今日新股申购1只，估值和价格还行，可以申购。

昨天美联储靴子落地，对岸股市锣鼓喧天，我们这边市场走了个冲高回落，确实有点瓜怂，收盘看量能略有增加，这就表明还有资金借着冲高出逃，看样子空军还有不少余党。走势上依旧以震荡视角看待，当前多空双方基本就是五五开的局面，这个时候谨记就是不追高。

结合美国的经济情况，下半年大概率还是走一个弱复苏，这个宏观背景难有整体性行情，大概率还是结构性机会为主，成长方向相对占优。

 板块方面，表现比较好的是消费电子和半导体，这个我个人觉得基本面没啥改变，就是资金轮动切换的结果，立讯精密这种行业大哥盘中摸了下涨停，说明资金确实把行业当做小票炒了，最近游资的实力越来越强了。另外说了股东的增减持低买高卖玩的挺溜的。

表现比较差的应该是风电，官方解释是大宗成本上行+审批趋严，这行业中长期看没啥问题，短期涨幅太猛了，海缆一口气涨了70%-80%，这时候回调点没啥毛病。

策略上，最近外资都不怎么给力，整个市场的增量资金有限，这个时候千万珍惜手里的筹码，市场里选择方向的时间点应该不远了。方向上建议长线审视医药和消费。

热点新闻

1、中国广电5G网络第二批9个省网试商用工作陆续启动，连同6月27日率先试商用的20个省份，全国已有29个省正式进入广电5G网络试商用阶段。

2、政治局会议指出：要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。另悉，全长2080公里的白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流工程近日竣工投产。

3、今年上海二批次集中供地收官，34幅涉宅用地全部成交，共收获土地出让金780亿元，平均溢价率为4.49%，较一批次有所提升。说明部分地产开始逐渐拿地，地产信心有所恢复。

4、银保监会召开会议，要求主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排；主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排；加快监管大数据平台建设，提升监管数字化智能化水平。

5、北向资金7月28日净买入27.33亿元。贵州茅台、立讯精密、天齐锂业分别获净买入5.07亿元、4.64亿元、2.55亿元。比亚迪遭净卖出额居首，金额为3.59亿元。

公司公告

1、雅化集团——公告评级：良

全资子公司兴晟锂业拟以基础购买价款和追加购买价款的方式，合计对价总额不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，从而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权，KMC拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。

2、万华化学——公告评级：差

自2022年8月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价18500元/吨（比7月份价格下调1300元/吨）；纯MDI挂牌价22300元/吨（比7月份价格下调1500元/吨）。公司增收不增利，今年降低确实比涨价多，上游原材料价格应该没怎么降低，所以利润可能被压缩。

3、北京君正——公告评级：良

公司预计上半年归母净利润4.86亿元–5.37亿元，同比增长36.88%–51.29%。，公司to B业务在汽车、工业、医疗同比增长很多；但受消费类市场需求有所下降，总体还是增长的。另外韦尔股份对公司增持这件事也可以关注下。

4、招商蛇口——公告评级：良

公司与招商平安资产签署了《战略合作协议》，招商平安资产向本公司支付合作意向金不超过40亿元。双方拟在优化资源配置、盘活存量资产、困境房企纾困等领域建立战略合作关系，实现优势互补、互利双赢、共同发展的战略目标。

5、海欣食品——公告评级：差

公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过2355.72万股（占公司总股本的4.9%）。公司在食品行业表现挺一般的，主要就是生产各种丸的，现在没有赶上预制菜的风口。

6、增减持及其他

(002466)天齐锂业：公司已结清全部并购贷款

(603929)亚翔集成：上半年净利润同比增长468.1%

(603077)和邦生物：上半年净利润26.35亿元 同比增长188.8%

(002030)达安基因：上半年净利润35.57亿元 同比增长122.59%

(300424)航新科技：原控股股东卜范胜和黄欣拟合计减持不超7.33%股份

(002702)海欣食品：公司实际控制人拟减持不超4.9%股份

(300973)立高食品：赵健拟减持不超3%股份

(603917)合力科技：岱熹投资拟减持不超3%股份

(688768)容知日新：股东拾岳禾安和十月吴巽拟合计减持不超2%股份

(002806)华锋股份：持股5%以上股东广东科创累计减持1%公司股份

(300781)因赛集团：因赛投资拟以17.41元/股价格向刘晓伟转让5%股份