热点题材挖掘

1、中财委开会：粮食安全是“国之大者”

点评：7月20日下午召开的中央财经委员会第二次会议，研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。强调粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实加强耕地保护等等,最近黑海协议与天气炎热导致粮食价值明显上涨，粮食种子也要自主可控！农药、化肥等方向可留意。

2、多名产业链人士：宁德时代要求正极材料厂以市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格

点评：记者从至少3名产业链人士处获悉，7月初，宁德时代要求正极材料厂以市价的9-9.5折（不同类型正极材料厂的折扣要求稍有差别）与其结算碳酸锂价格或选择客供，现在汽车链都在降价，实在太卷，景气度相对更高的是零部件，自动驾驶、整车方向。

3、华为：大模型出来以后 中国对人工智能芯片的需求和年初相比增长了10倍以上

点评：7月20日，华为首席供应官应为民在2023世界半导体大会开幕式上表示，大模型出来之后，中国有很多对人工智能芯片的需求，现在的需求是年初的十倍以上。AI芯片需求半年增长10倍！这个数据比较靠谱，毕竟全国一半的大模型都是用的华为的AI服务器。芯片需求提升10倍，对服务器、芯片方向都是利好。

4、不遗余力拼算力！马斯克：将在超级计算机Dojo上投入10亿美元

点评：在特斯拉于财报中透露开始超级计算机Dojo的生产后，马斯克在之后的电话会议上表示，预计2024年底之前将在这一项目投资超过10亿美元。特斯拉在报告中称，正在自主开发“大规模自动驾驶所需的四大支柱技术”：极大的真实世界数据集、神经网络训练、车辆硬件和车辆软件，而Dojo的生产是“向更快、更便宜的神经网络训练迈出的一步”，AI与智能驾驶都需要强大算力，利好算力方向。

5、人工智能大跌！外资趁机大幅抄底

点评：昨天AI大跌，外资却大举抄底，买的都是前期的核心龙头股。其中暴跌近13%的中际X创，外资爆买了6.83亿，中兴T讯7亿，工业F联也4个多亿，外资以价值闻名，没有价值不可能大幅度抄底，要不是想逆势抄底抢反弹，要不就是实在看好AI未来，但这就是利好信号，且昆仑W维减持完毕，马斯克华为力挺，未来企稳后还有机会。

今日重大公告

利好

1、江B龙：在LPDDR5相关领域已有部分产品实现量产

2、山东H金：完成对银泰黄金控制权的收购

3、宝馨K技：连云港500MW组件项目已经投产 目前产能和订单状况良好

4、康泰S物：上半年净利预增298%-348%

5、昆仑W维：股东李琼减持计划实施完毕

利空：

1、棒杰G份：公司董事长陈剑嵩收到行政处罚事先告知书

2、华是K技：公司脉冲光纤激光器光模块不涉及CPO产品研发

3、中央S场：近期股价涨幅较大 存在非理性炒作风险

4、悦安X材：股东拟减持不超2.9923%股份

5、皓元Y药：多名股东拟合计减持公司不超4.28%股份

游资龙虎榜

市场轮动非常极端，一天一个板块上涨，当下市场只适合低吸策略，追高一定谨慎！

游资又买爆零售且掀起涨停潮，这种属于在AI调整中的补涨轮动行情。

北向五大成交

昨天北向净买入3亿，净买入最多的是中兴T讯，净卖出最多的是隆基L能。

下半年中美关系，即使进入冰河时代，不说见底反弹，也有个春夏秋冬。阶段性缓和是很正常的，互相联系就减少了误判的风险。库存、财政政策、利率都应该站在时间这一边。

涨停盘口解读ChatGPT等AIGC工具也助推电商行业升级发展。比如，在产品售后阶段，AI大模型能够基于强大的语言理解和人机交互能力承担客服功能。

同时还可以应用于仓储、发货、物流等订单管理环节，帮助电商平台进一步降本增效。

今日操盘策略

近日最新经济数据不达预期，国外机构纷纷下调经济预期。

导致外资疯狂出逃，大盘开始摇摇欲坠。

关键时刻高层喊话全力支持，但无奈，人心散了，队伍不好带了。

大盘3150点有强支撑，国家队势必极力守护！

电商，昨天突然爆发，上涨3%，底部企稳。

近日高层释放重要信号，要毫不动摇优化民营经济，保护企业家权益，支持民营经济做大做强。

民营经济占全国GDP的60%以上，贡献5成以上的税收、7成以上的技术成果以及8成以上的就业岗位。

平台经济整改完毕，新的时代大幕，即将开启！

在AI加持下，电商营销方式、运营方式以及电商玩法都将产生巨大变化。

用户体验和效率焕然一新，导致渗透率将进一步提升。

从盘口看，放量大涨，底部企稳，可积极留意，不可追高。

零售，利好驱动逆势上涨，掀起涨停潮。

近日高层宣布全面推进城市一刻钟便民生活圈建设，与大力促进消费政策文件。

且将全国暑假消费季启动延续到8月底。

零售板块闻声大涨，掀起涨停潮！

从盘口上看，大势整体弱势，行业涨幅过快，谨慎为主，不可追高。

CPO，带头砸盘4%，核心龙头集体跳水，走势极其动魄惊心！

近日华为新发布了一个Atlas 900算力集群，号称不需要光模块从而实现信息传输。

位置过高，叠加龙头中际旭创业绩平庸，不达预期。

引发主力高位兑现，匆忙出逃！

当下人气打散飞刀下落，不可轻举妄动，企稳后才可重拳出出击！

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