 金科股份实控人表示，将会想尽办法筹措资金，竭尽全力加大增持力度，全力维护上市公司主体地位；竭尽全力支持金科司法重整和战投引进，坚信金科司法重整最终必定取得成功。

　　华东某省央行分行对部分农商行买债进行窗口指导

　　记者从知情人士处了解，近日华东某省央行地方分行对部分农商行进行窗口指导，要求农商行聚焦主业，压降杠杆的同时，降低债券久期。此外，今年3月央行专门调研农商行参与债市情况的市场消息属实。(21财经)

　　宝龙地产：持有范围内债务未偿还本金总额88%以上的计划债权人已签署重组支持协议

　　宝龙地产于港交所公告，本公司欣然宣布，于同意费用截止日期(即2024年4月26日下午五时正(香港时间))，持有范围内债务未偿还本金总额88%以上的计划债权人已签署重组支持协议。 本公司谨此宣布就该计划进行召开聆讯，届时将寻求中华人民共和国香港特别行政区高等法院(“法院”)颁布命令以召开计划会议，以便计划债权人审议并酌情批准(无论有否修改)该计划；法院聆讯定于2024年7月18日上午十时正(香港时间)进行。

　　“20国债05”涨停 交易员：与其流动性过低有关

　　据上证报，今日，“20国债05”盘中涨停触发临时停牌机制。这是市场中并不多见的债券涨停行情。一位交易员向记者表示，突然的涨停主要与该券流动性过低有关，但这背后也反映出近期市场对于短期债券的看好。

　　惠誉：上调中国电建长期外币发行人评级至“A-”，展望“负面”；移出标准观察

　　惠誉报告称，将中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China)的长期外币发行人违约评级及高级无抵押评级自“BBB+”上调至“A-”，并将上述评级移出评级标准观察名单。展望为“负面”。惠誉同时将中国电建中期票据计划及未偿高级无抵押债券的评级自“BBB+”上调至“A-”，确认将高级永续资本证券的评级自“BBB”上调至“BBB+”。

　　济南建工集团：取消发行5.50亿元“24济工01”

　　济南建工集团有限公司公告称，由于发行人融资计划变更，公司决定取消发行“24济工01”。

　　无锡创新投资：取消发行“24无锡创新MTN001”

　　无锡市创新投资集团有限公司公告，拟取消发行“24无锡创新MTN001”，取消后的发行安排另行公告。本期债券拟发行金额为4亿元，期限为5年。

　　南方航空：取消发行“24南航股MTN002”

　　中国南方航空股份有限公司公告，鉴于近期市场变化，拟取消发行“24南航股MTN002”，调整后的发行安排另行公告。

　　行情回顾

　　中证转债指数收盘涨0.53%

　　4月26日，中证转债指数收盘涨0.53%，报392.99，成交额为465.4亿元。文灿转债涨超11%，正丹转债、海波转债、广电转债涨超7%，金诚转债、红相转债涨超6%；聚隆转债跌近9%，“中装转2”跌超5%，伟24转债跌近5%，友发转债跌3%。

　　国债期货收盘全线下跌

　　4月26日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.46%，10年期主力合约跌0.26%，5年期主力合约跌0.22%，2年期主力合约跌0.12%。

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现

　　4月26日，交易所债券市场收盘，地产债涨跌互现。“H1金科01”涨60%，“21金地04”涨超2%，“H0金科03”涨1.81%，“22旭辉01”涨1.79%；“H9金科03”跌超15%，“H9龙控01”跌超14%，“20万科04”跌1.44%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现

　　4月26日，隔夜shibor报1.8790%，上涨3.30个基点；7天shibor报1.9120%，上涨2.70个基点；14天shibor报2.0020%，上涨2.30个基点；1月shibor报1.9520%，下跌0.40个基点；3月shibor报1.9930%，下跌0.60个基点。

　　美债收益率全线收跌

　　当地时间上周五，美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.4个基点报5.002%，3年期美债收益率跌1.5个基点报4.846%，5年期美债收益率跌2.7个基点报4.695%，10年期美债收益率跌3.8个基点报4.669%，30年期美债收益率跌3.5个基点报4.779%。

　　欧债收益率集体收跌

　　当地时间上周五，欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报4.322%，法国10年期国债收益率跌6.2个基点报3.064%，德国10年期国债收益率跌5.4个基点报2.573%，意大利10年期国债收益率跌10.8个基点报3.914%，西班牙10年期国债收益率跌7.1个基点报3.356%。

　　今日宏观

　　① 待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口。

　　② 17:00 欧元区4月工业景气指数。

　　③ 17:00 欧元区4月消费者信心指数终值。

　　④ 17:00 欧元区4月经济景气指数。

　　⑤ 20:00 德国4月CPI月率初值。

　　⑥ 22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数。

　　债券事件

　　1、惠誉：确认长发集团“BBB”长期发行人评级，展望“稳定”；

　　2、安阳钢铁集团：变更“24安阳钢铁MTN001”募集资金用途；

　　3、碧桂园地产：9亿元中债增担保中票应于5月9日付息3555万元；

　　4、蓝光发展两期26.38亿元中期票据违约进展：正在制定并推进偿付方案；

　　5、临沂矿业集团：将山东物商集团98.6054%股权无偿划转给营贸公司；

　　6、越秀融租：变更“24上海越秀SCP002”募集资金用途 拟全用来偿还有息债务；

　　7、靖江市华宇投资建设：将华晟投资发展100%股权无偿划转至靖江经开管委；

　　8、安阳钢铁集团：变更“24安阳钢铁MTN001(可持续挂钩)”募集资金用途；

　　9、新希望地产：“23五新实业MTN002”(中债增担保)拟于5月8日付息3280万元；

　　10、主承销商：“18方正MTN001”等债券违约后续进展；

　　11、上海越秀融资租赁：变更“24上海越秀SCP002”募集资金用途；

　　12、福建阳光集团：“18福建阳光MTN001”、“19福建阳光MTN001”违约后续进展；

　　13、晋能控股煤业集团：取消发行“24晋能煤业MTN008”；

　　14、无锡灵山文化旅游集团：取消发行“24灵山SCP002”；

　　15、无锡创新投资：取消发行“24无锡创新MTN001”；

　　16、北京怀柔区国有资本经营管理：郝晋凯任公司董事、总经理；

　　17、肥西城投：免去杨志明公司总经理职务，赵轶春接任；

　　18、东方金诚：关注益阳市龙岭建设投资董事长、董事会成员等发生变动。