大消息,数据爆了!等了足足三个月......
发布时间:2023-7-12 09:56阅读:159
1.指数层面,昨天出现了一个“小普涨”,市场推测,有的说是人民币升值的原因,有的说是房地产利好的原因。
我觉得这些都不重要。重点是:市场仍在底部区域,等着“找理由”上攻。这个理由可能是政策,也可能是数据。
2.大消息,新公布的6月份社融数据爆了。 新增人民币贷款,预测23370,实测30500;社融预期30000,实测42200。 上半年,住户人民币存款增加11.91万亿元,住户人民币贷款增加2.8万亿元。 老百姓存钱不花仍是主流,但是已经有所松动。谁说新能源车下乡、促进家居消费没有效果?数据已经有所显现。 接下来对于经济的波动回升,可以多一些信心了。
3.存储芯片方向的上涨,原因是一些大厂表示行业周期到底了,甚至可能会涨价,这个问题前几天兆易创新被高盛唱空的时候就跟大家聊过。 这个位置短期我会谨慎一点,不过后市最差应该也是高位震荡,大跌的概率并不大。
4.明明利好政策是出在房地产上的,但是市场却选择了炒汽车,为何?大家都明白,房地产政策要走钢丝,很辛苦。而汽车,总是卖得多多益善的。 农村的新能源汽车渗透率不高、海外市场的巨大增量,都是想象空间。比如传统上被日本燃油车占领的泰国,中国车企正在强力蚕食。 汽车的几个细分方向:无人驾驶、特斯拉概念、一体化压铸、华为汽车,之前给大家整理过很多次,现在已经起涨不少。 广汽集团、永茂泰、奥特佳等,可能有补涨需求。 也可以考虑关注下冷门点的磷酸锰铁锂概念,比如:湘潭电化、红星发展、西部黄金等。
5.金特估、中字头、白酒、猪肉等相对低位方向,观点不变,但可能要有打持久战的准备。
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今天最值得聊一下的,是两部门发布的房地产行业利好政策。 文件指出,要延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限至2024年12月31日。 要了解这个文件是什么意思,得先知道之前的“金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策”是个啥。 简单总结一下,是2022年发布的同名文件,以及三支箭、保交楼等政策的总称。 这个“利好”的力度到底大不大呢?我觉得不能算大,仍然是修修补补层级的。政策的核心重点还是—— 房地产行业不能崩,成片的烂尾楼不能出现。 但是,也就止步于此了。所以对于前段时间一些专家的“加力救助房地产行业”的呼吁,政策并没有做出回应。 之前在房地产上折戟沉沙的李蓓,做了一段发人深思的总结,你们看下:
我觉得问题的关键在于:房地产融资端的问题已经解决大半,而且一定要完全解决。盼房地产崩的人,就是没看到这一点。 地产商可以依靠金融工具续命十年,你刚需等得了那么久?所以最可能的结果就是: 你不买,我也不降价,靠输血撑,逐步去库存,慢慢化债,平稳解决危机。
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以上都是个人观点,并非投资建议。请谨慎参考,感谢阅读。


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