热点题材挖掘

1、证监会：公募基金管理费率上限降至1.2%

点评：证监会周六宣布，即日起，公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下，这次降低主动权益类基金费率水平，占公募管理费收益的7%，按照去年算大致让利100亿元！根本目的在尽快激活市场赚钱效应。降费总体还是有利于新公募基金的发行，有利于新增资金入市。

2、全球平均气温又双叒破纪录了！北非最高温已接近50℃

点评：今天，中央气象台继续发布高温橙色预警！河北、河南、山东、浙江等局地气温可达40℃以上。数据显示，7月6日全球平均气温再次刷新了纪录，专家表示，这可能是十万年来最热的一周！而且，受到厄尔尼诺现象的影响，今年全球预计将多次打破高温纪录，今年将是60年一遇的闷热高温天气！更有专家说，这是10万年以来最热的一周。高温天气下，电力、空调、啤酒、防晒霜、农业等迎来催化。

3、全球镓价格本周大涨27%！买家赶在中国出口管制落地前加紧采买

点评：针对中国对镓、锗相关物项实施出口管制一事，美国国防部发言人周四（7 日）表示，美国目前拥有锗的战略储备，但没有镓的库存储备。周末有媒体就报道，称全球镓价格本周大涨27%。镓、锗中国占据主导地位，管制影响是非常大的。稀有金属被大量抢购，导致价格进一步紧缺，这是重要催化，相关方向可积极留意。

4、中信建投：预计人形机器人将会成为数万亿大赛道

点评：人形机器人是AI最有前景的落地方向之一，未来不仅能将人类从低级和高危行业中解放出来，提升人类生产力水平和工作效率，还可以在工业、商业、家庭、外太空探索等领域具有广阔应用场景。根据马斯克公开发言对量价的指引、麦肯锡相关咨询报告以及我们自己的判断，预计当人形机器人产业迭代成熟之后，所对应的年度市场规模会有数万亿元，但减速器涨幅过快有调整需要，不要追高，可留意低位核心。

5、北京：无人驾驶的出租车将正式上路

点评：7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶。企业在达到相应要求后可在北京市高级别自动驾驶示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。新能源潜力最大非零部件、PET铜箔与无人驾驶莫属，无人驾驶创历史新高，表现强势，下半年可盯紧！

6、蚂蚁集团被罚靴子落地

罚单落地，ALBB在美股暴涨8%，带动中概股也狂飙！资金都在赌监管放松+MY重新上市又有戏了。但根据规则，由于企业实控人发生变更，在主板上市需要等3年后，在科创板上市需要2年后，香港市场也须等待1年。换句话说， 蚂蚁2024年前是不可能启动IPO上市计划的。所以，MY概念可以炒一炒，但也不能太当真。这件事的最大意义在于，民营企业将迎来一段宽松期。

今日重大公告

利好

1、粤电力Ａ：预计上半年净利润8亿元-9.5亿元 同比扭亏为盈

2、汉得X息：拟定增募资不超过3亿元 用于基于AIGC的企业级智能平台开发项目

3、拓维X息：与华为签约合作 成为盘古大模型合作伙伴

4、太极J团：上半年净利预增340%

5、申能G份：上半年净利预增100%-140%

利空：

1、紫金K业：上半年净利润预降约19.2%

2、铭普G磁：上半年净利润预降76%-83%

3、昆仑W维：股东减持公司股份比例超过1%

4、中国Z免：上半年净利润同比下降1.87%

5、金冠D气：三名股东拟合计减持不超5.7%股

游资龙虎榜

游资开始在减速器做高低切，半导体周期拐点出现，存储芯片处于高景气周期。 无人驾驶在蠢蠢欲动可积极留意。

北向五大成交

上周五北向净卖出45亿，其中买入最多的浪潮X息，卖出最多的是贵州M台。 6月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了49.7万人，为市场预期22.5万人的两倍多，远远超过前值27.8万。为2022年7月以来的最大月度增幅，火热的服务业就业为主要驱动因素。

涨停盘口解读

国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。 在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显。

农业，上周五突然爆发，暴涨5%，一举突破底部，走势极其犀利！ 突然暴涨，主要是海关总署出手，禁止进口日本福岛等等县食品！ 对自日本地区水产品严格实施100%查验。 将极大利好国产水产替代！ 叠加今年是12万年以来最热，科学家表示，未来六周全球将连续出现更多破纪律高温。 地球正将进入未知领域... 农业属于靠天吃饭的产业，持续极端高温将极大影响农业生产。从盘口看，头肩底部突破，趋势反转！相关核心可留意。

减速器，过去一周巨幅震荡，形成“双鬼拍门”，高标纷纷滑铁卢。 马斯克说未来人形机器人，需求将超过人类，至少要卖出100亿台，空间巨大。 巨头闻声而动！ 先有特斯拉机器人即将大规模量产；后有字节跳动招兵买马，研发工业机器人。 最近小米等展示人形机器人最新成果，而华为秘密成立机器人公司。 官媒也煽风点火，说人形机器人将是下一个风口！ 券商火上烧油，说人形机器人将会成为数万亿大赛道。

但从盘口看，减速器彻底进入亢奋期！主力乘机高位兑现，形成“双鬼拍门”，走势退潮在即，可留意高低切，但不可追高！

无人驾驶，利好漫天飞，一周猛涨6%，创历史新高！ 马斯克信心满满说，我之前做过很多预测都不尽正确，但这一次可以肯定...... 今年年底将实现全面自动驾驶！ 而北京重磅宣布，无人驾驶的出租车将正式上路。 无人驾驶浪潮拉开序幕！ 从盘口看，突然爆发创历史新高，主升浪起爆！ 新能源反攻初期，无人驾驶率先创新高，且想象空间巨大，可高度关注！

存储芯片，逆势上涨，周期拐点出现，景气度飙升。 近日各巨头排队抢购HBM3E内存，价格暴涨5倍！ AI服务器对带宽提出了更高的要求，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为GPU存储单元理想解决方案。 且需求占整体DRAM市场的比例仍不到1%，未来空间极大！ 叠加半导体周期拐点出现，景气度逆转！ 相关核心可高度留意，低吸为主。

仅供参考，不作为投资建议

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