1、国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系

点评：到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求；农村地区充电服务覆盖率稳步提升；充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可靠、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，到2030年充电桩和新能源汽车的桩车增量比超过1：1，目前大约是1：2.5，意味还有较大的增长空间，新能源反攻确认了，无人驾驶、充电桩与电池都是反攻先锋！

2、深圳官宣！无人驾驶商业化运营来了

点评：此前，萝卜快跑全无人自动驾驶运营服务已在北京、武汉、重庆三城落地。而深圳是全国首个开展自动驾驶全无人商业化的一线城市。“全无人”车辆的商业落地，让L4级自动驾驶不再只是“噱头”。同时也意味着，高级别自动驾驶技术的商业化进程重新驶入“快车道”，无人驾驶率先创新高，要高度留意。

3、美国国务卿布林肯受到最高规格接待，否认在经济上与中国“脱钩”

点评：盘后最大的一件事，终于见了布林肯。前两天还有人说我们故意冷落，接待规格肯定不如盖茨！现在看来并不是的，中美关系依然是头等大事，中美关系缓和是大势所趋，这对市场绝对是有好处的，对消费和芯片方向有极大修复。

4、只要AI行情不结束 光模块行情就不会结束!

点评：天风证券研报指出，英伟达明年的800G需求指引近期上调，总量估计达到900-1000万只，同时AMD大动作，反映全球AI军备竞赛如火如荼，我们认为只要AI行情不结束，光模块行情不会结束，光模块是AI算力当中最闪亮的“星”：全球AI军备竞赛展开，北美跑在最前沿且有钱投入，而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块，CPO走出主升浪其他板块也会跟随上涨、存储芯片、传媒都可关注！

5、中国酒业协会：白酒行业进入新一轮调整周期 支持优质资本并购、重组、整合

点评：2023年白酒行业和白酒市场已经进入新一轮调整周期，白酒产业将呈现理性增长趋势。建议鼓励酒企拓展国际市场，支持优质资本在酒类生产以及流通领域的并购、重组、整合等，2023年总体上是短期不乐观，长期不悲观，产业将呈现理性增长的趋势。

今日重大公告

利好

1、上汽J团：拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业

2、精工K技：拟收购控股子公司精功机器人少数股权

3、航天D器：新基建用光模块产业化项目达产后 预计年产153万只光模块

4、锐捷W络：联合发布了在大型数据中心规模部署的浸没式液冷交换机

5、博创K技：400G硅光模块产品已在批量出货

利空：

1、井松Z能：中小企业发展基金拟减持不超6%股份

2、上海L工：控股股东舒宏瑞拟减持公司不超3%股份

3、恒实K技：股东拟合计减持公司不超4.11%股份

4、长光H芯：国投创业宁波基金拟减持不超1.85%股份

5、小商P城：拟发行可转债募资不超40亿元

游资龙虎榜

游资继续抱团炒作CPO，从而带领液冷服务器暴涨！

但由于CPO涨幅过快，进入了加速阶段，主力随时可能高位兑现，后必然做高低切，而存储芯片很可能会接力CPO。

新能源反攻确认，其中无人驾驶有AI+概念，且已经创新高，属新能源的趋势龙头板块。

北向五大成交

昨天北向净卖出14亿，其中买入最多的贵州M台，卖出最多的是大华G份。

专家表示，后续相关部门将加大逆周期调节力度，各类财政、金融、产业等政策工具料加速出台、抓紧实施，最大限度激发各类市场主体信心活力。

涨停盘口解读

OpenAI创始人首次中国演讲呼随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。

同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一。

今日操盘策略

大盘遇到60均线压力出现大幅度震荡，但官媒摇旗呐喊说，稳增长吹响“冲锋号” 一揽子政策措施将加快出台。

说明高层开始不惜一切代价，要在下半年全力拼经济！

当下题材非常火爆，依旧是重题材，轻指数。

CPO光模块，继续加速，狂飙5%，场面非常振奋人心！

近日华为说，到2023年AI算力将增加500倍，随后传出海外几大巨头24年800G预期上升至1000万只！

算力指数级暴增，上升空间持续超预期，CPO再度爆发！

目前全球互联网巨头不惜一切代价，加速算力建设，为大模型竞赛提供支持。

又因为明年企业利润持续超预期，主力都在炒作明年芯片稀缺预期，光模块PE只有十几倍，历史最高是50倍。

估值空间也极大，助推光模块加速猛攻！

光模块已成为主力新抱团核心，目前关键盯住5天均线，跌破就是调整信号。

光模块调整，主力必然做高低切，传媒游戏、国资云、数据安全方向都有机会！

存储芯片，利好驱动，集体大涨3%，主升浪一触即发！

传出存储龙头海力士正扩建HBM产线，计划将产能翻二倍。

在AI GPU趋势下，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器！

叠加美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元，行情直接引爆！

存储芯片与COP逻辑大致相同，受益于算力爆发，存储需要激增，同样做到国产替代。

且走出二十年周期底部，存储行业拐点已至！

未来主力很可能在CPO—存储芯片间做高低切，要高度留意！

新能源—无人驾驶，放量大涨2%，再创历史新高！

无人驾驶必将成为新能源趋势先锋！

近日奔驰和微软两巨头宣布，ChatGPT正式进入车载系统，马斯克大声疾呼，特斯拉市值将由自动驾驶技术决定！

叠加百度旗下“萝卜快跑”获得深圳授牌，开展L4级无人驾驶商业化收费运营。

无人驾驶迎来chatGPT的时刻！

从盘口看，新能源反攻确认，无人驾驶创历史新高，主升浪爆发在即，相关核心可高度留意！

数据安全—国资云，静悄悄上涨，创历史新高！

近日高层说，目前国家安全问题极为复杂，且极其艰巨，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验！

自动化攻击已成API主要威胁，相关风险指标增长达9倍。OpenAI创始人首次中国演讲呼吁重视AI安全！

叠加出现多起AI换脸诈骗事件，网络安全刻不容缓！

从盘口看，已经创历史新高，二波主升浪一触即爆，盯紧10均线，留意相关核心，低吸为主。

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