今日市场

　　星期五(3月22日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有91只新债招标，181只新债缴款，108只新债还本付息，252只新债上市。

　　今日无可转债申购。

　　公开市场操作

　　央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有30亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼10亿元。

　　资金面

　　银存间质押式回购利率集体上涨

　　3月21日，DR001报1.7753%，涨0.46个基点；

　　DR007报1.8690%，涨0.35个基点；14天期报2.1555%，涨1.30个基点；1个月期报2.1800%，涨3.00个基点。

　　银行间回购定盘利率多数收平

　　3月21日，FR001报1.9200%，较上日涨2.00个基点；

　　FR007报2.0%，较上日持平；

　　FR014报2.20%，较上日持平。

　　银银间回购定盘利率多数收平

　　3月21日，FDR001报1.78%，较上日持平；

　　FDR007报1.87%，较上日跌3.00个基点；

　　FDR014报2.15%，较上日持平。

　　同业存单

　　3月21日，国有商业银行1月期同业存单加权发行利率为2.13%，实际发行总量为30.0亿元；3月期同业存单加权发行利率为2.10%，实际发行总量为135.0亿元；9月期同业存单加权发行利率为2.19%，实际发行总量为30.8亿元。

　　3月21日，股份制商业银行1月期同业存单加权发行利率为2.15%，实际发行总量为105.5亿元；3月期同业存单加权发行利率为2.11%，实际发行总量为100.0亿元；1年期同业存单加权发行利率为2.23%，实际发行总量为2.0亿元。

　　行情回顾

　　中证转债指数收涨0.10%

　　3月21日，中证转债指数收涨0.10%，报390.81，成交额为406.6亿元。翔港转债涨20%，华统转债涨超8%，商络转债涨超6%；丽岛转债、福蓉转债跌超3%，新天转债跌近3%。

　　国债期货多数收涨

　　3月21日，国债期货多数收涨，30年期主力合约跌0.28%，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.06%。

　　交易所债券市场收盘，地产债多数上涨

　　3月21日，交易所债券市场收盘，地产债多数上涨，“20旭辉02”涨超17%，“H9金科03”涨超15%，“21龙湖02”、“20万科02”、“16龙湖04”涨超4%，“21龙湖04”、“21龙湖06”、“22龙湖02”涨超3%。

　　上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现

　　3月21日，隔夜shibor报1.7710%，上涨0.60个基点；7天shibor报1.8340%，下跌1.00个基点；14天shibor报2.1230%，下跌1.50个基点；1月shibor报2.1260%，上涨0.30个基点；3月shibor报2.1620%，上涨0.20个基点。

　　要闻回顾

　　习近平主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会强调，在更高起点上扎实推动中部地区崛起

　　习近平强调，要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。立足实体经济这个根基，做大做强先进制造业，积极推进新型工业化，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。更加重视科技创新和产业创新的深度融合，加强重大科技攻关，增强产业创新发展的技术支撑能力。强化企业创新主体地位，构建上下游紧密合作的创新联合体，促进产学研融通创新，加快科技成果向现实生产力转化。深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，让传统产业焕发新的生机活力。(新华社)

　　李强在福建、江西调研

　　中共中央政治局常委、国务院总理李强3月18日至20日在福建、江西调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于民生工作的重要指示精神，认真落实全国两会明确的相关任务，顺应人民群众对高品质生活的新期待，下大气力抓好各项民生实事和民心工程，着力提高公共服务水平，更好满足人民多层次多样化需求，在推动高质量发展中不断增进民生福祉。(新华社)

　　人民银行副行长宣昌能：法定存款准备金率仍有下降的空间

　　据证券时报，3月21日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。人民银行副行长宣昌能在会上表示，下一阶段，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间，存款成本下行和主要经济体货币政策的转向有利于拓宽利率政策的操作自主性。设立的科技创新和技术改造再贷款将助力高端制造业和数字经济加快发展。下一阶段，稳健的货币政策将继续灵活适度、精准有效，合理把握信贷和债券两个最大融资市场的关系，保持流动性合理充裕，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

　　国家发改委：适当扩大地方政府专项债投向领域和用作资本金的范围

　　据证券时报，国家发改委副主任刘苏社3月21日表示，提高政府投资使用效率，发挥好政府投资的带动作用，是今年投资工作的关键，下一步，国家发改委将优化投向领域，适当扩大地方政府专项债投向领域和用作资本金的范围，加强各类政府投资的统筹协调和错位安排，提升各类资金的整体活力。

　　监管驻场检查公募？求证：确有异地检查 但传言有夸大成分

　　今日监管驻场检查多家公募并要求“检查基金经理手机私人信息、不得离开属地”的小作文被广泛关注，对此，记者多方求证获悉，北京证监局与上海证监局确有相互异地检查，检查内容包含了“基金经理手机是否在交易时间锁起来”等合规问题，尽管传言明显指向了北京、上海个别公募，但是更多的是行业行为，没有具体的案件指向。“至于检查基金经理个人手机聊天记录等私人信息，有夸大的成分，也不存在基金经理不得离开本地的要求。”业内称，此次检查有两个新特点：一是异地交叉驻场检查；二是突击检查，体现从严监管的趋势。(财联社)

　　美考虑制裁与华为相关中国芯片公司 商务部：将适情采取必要措施维护企业合法权益

　　21日下午，商务部举行例行新闻发布会。记者提问：有报道称美政府正考虑以“华为供应商”为由，将数家中国芯片公司加入制裁名单。对此，新闻发言人何亚东表示，中方一贯反对将经贸科技问题政治化、武器化。最近几年，美方滥用出口管制措施，无理制裁打压中国企业，严重扰乱全球半导体产业链，全球产业链、供应链，损人害己。如果美方动用国家力量在持续打压华为基础上，以所谓存在关联为由，对中国更多企业实施制裁，这将是典型的经济霸凌做法，违反国际经贸规则，损害国际经贸持续，为国际经贸界所不齿。中方敦促美方不要采取错误做法，并将适情采取必要措施，维护中国企业合法权益。(央视新闻)

　　深铁拟转让所持万科股权予中国平安？万科不予回应 中国平安：假消息

　　据财联社，日前市场有传闻称，深圳市相关部门正与中国平安洽谈，计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安。对此，中国平安向记者表示，相关传闻为“假消息”；截至记者发稿，万科方面暂无回应。

　　万科最新披露的14年期14亿元贷款是“800亿银团贷款”一部分？业内人士：系经营性物业贷款

　　近日，万科对外披露的一笔子公司向兴业银行申请的14年期、金额为14亿元人民币的贷款引发市场广泛关注。据万科公告，此笔贷款是为了偿还万科在存量房地产领域相关贷款和公开市场债券。有市场传闻认为，这是外界所传的“12家银行正为万科筹资800亿银团贷款”的一部分。记者从相关业内人士处了解到，这笔贷款为经营性物业贷款，与市场传闻的“银团贷款”并无关系，系根据2024年1月24日中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发的《关于做好经营性物业贷款管理的通知》所发放。(财联社)

　　广西拟于3月28日招标发行286亿元专项债，其中10-20年债券设置提前还本条款

　　广西壮族自治区财政厅公告，拟于3月28日招标发行5期专项债券，计划发行总面值286亿元。其中2024年广西壮族自治区政府专项债券(四期)为中小银行专项债，本批专项债券用于阶段性注资广西农商联合银行股份有限公司，支持其补充资本，深化改革。此外，5期债券中30年期均为到期一次还本，10年、20年期债券均为会提前偿还本金。

　　联合国大会通过首个有关人工智能的决议草案

　　据央视新闻，当地时间3月21日，联合国大会投票通过了第一个有关人工智能(AI)的决议草案，以确保这项新技术能够惠及所有国家、尊重人权并且是“安全、可靠和值得信赖的”技术。据了解，这项决议草案旨在消除发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟，确保它们在人工智能讨论中处于同等地位，还旨在确保发展中国家拥有利用人工智能的技术和能力。决议草案承认了人工智能发展和使用的加速进程，并强调“迫切需要就安全、可靠和值得信赖的人工智能系统达成全球共识”。决议还承认“人工智能系统的治理是一个不断发展的领域”，需要进一步讨论可能的治理方法。据悉，美国为这项决议草案的发起国，中国参与了共同提案。

　　央行：预计今年金融对实体经济的支持会更加可持续

　　3月21日，国新办举行新闻发布会，中国人民银行副行长宣昌能在会上表示，去年一季度贷款投放力度加大，支持了疫后经济加快恢复。今年以来，经济总体回升向好，我们除了关注总量以外，还更加注重引导金融机构信贷平稳投放，避免“开门红”冲得过猛，导致后劲不足。从这两个月金融数据来看，前期的引导产生了效果，预计今年金融对实体经济的支持会更加可持续。

　　央行：正加强监测资金空转问题，将密切关注企业贷款转存和转借等情况

　　中国人民银行副行长宣昌能在国新办发布会上表示，关于资金空转问题，我们也在加强监测，我们将继续密切关注企业转贷、转存，企业贷款转存和转借等情况，配合相关部门完善管理考核机制，促进提高资金使用效率。目前，防范资金空转的效果已经在显现，随着企业规范资金的使用，融资总量增速可能会比以前低一些，但是对经济高质量发展的实际支撑力度反而会更大。(第一财经)

　　财政部：1-2月全国政府性基金预算收入7149亿元，同比增长2.7%

　　财政部3月21日公布数据显示，1-2月，全国政府性基金预算收入7149亿元，同比增长2.7%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入755亿元，同比增长17.5%；地方政府性基金预算本级收入6394亿元，同比增长1.1%，其中，国有土地使用权出让收入5625亿元，与去年同期持平。

　　财政部：1-2月证券交易印花税150亿元，同比下降46.8%

　　财政部3月21日公布数据显示，1-2月印花税726亿元，同比下降7.1%。其中，证券交易印花税150亿元，同比下降46.8%。

　　财政部：总体上中国政府的负债水平还是适度的

　　财政部副部长廖岷在发布会上表示，总体上，中国政府的负债水平还是适度的，既符合推动经济稳中向好的客观需要，同时也有利于实现财政中长期的可持续性。(第一财经)

　　财政部：2024年中央财政安排就业补助资金预算667亿元

　　财政部副部长廖岷在回答就业相关问题时表示，财政部继续立足财政的职能，推动落实就业优先战略，强化对高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体的就业扶持，今年重点围绕以下几个方面做好相关工作：一是更加突出就业优先导向。二是支持经营主体稳定就业岗位。三是助力发挥创业带动就业的作用。四是继续聚焦重点群体的就业。坚持把稳定和扩大就业作为经济社会发展的优先目标，在制订财税政策时更加注重促进就业。2024年中央财政安排就业的救助资金预算667亿元，支持落实就业创业的扶持政策。(央视新闻)

　　国家发改委：适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围

　　据中国网，3月21日，国新办举行新闻发布会，国家发展和改革委员会副主任刘苏社谈及提高政府投资效益时表示，中央经济工作会议提出，要扩大有效益的投资，除了刚才提到的去年增发的1万亿元国债，还有今年1万亿元超长期特别国债，今年还安排了7000亿元的中央预算内投资，另外还有3.9万亿元的地方政府专项债券，这几个方面资金总的规模超过6万亿元。所以，提高政府投资使用效益，发挥好政府投资对全社会投资的带动作用，是今年投资工作的一个关键，也是一个重点。

　　商务部：美泛化国家安全概念 逼迫企业“弃中救美”将对全球半导体产业链造成扭曲

　　商务部新闻发言人何亚东表示，半导体产业高度全球化，经过数十年的发展，已经形成了你中有我、我中有你的产业格局，这是资源禀赋和市场规律等综合作用的结果。一段时间以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，人为割裂全球半导体产业链。美方对本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，部分条款逼迫企业“弃中救美”，具有明显的歧视性，严重违背了市场规律和国际经贸规则，将对全球半导体产业链造成扭曲。何亚东表示，中国致力于扩大高水平对外开放，欢迎各国半导体企业来华投资合作，共同为全球半导体产业链稳定健康发展作出贡献。(央视新闻)

　　澳大利亚决定终止对中国风塔反倾销措施，商务部：欢迎

　　商务部新闻发言人何亚东表示，中方注意到澳大利亚反倾销委员会于3月15日发布对华风塔反倾销措施日落复审终裁公告，决定于2024年4月16日到期终止该措施，中方对此表示欢迎。何亚东说，中澳两国在清洁能源领域有着巨大的合作空间。中方愿与澳方加强合作，共同致力于应对全球气候变化。同时希望澳方与中方继续通过对话与合作，解决贸易领域分歧，早日终止其他对华贸易救济措施。(环球网)

　　市场监管总局召开网络交易监管工作座谈会暨专项行动推进会

　　3月21日，全国网络交易监管工作座谈会暨网络市场监管专项行动推进会在湖南长沙召开。会议强调，做好2024年网络交易监管工作，纵深推进网络市场监管专项行动，加强网络交易监管执法，推进法治监管、信用监管、智慧监管，提升网络交易监管能力，维护规范有序、高效便捷、安全放心的网络市场秩序。强化平台企业合规管理，落实平台企业主体责任和属地部门责任，深化网络市场监管与服务示范区创建，增信心、稳预期、激活力。坚持政治引领、提升能力水平、推进行风建设，做到严格规范公正文明执法，打造高素质专业化队伍，推动网络交易监管工作迈上新台阶，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。(市场监管总局)

　　香港证监会：正探讨国际投资者通过债券通可购买的内地人民币债券；拟在港推出10年期中国国债期货合约

　　3月20日，香港证监会市场监察部执行董事梁仲贤参加活动时透露，香港证监会与内地监管部门正在探讨允许国际投资者使用通过债券通购买的内地人民币债券，作为其他以人民币资产为标的的产品的合资格抵押品的可行性，例如互换通清算的产品或者是港交所将推出的国债期货合约。 此外，香港证监会拟与内地监管机构协力在港推出 10 年期中国财政部国债期货合约，以人民币现金结算，合约金额为 50 万元人民币，为全球投资者提供新的离岸人民币利率风险管理工具。当合约到期时，将根据由一篮子国债的平均收益率进行结算，这篮子由财政部最新发行的三种债券所组成。为了提高产品的流通性，香港交易所还会引入市场做市商。国债期货产品推出后，将为国际投资者提供一个崭新而重要的风险管理工具，以对冲较长年期的人民币利率风险。(香港证券及期货事务监察委员会)

　　2023年北京人均地区生产总值达20万元

　　北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布《北京市2023年国民经济和社会发展统计公报》，全年地区生产总值43760.7亿元，按可比价格计算，比上年增长5.2%，按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到20万元，保持全国省级地区最优水平。

　　广州拟优化商品房预售审批：第一批申请预售不限量，解除更多预售限制

　　近日，广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室公开征求《广州市商品房项目概况及预售许可优化审批实施方案》(下称《意见稿》)修订意见。

　　《意见稿》将“首期住宅工程”的表述更新为“第一批申请预售的工程”，删去“首期住宅不得超建设总量50%”的内容。同时提及，未取得竣工联合验收意见书的，房地产开发企业不得交付使用首期住宅。(南方网)

　　石家庄、惠州小幅上调房贷利率

　　近日，两地房贷利率回升的消息引发热议。3月20日，据石家庄和惠州多家银行求证，两地房贷利率确实在逆势调整。其中，石家庄地区自4月1日起，首套房贷利率从LPR-50BP上升到LPR-20BP，按当前5年期以上LPR利率3.95%计算，该地区自下月起房贷利率将从当前的3.45%上升至3.75%。惠州地区则已自3月1日起上调了首套房贷利率，从3月前的LPR-50BP上调至当前的LPR-35BP，即从3.45%上调至3.60%。(贝壳财经)

　　今日宏观

　　① 待定 美联储理事鲍曼主持小组讨论

　　② 待定 美国众议院表决一揽子政府资金法案

　　③ 07:30 日本2月核心CPI年率

　　④ 08:01 英国3月Gfk消费者信心指数

　　⑤ 15:00 英国2月季调后零售销售月率

　　⑥ 17:00 德国3月IFO商业景气指数

　　⑦ 19:00 英国3月CBI工业订单差值

　　⑧ 20:30 加拿大1月零售销售月率

　　⑨ 21:00 美联储主席鲍威尔在活动上致辞

　　⑩ 22:00 美联储副主席杰斐逊主持小组讨论

　　  次日00:15 美联储理事巴尔发表讲话

　　  次日01:00 美国至3月22日当周石油钻井总数

　　债券事件

　　1.穆迪：授予济南能源集团拟发行债券“Baa1”高级无抵押债务评级；

　　2.穆迪：授予济南能源集团拟发行债券“Baa1”评级；

　　3.惠誉：将中华财险“A-”保险公司财务实力评级列入负面评级观察名单；

　　4.海汽集团：重大资产重组获海南省国资委批复；

　　5.绿地控股：大股东格林兰质押3450万股 累计质押36.11亿股；

　　6.重庆綦江东开：控股股东变更为綦江高新技术产发集团，易均任公司董事长；

　　7.万科最新披露的14年期14亿元贷款是“800亿银团贷款”一部分？业内人士：系经营性物业贷款；

　　8.兴业国信：“23兴信05”调整募集资金用途；

　　9.鸿源招标：购买的“鸿裔1号”集合信托产品逾期，投资金额1500万元；

　　10.“23冀中能源MTN003A（科创票据）”：票息拟由5.90%下调490BP至1.00%；

　　11.财信金控：控股子公司涉及重大诉讼进展；

　　12.云南省：支持符合条件的州、市组建统一法人农商行，统筹推动村镇银行整顿重组、减量提质；

　　13.佳源国际控股：获投资者提供1亿元贷款用于拟议重组相关费用。