【宏观经济】

1、 一大批新规将自今日起实施。其中，2021年度个人所得税综合所得汇算开始，至6月30日结束；《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确，不得利用算法实施垄断和不正当竞争等行为；个人收款条码管理进一步完善，个人和特约商户使用收款条码有效区分；《市场主体登记管理条例》施行，降低企业制度性交易成本；医疗机构检查检验结果正式互认，降低患者负担；跨境电商零售进口商品清单调整，新增家用洗碟机等29项商品；专属商业养老保险试点区域范围扩大到全国；资源综合利用增值税政策完善。

2、中央深改委会议强调，要毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，加快建设一批世界一流企业。要推进普惠金融高质量发展，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求，切实解决贷款难贷款贵问题。要全方位谋划基础学科人才培养。推动国有企业完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，促进产业链创新链深度融合。会议强调，要高度重视防范金融风险，加大金融监管力度，坚决惩处金融领域腐败，查处违纪违法人员。

3、俄罗斯央行将基准利率提升1050个基点至20%，旨在抵消卢布贬值和通货膨胀的风险增加。该行称，已准备好进一步调整利率，有必要加息以增强存款的吸引力。俄罗斯央行宣布，俄罗斯股市周一紧急休市。3月1日莫斯科交易所将不会恢复股票交易，货币交易将正常进行。另外，俄央行还宣布暂停外国投资者出售俄罗斯有价证券。据央视新闻，俄罗斯与乌克兰第一轮谈判结束，双方在谈判中找到了未来可能达成共识的要点。乌克兰和俄罗斯代表团的下一次会谈将于未来几天在白俄罗斯-波兰边境举行。

【有色金属】

LME铝价周一再创新高，此前西方国家宣布对主要铝生产国俄罗斯实施更多制裁，这加剧了人们对供应的担忧。上周末宣布的更严厉制裁措施包括禁止一些俄罗斯银行使用环球银行金融电信协会(SWIFT)国际支付系统，禁用SWIFT系统被视为西方针对乌克兰危机对俄打出的一张制裁“大牌”。交易员表示，这可能会影响俄罗斯的大宗商品出口。荷兰国际集团银行(ING Bank)一高级大宗商品策略师表示：“根据目前公告，没有针对金属流动的明确制裁措施，但越来越多的俄罗斯公司受到影响，这让市场陷入不安。”“能源价格高企亦对锌和铝产生间接影响。尽管石油和天然气不是制裁的对象，但如果普京用天然气来报复，金属价格预计进一步飙升。”俄罗斯铝产量约占全球的6%，镍矿供应量约占全球的7%。其同时也是天然气主要生产国，天然气用于发电，而天然气是铝生产的关键组成部分。IG驻新加坡市场策略师Yeap Jun Rong称：“俄罗斯似乎将其战略利益置于经济制裁之上，因此局势有进一步升级的风险。”咨询公司Wood Mackenzie周一在一份研究报告中表示，俄罗斯铝业(Rusal)已暂停其位于乌克兰Mykolaiv港口附近的Nikolaev炼厂的氧化铝出口。Wood Mackenzie分析师Stami Shivkar称：“Nikolaev的氧化铝被运往俄罗斯的布拉茨克、克拉斯诺亚尔斯克和萨扬诺戈尔斯克冶炼厂，这些冶炼厂年产量合计为250万吨。

【能源化工】

国际油价周一大幅上涨，随着西方盟国对俄罗斯实施更多制裁，并阻止俄罗斯一些银行进入全球支付系统，这可能会对俄罗斯的石油出口造成严重影响。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示：“在上周俄罗斯和乌克兰发生冲突之后，全球石油市场的紧张状况可能会变得更加严峻。”在西方国家对俄罗斯实施严厉制裁，并切断一些俄罗斯银行与环球银行金融电信协会(SWIFT)国际支付系统的联系后，俄罗斯从石油到粮食等所有大宗商品的出口正面临严重的中断。德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch表示：“俄罗斯可能会对这些严厉措施进行报复，减少甚至完全暂停对欧洲的能源供应。”占全球石油供应约10%的俄罗斯原油品种在实货市场遭受重创。制裁和西方石油公司的撤离可能会在短期内影响俄罗斯的石油生产。OPEC 的一名消息人士和一名资深业内人士表示，由于油价飙升，以及俄罗斯和乌克兰发生冲突后对供应的担忧，美国及其盟友正在考虑释放石油储备。OPEC 是由石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的产油盟国组成。

【农产品】

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跳升，因担心俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动，将限制黑海地区的植物油出口。农业咨询公司AgRural周一表示，截至上周四，巴西2021/22年度大豆收割率为44%，受主产区马托格罗索州推动，而一周前和去年同期分别为33%和25%。马来西亚BMD毛棕榈油期货周一收于纪录高位附近，八个交易日来第七日上涨，此前西方国家对俄罗斯实施新的制裁，引发对全球供应收紧的担忧。俄罗斯和乌克兰占到全球葵花籽油出口量的80%左右，而葵花籽油与豆油在市场上互为竞争对手。咨询机构战略谷物（Strategie Grains）周一表示，俄罗斯对乌克兰的军事行动预计将令乌克兰油籽作物的加工和出口暂停至少一个月，并限制葵花籽油向欧盟地区的流动。

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