聊两句盘面问题：

1.市场过分乐观时，保持谨慎，尤其后面沪指创新高后，更要谨慎。

4月底沪指大跌的时候，我跟大家说的是：国内经济虽然复苏艰难，但总体向好；漂亮国虽有麻烦，但总体可控；下跌的定价已经足够。

现在我想反过来说一下：经济虽然总体向好，但难免波折；漂亮国虽然没出大乱子，但小麻烦断不了；上涨的定价多半也差不多了。

尤其是涨很多的银行保险，接下来还是准备做减法吧。

2.现在市场有一种声音，5月份大资金将完全抛弃人工智能，转炒中字头。

我想说的是，这两者之间并非水火不容。能把握好“同为2023最强主线”的逻辑已经不易，不要指望在这两个方向做精准轮动。

中字头在三四月份表现总体一般，肯定有四月底才卖了转而追人工智能的倒霉蛋。

3.国际油价把相关股票也带动起来了，中海油服中国海油都涨了六七个点。

目前位置的国际油价应该还有向上的动能，股票可以拿稳一点。

4.最近有两个重磅会议，给大家总结一下要点吧：

第一，提到了人口高质量发展，所以教育方向连炒两天。不过这个很难说是对相关上市公司的利好（看看新东方），现在应该还是情绪炒作。

第二，人工智能继续被很重要的位置。

第三，会议特别提到了要“倍加珍惜爱护优秀企业家”。利好民营经济。

第四，会议提到了要加快建设先进制造业集群，适度超前建设充电基础设施。

先进制造业集群这件事，工信部去年11月份就公布了涉及19个省、七八个行业大类的45个国家先进制造业集群的名单。

大家可以了解一下，集群主要包括的是：半导体、人工智能、新能源、新材料、生物医药、工程机械、航空航天这些方向。

如果在人工智能专精特新中字头等方向发现跟上面这些方向有关的标的，可以加分，这就是这次会议的解读方式。

5.举一些例子供参考吧，抛砖引玉：

中字头：三大运营商、中国铁建、中国电影、中科软、中直股份...

人工智能：科大国创、东方国信、数据港、启明信息...

传媒游戏：三七互娱、凤凰传媒、中文传媒、巨人网络...

餐饮旅游：众信旅游、桂林旅游、君亭酒店、锦江酒店...

.......

今天有条新闻：新加坡突然把外国人买房的印花税涨到了60%！

前段时间，财经圈很多人有样学样，说中国要把房地产行业从香港模式转到新加坡模式了。

啥意思呢？政府盖房，房价平稳，穷人都买得起。

然而事实恐怕是，行政干预虽然会有效，但资本和人员的流动才是决定房价的根本因素。

之前有人普及过，新加坡有80%的房子是政府建设的组屋，只有20%是香港模式的私人住宅。

然而很少有人说，组屋是可以转让的。

新加坡政府一直在打击买完组屋不住，用来出租，以及以炒房为目的转让组屋的现象。

虽然新加坡面积只有700多平方公里，比一个中国县城大不了多少，但还是没有办法彻底杜绝这种现象。

去年媒体报道，新加坡达士岭组屋转售创纪录，93平卖出去137万人民币，均价1.4万新币，合人民币7万。

新加坡的人均收入大概是四五千新币左右。另外，新加坡的房租这两年普遍涨了50%以上。

所以再也不要说新加坡房子是多么便宜的存在了

所以这次新加坡急眼了，一夜之间把已经很高的外国人购房印花税（30%）涨到了60%。

不过麻烦的在于：有外国人来炒房，说明有国外资本看好经济在投资、人口有净流入······这些反而是好事。

且看新加坡如何应对吧。

......

最后聊几句其他事情：

1.科大讯飞发布了新的大模型，他们认为已经有三大能力超过了GPT。

目前可以实现帮助老师批改作业（包括作文这种非标作业）、帮助企业员工处理大量重复性工作等。

医疗大模型会晚些在10月份发布。

2.说下中特估的几条分支逻辑吧：一个是高分红低估值，像是银行这种；一个是政策持续支持，比如一带一路相关、泛科技相关；还有就是跟业绩修复相关的，比如交通运输、船舶。

不一一举例了，感性有兴趣的可以在自己调研时参考一下。

3.上交所拟于5月11日举办“发现央企投资价值 促进央企估值回归”交流会。

虽然没有机构明说，但是很明显中特估战略的政策性层级比我们看到的要高。

之前说过这件事，可能跟打造标杆、吸引外资、争夺金融霸权、人民币国际化都有关系。

......

以上都是个人观点，并非投资建议；请谨慎参考，感谢阅读。

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