热点题材挖掘

1、胡锡进：我给自己开了一个股票账户 正式进入中国股市 希望不会成为新“韭菜”

从今往后，老胡加入进来，一起经历市场行情的起落涨跌，成为中国股市悲喜交错的一部分。我希望自己能盈利，而不是成为新的“韭菜”。老胡没有额外信息渠道，我的所有信息都来自互联网。但此时此刻，我对自己或许能赶个好运气抱有一定乐观。因为帮我在手机上安装程序的证券公司营业员对我说，现在新开户的人比较少，而他们的经验是，逆行情进入股市的人盈利的概率往往高一些，官方在做一件事前，往往让老胡等名嘴来吹吹风，这也表明态度，该位置就是底！

2、消息称台积电下半年CoWoS月产能将增至11000片 英伟达、AMD合计占据70-80%

知情人士透露，台积电已准备好在位于台中科学园区建设新的CoWoS产能，以满足AI GPU和其他HPC芯片快速增长的需求。预计台积电CoWoS月产能将由目前的8000片晶圆增加至2023年下半年的11000片，其中英伟达和AMD合计占据70-80%产能，博通占据10%。消息人士称，预计到2024年底产能将进一步扩大至20000片晶圆，其中一半将由英伟达占据，对光模块又是一大催化，但目前处于退潮期，不可轻举妄动。

3、广东：到2025年 “智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成

其中提出，到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成，政府治理流程模式不断再造优化，政务服务水平、省域治理能力、政府运行效能、数据要素市场化配置能力实现全国领先，数字政府引领驱动全面数字化发展的作用日益明显，带动数字经济、数字文化、数字社会、数字生态文明实现协同发展，打造数字中国创新发展高地，数据确权方向持续暴跌，但利好持续催化，企稳后必然还要爆！

4、A股仍处于牛市初期 现在已经被低估！机会是留给乐观的人的

林园投资董事长林园在6月26日的路演中坦言，“现在股市的趋势确实不是很好，一直在下跌。但我们判断，现在的市场还处于牛市初期，指数并没有跌破5年的低点，而指数在一定范围内涨涨跌跌就是这个阶段最为典型的特征。”对于近期市场下跌的原因，林园指出，这是由多方面的原因导致的，其中主要的原因之一是现在整体经济环境不太友好，这使得市场参与者的心理产生了一些负面的影响，整体看，市场又得到历史低估区间，北向与机构都将再度加仓！

5、华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级

华为开发者大会2023（Cloud）主题演讲议程今日正式公布，华为云盘古大模型将迎来重大升级。从演讲主题来看，盘古大模型将首次明确定位，即“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业大模型的“炼成术”也将首次对外公布，可留意华为概念异动。

今日重大公告

利好

1、双环C动：上半年净利同比预增39%-47%

2、中科C达：基于英伟达Jetson平台 公司开发了物联网边缘计算系列的产品和方案

3、桂冠D力：拟21.89亿元投资开发新能源发电项目

4、超图R件：上半年预盈4250万至5750万元 同比扭亏

5、超讯T信：拟募资不超10.79亿元 用于算力中心等项目

利空：

1、中公G科：股东拟合计减持不超过2%

2、中马C动：公司生产不涉及机器人概念

3、昆仑W维：除股东李琼女士外 其他高管未来三个月暂无减持公司股份的计划

4、比Y迪：巴菲特持股比例降至8.98%

5、三友L众：股东徐新强拟减持不超4.895%股份

游资龙虎榜

假期满屏利空，导致AI全线暴跌，游资走投无路只好回流电力与PET铜箔板块。 AI确实与新能源有跷跷板，两条主线轮动将上攻。 减速器冲高回落是调整信号，传媒游戏缩量暴跌，基本一步到位，静待止跌企稳。

北向五大成交

昨天北向净买入21亿，其中买入最多的浪潮X息，卖出最多的是五L液。 高盛公司估计，到2030年，新兴市场股票在全球市场的份额将赶上美国股票。到2035年，中国可能取代美国成为世界最大经济体。

涨停盘口解读

电力改革预期升温，火电有望迎来估值重塑。电改政策逐步推进，迎峰度夏或为电价机制改革重要时间窗口。 从DDM估值模型出发，双重改善有望促使行业在迎峰度夏期间迎来戴维斯双击时刻。

今日操盘策略 美联储再度大放厥词，说今年还将加息两次，打破市场不加息预期，导致大盘崩溃暴跌! 大盘再度破位，市场悲观情绪达到极点，但机构一致认为当下处于底部区间。 且三次回踩底部模型，下跌空间有限，无需过度悲观，企稳后方可重拳出击！

电力，昨天逆势大涨3%，进入景气周期。

近日北方连破高温纪录，国家气候中心宣布进入：进入厄尔尼诺状态！

今年将是历史最热一年，而南方干旱水电不足，酷热导致电力需求飙升。 叠加煤炭价格持续回落成本一降再降，火电第三季度将迎来业绩拐点！

从盘口看形成“出水芙蓉”，反攻行情开启！同时经济定调不搞强刺激，火电有望走出22年煤炭行情！相关核心可以密切留意。

PTE铜箔，大势整体下跌，突然逆势拉升，非常意外！ PET铜箔引爆点在于，首张复合铜箔产品订单落地，产业化大趋势确认！ 从盘口看企稳缺口支撑，一旦突破半年线压制，将开启反攻行情，低位核心可密切留意。

人工智能，毫无抵抗，再度跳空暴跌4%，恐慌情绪再度蔓延！ 这波暴跌，毫无征兆且毫无抵抗，非常诡异。 暴跌原因主要是AI短期涨幅过快，进入了亢奋期，且遇到多重利空压制，导致贯压下跌。 两天缩量暴跌近10%，能够做到下跌一步到位，符合“牛市多急跌”特征。 AI大方向并没改变，静待下跌企稳，期间多看少动为主。

CPO光模块，大跌4%，跌破重要支撑，进入调整阶段。 近日全球AI芯片龙头英伟达出减持利空，市场出现对AI行情过高的担忧。 CPO核心逻辑是，全球AI军备竞赛，北美跑在最前沿且有钱投入，而光模块是中国唯一直供北美巨头产业。 但由于前期涨幅太快，导致AI进入了亢奋期，跌破10天均线正式进入调整阶段。 整体看依旧强势，调整后将继续领头反攻！

仅供参考，不作为投资建议

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