简单粗暴，先聊两句市场问题：

1.指数层面，现在就是个鸡肋行情，我也不想给大家打鸡血，不过目前位置肯定是做加法比做减法合适。

最近人民币连续贬值，市场传言是因为经济数据不好叠加地缘风险，资金都跑路了。

别担心，有一个事实要注意到：

去年放开前，人民币贬值一点，A股就崩；现在人民币滔天大浪，A股稳如泰山。

说明什么问题？去年真的是资金在跑路，今年则是由于美指反弹。所以人民币跟A股脱钩了。

2.这样的市场热点轮动，基本上没法做。有个利好就炒两三天，这是典型的主线板块修整，主力打野味的时段。

散户都想跟着打野味，但一不小心自己就变成野味。

3.炒供销社，是因为统一大市场又有新消息了，国常会表态要制定相关具体措施，比如针对地方保护和市场分割问题展开专项治理。

这里只说一点：

统一大市场利好物流，是个大大的误解。只不过刚好去年出这政策的时候，赶上各地封控，菜运不出去烂在地里和货车上的新闻爆出来而已。

至于供销社，仔细解读这次的文件，恐怕也没什么直接的大利好。

4.目前能关注的，全年主线：人工智能和中特估。

另外，消费的低迷，会带来修复预期。一旦下次数据起来，中间的差额是很可观的。

可以关注：

餐饮旅游：天目湖、曲江文旅、桂林旅游、西藏旅游、华天酒店、君亭酒店、锦江酒店

猪肉：巨星农牧、罗牛山、大北农、温氏股份

5.市场回归主线的时间不太确定，目前碳酸锂价格在持续回升，不排除资金继续炒一下新能源线。

之前整理的拓普集团、嵘泰股份、爱柯迪等可以持续关注下。

......

经济日报发了一篇有意思的文章：中特估不能简单理解为直接拔高国企估值。

这件事没有必要特别关注解读。根据历史经验，如果真的是管理层授意，多半说的会是“已经疑似出现泡沫”等等。

日本正在搞“日特估”，美国的意思是要打造亚洲金融标杆，吸引全球资本，对A股构成压力。

一个国家没有承接资本回流的能力的话，它的货币国际化就很难形成闭环。

短期内，完全放开金融管制不可行，那么唯一比较有作用的，就是打造投资标杆，用赚钱效应来吸引资本。

......

再聊几件其他事情：

1.之前乌克兰反复呼吁西方国家提供先进战斗机，美国这次真答应了。拜登告诉G7领导人，要提供包括F-16等先进战斗机，并帮助培训。

我对军事懂得不多，查了一下，乌克兰那边的说法是，24架F16就可以让乌军翻盘。

另外，据说5月份以来，乌军使用1982年的爱国者几乎100%拦截了俄罗斯2017年才试射的“匕首”导弹。

有一种说法是，美国迟迟不提供可以翻盘的F-16的原因是，它不想俄罗斯输，只想尽量多消耗俄罗斯的军队......

2.不出所料，美光因为涉嫌危害国家安全，未通过审查。

比较有趣的是，存储芯片指数高开低走，非常像利好出尽资金出逃的特征。不过我觉得问题没那么简单，洗盘的可能性非常大。

3.有机构表示，“日本经济摆脱通缩”和“向适度通胀经济过渡”是日本独特的结构性变化之一，这会持续推升日股。

往深了说，这跟我的观点倒是不谋而合。

A股有一些跟踪日本股市的ETF，最近几天很多散户在追着买，基金公司已经发出了警示。

无法预测日本股市什么时候会发生调整，但如果6月份发生大幅下跌，相信会是好机会。

4.最近发生了一些AI诈骗，操作看懵我了。

你有没有接过垃圾推销电话？你以为挂断电话就没事了？才不是。

犯罪团伙会录下你的声音，再找到你的照片，这样就可以AI换脸+用你的声音找人借钱之类的。

大数据时代，少在网上发自己的真实信息，接到不明电话不要说话。

......

以上都是个人观点，并非投资建议。请谨慎参考，感谢阅读。

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