热点题材挖掘

1、国务院：围绕国之所需 聚焦重点攻坚 扎实推进国有企业改革深化提升行动

点评：全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议18日在京召开。强调，扎实推进国企改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有企业，切实发挥国有经济主导作用，为构建新发展格局、推动高质量发展、推进中国式现代化作出更大贡献。新一轮国企改革将近期落地，可留意中特估异动，尤其是运营商方向。

2、头部影视公司上半年纷纷扭亏 暑期档票房有望重回百亿以上

点评：总体来看，影视院线公司去年业绩较差，在疫后复苏的背景下则整体同比恢复明显，大多数已经披露业绩的公司实现扭亏为盈。具体来看，中国D影预计上半年净利润为2.8亿元至3.8亿元，同比增长1287.12%至1782.52%；万达W影预计上半年净利润3.8亿元—4.2亿元，较上年同期增长35.6%至39.7%，传媒影视业绩复苏，后续还有机会。

3、13部门：发布促进家居消费若干措施

点评：商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知。明确提出支持旧房装修、促进绿色家居消费、智能家居消费、提升家居适老化水平，促进农村家居消费等等，主要提到下大力气稳定汽车等重点领域消费，现在促消费政策跨过了房子，直接从装修着手，家居方向可重点留意。

4、重要大会召开！全面推进美丽中国建设

点评：全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。会议强调，要全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化！加大生态系统保护力度，切实加强生态保护修复监管，拓宽绿水青山转化金山银山的路径，为子孙后代留下山清水秀的生态空间，大会级别很高，可留意环保方向的异动，但不可追高。

5、美军战略核潜艇42年来首次靠泊韩国

点评：正在韩国访问的美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔今天（18日）证实，美国海军一艘战略核潜艇（SSBN，也称“弹道导弹核潜艇”）目前正在釜山港停靠。这是美国战略核潜艇自1981年3月以来首次在韩国港口停靠。

今日重大公告

利好

1、乐凯j片：拟收购凯光电材料有限公司100%股权并增资

2、强力x材：公司的光引发剂产品下游应用行业之一为3D打印材料行业

3、拓日x能：全资子公司签订4.28亿元100MW农光互补项目EPC总承包合同

4、炬光K技：3D打印技术pixeline是公司在全球独家的技术

5、青云k技：提供NVIDIA A100GPU的云服务器的算力租赁业务

利空：

1、天富N源：控股股东收到中国证监会新疆监管局警示

2、新疆J建：新疆特变电工集团拟减持不超4%股份

3、财富Q势：实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份

4、ST南卫：徐东拟减持不超5.36%股份

5、工业F联：公司并未签订在印度投资设厂的相关协议

游资龙虎榜

游资继续回流半导体方向，封测大涨，走出主升浪行情！

汽车回踩20均线，有望成为新能源轮动先锋；存储芯片冲高回落，小心震荡，不可追高。

北向五大成交

昨天北向净卖出87亿，净买入最多的是药明K德，净卖出最多的是贵州M台。

拜登政府正在考虑对向中国出口人工智能芯片施加新的严格限制。美国商务部最早可能在下个月初采取行动。

涨停盘口解读

新能源汽车、整车和零部件的出海仍将成为国内汽车市场的主要增长动力。

政策预期叠加特斯拉FSD、新势力城市NOA落地将近，可适当关注智能汽车执行端核心赛道，如线控底盘、域控制器、空气悬架等。

昨天大盘下跌主要是对最新经济数据不及预期的反映。

但不定份子该跑的都跑了，说明，这个位置浮筹也洗得七七八八了，量能也继续出现了缩小，说明空头的力量也在减弱

当下位置是机会大于风险！

半导体—先进封测，昨天盘口一度强势崛起，大涨4%，创新高

消息爆料，由于CoWoS需求高涨，台积电于向设备厂商启动第二波追单。

同时要求全力缩短交期支援，第四季度将进入大量出机高峰！

封测板块对半导体周期极为敏感，半导体拐点出现，往往率先爆发!

在极限施压背景下，封装产业链本土化势在必行。

从盘口看，继出水芙蓉后，再创新高，主升浪启动!相关低位核心可以积极留意。

农业粮食，黑海粮食协议终止，粮食价格上涨，底部企稳。

近日俄罗斯宣布终止黑海粮食协议，全球粮价迎来大震动！

黑海协议式是全赢模式，既能够保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；又能保证俄农产品和化肥进入国际市场。

但西方出尔反尔，俄极其愤怒！

乌克兰粮食出口占全球15%，俄乌爆发初期，全球小麦12天上涨60%。

叠加“百年一遇”高温，短期影响较大。

从盘口看，底部企稳，趋势上行，但确定性不大，谨慎为主。

电信运营，出重要改革信号，形成出水芙蓉，底部企稳。

近日长沙市数据资管局宣布，数据收益分配纳入财政收入。

数据即财政，意义重大！

运营商数据资源丰富，后续可挖掘价值较高。数据要素发展壮大，运营商大数据业务将飞速发展。

数据资产入表后将提升运营商资产总量。

运营商估值将迎来新一轮估值修复！

从盘口看，形成出水芙蓉，底部企稳，可积极留意。

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