市场问题：

1.先说指数层面：某种意义上，指数横盘时间已经创出了去年2月份以来的记录。

 之前几次市场这样走，都有类似的原因： 比如，2022年3月份，是股市从炒核心资产过渡到炒新能源，各炒一年，不知下一步怎么做了。俄乌冲突打破了这个平静。 2023年3月份，则是财政驱动PMI创出新高后，市场一时陷入逻辑荒，直到一季度GDP超预期打破平静。 现在，则是财政投资逐步交棒给民营经济，但是消费数据连续下滑后的胶着。 这次会怎么打破平静？我认为，是消费的全面复苏。

2.有一点很重要：过去一个月没有在人工智能上赚到钱的，接下来要小心了，持有可以，做加法不建议了。 英伟达已经被现有的算力爆炸充分定价，预期差不多了；脑机接口、苹果MR、GPT4.0......接下来或许还有炒作点，但要等一段时间了。

3.新能源这波行情有点出人意料。之前由于担心锂价反弹的持续性，我对这个方向关注不多，只整理过于锂价相关度不高的一体化压铸方向。 目前来看，特斯拉是被定性为科技股的，泛科技炒作叠加消费复苏预期，是可能提振这个方向的。 分支方向的话，我会建议多关注一体化压铸、汽车整车、华为汽车、无人驾驶等方向。比如： 伊之密、广东鸿图、中集车辆、广汽集团、中国汽研、四维图新、科大国创、东软集团......

4.市场对于白酒方向的炒作，我认为值得注意，恐怕不仅仅是618和端午节的情绪推动。 前几天，管理层郑重表示下半年CPI会上行，GDP增速会较快，这意味着消费即将从局部的、结构性的复苏，迈向全面复苏。 技术面，很多白酒股票跌幅已经不小。白酒是A股不灭的传说，最主要是在市场没人关注时入场，等都想起酱香型科技时退出。 可以关注：酒鬼酒、舍得酒业、五粮液、水井坊等。 特别注意：消费全面复苏不会一帆风顺，也很少以一个数据或者讲话为明确起爆点。要耐得住寂寞。

5.中字头、金特估，仍然有买入价值，涉及公司不再赘述。

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再来说几件其他事情：

1.蔚来宣布调整价格及首任车主权益，以后不能免费换电了。 我之前说过不太看好换电模式。事实上，只要实际续航能达到500公里，30分钟能充80%的电，再加上遍布高速服务区的充电桩，已经足够大部分使用场景了。

2.通用、福特表示接受特斯拉的NACS充电标准。虽然看起来是这些传统厂商能使用特斯拉的充电设备，省了大钱，但其中的象征意义很恐怖： 在电动车时代，传统巨头们的话语权还是失去了。结合前段时间BBA中奥迪也在加速衰落的新闻，我们很有理由怀疑十年后奔驰宝马保时捷甚至劳斯莱斯会怎样存在......

3.高盛预计美联储很可能在6月份暂停加息，7月份会加息25个基点，明年开始降息。 如果是真的，这意味着美联储把利率提升到了次贷危机时的5.25之上，还是有一些象征意义的。 不过目前还是高盛自说自话，我个人倾向于看空美元，继续看好有色金属。

4.科技部赴合肥调研量子科技发展情况。 量子科技相关的，主要是量子精密测量、量子计算、量子通信等，股市炒得比较多的是量子通信，涉及到神州信息、亨通光电等。 ...... 以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。