观点：

【市场判断】
海外方面，美股休市。

国内方面，昨天市场大幅上涨，顺周期表现突出。两市约3900余家个股上涨，市场赚钱效应回暖。市场成交量达到8849亿。北向资金净流入约69亿。截止收盘，上证指数涨1.40%，深成指涨1.41%，创业板指涨0.85%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为房地产服务、非金属建材、油气开采服务等。地产服务板块大涨，源于9月1日傍晚，继广州、深圳、上海之后，北京市宣布执行“认房不认贷”。至此，一线城市全部落地实施“认房不认贷”政策。周末两天北京二手房成交翻倍，上海上涨80%，销量都比较火爆。非金属建材板块走强，源于近期商品价格持续上涨，南华工业品指数创年内新高。油气开采服务板块走强，源于9月1日收盘，纽约WTI原油期货价格突破每桶86美元，创下了年内新高，相比于上周的收盘价，这一涨幅已超过7%，这也是自3月底以来的最大单周涨幅。

市场领跌方向为科创次新股、医疗器械、乳业等。科创次新股前期遭到大幅炒作，在市场走强的背景下，投机资金快速撤出带来回调。医疗器械概念回调，属于市场因素，没有太多催化剂。乳业板块上周五大涨之后的技术性回调。

上市公司半年报基本披露完毕。全 A（非金融两油）二季度单季营收和归母净利增速双双回落。2023Q2 全 A/全 A（非金融两油）归母净利增速分别为-8.0%/-11.8%，较 2023Q1 分别回落 9.9 和 5.7 个百分点。净利方面，主板和创业板归母净利增速由正转负，同时北证降幅继续扩大，而科创板呈现降幅收窄态势。科创板实现营收和利润的双重改善，业绩显著优于其他板块。往后看，中报业绩盈利有望筑底，7 月工业企业利润增速较 6 月份降幅有所收窄，但是盈利修复弹性存在不确定性。

整体来看，由于周末重磅政策催化，昨日大盘继续反弹。短期大盘或许仍能保持一定的强势，冲击3200点。风格上，顺周期逻辑得到进一步加强。短期经济复苏不易证伪，顺周期短期或仍有表现空间。

【热点速递】

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（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）