1.上周五大盘上涨的动力来源主要有两个：一个是房地产的小作文，一个是人民币汇率止跌回升。

这其实反映着一件事：5月份以来，市场已经被从云端锤到了地板上，所有消息都是坏消息，太需要好消息提振了。这个时候一点好消息可能就会被放大。

房地产的事情等会再说。汇率的话，我感觉，就算这次不是拐点，恐怕也不远了。指数层面可以持续看好。

2.新能源方向的动静，直接原因是锂价又涨了一些。不过之前跟大家说过的，业内不太认可锂价持续大涨的逻辑。

3.人工智能这条线表现一般，尤其是脑机接口最近下跌比较多。

多家脑机接口概念公司发公告表示自己没有涉及脑机接口项目。其实这话不说，市场心里也有底。

问题是，按照英伟达和OPENAI的标准，A股哪里还有能炒的了？

按照历史经验，不排除公司集中否认之后还有资金来玩。

4.中字头目前还没怎么动，可以关注下三大运营商、中国铝业、中国电影、中国科传、中国软件，中国基建以及银行保险的中国平安、农业银行这种。

......

房地产行业的小作文可厉害了：

尤其是三大红线考核优化的传闻。

三条红线是干啥的？限制高杠杆重资产的房地产行业获取融资的。

三条红线在2021年初生效，年中恒大暴雷，随后掀起了几十个大型房企暴雷、破产、退市的序幕。

如果这件事变动了，你说会怎么样？

不过坦白来说，类似的传言几乎每个月都有一次，果然，除了青岛楼市新政，其他都被证实是空的。对于房地产，我认为基本上还是：

别指望房价暴跌；房企暴雷退市不一定会救，但是资产一定有人接盘，烂尾楼的问题也一定会解决。

话说回来，不知道为什么那么多人相信年轻人全都不结婚不买房了。00后这么想的比例肯定比80后要高，但也不至于全都不婚了吧？

降首付，刚需盘肯定还是会上。就算年轻人不上，他们的家人也会替他们上。

全国人民上下一心不买房，然后房价暴跌的YY，都十几年了，不会实现的。

不过从这几个月政策的态度，一些人畅想的“中断房产税进程”、“大放水”、“重启棚改”之类的，就不要抱太大希望了。

股市的情况可能会复杂一些，你看大喊房地产十年牛市的李蓓都承认五月份割肉了。

我的观点是：现在位置应该还有向上空间，但是大涨就别想了。房地产行业大改革开弓没有回头箭。

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再聊几件其他事情：

1.马斯克刚走，英伟达的黄仁勋也准备来中国了。

2025年中国人工智能算力产值能达到百亿，比亚迪、阿里、小米这些公司都离不开英伟达的产品。

英伟达更不会放弃这个全球数一数二的市场。

市场传言，黄仁勋会来谈合作的人工智能产业链公司主要有：新易盛、沪电股份、中际旭创、浪潮信息、中际旭创等。都是给大家整理过的老面孔，哈哈。

2.以前英特尔是老大，英伟达是弟弟，结果CHATGPT出来，逆转了。英特尔今年一季度出现了公司成立以来最大的亏损。

有观点认为英特尔可能会做以前它看不上眼的代工业务了。（英特尔是设计+代工都做的芯片公司）

商场真是三十年河东三十年河西，相比之下，股票那点每天的波动，真的微不足道。

3.现在市场有延伸炒作边缘计算的迹象。美格智能涨停，之前高通曾说，要从一家通信公司转型为边缘计算公司。

啥叫边缘计算？比如CHATGPT，模型和运算在OPENAI的服务器上，这叫云计算。边缘计算则是用你的PC和手机计算。

之前市场有一种说法，后摩尔时代，手机性能严重过剩。但是算上边缘计算的需求，手机性能可就不过剩了。

涉及公司主要有：瑞芯微、全志科技、网宿科技等。

4.有私募表示将启用AI基金经理，起名赛博坦。

AI炒股能不能赚钱不知道，反正培训或营销散户用AI炒股的这几个月赚了不少。私募基金用AI基金经理当噱头，肯定也是有利于营销的。

5.三六零被授予《大规模预训练模型技术和应用评估方法第四部分：模型应用”》标准编写单位，参与编写大模型技术研发标准。

看看，我怎么说来着，老周的野望不是逢高减持玩股票那么简单的。

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以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。

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